Analyse de la taille et de la part du marché des transistors de puissance en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des transistors de puissance en Asie-Pacifique

Les transistors IGBT devraient détenir une part de marché significative

• Un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) est un dispositif semi-conducteur de puissance à trois bornes principalement utilisé comme interrupteur électronique. Le dispositif se compose de quatre couches, à savoir positif-négatif-positif-négatif (P-N-P-N-), contrôlées par une structure de grille à semi-conducteur métal-oxyde (MOS). Cette structure assure une alimentation électrique stable en réduisant la congestion dans l'alimentation électrique, ce qui conduit à une utilisation optimisée de l'énergie.
• La large gamme d'applications des IGBT a attiré plusieurs nouvelles entreprises à s'aventurer sur le marché. L'IGBT active/modifie l'énergie électrique dans plusieurs appareils modernes, tels que les cuisinières, les micro-ondes, les voitures électriques, les trains, les variateurs de fréquence (VFD), les réfrigérateurs à vitesse variable, les climatiseurs, les ballasts de lampes, les systèmes de transmission d'énergie municipaux et les systèmes stéréo, qui sont bien équipés d'amplificateurs de commutation.
• En 2023, la Chine a dominé la région Asie-Pacifique dans la production de véhicules commerciaux, fabriquant un nombre impressionnant de quatre millions d'unités, selon l'OICA. La Thaïlande, la même année, a produit environ 1,26 million de véhicules commerciaux.
• Les solutions IGBT à tension moyenne-haute (>650 V) devraient connaître une augmentation significative de la demande. Cependant, dans l'électronique de puissance haute tension, les IGBT font face à une forte concurrence, principalement de la part des dispositifs à large bande interdite (WBG) utilisés dans l'industrie automobile. Les performances des technologies WBG, comme les matériaux SiC et GaN, impactent la part de marché des dispositifs de puissance existants, y compris les IGBT.
• Cependant, les IGBT devraient conserver leur part de marché en raison d'applications significatives dans l'industrie de l'électronique de puissance. Par exemple, les solutions discrètes IGBT basse-moyenne tension (<650 V) ont connu une forte demande de la part de l'industrie des biens de consommation pour plusieurs applications, telles que les climatiseurs, les chauffages inductifs, les réseaux électriques, le soudage et l'électroménager, principalement en raison du besoin d'une efficacité énergétique améliorée.
• De plus, divers fournisseurs du marché collaborent pour développer des transistors IGBT afin de répondre à la demande croissante du secteur automobile. Par exemple, en avril 2022, Denso Corporation a annoncé un partenariat avec United Semiconductor Japan Co. Ltd. pour produire des semi-conducteurs de puissance dans la salle blanche 300 mm d'USJC afin de répondre à la demande croissante dans le secteur automobile. Une ligne de transistors bipolaires à grille isolée sera installée dans la salle blanche de tranches d'USJC, la première au Japon à produire des IGBT sur des tranches de 300 mm.

La Chine devrait détenir une part de marché significative

• En Asie-Pacifique comme à l'échelle mondiale, la Chine est le plus grand consommateur de semi-conducteurs, principalement en raison de la taille de son industrie électronique nationale. Le pays est le plus grand producteur et exportateur d'électronique grand public au monde. Ainsi, c'est l'une des régions les plus importantes pour le marché, car les transistors à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET) et les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) sont utilisés dans une large gamme d'appareils électroniques.
• L'industrie de la fabrication électronique a continué à maintenir une expansion régulière ces derniers temps. Selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications, au cours des deux premiers mois de 2022, la valeur ajoutée des principaux fabricants d'électronique a augmenté de 12,7 % en glissement annuel, contre une croissance de 7,5 % observée dans le secteur industriel global du pays.
• Selon le Bureau national des statistiques de Chine, la valeur des ventes au détail d'appareils électroménagers et d'électronique grand public en Chine en avril 2024 s'est élevée à plus de 64 milliards de yuans (8,84 milliards USD).
• Le pays possède la plus grande industrie manufacturière au monde. La production industrielle de la Chine a augmenté de 3,6 % en 2022 par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), malgré les perturbations de la production et de la logistique dues aux restrictions liées à la COVID-19. La production du secteur manufacturier a été estimée à une hausse de 3,1 % en 2022, représentant 28 % du produit intérieur brut (PIB) de la Chine, selon le MIIT. Étant donné que les MOSFET et les IGBT sont largement utilisés pour les applications de contrôle de moteurs, le secteur devrait continuer à créer une demande significative pour le marché.
• La Chine est également en tête de l'adoption de la 5G à l'échelle mondiale. Selon la GSMA, le nombre de stations de base 5G en Chine a dépassé 2,3 millions à la fin de 2022, dont environ 887 000 construites au cours de l'année. Le pays sera le premier marché à atteindre 1 milliard de connexions 5G, atteignant ce jalon d'ici 2025, selon l'organisation.