Taille et part du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Densification de la puissance des baies pour l'intelligence artificielle et le calcul haute performance

Les charges de travail d'inférence d'intelligence artificielle nécessitent généralement 20 à 40 kW par baie, tandis que les configurations d'entraînement peuvent dépasser 100 kW par baie.^[1] Les salles plus anciennes conçues pour des charges inférieures à 30 kW par baie nécessitent des modifications substantielles du refroidissement avant de pouvoir accueillir des systèmes d'intelligence artificielle denses. Le campus TY1 de Princeton Digital Group dans le Grand Tokyo prend en charge des densités supérieures à 140 kW par baie et a reçu la certification NVIDIA DGX-Ready Data Center pour le refroidissement liquide. Les clusters d'intelligence artificielle ont également tendance à fonctionner près de leur pic thermique pendant de longues périodes, laissant moins de marge de soulagement à charge partielle sur laquelle les anciens systèmes de refroidissement s'appuyaient. ST Telemedia Global Data Centres a déclaré que son déploiement direct sur puce à Bangkok prend en charge au moins 150 kW par baie et peut réduire la consommation d'énergie de refroidissement de 20 à 30 % par rapport aux configurations refroidies par air. Cette exigence favorise les unités de distribution de refroidissement, les plaques froides, la détection de fuites et les systèmes de contrôle capables de gérer des conditions thermiques stables et à haute densité.

Expansion des capacités hyperscale, cloud et de colocation

Le marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique est soutenu par le pipeline de construction en expansion pour les capacités cloud, de colocation et hyperscale. Les installations conçues pour les charges de travail d'intelligence artificielle nécessitent des équipements dimensionnés pour une densité de baies bien supérieure à celle des constructions précédentes. Cela déplace les décisions de refroidissement plus tôt dans la conception du projet et augmente la valeur des fournisseurs capables de coordonner les systèmes au niveau des installations et des baies. La colocation prête pour le refroidissement liquide peut également offrir un service différencié aux locataires qui ne peuvent pas exploiter leurs propres systèmes thermiques. Ce modèle de service crée une demande pour les unités de distribution de refroidissement, la distribution de fluide caloporteur, la surveillance et le support sur le terrain, plutôt que pour des équipements autonomes uniquement. Il en résulte une opportunité de revenus plus large couvrant les équipements, l'intégration et les services sur le cycle de vie.

Exigences en matière de PUE, de WUE et de centres de données à faible émission de carbone

Les exigences en matière de PUE et de WUE réduisent la gamme de conceptions viables pour les nouveaux centres de données dans les principaux sites d'Asie-Pacifique. Les directives chinoises exigent que les nouvelles grandes installations et installations hyperscale atteignent un PUE inférieur à 1,25, tandis que les nœuds de hub nationaux sont plafonnés à 1,2 et que les normes d'approvisionnement vert fixent un plafond de WUE de 2,5 L/kWh.^[2] La directive de développement durable de la Malaisie recommande un WUE de conception de 2,2 m³/MWh ou moins et lie l'éligibilité aux incitations aux exigences de PUE et de WUE. Singapour a renforcé ses critères Green Mark en mars 2025, fixant un seuil de PUE de 1,46 à 25 % de charge informatique pour le statut Gold Plus. Le Guide ASEAN pour le développement durable des centres de données place également la gestion de l'eau et l'alignement sur le WUE dans les attentes de développement régional. Les normes AISO/IEC 30134-2 et ISO/IEC 30134-9 fournissent des cadres communs de mesure du PUE et du WUE qui soutiennent ces exigences d'efficacité.

Croissance de l'informatique en périphérie et des infrastructures distribuées compatibles 5G

La densité des réseaux 5G crée une demande de refroidissement compact sur les sites périphériques distribués. La consommation de données mobiles en Inde a atteint 31 Go par utilisateur en 2025, soit une augmentation de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Cela soutient l'argument commercial en faveur du traitement des données plus près des utilisateurs plutôt que d'acheminer tout le trafic vers des emplacements centralisés. Une étude IEEE Access a révélé que la gestion thermique tenant compte de la charge de travail peut réduire la température de pointe de 12 % et la consommation d'énergie de refroidissement de 20 à 30 % sur les sites distribués en conditions tropicales.^[3] Les applications périphériques nécessitent des systèmes étanches et à faible entretien pouvant fonctionner dans des environnements extérieurs ou industriels contraints. Cela crée de la place pour des spécialistes du refroidissement disposant d'équipements conçus pour des installations plus petites et distribuées.

Coût initial élevé et complexité de la modernisation

La conversion complète directe sur puce sur un site existant entraîne des coûts élevés par MW pour la charge informatique, tandis que les constructions neuves avec refroidissement liquide nécessitent un investissement encore plus élevé par MW. Les installations existantes nécessitent souvent des tuyauteries, des collecteurs, des unités de distribution de refroidissement, une détection de fuites et une mise en service en plus du matériel de refroidissement. L'encombrement des planchers surélevés, les restrictions de hauteur sous plafond et les contraintes de charge structurelle peuvent rendre la conversion difficile. Les opérateurs doivent également maintenir leurs engagements de disponibilité pendant les travaux de mise à niveau. Cela nécessite généralement des travaux par phases plutôt qu'une conversion unique à l'échelle de l'installation. Le coût et les perturbations rendent l'adoption la plus accessible aux grands opérateurs et aux opérateurs hyperscale disposant d'une capacité de capital plus importante.

Pénurie de compétences en CVC, refroidissement liquide et mise en service

Le refroidissement liquide réunit l'ingénierie mécanique, la gestion des fluides, les opérations informatiques et les systèmes de contrôle. Ces compétences ont souvent été gérées séparément, et la main-d'œuvre disponible n'a pas évolué au même rythme que la construction régionale. La pénurie est plus visible en Asie du Sud-Est et en Inde, où de nouvelles capacités sont ajoutées rapidement. Elle peut augmenter les coûts de mise en service externalisée et ralentir le déploiement de projets plus complexes. Les fournisseurs répondent par des programmes de formation et de certification, mais le déficit continue d'affecter les calendriers de déploiement. Les systèmes modulaires testés en usine sont donc précieux car ils réduisent le travail technique requis sur le site.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le refroidissement par air détenait 45,94 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026, soutenu par la large base installée d'équipements CRAC et CRAH dans les installations de colocation d'entreprise et de niveau intermédiaire. Sa position reflète l'infrastructure existante et les coûts d'entrée plus faibles pour les applications à densité moyenne. Le segment devrait perdre du poids relatif à mesure que les nouveaux campus axés sur l'intelligence artificielle adoptent le refroidissement liquide dès la phase de conception. Le refroidissement liquide direct sur puce devrait se développer à un CAGR de 13,57 % jusqu'en 2032. Il est adopté pour les clusters GPU avec des charges de baies de 70 kW et plus. La technologie offre une voie directe pour l'évacuation de la chaleur des processeurs à haute densité. Elle nécessite également une approche plus intégrée de la distribution, des systèmes de contrôle et du service.

Le refroidissement par immersion dispose d'une base de revenus plus modeste, mais il évolue vers une utilisation commerciale plus large. La discussion sectorielle régionale de Castrol a identifié les fuites de fluide, le temps de mise en œuvre et la maintenance comme des obstacles importants pour les systèmes d'immersion monophasée. Les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie peuvent constituer une option intermédiaire pratique pour les sites gérant des baies de 30 à 50 kW. Ils fonctionnent avec les conceptions côté air existantes tout en augmentant la capacité thermique disponible près de la baie. Les systèmes évaporatifs, adiabatiques et de free cooling restent également pertinents sur les marchés bénéficiant de conditions ambiantes favorables. L'Australie et le Japon peuvent utiliser davantage d'heures de free cooling dans des emplacements appropriés, ce qui peut réduire la demande de réfrigération mécanique. Ces technologies continueront de coexister car le climat du site, la disponibilité de l'eau, la disposition du bâtiment et la densité des baies diffèrent dans toute la région.

Les systèmes refroidis par air représentaient 32,27 % du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026. Leur position installée reflète la compatibilité avec l'infrastructure côté air établie et une utilisation directe d'eau plus faible. Les systèmes hybrides de rejet de chaleur devraient se développer à un CAGR de 13,68 % jusqu'en 2032. Ces systèmes combinent le refroidissement sec, le fonctionnement adiabatique et les circuits d'eau glacée. La combinaison permet aux opérateurs d'ajuster les modes de fonctionnement en fonction des conditions ambiantes et de la charge de travail. Elle aide également les sites à gérer le compromis PUE/WUE dans des conditions météorologiques et de ressources changeantes. Cette flexibilité est particulièrement importante dans les zones tropicales où la consommation d'énergie et la consommation d'eau sont étroitement surveillées.

Les conceptions en circuit fermé et hybrides peuvent réduire les prélèvements d'eau douce de 50 à 70 % par rapport aux systèmes évaporatifs conventionnels. Les conceptions refroidies par eau et évaporatives restent utiles là où les boucles d'eau chaude et les conditions climatiques soutiennent un fonctionnement efficace. Les refroidisseurs secs gagnent en pertinence dans les zones confrontées à des contraintes hydriques plus strictes. La combinaison du refroidissement liquide pour les baies d'intelligence artificielle denses et du refroidissement par air ambiant pour les équipements à faible densité soutient l'utilisation de plusieurs méthodes de rejet de chaleur dans la même installation. Cela réduit la probabilité qu'une seule technologie réponde à tous les cas d'usage. Le secteur du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique aura donc besoin de conceptions pouvant être configurées en fonction des conditions hydriques locales, du climat et de la combinaison de charges de travail.

Les refroidisseurs détenaient 20,94 % du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026. Ils restent importants car ils alimentent en eau glacée les anciens systèmes à air et les boucles primaires utilisées par les conceptions de refroidissement liquide. Les unités de distribution de refroidissement devraient se développer à un CAGR de 13,84 % jusqu'en 2032. Un système direct sur puce nécessite une unité de distribution de refroidissement pour séparer l'eau de l'installation du circuit au niveau de la baie et gérer la connexion hydraulique. Cela fait de l'unité de distribution de refroidissement un élément central de la plupart des conceptions de refroidissement liquide direct. La demande pour ce composant augmente avec le nombre de déploiements à haute densité plutôt qu'avec la seule capacité globale de l'installation. Cela augmente également la valeur des fournisseurs capables d'assurer le support à la mise en service et l'intégration des systèmes de contrôle.

Les investissements de Vertiv Group Corp. en production et en tests en 2026 montrent que les fabricants se préparent à une demande accrue d'équipements de refroidissement à haute densité. Les tours de refroidissement et les échangeurs de chaleur restent au cœur des configurations refroidies par eau et évaporatives. Les pompes et les équipements de distribution de fluide deviennent plus importants à mesure que les opérateurs gèrent des exigences de débit et de température plus strictes dans les circuits primaires et secondaires. Les entreprises disposant d'une expertise en eau et en pompage peuvent se démarquer par leur fiabilité et leur gestion des fluides. Les systèmes de contrôle du refroidissement jouent également un rôle plus important car ils identifient les anomalies thermiques et tirent mieux parti des périodes de free cooling. La composition des composants évolue des équipements autonomes vers des systèmes thermiques connectés qui dépendent du fonctionnement conjoint du matériel et des logiciels de contrôle.

Le refroidissement à haute efficacité énergétique représentait 41,44 % du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026. Cela reflète la base installée de projets d'optimisation des refroidisseurs, de variateurs de vitesse et de confinement des allées chaudes. L'optimisation intégrée du refroidissement et les systèmes de contrôle devraient se développer à un CAGR de 13,76 % jusqu'en 2032. Ces systèmes ajustent la production de refroidissement en réponse aux charges de calcul en temps réel plutôt que de s'appuyer uniquement sur des points de fonctionnement fixes. Cela est utile pour les installations où la charge de travail évolue rapidement et où la consommation d'énergie doit être gérée de près. Cela améliore également le retour sur investissement des équipements de refroidissement liquide et de rejet de chaleur. L'approche offre aux opérateurs une meilleure visibilité sur les performances du système et les risques thermiques potentiels.

Le refroidissement à haute efficacité hydrique devient également un axe d'approvisionnement distinct dans les zones où l'utilisation d'eau douce est scrutée. Les options de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique gagnent en pertinence à mesure que l'élimination progressive des hydrofluorocarbures à fort potentiel de réchauffement climatique affecte la sélection des équipements. La récupération de chaleur reste limitée en Asie-Pacifique, mais elle présente un potentiel au Japon et en Corée du Sud, où le chauffage urbain et les utilisateurs industriels de chaleur peuvent créer une demande pour la chaleur récupérée. Ces approches ne remplacent pas les mesures d'efficacité énergétique. Elles étendent la décision de durabilité au-delà de la consommation d'électricité vers l'eau, les réfrigérants et la réutilisation de la chaleur. Le marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique exige donc que les fournisseurs démontrent les performances de leurs équipements selon plusieurs mesures environnementales.

Les grands centres de données détenaient 34,38 % de la taille du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026. Leur base installée comprend des campus cloud et de colocation qui font l'objet de programmes de mise à niveau de la densité et de renouvellement du refroidissement. Les centres de données hyperscale devraient se développer à un CAGR de 13,69 % jusqu'en 2032. Ces campus sont de plus en plus conçus avec le refroidissement liquide, les collecteurs d'unités de distribution de refroidissement et la capacité de test sur site dès le départ. Cela modifie la portée des équipements car le refroidissement à haute densité est inclus comme élément central du projet. Les opérateurs hyperscale peuvent également utiliser la disponibilité du refroidissement liquide pour attirer des locataires d'intelligence artificielle ayant besoin d'une haute densité de baies dès le premier jour d'exploitation. Leurs décisions d'achat façonnent les normes pour les fournisseurs dans toute la région.

Les centres de données de taille moyenne servent souvent des entreprises qui transfèrent des charges de travail depuis des installations sur site. Ils sont plus susceptibles d'ajouter des systèmes modernes d'eau glacée et des zones isolées prêtes pour l'intelligence artificielle que de procéder à une conversion liquide complète. Les petits sites se concentrent généralement sur les mises à niveau du refroidissement de précision et les améliorations de l'efficacité énergétique. Leurs décisions de refroidissement sont davantage motivées par la conformité au PUE et les coûts d'exploitation que par une densité extrême. Cela crée un large éventail de profils de demande sur le marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique. Les fournisseurs ont besoin de produits évolutifs adaptés aux grands campus, aux projets de modernisation et aux déploiements plus petits. Un portefeuille qui prend en charge chaque catégorie de taille peut réduire la dépendance à un groupe restreint de projets hyperscale.

Les fournisseurs de services cloud détenaient 38,03 % du marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique en 2026. Ils constituent également le type de centre de données à la croissance la plus rapide jusqu'en 2032. Leurs engagements en matière de durabilité et leur expansion des services d'intelligence artificielle créent des exigences internes strictes pour les équipements de refroidissement. Les grands projets cloud peuvent nécessiter simultanément un faible WUE, un refroidissement direct sur puce et des systèmes de contrôle intégrés. Ces spécifications influencent la sélection des équipements dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs capables de répondre à l'ensemble des exigences bénéficient d'un avantage dans les cycles d'approvisionnement à long terme. La taille et le rythme d'expansion du segment en font la principale source de demande pour les systèmes de refroidissement avancés.

Les fournisseurs de colocation deviennent des participants plus actifs à la gestion thermique plutôt que de simples prestataires d'espace passifs. Certains proposent le refroidissement liquide en tant que service, incluant les unités de distribution de refroidissement, la distribution d'eau froide et la surveillance. Cela peut séduire les clients d'entreprise qui ne disposent pas d'équipes internes de refroidissement liquide. Les installations d'entreprise et périphériques continuent d'utiliser des refroidisseurs efficaces, des économiseurs de free cooling et des systèmes de contrôle thermique. Elles évitent souvent le coût d'une conversion liquide complète lorsque les densités de baies restent modérées. Ces sites fournissent une demande continue pour les produits établis à base d'air et d'eau glacée. La combinaison de la demande cloud, de colocation, d'entreprise et périphérique rend le secteur du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique moins dépendant d'un seul modèle d'exploitation.

Analyse géographique

Chine

La Chine détenait 34,62 % du marché régional du refroidissement en 2026, ce qui en fait le plus grand marché national. Les grands clusters de calcul d'intelligence artificielle du pays et les pôles de centres de données soutenus par les politiques publiques soutiennent la demande de systèmes de refroidissement plus performants. La stratégie « Données à l'Est, Calcul à l'Ouest » oriente les capacités vers les provinces occidentales riches en énergie et façonne la planification des installations. La Chine exige que les nouvelles grandes installations et installations hyperscale atteignent un PUE inférieur à 1,25, tandis que les nœuds de hub nationaux ont un plafond de 1,2. Les normes d'approvisionnement vert fixent également un plafond de WUE de 2,5 L/kWh. L'Association chinoise de technologie d'économie d'énergie électronique a publié la norme T/DZJN 386-2025 pour le refroidissement des centres de données d'intelligence artificielle en janvier 2025. La norme soutient le refroidissement liquide pour les environnements à haute densité et fournit un cadre pour les facteurs de charge de refroidissement et le WUE. Les fournisseurs nationaux développent également leur capacité de production d'équipements de refroidissement liquide, ce qui renforce les options d'approvisionnement local et accroît la pression concurrentielle sur les fournisseurs étrangers.

Inde

L'Inde devrait se développer à un CAGR de 13,94 % jusqu'en 2032 sur le marché du refroidissement durable des centres de données en Asie-Pacifique, soit le rythme le plus rapide parmi les géographies couvertes. L'investissement hyperscale s'étend au-delà de Mumbai vers Chennai, Hyderabad et Delhi NCR. Google développe un campus de centre de données d'intelligence artificielle de 1 GW à Visakhapatnam, tandis qu'AWS a planifié un campus de 473 MW à Navi Mumbai. L'envergure de l'Inde en fait un emplacement clé pour l'approvisionnement en équipements de refroidissement, la capacité de service locale et le développement de produits. Daikin Industries, Ltd. a annoncé en juin 2026 des plans pour une base de recherche et développement en Inde axée sur la climatisation à grande échelle et le refroidissement des centres de données. Submer Technologies, S.L. a également signé un protocole d'accord avec le Madhya Pradesh pour développer jusqu'à 1 GW de centres de données d'intelligence artificielle refroidis par liquide. L'utilisation de l'eau, la disponibilité de l'énergie et les processus d'approbation influenceront la combinaison de systèmes utilisés sur ces sites. Les conceptions en circuit fermé et les équipements réduisant la complexité de la mise en service sur le terrain peuvent être bien adaptés au cycle de construction rapide du pays.

Asie du Sud-Est, Japon, Australie et Corée du Sud

L'augmentation de la capacité à Johor en Malaisie a fait de cet État une destination importante pour les équipements de refroidissement, tandis que les exigences Green Mark plus strictes de Singapour soutiennent le free cooling côté liquide et l'utilisation de refroidisseurs à haute efficacité. L'investissement de Vertiv Group Corp. dans la fabrication à Senai soutient des délais d'approvisionnement en équipements plus courts pour les projets d'Asie du Sud-Est. La politique japonaise favorise une meilleure performance PUE et des capacités en dehors de Tokyo et d'Osaka, où les conditions climatiques peuvent offrir davantage d'heures de free cooling. L'Australie bénéficie également de conditions qui soutiennent le refroidissement adiabatique et évaporatif dans les zones appropriées. La Corée du Sud est un centre de développement technologique pour le refroidissement par immersion, soutenu par son écosystème électronique et semi-conducteur. LG Electronics, SK Enmove et Green Revolution Cooling, Inc. ont signé en 2025 un protocole d'accord pour développer le refroidissement par immersion liquide pour les centres de données d'intelligence artificielle. L'Indonésie représente un centre de demande en développement à mesure que la construction de centres de données s'étend autour de Jakarta. Dans toutes ces géographies, les mesures d'efficacité ISO/IEC et les approbations environnementales locales continueront d'influencer le choix technologique.