Taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.94 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.53 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.29 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | l'Amérique latine |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
La taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance est estimée à 4,94 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,53 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 2,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande croissante de solutions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance au-delà des frontières terrestres et maritimes des pays dAmérique du Nord et dAmérique latine devrait stimuler la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision. Lintégration de capteurs de collecte de renseignements dans les systèmes ISR dotés dune portée de surveillance améliorée et de capacités permettant une meilleure connaissance de la situation du personnel militaire devrait propulser la croissance du marché ISR dans la région.
Laccent croissant mis sur la miniaturisation et lamélioration de la précision des systèmes et des charges utiles ISR propulsent leur utilisation sur toutes les plates-formes. Leur grande fiabilité et leur disponibilité à faible coût ont poussé les militaires à se procurer ces systèmes en abondance. À mesure quune nouvelle série de menaces apparaît, ces systèmes sont devenus partie intégrante de la préparation militaire en raison de leur utilité.
Les évolutions technologiques rapides engendrent des technologies de rupture dans lindustrie de la défense. Laccent est actuellement mis sur lintégration des technologies dIA et dapprentissage automatique dans les plateformes ISR. Les militaires se concentrent également sur la transition vers des systèmes ISR à architecture ouverte. La demande croissante de systèmes sans pilote et de systèmes dotés de capacités autonomes devrait propulser le marché étudié dans les années à venir.
Même si l'adoption d'une variété de systèmes C4ISR augmente, elle présente une multitude de défis pour les utilisateurs finaux, ce qui met la pression sur les fabricants pour les aider à surmonter ces défis. Bien que les progrès technologiques dans le secteur du C4ISR connaissent une croissance sans précédent, la quantité croissante de données générées présente de nombreux défis pour les militaires et les acteurs du secteur.
Tendances du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
Le segment maritime devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment maritime du marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants visant à renforcer les capacités de surveillance maritime. Lacquisition de navires de patrouille et dUSV, ainsi que la modernisation des systèmes existants de détection de lennemi et dalerte aux menaces avec des systèmes avancés de nouvelle génération à bord des navires militaires, devraient stimuler la croissance du segment.
En avril 2022, la marine brésilienne a accepté la livraison de son dernier A-4 Skyhawk, modernisé par Embraer. Les avions modernisés de la marine brésilienne ont bénéficié d'une nouvelle génération d'énergie, de systèmes de navigation, d'armes, de communications tactiques, d'ordinateurs, de systèmes de capteurs, d'un radar multimode de pointe et du dernier système d'exploitation.
Actuellement, l'US Navy recherche un système de combat commun reliant les navires à l'avenir. Grâce à ce développement, lUS Navy pourrait mettre en place un système de combat commun pour tous ses navires de combat de surface, déployer et intégrer plus rapidement de nouvelles capacités dans lensemble de la flotte et gérer le système de combat à moindre coût. L'US Navy a mis en œuvre des mesures dans ce sens. Par exemple, en septembre 2023, l'US Navy a accordé à Lockheed Martin 23 millions de dollars pour commencer à créer le système de combat intégré pouvant relier les flottes de surface de l'US Navy et de la Garde côtière américaine. L'attribution peut être étendue jusqu'à 1,1 milliard de dollars si toutes les options sont exercées jusqu'à l'exercice 2030. De tels facteurs devraient accélérer la croissance du segment maritime du marché étudié au cours de la période de prévision.
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LAmérique du Nord maintiendra sa domination au cours de la période de prévision
La région nord-américaine domine actuellement le marché et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à lacquisition de divers systèmes ISR terrestres, aériens, maritimes et spatiaux par les gouvernements américain et canadien.
En mars 2022, le ministère canadien de la Défense nationale a sélectionné Elbit Systems UK pour fournir une solution basée sur TORCH-X dans le cadre du projet de modernisation du Centre de coordination de l'espace aérien (ASCCM). Dans le cadre du projet, Elbit Systems UK fournira une version aérienne interarmées de son application de gestion de combat (BMA) basée sur TORCH-X qui fournira une connaissance de la situation en affichant en permanence une image aérienne locale ou reconnue, permettant ainsi une coordination efficace des moyens aériens dans un territoire complexe et un espace de combat commun. Le système sera exploité à l'aide du cadre d'architecture ouverte E-CIXTM d'Elbit Systems qui permettra la connectivité aux applications existantes et aux liaisons de données tactiques des Forces armées canadiennes tout en permettant l'intégration future de nouvelles applications à l'appui du plan de transformation numérique des Forces armées canadiennes. La solution à fournir sera fournie au quartier général militaire canadien pour le commandement terrestre et interarmées afin de soutenir les missions aériennes et les opérations des forces opérationnelles interarmées.
Pour lexercice 2023, le Pentagone américain a alloué 12,7 milliards de dollars aux systèmes de commandement, de contrôle, de communication, dordinateurs et de renseignement. Les forces armées américaines modernisent actuellement leur flotte d'avions de mission spéciale, d'avions de guerre électronique (EC-37B), d'avions Battlefield Airborne Communications Node (E-11A) et d'avions de patrouille maritime (P-8A), sur commande. Entre 2022 et 2029, un total de 12 P-8A et 5 E-11A devraient être livrés. De tels investissements dans le développement de systèmes avancés de communication et de connaissance de la situation devraient accélérer la croissance du marché étudié.
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Aperçu du secteur américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
Le marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance est de nature semi-consolidé. Certains des principaux acteurs du marché sont L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, RTX Corporation et Lockheed Martin Corporation. Avec la présence d'une large gamme de produits comme les avions de patrouille maritime, les navires de patrouille, les radars, les véhicules aériens sans pilote (UAV) et les USV, entre autres, les entreprises augmentent leur part du marché étudié avec la vente de diverses plates-formes ISR au forces armées.
Linnovation de systèmes C4ISR nouveaux et avancés est la stratégie majeure des acteurs pour augmenter leur part de marché. Les contrats à long terme des entreprises pour soutenir le ministère de la Défense américain sur les plates-formes terrestres, aériennes et maritimes devraient les aider à accroître leur part de marché dans les années à venir. La concurrence sur le marché devrait s'intensifier à mesure que les entreprises investissent davantage dans le développement de nouveaux produits destinés à soutenir les missions ISR des forces armées dans les régions.
Leaders du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
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General Dynamics Corporation
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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RTX Corporation
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L3Harris Technologies, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
Novembre 2023 Northrop Grumman Corporation reçoit un contrat de l'US Navy (USN) pour développer l'architecture du cockpit et de l'ordinateur de la nouvelle génération de l'avion avancé Hawkeye (E-2D) (Delta System Software Configuration (DSSC) 6) destiné à être utilisé par l'US Marine Corps (USMC) et l'US Air Force (USAF) jusqu'en 2028.
Janvier 2022 Elbit Systems Ltd a signé un contrat avec l'armée de l'air brésilienne pour la fourniture de systèmes aériens sans pilote (UAS) Hermes 900. L'UAS à longue endurance et à moyenne altitude peut effectuer diverses missions telles que le renseignement, la surveillance, l'acquisition d'objectifs et la reconnaissance. L'Hermes 900 peut également être utilisé pour des missions de patrouille maritime, de soutien au sol et d'opérations multi-capteurs.
Rapport sur le marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Platform
5.1.1 Land
5.1.2 Air
5.1.3 Sea
5.1.4 Space
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Latin America
5.2.2.1 Brazil
5.2.2.2 Mexico
5.2.2.3 Rest of Latin America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 L3Harris Technologies Inc.
6.1.2 General Dynamics Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 Northrop Grumman Corporation
6.1.5 Lockheed Martin Corporation
6.1.6 RTX Corporation
6.1.7 Terma Group
6.1.8 THALES
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentation de lindustrie américaine du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR) sont une fonction intégrée de renseignement et d'opérations qui peut être définie comme une acquisition, un traitement et une fourniture coordonnés d'informations et de renseignements précis, pertinents et opportuns pour soutenir le processus décisionnel de la force de défense.
Le marché est segmenté par plateforme et par géographie. Par plate-forme, le marché est segmenté en air, mer, terre et espace. Le rapport présente également la taille du marché et les prévisions pour cinq pays de la région. Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance en Amérique
Quelle est la taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ?
La taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance devrait atteindre 4,94 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 2,29 % pour atteindre 5,53 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ?
En 2024, la taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance devrait atteindre 4,94 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ?
General Dynamics Corporation, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ?
On estime que lAmérique latine connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance.
Quelles années couvre ce marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance était estimée à 4,83 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché américain du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie américaine du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance en Amérique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse America Intelligence, Surveillance, And Reconnaissance comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Amérique du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance Instantanés du rapport
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