Taille et part du marché des moteurs à turbine pour aéronefs - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des moteurs à turbine pour aéronefs

Le segment commercial devrait dominer la part de marché durant la période de prévision

Le segment commercial détient la plus grande part du marché des moteurs à turbine pour aéronefs en raison de plusieurs facteurs déterminants. La hausse du trafic aérien mondial de passagers, attribuée à l'augmentation des revenus, à la croissance de la classe moyenne et à l'urbanisation, constitue une base solide pour le secteur des moteurs d'aéronefs commerciaux. Cette tendance de croissance devrait se poursuivre, avec de nombreuses personnes rejoignant la classe moyenne mondiale, notamment dans des pays comme l'Inde et la Chine.

La perspective sectorielle met en évidence l'essor des aéronefs monocouloir, porté par des facteurs de coût et de commodité pour les voyageurs aériens. Ce changement se reflète dans l'utilisation croissante d'aéronefs tels que l'A320 d'Airbus et le B737 de Boeing, qui représentent une part significative de la flotte mondiale d'avions de ligne. Les aéronefs monocouloir devraient dominer le marché, offrant des opportunités aux fabricants de moteurs à turbine pour aéronefs commerciaux. Par ailleurs, les normes réglementaires et de conformité strictes imposées aux moteurs à turbine commerciaux créent une barrière à l'entrée unique pour les autres segments. Le respect de ces exigences nécessite des investissements substantiels en recherche, développement et fabrication, que seuls les fabricants de moteurs commerciaux établis peuvent généralement assumer.

Les moteurs militaires sont conçus pour durer des décennies, résistant aux rigueurs du combat et à une utilisation intensive. Par conséquent, les gouvernements investissent massivement dans leur maintenance, leur réparation et leur modernisation, générant ainsi un flux de revenus continu pour les fabricants et les prestataires de services. Par exemple, en juillet 2022, Rolls-Royce plc est entré dans la phase de construction finale du plus grand démonstrateur technologique de moteur aéronautique au monde, l'UltraFan, proposant des technologies pour soutenir le transport aérien durable à l'avenir. Le moteur démonstrateur possède un diamètre de soufflante de 140 pouces et fonctionne avec 100% de carburant d'aviation durable. Le nouveau moteur offre une amélioration de l'efficacité énergétique de 25% par rapport à la première génération du moteur Trent. À plus long terme, la technologie évolutive du moteur UltraFan, allant de 25 000 à 100 000 livres de poussée, offre la possibilité d'alimenter de nouveaux aéronefs commerciaux à fuselage large et à fuselage étroit.

L'Asie-Pacifique devrait dominer la part de marché durant la période de prévision

Le succès continu du modèle des compagnies aériennes à bas coûts a contribué à une croissance régulière du trafic passagers en Asie-Pacifique. Il a également créé des opportunités significatives pour le développement des fabricants régionaux d'aéronefs et de moteurs en incitant diverses entreprises à investir dans des activités de fabrication aéronautique. La hausse de la demande pour des versions d'aéronefs plus récentes et améliorées a entraîné simultanément un besoin en moteurs à turbine à gaz pour aéronefs. De nombreux opérateurs de compagnies aériennes cherchent à collaborer avec les équipementiers de moteurs pour bénéficier de services MRO et de services après-vente supérieurs. Par exemple, Airbus a déjà pris conscience du potentiel du marché MRO et a déployé des efforts pour accélérer sa présence en Asie-Pacifique par le biais d'acquisitions, de coentreprises et de partenariats.

Les autres fournisseurs internationaux de moteurs devront maintenir un approvisionnement adéquat en moteurs et composants associés, car ces développements favoriseront le marché régional durant la période de prévision. Par exemple, en juin 2023, l'Inde et les États-Unis ont annoncé l'accord entre Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et GE Aerospace pour la production de moteurs de chasseurs pour la Force aérienne indienne (IAF). Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de l'IAF pour améliorer ses capacités et ses moyens. L'IAF acquiert 114 chasseurs multirôles (MRFA), en plus d'avions de combat légers (LCA) Mk1A et LCA Mk2 supplémentaires. Les moteurs F404 de GE alimentent le seul chasseur indigène de l'Inde, le LCA Tejas. GE a fabriqué 75 moteurs F404, et 99 autres sont commandés pour le LCA Mk1A. Dans le programme de développement en cours pour le LCA Mk2, 8 moteurs F414 ont été fournis.