Tamaño y Participación del Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos

Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos por Mordor Intelligence

El mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos está valorado en USD 6,04 mil millones en 2025 y se proyecta que crezca a USD 6,59 mil millones en 2030. Esto refleja una TCAC modesta de 1,74%, indicando una transición de la fase de crecimiento rápido anterior del sector a un período de consolidación impulsado por regulaciones. Las medidas regulatorias, incluidas las revisiones previas a la comercialización estrictas de la FDA, el aumento de las incautaciones de productos y el mayor escrutinio de la salud pública, han remodelado el panorama competitivo. Los costos de cumplimiento ahora juegan un papel crítico en el éxito del mercado, creando una división entre productos autorizados y un mercado en las sombras que evade la supervisión. Mientras que la demanda del consumidor por cigarrillos electrónicos permanece fuerte, un cambio hacia importaciones que evaden las revisiones federales reduce los ingresos para las empresas que cumplen y aumenta los desafíos de aplicación para los minoristas. Los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de género y el crecimiento del comercio minorista online ofrecen oportunidades, pero las políticas más estrictas limitan su impacto general en la expansión del mercado.

Puntos Clave del Informe

• Por tipo de producto, los dispositivos representaron el 87,13% de la participación del mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos en 2024, mientras que los líquidos electrónicos están posicionados para registrar la TCAC más rápida de 1,95% hasta 2030.

• Por categoría, los sistemas cerrados mantuvieron el 82,83% de los ingresos en 2024; se proyecta que los sistemas abiertos crezcan a una TCAC de 1,86% hasta 2030.

• Por usuario final, los hombres representaron el 66,89% del consumo en 2024, pero la adopción femenina está avanzando a una TCAC de 2,12%.

• Por canal de distribución, la venta minorista offline capturó el 87,14% de las ventas en 2024; los puntos de venta online registran la perspectiva de TCAC más fuerte de 2,61%.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Dominio de Dispositivos Enfrenta Innovación en Líquidos Electrónicos

En 2024, las ventas de dispositivos representaron un dominante 87,13% del mercado de cigarrillos electrónicos de EE.UU., subrayando el papel fundamental del hardware en impulsar los ingresos. Los dispositivos, como bolígrafos vaporizadores recargables y sistemas de cápsulas, permanecen como la opción principal para los consumidores debido a su durabilidad y compatibilidad con varias opciones de líquidos electrónicos. Por ejemplo, sistemas de cápsulas como JUUL y Vuse han ganado tracción significativa, ofreciendo conveniencia y facilidad de uso, lo que atrae a una amplia base de consumidores. Esta fuerte preferencia por el hardware destaca su posición como el ancla de ingresos en el mercado.

En 2024, los líquidos electrónicos representaron una participación modesta de las ganancias, sin embargo, están preparados para expandirse a una TCAC de 1,95%. Este repunte subraya una creciente inclinación del consumidor hacia niveles personalizados de nicotina y mezclas de sabores únicos. Por ejemplo, muchos consumidores ahora favorecen las recargas embotelladas, permitiéndoles crear sus propias mezclas de sabores, como combinar fruta con mentol. Además, el ascenso de los líquidos electrónicos está respaldado por las restricciones de importación en modelos desechables favorecidos, dirigiendo a los usuarios hacia alternativas recargables. Marcas como Naked 100 y Vapetasia, con sus recargas embotelladas, son expertas en navegar los desafíos regulatorios, posicionándolas como opciones principales para consumidores que priorizan tanto la flexibilidad como el cumplimiento.

Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos: Participación de Mercado por Tipo de Producto
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Por Categoría: Sistemas Cerrados Dominan A Pesar del Crecimiento de Sistemas Abiertos

En 2024, las cápsulas cerradas capturaron el 82,83% de los ingresos del mercado de cigarrillos electrónicos de EE.UU. debido a su conveniencia de enchufar y usar y el control de los fabricantes sobre los contenidos de recarga. Esto asegura una entrega consistente de nicotina y simplifica la gestión de inventario, beneficiando a los minoristas bajo regulaciones estrictas. Marcas como JUUL y Vuse han aprovechado esta tendencia con cápsulas prellenadas, atrayendo a principiantes por su facilidad de uso y bajo mantenimiento. Adicionalmente, el cumplimiento con requisitos regulatorios, como límites de nicotina y seguridad del producto, fortalece su posición en el mercado.

Los sistemas abiertos, aunque mantienen una participación de mercado menor, se proyecta que crezcan a una TCAC de 1,86% para 2030, impulsados por usuarios experimentados que buscan eficiencia de costos y personalización. Dispositivos como SMOK y Vaporesso permiten ajustes de vataje y resistencia de bobina, atendiendo a entusiastas que valoran la flexibilidad en sabores de líquidos electrónicos y concentraciones de nicotina. El mercado refleja una base de usuarios en maduración, con novatos favoreciendo cápsulas cerradas por simplicidad y veteranos optando por sistemas abiertos para mayor control y personalización.

Por Usuario Final: Dominio Masculino Se Estrecha Mientras la Adopción Femenina Aumenta

En 2024, los hombres representaron el 66,89% del consumo de cigarrillos electrónicos. Este dominio masculino se origina de varios factores: los hombres han adoptado cigarrillos electrónicos a tasas más altas, y los productos han sido adaptados a sus preferencias. Tome marcas de cigarrillos electrónicos como JUUL y Vuse, por ejemplo. Históricamente han elaborado estrategias de marketing y características de producto para resonar con usuarios masculinos, enfatizando concentraciones de nicotina más fuertes y diseños robustos. Además, los hombres han adoptado más fácilmente los cigarrillos electrónicos como una alternativa viable al tabaquismo tradicional, impulsando aún más sus tasas de consumo.

Por el contrario, el uso de cigarrillos electrónicos femenino está en aumento, con proyecciones indicando una TCAC de 2,12% hasta 2030. Este repunte se debe en gran medida a un estigma menguante que rodea el uso de cigarrillos electrónicos entre las mujeres y el lanzamiento de productos que atienden a sus gustos. Los fabricantes ahora están introduciendo dispositivos elegantes y compactos que resuenan con la estética femenina. Además, sabores como fruta, postre y floral se han vuelto particularmente populares entre las mujeres, mejorando el atractivo de los cigarrillos electrónicos para este grupo. Tales innovaciones dirigidas, emparejadas con puntos de vista sociales cambiantes, están transformando las dinámicas del mercado y fomentando una mayor adopción entre usuarias femeninas.

Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos: Participación de Mercado por Usuario Final
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Por Canal de Distribución: Dominio de Venta Minorista Offline Confronta Auge Online

En el mercado de cigarrillos electrónicos de EE.UU., las tiendas minoristas offline continúan dominando con una participación de mercado del 87,14% en 2024. Esta fortaleza se atribuye en gran medida a factores regulatorios, como la verificación estricta de edad, que se aplican de manera más confiable en entornos minoristas físicos. Además, los consumidores valoran la disponibilidad inmediata del producto ofrecida por los canales offline, eliminando los retrasos asociados con el envío. Las tiendas de conveniencia, en particular, han emergido como actores clave en este espacio, integrando cigarrillos electrónicos en sus líneas de productos y beneficiándose de márgenes significativamente más altos comparados con los productos de tabaco tradicionales.

En contraste, la venta minorista online, aunque mantiene una participación menor, es el canal de distribución de crecimiento más rápido, proyectado para crecer a una TCAC de 2,61% hasta 2030. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por la conveniencia de las compras online y la selección de productos más amplia disponible, incluyendo sabores únicos y marcas de nicho que típicamente no se encuentran en tiendas físicas. Adicionalmente, las diferencias regulatorias a nivel estatal y las estructuras fiscales están alentando a algunos consumidores a cambiar a compras online. Esta dinámica en evolución destaca un mercado en transición, donde la venta minorista física continúa ancorando las ventas, pero las plataformas digitales están ganando impulso debido a su flexibilidad y atractivo para el consumidor.

Análisis Geográfico

El mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos exhibe variaciones geográficas significativas, impulsadas por diferencias en regulaciones estatales, preferencias del consumidor y factores demográficos. Estados como California y Nueva York, conocidos por sus regulaciones estrictas sobre productos de tabaco y nicotina, han visto un crecimiento más lento en el mercado de cigarrillos electrónicos comparado con estados con políticas más permisivas, como Texas y Florida. Por ejemplo, la prohibición de sabores de California en cigarrillos electrónicos ha impactado la disponibilidad de ciertos productos, influyendo en el comportamiento del consumidor y las dinámicas del mercado. Por otro lado, estados con menos restricciones han experimentado tasas de adopción más altas, particularmente entre demografías más jóvenes, debido a la disponibilidad de ofertas de productos diversas y estrategias de marketing adaptadas a las preferencias locales.

Las disparidades regionales en ingresos disponibles y conciencia de salud también juegan un papel crucial en dar forma al mercado. Áreas urbanas, como Los Ángeles, Chicago y Miami, tienden a tener tasas de adopción más altas de cigarrillos electrónicos debido a una mayor exposición a campañas de marketing y una mayor concentración de puntos de venta minorista. Por el contrario, las áreas rurales a menudo enfrentan acceso limitado a estos productos, lo que puede obstaculizar la penetración del mercado. Por ejemplo, la región del Medio Oeste, caracterizada por una mezcla de poblaciones urbanas y rurales, presenta un desafío único para los actores del mercado que buscan equilibrar la accesibilidad y el cumplimiento con las regulaciones locales. Adicionalmente, la tendencia creciente de ventas online ha ayudado a cerrar algunas de estas brechas geográficas, permitiendo a consumidores en áreas remotas acceder a una gama más amplia de productos.

Los factores culturales y sociales influyen significativamente en la distribución geográfica del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Estados con una fuerte cultura de tabaquismo, como Kentucky y Virginia Occidental, han mostrado un cambio gradual hacia los cigarrillos electrónicos como una alternativa percibida menos dañina a los productos de tabaco tradicionales. Este cambio está además apoyado por campañas de salud pública e iniciativas dirigidas a reducir las tasas de tabaquismo. En contraste, estados con un mayor énfasis en estilos de vida conscientes de la salud, como Colorado y Oregón, han sido testigos de una preferencia por cigarrillos electrónicos comercializados como opciones orientadas al bienestar u orgánicas. Estas tendencias regionales destacan la importancia de adaptar estrategias de marketing y ofertas de productos para alinearse con las características únicas de cada estado, asegurando un crecimiento sostenido en el período de pronóstico.

Panorama Competitivo

El mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos se caracteriza por una competencia intensa, impulsada por la presencia de numerosos actores principales. El mercado demuestra consolidación moderada, indicando dinámicas oligopolísticas. En este entorno, las principales compañías tabacaleras capitalizan su experiencia en cumplimiento regulatorio y redes de distribución extensas para sostener sus posiciones en el mercado. Estos esfuerzos son particularmente cruciales ya que la industria enfrenta presiones crecientes de aplicación regulatoria. El mercado está consolidado, con unos pocos actores clave comandando una participación significativa del mercado general, subrayando su dominio en dar forma al panorama competitivo.

Compañías prominentes como Philip Morris International Inc., Imperial Brands PLC, Japan Tobacco Inc., British American Tobacco PLC, y Juul Labs Inc. están a la vanguardia del mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos. Estos actores emplean una variedad de estrategias para fortalecer su posición y mantener una ventaja competitiva. Entre las estrategias más notables están la innovación de productos y las fusiones y adquisiciones. Al enfocarse en la innovación, estas compañías buscan abordar las preferencias en evolución de los consumidores, introduciendo productos nuevos y mejorados que atienden a demandas cambiantes. Este enfoque no solo les ayuda a retener clientes existentes sino también a atraer nuevos, solidificando aún más su presencia en el mercado.

Además de la innovación, las asociaciones y adquisiciones juegan un papel fundamental en las estrategias de crecimiento de estas compañías. Las colaboraciones y adquisiciones les permiten expandir su alcance geográfico y diversificar sus portafolios de productos, asegurando una presencia de mercado más amplia. Estos movimientos estratégicos permiten a los actores clave adaptarse efectivamente a las dinámicas del mercado y mantener sus posiciones de liderazgo. Mientras el mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos continúa evolucionando, la capacidad de estas compañías de innovar y formar alianzas estratégicas permanecerá crítica para navegar los desafíos y oportunidades dentro de este panorama competitivo.

Líderes de la Industria de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos

  1. Philip Morris International Inc

  2. Imperial Brands PLC

  3. British American Tobacco PLC

  4. Altria Group Inc.

  5. Japan Tobacco Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio 2025: GEEKBAR ha introducido su último cigarrillo electrónico, el GEEKBAR 2GO, ofreciendo hasta 50.000 caladas en 13 sabores. El dispositivo cuenta con una pantalla interactiva y puede ajustar automáticamente la concentración de nicotina para una experiencia de vapeo personalizada.
  • Mayo 2025: El vaporizador desechable WASPE 60000 ha debutado en el mercado estadounidense a un precio de USD 6,45. Diseñado con un formato 3 en 1, entrega hasta 60.000 caladas e incluye 12 combinaciones de sabores, permitiendo a los usuarios cambiar entre sabores y concentraciones de nicotina.
  • Mayo 2025: Charlie's Holdings ha lanzado líquidos electrónicos de 60ml compatibles con el registro PMTA bajo su marca PACHAMAMA en estados selectos de EE.UU. con requisitos de certificación FDA. El lanzamiento incluye cinco sabores galardonados, como "Fuji" y "Mint", y se enfoca en estados como Carolina del Norte, Kentucky, Oklahoma, Virginia y Wisconsin con regulaciones más estrictas para productos de vapor.

Tabla de Contenidos para el Informe de la Industria de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Conciencia sobre la Salud y Cesación del Tabaquismo
    • 4.2.2 Avances Tecnológicos en Dispositivos
    • 4.2.3 Disponibilidad de Diversas Opciones de Sabores
    • 4.2.4 Aceptación Social y Cambios Culturales
    • 4.2.5 Redes Sociales y Marketing de Influencers
    • 4.2.6 Personalización y Variedad en Niveles de Nicotina y Sabores
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Marco Regulatorio Estricto de la FDA y Requisitos de PMTA
    • 4.3.2 Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro
    • 4.3.3 Disponibilidad de Productos Ilegales y No Autorizados
    • 4.3.4 Preocupaciones sobre el Vapeo Juvenil y Restricciones Relacionadas
  • 4.4 Análisis de Comportamiento del Consumidor
  • 4.5 Perspectiva Regulatoria
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de Compradores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.6.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.6.5 Grado de Competencia

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Dispositivo de Cigarrillo Electrónico
    • 5.1.1.1 Cigarrillo Electrónico Desechable
    • 5.1.1.2 Cigarrillo Electrónico No Desechable
    • 5.1.2 Líquido Electrónico
  • 5.2 Por Categoría
    • 5.2.1 Sistemas de Vapeo Abiertos
    • 5.2.2 Sistemas de Vapeo Cerrados
  • 5.3 Por Usuario Final
    • 5.3.1 Hombres
    • 5.3.2 Mujeres
  • 5.4 Por Canal de Distribución
    • 5.4.1 Tiendas Offline
    • 5.4.2 Tiendas Online

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Compañía (Incluye Visión General a Nivel Global, Visión General a Nivel de Mercado, Segmentos Centrales, Financieros, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Altria Group Inc.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Juul Labs Inc.
    • 6.4.4 Imperial Brands plc
    • 6.4.5 Philip Morris International
    • 6.4.6 Japan Tobacco Inc.
    • 6.4.7 RELX Technology
    • 6.4.8 Geek Bar (Shenzhen Geekvape)
    • 6.4.9 Puff Bar (Cool Clouds)
    • 6.4.10 Flumgio Technology Inc
    • 6.4.11 Breeze Smoke LLC
    • 6.4.12 Vector Group Ltd.
    • 6.4.13 Kaival Brands (BIDI Stick)
    • 6.4.14 SMOORE (Vaporesso)
    • 6.4.15 Aspire (Global CigTech)
    • 6.4.16 Innokin Technology
    • 6.4.17 Suorin (Shenzhen Bluemark)
    • 6.4.18 Smok Tech Co.
    • 6.4.19 Intelligent Cigarettes LLC
    • 6.4.20 BOTS Inc.
    • 6.4.21 Turning Point Brands, Inc.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

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Alcance del Informe del Mercado de Cigarrillos Electrónicos de Estados Unidos

Los cigarrillos electrónicos o e-cigarettes, una alternativa a los cigarrillos de tabaco, han ganado popularidad recientemente. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos mecánicos sofisticados diseñados para entregar la misma nicotina altamente adictiva en los cigarrillos de tabaco, eliminando algunos de los efectos dañinos del humo de tabaco. El mercado de cigarrillos electrónicos de EE.UU. está segmentado por tipo de producto (modelo completamente desechable, cartucho recargable pero desechable, y vaporizador personalizado), modo de batería (cigarrillos electrónicos manuales y automáticos), y canal de distribución (venta minorista offline y online). El informe ofrece tamaño de mercado y valores en (millones de USD) durante los años pronosticados para los segmentos anteriores.

Por Tipo de Producto
Dispositivo de Cigarrillo Electrónico Cigarrillo Electrónico Desechable
Cigarrillo Electrónico No Desechable
Líquido Electrónico
Por Categoría
Sistemas de Vapeo Abiertos
Sistemas de Vapeo Cerrados
Por Usuario Final
Hombres
Mujeres
Por Canal de Distribución
Tiendas Offline
Tiendas Online
Por Tipo de Producto Dispositivo de Cigarrillo Electrónico Cigarrillo Electrónico Desechable
Cigarrillo Electrónico No Desechable
Líquido Electrónico
Por Categoría Sistemas de Vapeo Abiertos
Sistemas de Vapeo Cerrados
Por Usuario Final Hombres
Mujeres
Por Canal de Distribución Tiendas Offline
Tiendas Online
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos?

El mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos está valorado en USD 6,04 mil millones en 2025.

¿Qué tan rápido se espera que crezca el mercado de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos?

Se proyecta que el mercado se expanda a una TCAC de 1,74%, alcanzando USD 6,59 mil millones en 2030.

¿Qué segmento de cigarrillos electrónicos muestra el crecimiento más rápido?

Los líquidos electrónicos lideran con una TCAC de 1,95% hasta 2030 ya que los usuarios buscan opciones recargables y personalizables.

¿Por qué dominan los productos ilegales las ventas de cigarrillos electrónicos de Estados Unidos?

Solo 34 productos tienen autorización de la FDA, por lo que la mayor parte de la demanda del consumidor se desplaza hacia importaciones no aprobadas que evitan el costoso proceso PMTA.

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