Tamaño y Participación del Mercado de Seguros Integrados de los EAU - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Alta Adopción de Pagos Digitales y Distribución de Seguros con Enfoque Móvil

El mercado de seguros integrados de los EAU obtiene una base de pagos práctica gracias a Aani, el servicio de pagos instantáneos operado por Al Etihad Payments. A mediados de 2025 se habían reportado más de 500.000 transacciones diarias y la participación de más de 57 instituciones financieras con licencia, lo que respalda pagos más rápidos dentro de los recorridos de compra digitales^[1]. Las billeteras digitales ya son un método de pago familiar para los clientes de seguros en los EAU, lo que reduce la barrera conductual para adquirir protección en el momento de necesidad. Las aseguradoras pueden utilizar las redes de pago instantáneo para reducir el tiempo entre una cotización, la confirmación del pago y la emisión de la póliza. El modelo es especialmente adecuado para productos frecuentes de prima baja, donde los costos convencionales de tarjeta pueden debilitar la economía unitaria. También ofrece a las plataformas un incentivo para incluir protección en la misma experiencia móvil donde los clientes ya gestionan sus pagos.

Crecimiento de la Protección Integrada en el Comercio Electrónico, Mercados en Línea y Proceso de Pago

Los recorridos de venta minorista digital respaldan el mercado de seguros integrados de los EAU al crear oportunidades claras para ofrecer protección de dispositivos y garantías extendidas. insureMO se asoció con Yalla Compare para habilitar la distribución basada en interfaz de programación de aplicaciones (API) en tiempo real en diversas líneas de seguros en los EAU^[2]. Policybazaar.ae y Tabby introdujeron opciones de pago a plazos para seguros de automóvil y salud, incluyendo pagos sin intereses a cuatro meses y planes de hasta 12 meses a través de Tap Payments. En noviembre de 2025, se espera que insureMO y Nexacore comiencen a implementar capacidades de reparación y logística basadas en inteligencia artificial para programas de protección y garantías extendidas en la región. La integración directa entre los activadores de reclamaciones, las redes de reparación y las comunicaciones con los clientes puede mejorar la credibilidad de los productos de protección en el proceso de pago tras la compra. Estas capacidades ayudan al mercado de seguros integrados de los EAU a evolucionar más allá de un simple modelo complementario hacia un servicio al que los clientes pueden acceder y utilizar.

Seguro de Motor Obligatorio y Recorridos Digitales de Propiedad de Vehículos

El seguro de motor obligatorio de terceros genera una demanda recurrente que las plataformas digitales de vehículos pueden integrar en una única transacción. Para diciembre de 2025, Liva y Salik habían alcanzado a más de 1,3 millones de conductores, generado AED 113 millones (30,8 millones de USD) en cotizaciones de seguros y logrado una tasa de renovación completamente en línea del 25%. La transacción de renovación promedio tomó tres minutos, lo que demuestra el valor de un recorrido digital conectado para una compra obligatoria. Salik informó que los ingresos provenientes de los servicios de seguros de Liva aumentaron un 58% trimestre a trimestre en el primer trimestre de 2026, lo que indica que los seguros integrados pueden convertirse en una fuente de ingresos significativa para una plataforma de movilidad^[3]. El servicio de Shory en TAMM 4.0 combina la inspección del vehículo, la renovación del seguro y el registro en una sesión sin papel autenticada a través de UAE PASS. 

Servicios Digitales Gubernamentales, Digitalización de las PYME y Protección Comercial Integrada

UAE PASS funciona como una capa de identidad que puede eliminar la presentación manual de documentos en los recorridos de compra de seguros. En noviembre de 2025, insureMO anunció una asociación con Yalla Compare para respaldar la configuración de productos, la conectividad con aseguradoras y la distribución por API en tiempo real en los EAU. La integración de Shory con la plataforma TAMM 4.0 de Abu Dabi ofrece otro ejemplo, permitiendo a los clientes acceder a la renovación del seguro de vehículos dentro de un recorrido más amplio de servicios gubernamentales digitales. El marco de Finanzas Abiertas de los EAU también establece una infraestructura estandarizada para el intercambio de datos financieros basado en consentimiento y la iniciación de servicios, aunque la distribución de seguros sigue sujeta a los requisitos de licencia aplicables. La distribución asistida por personal sigue siendo relevante para necesidades de cobertura complejas y para clientes que valoran la orientación humana.

Licencias del CBUAE, Aprobaciones de Ventas Electrónicas y Dependencia de Intermediarios con Licencia

El Decreto-Ley Federal N.° 6 de 2025 amplió el perímetro regulatorio para las entidades que realizan, ofrecen, emiten o facilitan actividades financieras con licencia a través de tecnología o plataformas digitales. El Artículo 62 extiende los requisitos de autorización del Banco Central de los EAU a las plataformas, las interfaces de programación de aplicaciones (API) y los proveedores de infraestructura que respaldan actividades reguladas. La ley entró en vigor el 16 de septiembre de 2025 y establece un período de regularización para las entidades que necesiten revisar sus acuerdos existentes. Estos requisitos pueden retrasar el lanzamiento de productos mientras las plataformas evalúan su situación regulatoria, sus estructuras contractuales y sus requisitos de aprobación. También pueden favorecer a las empresas con relaciones existentes con intermediarios con licencia y procesos de cumplimiento establecidos. Si bien el mercado de seguros integrados de los EAU puede continuar creciendo, la implementación puede seguir siendo desigual a medida que los socios más pequeños se adaptan al límite regulatorio más claro.

Sistemas Heredados de Aseguradoras, Costos de Integración de API, Confianza del Cliente y Economía de Canales

Muchas aseguradoras utilizan sistemas de administración de pólizas diseñados para la distribución en sucursales y a través de corredores, en lugar de transacciones digitales en tiempo real. Si bien el Reglamento de Finanzas Abiertas exige que las aseguradoras participen en acuerdos estandarizados de intercambio de datos, no financia las actualizaciones de sistemas necesarias para respaldar cada conexión con socios. Las inconsistencias en los datos pueden limitar la suscripción instantánea, la fijación de precios personalizada y el procesamiento oportuno de reclamaciones, debilitando la experiencia del cliente que la distribución integrada pretende ofrecer. Los clientes también pueden dudar en adquirir productos cuando los términos no son claros o cuando las experiencias de reclamaciones no coinciden con la comodidad del proceso de compra. Mientras tanto, los socios de plataforma suelen buscar modelos de participación en ingresos que difieren de las comisiones de corretaje tradicionales. Estos factores pueden presionar los márgenes y generar conflictos de canal entre aseguradoras, corredores y plataformas digitales de alto tráfico.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Se proyecta que los seguros de salud y médicos representen el 32,4% del mercado de seguros integrados de los EAU en 2026. La cobertura obligatoria respaldará esta posición al crear necesidades de seguro recurrentes relacionadas con el empleo y la residencia. La extensión a nivel nacional, programada para comenzar en enero de 2025, incorporará a los trabajadores del sector privado y a los empleados domésticos en Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah al marco de cobertura obligatoria. Las plataformas de recursos humanos pueden integrar la inscripción, las renovaciones y las actualizaciones de empleados en los procesos administrativos habituales. Esta integración crea interacciones recurrentes con los clientes y puede respaldar ofertas relevantes para otros productos de protección.

Se prevé que la protección de bienes y dispositivos crezca a una CAGR del 25,8% entre 2027 y 2032. El segmento se beneficia cuando los proveedores de telecomunicaciones, los minoristas o los fabricantes de equipos originales ofrecen protección en el proceso de pago. En noviembre de 2025, se espera que insureMO y Nexacore introduzcan capacidades de reparación y logística para programas de protección de dispositivos y garantías extendidas. Este modelo de servicio puede vincular las reclamaciones aprobadas con la gestión de reparaciones y las actualizaciones de estado, abordando una preocupación clave entre los clientes que adquieren productos de protección complementarios. El motor y la movilidad, así como los viajes y la asistencia, también se beneficiarán de las necesidades recurrentes de movilidad y turismo. La protección y el ahorro, junto con otras coberturas de seguros, seguirán siendo segmentos más pequeños, aunque pueden ser relevantes para los productos de Takaful distribuidos.

Se proyecta que los mercados de comercio electrónico y los minoristas especializados en línea representen el 27,1% del canal de socio de integración en 2026. Su posición de liderazgo refleja los altos volúmenes de transacciones en línea y la oportunidad de ofrecer protección directamente antes del pago. La industria de seguros integrados de los EAU puede utilizar el proceso de pago para presentar opciones de cobertura sencillas solo cuando estén relacionadas con el artículo o la actividad que se está adquiriendo. Este canal es más adecuado para productos con explicaciones concisas, precios transparentes y procesos de reclamaciones claros. También proporciona a las aseguradoras datos directos sobre el producto, el momento de la compra y el consentimiento del cliente. Estos datos pueden respaldar ofertas más relevantes sin requerir que los clientes inicien un recorrido de seguros separado.

Se proyecta que los bancos, las empresas de fintech y las plataformas de pago en el proceso de compra con la modalidad compra ahora, paga después crezcan a una CAGR del 28,6% de 2027 a 2032. En agosto de 2025, Wio Bank y Shory introdujeron el seguro de automóvil a través de la aplicación Wio Personal, permitiendo a los clientes distribuir los pagos en un plazo de 3 a 48 meses. En julio de 2026, Mashreq se asoció con Sukoon para poner a disposición el seguro de compensación laboral y de responsabilidad civil a terceros a través de MashreqBiz, integrando la distribución de seguros con la banca empresarial. Los viajes, la venta de entradas, la movilidad, las telecomunicaciones, los servicios públicos, el comercio minorista físico y los fabricantes de equipos originales también conservan roles específicos donde sus recorridos de usuario crean naturalmente una necesidad de protección.

Los tomadores de póliza personales y de consumo representaron el 70,3% del mercado de seguros integrados de los EAU en 2026. Los particulares suelen acceder a los seguros a través de transacciones relacionadas con el motor, la salud, los viajes y los dispositivos. Los distribuidores digitales compiten por este segmento mediante herramientas de comparación, verificación de identidad, emisión rápida de pólizas y opciones de pago a plazos. Estas características reducen el esfuerzo asociado a las compras que los consumidores podrían posponer. La demanda de los consumidores también se alinea bien con la distribución basada en plataformas, ya que la cobertura puede vincularse a una transacción inmediata. Esto crea una amplia base para los productos de protección personal en los canales digitales.

Se prevé que los tomadores de póliza comerciales y empresariales crezcan a una CAGR del 24,9% entre 2027 y 2032. El mercado de seguros integrados de los EAU tiene un potencial de crecimiento significativo, ya que muchas pequeñas y medianas empresas siguen estando infraseguradas a pesar de su importancia para la actividad empresarial registrada. Bayzat integra los beneficios para empleados y el seguro de salud con los procesos de recursos humanos y nómina, ayudando a las empresas a gestionar la cobertura junto con la administración de la fuerza laboral. En septiembre de 2025, Creative Zone y Bayzat anunciaron una asociación para integrar soluciones de recursos humanos, nómina y beneficios para empleados en el proceso de constitución de empresas en los EAU, haciendo que estos servicios sean accesibles para las empresas desde una etapa más temprana de su desarrollo. Los bancos y las plataformas empresariales digitales también pueden distribuir seguros comerciales a través de relaciones establecidas con los clientes, siempre que los productos relevantes sean suscritos y emitidos por aseguradoras con licencia. 

Se proyecta que las pólizas anuales y plurianuales representen el 61,8% del mercado de seguros integrados de los EAU en 2026. Las renovaciones de seguros de motor y salud respaldan esta posición, ya que ambas categorías se alinean estrechamente con los requisitos de cobertura anual recurrente. En octubre de 2025, Salik informó que 150.000 clientes habían recibido notificaciones de renovación del seguro de vehículos a través de su canal de WhatsApp, lo que demuestra cómo las comunicaciones digitales pueden conectar a los clientes con los servicios de renovación de seguros. Este modelo puede hacer que la renovación sea más conveniente, dejando la suscripción y la emisión de pólizas a la aseguradora. Incorporar recordatorios y opciones de renovación en los puntos de contacto establecidos con los clientes puede reducir la fricción y respaldar la continuidad de la cobertura.

Se proyecta que la cobertura de corto plazo y específica por actividad crezca a una CAGR del 26,3% entre 2027 y 2032. Ofrece oportunidades en viajes, eventos, venta de entradas y movilidad, donde las necesidades de seguro pueden vincularse a una reserva o actividad particular. Cover Genius ilustra este modelo de distribución a través de su asociación con Luxury Escapes, que amplió las ofertas de protección de viajes e introdujo la protección por cancelación en abril de 2025. La empresa cuenta con licencias o autorizaciones en más de 60 países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos entre los mercados atendidos por la asociación. El marco de Finanzas Abiertas de los EAU puede respaldar aún más el intercambio de datos basado en consentimiento y los servicios financieros digitales, aunque su impacto preciso en la implementación de seguros integrados dependerá de las normas e integraciones aplicables. La fijación de precios transparente, las exclusiones claras y la gestión ágil de reclamaciones siguen siendo importantes para la confianza del cliente.

La integración de marca blanca y afinidad representó el 40,4% del mercado de seguros integrados de los EAU en 2026. Bajo este modelo, las aseguradoras ofrecen productos de seguros bajo la marca de una plataforma o como una oferta de afinidad a través de una relación establecida con un socio. Las plataformas no técnicas suelen poder adoptar este enfoque con mayor facilidad porque requiere una implementación menos compleja. Sin embargo, puede limitar la personalización del producto y el intercambio de datos en tiempo real. El tamaño del mercado de seguros integrados de los EAU para este modelo refleja el valor práctico de las asociaciones establecidas en un entorno regulado. Este modelo sigue siendo adecuado para las plataformas que buscan ofrecer cobertura sin desarrollar amplias capacidades técnicas.

Se proyecta que los modelos integrados por API crezcan a una CAGR del 27,7% de 2027 a 2032. El Reglamento de Finanzas Abiertas sitúa las interfaces estandarizadas en el centro del intercambio de datos de seguros y la iniciación de servicios. En noviembre de 2025, insureMO anunció una asociación con Yalla Compare para respaldar la configuración de productos, la conectividad con aseguradoras y la distribución por API en tiempo real en los EAU. El servicio TAMM 4.0 de Shory muestra la versión más avanzada de este modelo a través de la validación de datos, la autenticación de identidad y la emisión de pólizas en un único recorrido digital. La integración asistida por personal sigue siendo relevante donde los clientes necesitan ayuda con cobertura compleja de múltiples líneas o donde un asesor humano agrega valor. Su papel relativo puede reducirse a medida que los recorridos digitales se vuelvan más sencillos para los productos personales y empresariales estándar.

Análisis Geográfico

Dubái sigue siendo el principal centro del mercado de seguros integrados de los EAU, con una concentración de empresas de insurtech, corredores digitales, plataformas de comercio electrónico y participantes internacionales. Su infraestructura financiera incluye el Centro Financiero Internacional de Dubái, que ofrece a las empresas internacionales un entorno regional para el cumplimiento normativo y las asociaciones. El turismo, la logística, los servicios de transporte por aplicación y la actividad de comercio electrónico crean oportunidades para la protección de viajes, carga, dispositivos y movilidad. La integración de Policybazaar.ae en agosto de 2026 con SAAED a través de la plataforma Emirates Vehicles Gate sitúa la comparación, la cotización, el pago y la emisión de pólizas dentro de un recorrido de gestión de vehículos. El Reglamento de Condiciones del Entorno de Pruebas del Banco Central de los EAU, introducido en junio de 2024, también proporciona un entorno de pruebas definido para ciertos productos de servicios financieros en etapa inicial.

Abu Dabi está desarrollando la distribución de seguros integrada en el gobierno a través de TAMM, que incorpora los servicios de seguros en los recorridos establecidos de servicios gubernamentales digitales. En octubre de 2025, el Departamento de Salud de Abu Dabi y Daman pusieron a disposición los servicios individuales de seguro de salud básico a través de TAMM, incluyendo suscripciones, renovaciones, modificaciones y acceso digital a la información de la póliza. En mayo de 2026, el Fondo de Pensiones de Abu Dabi y Shory anunciaron un acuerdo que permite a más de 50.000 jubilados acceder a ofertas y descuentos de seguros de vehículos a través de TAMM, con opciones de más de 15 aseguradoras. Estas iniciativas demuestran cómo las plataformas gubernamentales pueden conectar la distribución de seguros con los procesos administrativos y de atención al cliente existentes. 

Los Emiratos del Norte son la oportunidad geográfica de mayor crecimiento emergente en el mercado de seguros integrados de los EAU tras la extensión del seguro de salud obligatorio a los 7 emiratos el 1 de enero de 2025. Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah generaron nueva demanda de trabajadores y empleadores que anteriormente operaban fuera del marco obligatorio. El paquete básico de seguro de salud es de AED 320 (87 USD) al año y cubre una red de siete hospitales, 47 clínicas y centros médicos, y 44 farmacias. Las plataformas para empleadores, el software de recursos humanos y los corredores digitales pueden aprovechar el nuevo requisito para ofrecer la inscripción y la renovación dentro de un flujo de trabajo familiar. Los productos vinculados al Takaful también pueden encontrar relevancia en comunidades que prefieren la protección conforme a la Sharia, aunque los modelos de distribución aún se están desarrollando.