Tamaño y cuota del mercado de OOH y DOOH de Tailandia

Mercado de OOH y DOOH de Tailandia (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de OOH y DOOH de Tailandia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de publicidad exterior de Tailandia en 2026 se estima en USD 517,55 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 493,46 millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 656,77 millones, creciendo a una CAGR del 4,88% durante 2026-2031. El crecimiento constante de pasajeros en aeropuertos modernizados, la financiación de ciudades inteligentes que acelera las conversiones digitales y los flujos turísticos récord mantienen la demanda resiliente incluso cuando los presupuestos de medios se ajustan en otros sectores. El OOH digital programático, que se expande un 12% cada año, está redefiniendo los puntos de referencia de precios en las zonas de tránsito premium, mientras que los proyectos inmobiliarios de uso mixto en provincias secundarias llevan los formatos de mobiliario urbano a audiencias que antes solo eran accesibles en Bangkok. Las marcas también están asignando más gasto a pantallas de ubicación específica dentro de centros comerciales para aprovechar los tiempos de permanencia más prolongados y las nuevas integraciones de datos disponibles. Al mismo tiempo, la fragmentación de la propiedad de los medios, la limitada auditoría de terceros y los retrasos en la aprobación de contenidos continúan limitando el ritmo al que las campañas nacionales escalan y se optimizan. Sin embargo, la intensidad competitiva general está fomentando asociaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia de compra, lo que sugiere un mayor potencial alcista para el mercado de publicidad exterior de Tailandia durante el período de perspectiva.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo, el OOH estático lideró con el 63,20% de la cuota del mercado de publicidad exterior de Tailandia en 2025, mientras que se proyecta que el OOH programático crecerá a una CAGR del 11,2% hasta 2031.
  •  Por formato, las vallas publicitarias representaron el 41,10% de la cuota de ingresos en 2025; se prevé que los medios de ubicación específica se expandan a una CAGR del 8,28% entre 2026 y 2031.
  • Por entorno de ubicación, los formatos exteriores representaron el 71,30% del tamaño del mercado de publicidad exterior de Tailandia en 2025, mientras que los formatos interiores avanzan a una CAGR del 6,52% hasta 2031.
  • Por segmento de usuario final, el comercio minorista y los bienes de consumo masivo representaron el 26,60% de los ingresos del mercado en 2025; el sector de salud y farmacia es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 7,55% durante el mismo período.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo: El impulso digital redefine la asignación de activos

Las pantallas estáticas mantuvieron el liderazgo en ingresos con el 63,20% en 2025, beneficiándose de los costos de hardware ya amortizados y los contratos arraigados con propietarios de inmuebles. Aun así, los formatos programáticos están escalando rápidamente a una CAGR del 11,2% hasta 2031, ya que las subvenciones de ciudades inteligentes reducen las barreras de gasto de capital para la sustitución de pantallas. Esta divergencia muestra cómo los propietarios de medios asignan ahora el capital de actualización a los corredores de tránsito de alto rendimiento, dejando los distritos de menor afluencia estáticos hasta que concluyan los ciclos de depreciación. La entrada de Vistar Media en 2024, con 139.000 nuevos sitios programáticos, señala una creciente liquidez para las compras basadas en datos que acortan los plazos de reserva vistarmedia.

La digitalización también eleva la flexibilidad creativa, permitiendo a los anunciantes cambiar el contenido por hora, condiciones meteorológicas u origen del viajero. Los pasillos premium de los aeropuertos, por ejemplo, pueden rotar mensajes bilingües vinculados a las puertas de destino. Como resultado, se proyecta que el tamaño del mercado de publicidad exterior de Tailandia para el segmento programático amplíe su cuota de manera constante, incluso si las vallas estáticas continúan cubriendo las carreteras suburbanas por eficiencia de costos. En este contexto, los operadores de escala se diferencian ofreciendo API de negociación unificadas que consolidan tanto el inventario estático como el digital bajo un solo contrato.

Mercado de OOH y DOOH de Tailandia: Cuota de mercado por tipo, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por formato: Las pantallas de ubicación específica desafían la primacía de las vallas publicitarias

Las vallas publicitarias produjeron el 41,10% de los ingresos de 2025, utilizando grandes superficies a lo largo de autopistas y arterias urbanas para reforzar el valor de marca. Sin embargo, las pantallas de ubicación específica dentro de centros comerciales, supermercados y complejos de entretenimiento avanzan a una CAGR del 8,28%, reflejando la recuperación del tráfico peatonal pospandemia y los tiempos de permanencia más prolongados. El canal de THB 15.000 millones de Central Pattana desbloqueará impresiones interiores adicionales en Central Bangna, Central Pinklao y Central Chaengwattana, cada uno configurado para recorridos de compra omnicanal centralpattana.

Los anunciantes valoran estos entornos controlados porque combinan capacidad de audio, reorientación de datos móviles y proximidad a la presión de compra. Por tanto, se prevé que la cuota del mercado de publicidad exterior de Tailandia para los formatos de ubicación específica se expanda, aunque las vallas publicitarias de carretera seguirán siendo vitales para el alcance masivo. Los medios de tránsito dentro de los vestíbulos y a lo largo de la línea BTS Silom complementan ambos, creando una combinación de formatos en capas que se alinea con la posición en el embudo y el peso creativo.

Por entorno de ubicación: Las redes interiores ganan espacio de crecimiento

Los activos exteriores representaron el 71,30% de los ingresos del mercado en 2025 gracias a la visibilidad durante todo el año de Tailandia y su extensa red vial. No obstante, los entornos interiores crecen un 6,52% anualmente a medida que centros comerciales, aeropuertos y torres de uso mixto instalan pantallas LED de alta resolución y quioscos interactivos. Central Pattana registró ingresos minoristas de THB 46.790 millones en 2023, un aumento del 26%, lo que subraya la demanda de los inquilinos que respalda las tarifas de arrendamiento publicitario centralpattana.

Estos climas controlados mitigan el riesgo climático y permiten formatos de medios enriquecidos no aptos para el despliegue en carretera. Las marcas aprovechan la proximidad al punto de venta integrando códigos QR y activadores NFC, creando una atribución de ciclo cerrado no disponible en autopistas. A medida que aumenta el número de paneles interiores de alta afluencia, se espera que el tamaño del mercado de publicidad exterior de Tailandia atribuido a espacios cerrados aumente gradualmente, aunque el alcance a nivel de calle seguirá dominando la planificación de campañas nacionales.

Mercado de OOH y DOOH de Tailandia: Cuota de mercado por entorno de ubicación, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por segmento de usuario final: El sector salud gana cuota en un entorno regulatorio más abierto

El comercio minorista y los bienes de consumo masivo fueron los que más gastaron en OOH en 2025, representando el 26,60% de los ingresos, ya que los mensajes de proximidad impulsan las ventas en tienda. El sector de salud y farmacia, sin embargo, muestra el mayor impulso con una CAGR del 7,55%, impulsado por una mayor conciencia de salud pública y las regulaciones tailandesas comparativamente flexibles sobre la promoción farmacéutica. Las campañas multilingües en torno a campañas de vacunación y turismo de bienestar se benefician de la credibilidad del OOH tanto en las rutas de desplazamiento urbano como en los campus hospitalarios.

Las marcas automotrices siguen siendo compradores importantes, a menudo combinando creatividades de vallas publicitarias en 3D con códigos QR para pruebas de manejo. Un programa innovador de Flare y Toyota Tsusho coloca anuncios envolventes en vehículos privados, creando una extensión móvil de los sitios convencionales toyota-tsusho. Los anunciantes de servicios bancarios, financieros, de seguros y tecnología completan el gasto, valorando las señales de confianza del mobiliario urbano premium. En general, la industria de publicidad exterior de Tailandia continúa diversificando su base de clientes, suavizando así la exposición cíclica a cualquier categoría individual.

Análisis geográfico

Bangkok ancla el mercado de publicidad exterior de Tailandia gracias a su densa población, alto PIB per cápita y una red de transporte masivo en expansión. La Línea Naranja del MRT de 35,9 kilómetros, con 28 estaciones, amplía los puntos de contacto con los pasajeros a lo largo de los corredores este-oeste mrta. Simultáneamente, las ampliaciones de capacidad en los aeropuertos de Suvarnabhumi y Don Mueang añaden inventario premium con tiempos de exposición prolongados, respaldando CPM más altos bangkokpost.

Phuket, Chiang Mai y Krabi atraen gasto centrado en el turismo a medida que los objetivos gubernamentales impulsan las llegadas más allá de los 40 millones para 2025. La expansión de la terminal del Aeropuerto Internacional de Phuket por THB 6.000 millones duplicará la capacidad a 12 millones de pasajeros anuales, ofreciendo a los anunciantes nuevas superficies para campañas de lujo bangkokpost. El complejo Central Krabi, programado para completarse en 2026, añade redes interiores alineadas con los itinerarios de los complejos turísticos de playa centralpattana.

Las provincias del Corredor Económico del Este, como Rayong y Chonburi, ganan importancia debido al Aeropuerto U-Tapao y el proyecto Eastern Airport City, que está previsto que funcione como la tercera puerta de entrada internacional de Bangkok en 2029 eec. Los anunciantes disfrutan de CPM más bajos mientras acceden a una fuerza laboral manufacturera y a viajeros de ocio emergentes. Estos cambios reducen colectivamente el riesgo de concentración geográfica, ayudando al mercado de publicidad exterior de Tailandia a mantener un crecimiento equilibrado en múltiples clústeres metropolitanos.

Panorama competitivo

El campo competitivo cuenta con concesionarios internacionales y conglomerados nacionales. JCDecaux Thailand aprovecha los contratos aeroportuarios globales y la experiencia digital para controlar las pantallas premium de los vestíbulos, reportando un aumento interanual del 17,8% en los ingresos de DOOH en el tercer trimestre de 2024 jcdecaux. VGI PCL, respaldada por BTS Group, continúa integrando medios con las operaciones del tren elevado bajo su estrategia "MOVE, MIX, MATCH" que agrupa soluciones de tránsito, datos y pagos btsgroup [4]BTS Group, "Presentación de la estrategia 3M del negocio de medios," btsgroup.co.th. Plan B Media PCL fortalece los activos deportivos y de eventos, impulsando vínculos entre canales.

Los actores tecnológicos externos están reformando el comportamiento de compra. Vistar Media abrió una oficina en Bangkok en 2024, escalando la demanda programática y cerrando las brechas entre los presupuestos digitales y las pantallas a nivel de calle vistarmedia. Hivestack persigue integraciones similares del lado de la oferta, afinando los canales de puja en tiempo real. Mientras tanto, el enfoque de publicidad envolvente en vehículos de Flare amplía la oferta sin costosos activos fijos, presionando a los propietarios tradicionales a innovar toyota-tsusho.

La intensidad competitiva está impulsando fusiones selectivas y renegociaciones de reparto de ingresos para asegurar el control de sitios a largo plazo, particularmente en los corredores de tránsito de alta afluencia. La necesidad de financiar conversiones a LED y tecnología de medición favorece a los operadores de escala, lo que sugiere una consolidación moderada durante el período de previsión. No obstante, las empresas locales de nicho mantienen sólidas relaciones con los propietarios de inmuebles, lo que garantiza que el mercado de publicidad exterior de Tailandia permanezca solo semiconsolidado.

Líderes de la industria de OOH y DOOH de Tailandia

  1. VGI PCL

  2. Plan B Media PCL

  3. JCDecaux Thailand Ltd.

  4. Clear Channel Outdoor Thailand

  5. Hivestack Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de OOH y DOOH de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos recientes de la industria

  • Enero de 2025: Central Pattana anunció un desarrollo de uso mixto de THB 4.500 millones (USD 0,14 mil millones) en Krabi y una transformación de THB 10.000 millones de los sitios de Bangna, Pinklao y Chaengwattana, ampliando las oportunidades de OOH de alta afluencia.
  • Noviembre de 2024: JCDecaux publicó ingresos ajustados del tercer trimestre de 2024 de EUR 948,2 millones (USD 1.111,43 millones), con el DOOH contribuyendo el 38,5%, reflejando la aceleración digital en curso.
  • Octubre de 2024: Makro y GroupM introdujeron la Red de Medios Minoristas de Makro, con el objetivo de alcanzar THB 2.000 millones en presupuestos de publicidad en tienda.
  • Octubre de 2024: Thaicom, INVIDI y PSI lanzaron publicidad televisiva direccionable con planes de extender la capacidad a pantallas de OOH.

Tabla de contenidos del informe de la industria de OOH y DOOH de Tailandia

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Transición continua hacia el OOH digital habilitada por proyectos de ciudades inteligentes a nivel nacional
    • 4.2.2 Descongestión de los aeropuertos de Bangkok que impulsa la demanda de inventario de tránsito premium
    • 4.2.3 Megaproyectos de uso mixto centrados en el comercio minorista que amplían el mobiliario urbano de alta afluencia
    • 4.2.4 Impulso gubernamental para la recuperación del PIB liderada por el turismo que potencia los presupuestos de medios basados en ubicación
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Panorama fragmentado de propietarios de medios que eleva los costos de coordinación de campañas
    • 4.3.2 Auditoría limitada de impresiones por terceros que socava la confianza de los anunciantes
  • 4.4 Perspectiva regulatoria
  • 4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.5.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.5.4 Rivalidad competitiva
    • 4.5.5 Amenaza de sustitutos
  • 4.6 Análisis del ecosistema de la industria

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR)

  • 5.1 Por tipo
    • 5.1.1 OOH estático (tradicional)
    • 5.1.2 OOH digital
    • 5.1.2.1 OOH programático
    • 5.1.2.2 Otros tipos digitales
  • 5.2 Por formato
    • 5.2.1 Valla publicitaria
    • 5.2.2 Tránsito
    • 5.2.2.1 Aeropuertos
    • 5.2.2.2 Otro tránsito (autobús, MRT, BTS)
    • 5.2.3 Mobiliario urbano
    • 5.2.4 Medios de ubicación específica
  • 5.3 Por entorno de ubicación
    • 5.3.1 Interior
    • 5.3.2 Exterior
  • 5.4 Por segmento de usuario final
    • 5.4.1 Comercio minorista y bienes de consumo masivo
    • 5.4.2 Automotriz
    • 5.4.3 Servicios bancarios, financieros y de seguros
    • 5.4.4 Salud y farmacia
    • 5.4.5 Otros

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos
  • 6.2 Análisis de posicionamiento de proveedores
  • 6.3 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.3.1 VGI PCL
    • 6.3.2 Plan B Media PCL
    • 6.3.3 JCDecaux Thailand Ltd.
    • 6.3.4 Clear Channel Outdoor Thailand Co. Ltd.
    • 6.3.5 Hivestack Inc.
    • 6.3.6 Vistar Media Inc.
    • 6.3.7 Rocktech Global PCL
    • 6.3.8 AsiaPac Net Media Ltd.
    • 6.3.9 AJ Marketing Pte Ltd.
    • 6.3.10 Focus Media Network Thailand Ltd.
    • 6.3.11 Up Media Ltd.
    • 6.3.12 DOOH Media Services Co.
    • 6.3.13 Posterscope (Thailand) Co. Ltd.
    • 6.3.14 Dentsu X (Thailand) Co. Ltd.
    • 6.3.15 Magna Media Thailand Co. Ltd.
    • 6.3.16 Motion Digital Co. Ltd.
    • 6.3.17 Master Ad PCL
    • 6.3.18 Hello LED Co., Ltd.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definiciones del mercado y cobertura clave

Mordor Intelligence define el mercado de publicidad exterior (OOH) y publicidad exterior digital (DOOH) de Tailandia como el gasto bruto en medios reservado en vallas publicitarias estáticas, mobiliario urbano, activos de tránsito y pantallas digitales de ubicación específica que transmiten mensajes publicitarios pagados, ya sea vendidos de forma programática o mediante arrendamiento fijo, dentro de las fronteras de Tailandia.

Exclusión del alcance: Las tarifas de servicio de agencia y los costos de producción física o instalación quedan fuera de esta valoración.

Descripción general de la segmentación

  • Por tipo
    • OOH estático (tradicional)
    • OOH digital
      • OOH programático
      • Otros tipos digitales
  • Por formato
    • Valla publicitaria
    • Tránsito
      • Aeropuertos
      • Otro tránsito (autobús, MRT, BTS)
    • Mobiliario urbano
    • Medios de ubicación específica
  • Por entorno de ubicación
    • Interior
    • Exterior
  • Por segmento de usuario final
    • Comercio minorista y bienes de consumo masivo
    • Automotriz
    • Servicios bancarios, financieros y de seguros
    • Salud y farmacia
    • Otros

Metodología de investigación detallada y validación de datos

Investigación primaria

Los analistas de Mordor entrevistaron a ejecutivos de propietarios de medios, responsables de mesas de negociación de agencias, gestores de activos de centros comerciales y especialistas en medición exterior en Bangkok, Chiang Mai, Phuket y provincias secundarias para verificar los recuentos de pantallas, los precios por segundaje y los cambios de ocupación identificados en los hallazgos de escritorio.

Investigación secundaria

Comenzamos extrayendo datos de las importaciones de equipos de radiodifusión de la Aduana tailandesa, las tablas trimestrales de gasto publicitario del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, y los informes de la industria de la Asociación de Agencias de Medios de Tailandia. Estos se cruzaron con los datos de audiencia emitidos por la Asociación de Publicidad de Tailandia, los recuentos de tráfico aeroportuario de Aeropuertos de Tailandia y los datos de pasajeros del MRT publicados por el Sistema de Tránsito Masivo de Bangkok. Para enriquecer el contexto financiero, nuestro equipo revisó los archivos de empresas en D&B Hoovers y los flujos de noticias capturados en Dow Jones Factiva. Las fuentes enumeradas ilustran, sin agotar, la base de evidencia secundaria consultada.

Dimensionamiento del mercado y previsión

Un modelo descendente parte del gasto publicitario neto reportado por los organismos oficiales, que luego se divide por medio y se convierte a la cuota de OOH utilizando promedios de cinco años. Corroboramos los totales con verificaciones ascendentes, consolidaciones del inventario de vallas publicitarias y gasto promedio muestral por panel multiplicado por la ocupación. Los impulsores clave integrados en el modelo incluyen el parque de pantallas digitales instaladas, los volúmenes de pasajeros de aeropuertos y MRT, las llegadas de turistas internacionales, la inflación del CPM y los mandatos de pantallas de ciudades inteligentes. Estas variables alimentan un módulo de regresión multivariante y análisis de escenarios que proyecta el valor hasta 2030. Las brechas provinciales se salvan mediante ponderaciones del PIB.

Validación de datos y ciclo de actualización

Los resultados pasan por una revisión de tres capas: análisis algorítmico de valores atípicos, auditorías de analistas pares y aprobación final del responsable de práctica. Los modelos se actualizan anualmente; los recálculos intermedios se activan cuando se producen límites regulatorios, adjudicaciones de licitaciones importantes o fluctuaciones cambiarias superiores al 10%, garantizando que los clientes siempre reciban la visión más reciente y verificada.

Por qué la línea de base de OOH y DOOH de Tailandia de Mordor merece confianza

Las estimaciones publicadas a menudo divergen porque las empresas difieren en lo que consideran gasto, cómo tratan la frecuencia de los ciclos digitales y la cadencia de actualización.

Principales factores de brecha: Algunos proveedores incluyen la producción creativa en el valor del mercado, otros incluyen las ventas de hardware de pantallas, y algunos proyectan solo las impresiones de DOOH sin restar el inventario de trueque, lo que lleva a una inflación o subcaptura en comparación con el enfoque de gasto neto de Mordor.

Comparación de referencia

Tamaño del mercadoFuente anonimizadaPrincipal factor de brecha
USD 493,46 M (2025)
USD 520 M (2024) Consultora regional AUtiliza un año base más amplio y convierte el gasto bruto en tarifa sin normalización de descuentos
USD 4.800 M (2025) Especialista sectorial BContabiliza solo el DOOH y añade ingresos de hardware y servicios, inflando el tamaño

Estas comparaciones demuestran que el alcance disciplinado de Mordor, el modelado desde dos ángulos y la actualización anual proporcionan una línea de base equilibrada y transparente que los responsables de la toma de decisiones pueden rastrear hasta las variables publicitarias tailandesas medibles.

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de publicidad exterior de Tailandia?

El mercado está valorado en USD 517,55 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 656,77 millones en 2031 a una CAGR del 4,88%.

¿Qué segmento crece más rápido dentro del mercado de publicidad exterior de Tailandia?

El OOH digital programático se expande un 11,2% anualmente, más del doble de la tasa general del mercado.

¿Cómo influyen las ampliaciones aeroportuarias en los ingresos de OOH en Tailandia?

Las actualizaciones de capacidad en Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket y Chiang Mai introducen sitios digitales de alta permanencia que exigen CPM premium, elevando el potencial de ingresos del OOH de tránsito.

¿Por qué son importantes los desarrollos de uso mixto para los anunciantes?

Proyectos como Central Krabi integran actividades minoristas, residenciales y de hotelería, generando audiencias cautivas y nuevo inventario digital de mobiliario urbano.

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