Tamaño y Participación del Mercado de Lubricantes de Tailandia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 682.21 Millones de litros |
| Volumen del Mercado (2026) | 697.42 Millones de litros |
| Volumen del Mercado (2031) | 778.73 Millones de litros |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.23% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Lubricantes de Tailandia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Lubricantes de Tailandia aumente de 682,21 millones de litros en 2025 a 697,42 millones de litros en 2026 y alcance 778,73 millones de litros en 2031, creciendo a una CAGR del 2,23% durante el período 2026-2031. El crecimiento volumétrico general oculta un rápido cambio de calidad impulsado por las normas de diésel Euro 5, el gasto masivo en infraestructura y la hoja de ruta gubernamental 30@30 para vehículos eléctricos. Las flotas comerciales están migrando hacia formulaciones sintéticas de bajo contenido en SAPS que duplican los intervalos de drenaje, mientras que la automatización industrial está elevando la demanda de fluidos de mecanizado de alto rendimiento. Las inversiones paralelas en capacidad de centros de datos y activos de energía renovable están ampliando los nichos para refrigerantes dieléctricos y aceites de engranajes sintéticos. En conjunto, estas fuerzas están reequilibrando el consumo de lubricantes, alejándolo de los aceites de motor minerales hacia los sintéticos especiales, incluso cuando el total de litros continúa aumentando gradualmente.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, el aceite de motor automotriz representó el 47,12% de la participación del Mercado de Lubricantes de Tailandia en 2025, mientras que las grasas avanzan a una CAGR del 3,22% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el sector automotriz capturó el 70,13% de la participación del Mercado de Lubricantes de Tailandia en 2025; el sector industrial registra la expansión más rápida con una CAGR del 3,12% hasta 2031.
- Por tipo de aceite base, los lubricantes a base de aceite mineral representaron el 69,66% del mercado en 2025, y se espera que la demanda de lubricantes sintéticos crezca con una CAGR del 2,93% durante el período de pronóstico (2026-2031).
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Lubricantes de Tailandia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Recuperación manufacturera | +0.6% | Corredor Económico del Este, Gran Bangkok | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecimiento de la flota de vehículos comerciales | +0.5% | Bangkok, Chonburi, Rayong | Corto plazo (≤2 años) |
| Automatización industrial | +0.4% | Corredor Económico del Este | Mediano plazo (2-4 años) |
| Construcción de centros de datos | +0.3% | Bangkok, Chonburi | Largo plazo (≥4 años) |
| Mandato de biodiésel B20 | +0.2% | Nacional | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Recuperación Pospandémica en Manufactura y Exportaciones
La producción automotriz se estabilizó en 1,50 millones de vehículos en 2025 tras una caída pandémica, mientras que la producción de motocicletas aumentó a una proyección de 2,10 millones de unidades. Aproximadamente 2.200 fabricantes de piezas, que ahora se reconvierten hacia componentes para vehículos eléctricos, generaron sólidos ingresos de exportación que preservan la demanda base de aceite de motor, incluso cuando la intensidad de lubricante por vehículo disminuye. Las ventas de equipos agrícolas por valor de 154,1 mil millones de THB (4.438 millones de USD) en 2023 están añadiendo volúmenes de fluidos hidráulicos, ya que el 71,3% de los agricultores se mecanizan.
Expansión de la Flota de Vehículos Comerciales y la Logística del Comercio Electrónico
Los transportistas de comercio electrónico en Bangkok y el Corredor Económico del Este ampliaron flotas que deben cumplir con las especificaciones de lubricantes de bajo contenido en SAPS Euro 5 desde enero de 2024. El Rimula R6 LM de Shell y el Delo 600 ADF de Chevron alargan los intervalos de drenaje hasta 40.000 km, reduciendo los eventos de servicio pero aumentando los ingresos por litro. Las empresas de logística aceptan sintéticos de mayor precio para compensar el diésel que superó los 35 THB (0,994 USD) por litro en 2024[1]Shell Thailand, "Comunicado de Lanzamiento del Rimula R6 LM," shell.co.th.
La Automatización Industrial Impulsa la Demanda de Sintéticos de Alto Rendimiento
La inversión extranjera directa en plantas de baterías, semiconductores y electrónica ha acelerado la adopción del mecanizado CNC y la soldadura robótica. Estos procesos requieren fluidos de mecanizado sintéticos térmicamente estables que resisten la oxidación y prolongan la vida útil de las herramientas. Al mismo tiempo, las mejoras en el sector energético para alcanzar un objetivo del 37% de energías renovables están impulsando las compras de aceites sintéticos para turbinas y transformadores.
La Construcción de Centros de Datos Impulsa los Lubricantes Especiales de Refrigeración y para Grupos Electrógenos
Los operadores de centros de datos a hiperescala están seleccionando Bangkok y Chonburi para nuevas granjas de servidores. Los sistemas de refrigeración por inmersión dependen de ésteres sintéticos dieléctricos que mantienen la viscosidad en amplios rangos de temperatura, mientras que los grupos electrógenos de respaldo requieren aceites API CK-4 para una operación esporádica pero crítica. Aunque pequeñas en litros absolutos, estas aplicaciones registran un crecimiento de dos dígitos sobre una base reducida.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción acelerada de vehículos eléctricos | -0.8% | Bangkok y principales ciudades | Mediano plazo (2-4 años) |
| Normativas de eliminación de aceite mineral | -0.3% | Nacional | Corto plazo (≤2 años) |
| Importaciones de bajo costo de la ASEAN | -0.2% | Provincias fronterizas | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Adopción Acelerada de Vehículos Eléctricos Reduce el Mercado de Lubricantes para Motores de Combustión Interna
Los registros de vehículos eléctricos de batería alcanzaron 89.984 unidades en octubre de 2025, una trayectoria que podría desplazar aproximadamente 150 millones de litros de aceite de motor anualmente si se cumple el objetivo 30@30. Los trenes de potencia de vehículos eléctricos de batería eliminan los aceites de cárter y los fluidos de transmisión convencionales, reduciendo el consumo de lubricante por vehículo hasta en un 80%[2]Asociación de Vehículos Eléctricos de Tailandia, "Estadísticas de Registro de Vehículos Eléctricos 2025," evat.or.th.
Normativas Más Estrictas para la Eliminación de Aceite Mineral
El Principio de Quien Contamina Paga y la próxima Ley de Gestión de Residuos Industriales imponen responsabilidad ampliada del productor para los aceites usados. Los transportistas autorizados y las instalaciones certificadas elevan los costos de cumplimiento, comprimiendo los márgenes de los pequeños mezcladores y acelerando el cambio hacia sintéticos de mayor duración.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: Los Aceites de Motor Anclan el Mercado, las Grasas Ganan Terreno con el Auge de la Infraestructura
El aceite de motor automotriz representó el 47,12% de la participación del Mercado de Lubricantes de Tailandia en 2025, respaldado por una flota de 44,8 millones de vehículos. El tamaño del mercado de lubricantes de Tailandia para grasas avanza a una CAGR del 3,22% hasta 2031, ya que los 980 mil millones de THB (29.890 millones de USD) en inversiones en infraestructura despliegan equipos pesados que dependen de grasas de complejo de litio y poliurea.
Las grasas se benefician del corredor terrestre de 36.000 millones de USD y de la expansión del puerto de Laem Chabang, ambos de los cuales requieren lubricación de presión extrema para grúas portuarias y excavadoras. En contraste, la demanda de fluidos de transmisión se suaviza a medida que proliferan las cajas de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos, mientras que los fluidos de mecanizado se actualizan a sintéticos porque 2.200 proveedores de piezas de automóviles están instalando máquinas CNC de alta precisión.
Los aceites de motor industriales para grupos electrógenos estacionarios se mantienen estables, respaldados por 232.009 GWh de generación eléctrica en 2024. Los fluidos hidráulicos dominan la maquinaria de construcción, y los aceites para transformadores ganan importancia a medida que la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia expande los activos de la red para integrar la generación renovable. Los aceites de proceso sirven a las fábricas de neumáticos y farmacéuticas, y los fluidos de frenos mantienen una demanda de reposición estable.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: El Sector Automotriz Domina, el Industrial Acelera
El sector automotriz representó el 70,13% del tamaño del Mercado de Lubricantes de Tailandia en 2025, abarcando vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de dos ruedas. Los volúmenes de lubricantes para automóviles de pasajeros disminuirán a medida que aumente la penetración de vehículos eléctricos de batería, mientras que los camiones comerciales adoptan sintéticos de bajo contenido en SAPS que reducen a la mitad los cambios de aceite anuales.
Los usuarios industriales están aumentando la demanda de lubricantes a una CAGR del 3,12%. La generación de energía depende de aceites para turbinas, hidráulicos y de transformadores, mientras que las plantas de metalurgia y mecanizado consumen fluidos de corte sintéticos que toleran altas temperaturas y tolerancias finas. Los segmentos de construcción, minería y agricultura absorben aceites hidráulicos y de engranajes, y los operadores marinos en el puerto de Laem Chabang cambian a aceites de cilindro de bajo contenido en azufre que cumplen con la normativa IMO 2020.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Aceite Base: Los Aceites Minerales Mantienen su Participación, los Sintéticos Ganan Terreno por Mandatos de Rendimiento
Los lubricantes a base de aceite mineral representaron el 69,66% de la participación del Mercado de Lubricantes de Tailandia en 2025 debido a la sensibilidad al precio en los vehículos de pasajeros y la agricultura. Sin embargo, se proyecta que los productos sintéticos se expandan a una CAGR del 2,93% durante el período de pronóstico (2026-2031) gracias a la adopción de flotas Euro 5 y la automatización industrial.
Los semisintéticos mezclan aceites base del Grupo III con aceites minerales para capturar nichos de relación precio-rendimiento, especialmente en aplicaciones de motocicletas. Los lubricantes de base biológica permanecen por debajo del 2% de participación, pero la inversión de Bangchak Corporation Public Company Limited en materias primas renovables la posiciona para futuros mandatos de sostenibilidad.
Análisis Geográfico
La Región Metropolitana de Bangkok, el Corredor Económico del Este y las Llanuras Centrales representan la mayor parte del consumo nacional de lubricantes debido a la alta densidad vehicular y la concentración manufacturera. Los 10 millones de residentes de Bangkok generan demanda de automóviles de pasajeros y logística, mientras que las plantas automotrices del corredor y el puerto de Laem Chabang sustentan los lubricantes industriales y marinos.
Las provincias agrícolas de las Llanuras Centrales dependen de aceites hidráulicos y de engranajes para 0,63 millones de tractores, mientras que las regiones norte y noreste quedan rezagadas debido a flotas más pequeñas. El sur de Tailandia ganará importancia a medida que el puente terrestre Ranong-Chumphon añada infraestructura portuaria que necesita grasas y fluidos hidráulicos.
El rigor regulatorio varía: las zonas urbanas aplican las normas de responsabilidad ampliada del productor con rigor, estimulando las ventas de sintéticos con intervalos de drenaje más largos, mientras que las zonas rurales continúan favoreciendo los aceites minerales de menor costo.
Panorama Competitivo
El Mercado de Lubricantes de Tailandia está altamente consolidado. Las multinacionales de segundo nivel como ExxonMobil Corporation, TotalEnergies y ENEOS Corporation llenan los vacíos de productos, mientras que los actores de nicho como FUCHS y MOTUL (Thailand) Co., Ltd. se centran en aceites de mecanizado y de grado alimentario. La próxima Ley de Gestión de Residuos Industriales favorece a las refinerías integradas que pueden financiar esquemas de recuperación de aceite usado, presionando a los pequeños mezcladores. El monitoreo digital del estado del aceite está emergiendo como un diferenciador para las cuentas de flotas, aunque la adopción sigue siendo desigual.
Líderes de la Industria de Lubricantes de Tailandia
Chevron Corporation
PTT Public Company Limited
Shell Thailand
P.S.P. Specialties Public Company Limited
Bangchak Corporation Public Company Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Febrero de 2026: Borneo Technical (Thailand) Ltd. anunció una asociación estratégica con Emirates National Oil Company (ENOC), una empresa energética global totalmente integrada con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU). A través de esta colaboración, Borneo fue designada como el único importador y distribuidor oficial exclusivo de lubricantes ENOC en Tailandia, con el objetivo de elevar los estándares de la industria de lubricantes de Tailandia mediante la introducción de soluciones avanzadas.
- Septiembre de 2025: LIQUI MOLY amplió su huella de producción más allá de Alemania, estableciendo operaciones en Tailandia. Este movimiento tenía como objetivo atender la creciente demanda en el mercado asiático.
Alcance del Informe del Mercado de Lubricantes de Tailandia
Los lubricantes, generalmente aceites o grasas, se aplican entre superficies en movimiento para minimizar la fricción, el calor y el desgaste. Estas sustancias crean una película protectora que mejora la eficiencia mecánica, protege contra la corrosión y prolonga la vida útil de la maquinaria. Las variedades más comunes incluyen aceites de motor automotrices, lubricantes industriales y aceites de transformador, todos elaborados a partir de aceites base y aditivos.
El Mercado de Lubricantes de Tailandia está segmentado por tipo de producto, industria de usuario final y tipo de aceite base. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en aceite de motor automotriz, aceite de motor industrial, fluidos de transmisión, aceite de engranajes, fluidos de frenos, fluidos hidráulicos, grasas, aceite de proceso (incluido el aceite de proceso de caucho y el aceite blanco), fluidos de mecanizado, aceite de turbina, aceite de transformador y otros tipos de productos. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en automotriz, marina, aeroespacial, equipos pesados e industrial. Por tipo de aceite base, el mercado está segmentado en lubricantes a base de aceite mineral, lubricantes sintéticos, lubricantes semisintéticos y lubricantes de base biológica.
| Aceite de Motor Automotriz |
| Aceite de Motor Industrial |
| Fluidos de Transmisión |
| Aceite de Engranajes |
| Fluidos de Frenos |
| Fluidos Hidráulicos |
| Grasas |
| Aceite de Proceso (Incluye Aceite de Proceso de Caucho y Aceite Blanco) |
| Fluidos de Mecanizado |
| Aceite de Turbina |
| Aceite de Transformador |
| Otros Tipos de Productos |
| Automotriz | Vehículos de Pasajeros |
| Vehículos Comerciales | |
| Vehículos de Dos Ruedas | |
| Marina | |
| Aeroespacial | |
| Equipos Pesados | Construcción |
| Minería | |
| Agricultura | |
| Industrial | Generación de Energía |
| Metalurgia y Mecanizado | |
| Textiles | |
| Petróleo y Gas | |
| Otras Industrias de Uso Final |
| Lubricantes a Base de Aceite Mineral |
| Lubricantes Sintéticos |
| Lubricantes Semisintéticos |
| Lubricantes de Base Biológica |
| Por Tipo de Producto | Aceite de Motor Automotriz | |
| Aceite de Motor Industrial | ||
| Fluidos de Transmisión | ||
| Aceite de Engranajes | ||
| Fluidos de Frenos | ||
| Fluidos Hidráulicos | ||
| Grasas | ||
| Aceite de Proceso (Incluye Aceite de Proceso de Caucho y Aceite Blanco) | ||
| Fluidos de Mecanizado | ||
| Aceite de Turbina | ||
| Aceite de Transformador | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Industria de Usuario Final | Automotriz | Vehículos de Pasajeros |
| Vehículos Comerciales | ||
| Vehículos de Dos Ruedas | ||
| Marina | ||
| Aeroespacial | ||
| Equipos Pesados | Construcción | |
| Minería | ||
| Agricultura | ||
| Industrial | Generación de Energía | |
| Metalurgia y Mecanizado | ||
| Textiles | ||
| Petróleo y Gas | ||
| Otras Industrias de Uso Final | ||
| Por Tipo de Aceite Base | Lubricantes a Base de Aceite Mineral | |
| Lubricantes Sintéticos | ||
| Lubricantes Semisintéticos | ||
| Lubricantes de Base Biológica | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál será el consumo de lubricantes en Tailandia en 2031?
Se prevé que la demanda total alcance 778,73 millones de litros en 2031, frente a los 697,42 millones de litros en 2026.
¿Qué está impulsando el cambio hacia los lubricantes sintéticos en Tailandia?
Las regulaciones de diésel Euro 5, la automatización industrial y las estrategias de drenaje extendido están impulsando a las flotas y las fábricas a adoptar aceites sintéticos de bajo contenido en SAPS que ofrecen mayor vida útil y ahorro de combustible.
¿Con qué rapidez están afectando los vehículos eléctricos a la demanda de lubricantes?
Los registros de vehículos eléctricos de batería se acercaron a las 90.000 unidades en octubre de 2025, y si se logra el objetivo 30@30, aproximadamente 150 millones de litros de aceite de motor podrían ser desplazados anualmente.
¿Qué áreas geográficas consumen más lubricantes en Tailandia?
La Región Metropolitana de Bangkok y el Corredor Económico del Este representan conjuntamente cerca del 70% de los volúmenes nacionales de lubricantes debido a las densas flotas de vehículos y la concentración manufacturera.
¿Quiénes son los principales proveedores de lubricantes en Tailandia?
PTT Public Company Limited, Shell Thailand, Chevron Corporation y Bangchak Corporation Public Company Limited lideran la participación de volumen, mientras que ExxonMobil Corporation, TotalEnergies, ENEOS Corporation, FUCHS y MOTUL (Thailand) Co., Ltd. compiten en segmentos de nicho e industriales.
Última actualización de la página el:
