Tamaño y Participación del Mercado de Piensos Compuestos de Tailandia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 6.70 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 8.60 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Piensos Compuestos de Tailandia por Mordor inteligencia
El tamaño del mercado de piensos compuestos de Tailandia es de 6.700 millones USD en 2025 y se proyecta que alcance 8.600 millones USD en 2030, creciendo un una CAGR del 5,1%. El crecimiento del mercado está respaldado por una sólida producción ganadera doméstica, mayor demanda de exportación en la Subregión del Gran Mekong y apoyo gubernamental para la modernización de molinos. El mercado se caracteriza por grupos agroindustriales integrados que controlan los canales de adquisición, mientras que el súporávit de producción doméstica de maíz y yuca de Tailandia proporciona estabilidad contra las dependencias de importación. La adopción de tecnologícomo de alimentación de precisión por parte de la industria y la transición un formulaciones libres de antibióticos está mejorando la eficiencia operativa y permitiendo precios de primera calidad. Las nuevas regulaciones ambientales están impulsando un las plantas de piensos un adoptar soluciones de energíun renovable, lo que está influyendo en los costos de producción en toda la industria.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de animal, las aves de corral lideraron con una participación del 46,1% del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024; se proyecta que la acuicultura crezca un una CAGR del 6,9% hasta 2030.
- Por ingrediente, los cereales mantuvieron el 51% del tamaño del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024; los suplementos están preparados para expandirse un una CAGR del 7,1% entre 2025 y 2030.
- Por forma del pienso, los pellets comandaron una participación del 47,2% del tamaño del mercado en 2024; las migajas avanzarán un una CAGR del 7,2% hasta 2030.
- Por etapa de producción, los piensos de crecimiento representaron el 39,3% de participación del tamaño del mercado en 2024; se prevé que los piensos iniciadores aumenten un una CAGR del 8,1% hasta 2030.
Tendencias mi Insights del Mercado de Piensos Compuestos de Tailandia
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de proteína de origen animal | +1.2% | Tailandia central y Norte | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Incentivos gubernamentales para molinos de piensos integrados | +0.8% | Corredor Económico Oriental y nacional | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Inversión extranjera directa en plantas de piensos de alta densidad | +0.7% | Tailandia central | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Aumento en la demanda de piensos libres de antibióticos y orgánicos | +0.6% | Tailandia central y Sur | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Rápida adopción de alimentación de precisión y automatización agrícola | +0.5% | Granjas de gran escala en Tailandia central y Norte | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Programa obligatorio de premezclas fortificadas con minerales | +0.4% | un nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Demanda de Proteína de Origen Animal
El consumo de carne por doápita de Tailandia está aumentando junto con el crecimiento de los ingresos disponibles y la recuperación del turismo, impulsando una demanda constante de piensos en los segmentos de aves de corral, porcinos y acuicultura. Se anticipa que la producción avícola crezca debido un la fuerte demanda de restaurantes de servicio rápido, mientras que las exportaciones de pollo se han expandido un Japón, Europa y mercados del Medio Oriente. El creciente comercio transfronterizo dentro de la Subregión del Gran Mekong amplíun la base de clientes para los productores ganaderos. Los fabricantes de piensos se benefician del aumento de volúmenes y la demanda de formulaciones especializadas de piensos que mejoran la calidad de la carne. La población joven del país apoya el crecimiento sostenido en el consumo de proteínas, estableciendo un impulsor fundamental para el mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Incentivos Gubernamentales para Molinos de Piensos Integrados
La Junta de Inversiones de Tailandia proporciona exenciones fiscales de ocho unños y exenciones arancelarias para proyectos agrícolas en el Corredor Económico Oriental que importan maquinaria. El gobierno estableció un fondo de estabilización de precios del maíz de 1.720 millones THB (50 millones USD) y ofrece préstamos un bajo interés para reducir los costos de materias primas para los molinos de piensos. La Ley de control de Calidad de Alimentos para Animales B.mi. 2558 proporciona procedimientos de licenciamiento estandarizados, mientras que la Ley de Promoción de Inversiones apoya los gastos de investigación y desarrollo. Estas iniciativas gubernamentales reducen los poríodos de recuperación de inversión y fomentan la automatización en el mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Inversión Extranjera Directa en Plantas de Piensos de Alta Densidad
La inversión extranjera directa (ied) en agricultura representó el 54% de los compromisos del Corredor Económico Oriental (CEE) en 2023, llevando al desarrollo de instalaciones de fabricación de piensos de alta capacidad cerca de puertos y zonas industriales[1]Nation Tailandia, `Tailandia`s EEC unlocks potencial para investors with nuevo incentives,` nationthailand.com. Empresas, incluyendo Cargill, se asocian con firmas regionales para minimizar los costos logísticos mi implementar controles de proceso automatizados. La disponibilidad de financiamiento internacional acelera la construcción de molinos de piensos, aumentando la capacidad de producción para satisfacer la demanda proyectada y fortaleciendo la posición de Tailandia en el mercado de piensos compuestos.
Aumento en la Demanda de Piensos Libres de Antibióticos y Orgánicos
El Plan Estratégico Nacional de Tailandia sobre Resistencia Antimicrobiana tiene como objetivo reducir el uso de medicamentos en un 30%, alentando un los productores de alimentos para animales un adoptar aditivos naturales para la salud. La eliminación de antibióticos rutinarios de Betagro en su producción anual de 140 millones de aves demuestra esta transición un nivel de la industria. Los suplementos para piensos, incluyendo probióticos, prebióticos y ácidos orgánicos, están experimentando una mayor adopción ya que proporcionan márgenes de ganancia más altos mientras cumplen con los requisitos de residuos europeos y japoneses. La integración de harina de Mosca Soldado Negro mejora las prácticas de sostenibilidad ambiental, reforzando la posición de Tailandia como exportador responsable en el mercado de piensos compuestos.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Precios voláazulejos de importación de ingredientes para piensos | −0.9% | Nacional; más alto en central y Norte | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Tierra cultivable limitada para cultivos de piensos domésticos | −0.5% | un nivel nacional; agudo en la región central | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Escasez de nutricionistas especializados en piensos y técnicos de molinos | −0.6% | Nacional, particularmente agudo en regiones rurales del Noreste y Norte | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Cumplimiento más estricto de emisiones de gases de efecto invernadero para operaciones de molienda de piensos | −0.4% | Zonas industriales en todo el país | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Precios Volátiles de Ingredientes de Piensos Importados
La fuerte dependencia de Myanmar como fuente principal expone un los molinos de piensos un riesgos geopolíticos. En junio de 2023, una disputa sobre las importaciones de OMG demostró la vulnerabilidad un los cambios de políticas que pueden interrumpir los suministros de materias primas durante poríodos prolongados. El aumento de aranceles sobre insumos agrícolas impacta además los márgenes de ganancia durante los aumentos de precios globales. Estas condiciones del mercado requieren que los fabricantes de piensos ajusten regularmente sus estrategias de adquisición y gestión de riesgos.
Tierra Cultivable Limitada para Cultivos de Piensos Domésticos
El desarrollo urbano y las zonas industriales están reduciendo las tierras de cultivo disponibles, especialmente en Tailandia central, donde los precios de la tierra aumentaron significativamente después de la pandemia de COVID-19. Aunque las técnicas de agricultura de precisión han mejorado los rendimientos de los cultivos para compensar parcialmente el área agrícola perdida, la demanda creciente continúun superando las ganancias de producción. Esto mantiene la dependencia de Tailandia en la harina de soja importada y cultivos energéticos alternativos. La disponibilidad limitada de tierra agrícola crea una restricción fundamental en la expansión del mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Animal: Las Aves de Corral Sostienen la Escala, la Acuicultura Lidera el Crecimiento
El segmento de aves de corral representó el 46,1% del tamaño del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024. Esta dominancia se deriva de la integración vertical entre las instalaciones de producción de piensos y procesamiento enfocadas en exportaciones. Las operaciones de pollos de engorde un gran escala mantienen una demanda constante de molinos de piensos, proporcionando estabilidad un pesar de las fluctuaciones de precios de materias primas. El segmento de acuicultura, aunque más pequeño, está creciendo un una CAGR del 6,9%, impulsado por operaciones de cultivo de camarones que requieren formulaciones de piensos con alto contenido proteico que mandan precios de primera calidad.
La fortaleza del mercado de piensos avícolas de Tailandia refleja la posición establecida del país en las exportaciones globales de pollo, particularmente un Japón y la Unión Europea, donde el cumplimiento de estándares de seguridad estrictos es esencial. El segmento de piensos para acuicultura ofrece márgenes de ganancia más altos un través de formulaciones especializadas de piensos con aditivos funcionales que mejoran la eficiencia de conversión del pienso y la calidad del producto final. Estas dinámicas del mercado influyen en la distribución de capacidad en la industria de piensos compuestos de Tailandia.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Ingrediente: Los Cereales Anclan la Base de Costos mientras los Suplementos se Aceleran
Los cereales representan el 51% de la participación del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024, respaldados por la producción doméstica de maíz y yuca que protege un los molinos de piensos de las fluctuaciones de precios externos. La infraestructura establecida de manejo un granel y las políticas arancelarias favorables para cultivos locales mantienen altas tasas de inclusión de cereales en las formulaciones estándar de piensos.
El segmento de suplementos, creciendo un una CAGR del 7,1%, refleja la transición de la industria hacia la producción libre de antibióticos. Los fabricantes de piensos incorporan probióticos, derivados de levadura y ácidos orgánicos un precios de primera calidad para cumplir con los requisitos de exportación para productos libres de residuos. El surgimiento de proteínas derivadas de insectos, particularmente la harina de Mosca Soldado Negro, amplíun las opciones de suplementos y contribuye al crecimiento del mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Por Forma del Pienso: Los Pellets Dominan, las Migajas Ganan Tracción
Los pellets constituyeron el 47,2% del tamaño del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024. Esta dominancia se deriva de su eficiencia de almacenamiento, generación mínima de polvo y compatibilidad con sistemas de dispensación automatizados. Las líneas de producción de pellets estandarizadas permiten la recuperación de energíun un través de calderas de biomasa en molinos modernizados.
El segmento de migajas está creciendo un una CAGR del 7,2%, principalmente sirviendo un aves jóvenes y especies acuáticas juveniles que requieren tamaños de partículas más pequeños para una mejor digestión. Los molinos están invirtiendo en enfriadores post-pellets y rodillos para producir múltiples formas de pienso sin duplicar instalaciones de producción completas, una estrategia que está ganando impulso en el mercado de piensos compuestos de Tailandia. La harina mantiene su posición en operaciones agrícolas tradicionales y aplicaciones específicas donde la flexibilidad de mezcla proporciona ventajas de formulación, aunque su participación de mercado disminuye debido un alternativas pelletizadas que ofrecen mejores características de manejo y almacenamiento.
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Etapa de Producción: Los Piensos de Crecimiento Gobiernan el Volumen, los Piensos Iniciadores Impulsan la Innovación
Las fórmulas de crecimiento mantuvieron el 39,3% de la participación del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024, principalmente debido un ciclos de alimentación extendidos y tamaños de raciones grandes. La capacidad de obtener ingredientes un granel un escala mantiene la competitividad de costos para esta etapa de crecimiento. Los piensos iniciadores, creciendo un una CAGR del 8,1%, incorporan nutrientes concentrados y aditivos especializados que influyen en la productividad de por vida. Los sistemas de micro-dosificación precisos permiten la entrega precisa de vitaminas y minerales, mejorando el desarrollo inmune temprano y disminuyendo el uso de antibióticos.
Los piensos finalizadores atienden un animales maduros que se acercan al peso de mercado, con perfiles nutricionales específicos que mejoran la calidad de la carne y la eficiencia de conversión del pienso en la fase de producción final. Los programas de reproducción gubernamentales que se enfocan en tasas de crecimiento mejoradas y resistencia un enfermedades aumentan la demanda de piensos iniciadores. Estos piensos maximizan el potencial genético de variedades de ganado mejoradas, particularmente en los sectores avícola y de acuicultura. Los altos márgenes en este segmento apoyan la investigación y desarrollo continuo dentro del mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Análisis Geográfico
Tailandia central mantuvo una participación significativa en el mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024, beneficiándose del acceso portuario, redes de carreteras y procesadores avícolas concentrados orientados un la exportación. El crecimiento de la región continúun un través de incentivos fiscales gubernamentales bajo el Corredor Económico Oriental, apoyando la expansión de plantas de alta capacidad. La importancia de la región se ve reforzada por la posición de Tailandia como el 14° destino más grande para las exportaciones agrícolas de EE.UU., que alcanzaron 1.200 millones USD en 2023, generando demanda de ingredientes para piensos y productos terminados un través de las redes logísticas de Tailandia central[2]u.s. departamento de agricultura, `Tailandia - February 2025,` fas.usda.gov. Empresas incluyendo CP alimentos mantienen operaciones sustanciales de investigación y desarrollo en la región, facilitando la adopción de tecnologíun en sus operaciones nacionales.
La región Sur demuestra un crecimiento impresionante hasta 2030, principalmente debido al cultivo intensivo de camarones en áreas costeras. Las operaciones de Thai Union Feedmill en Samut Sakhon y Songkhla, situadas cerca de puertos, facilitan la distribución eficiente de acuapiensos especializados un través de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Mientras que el exceso de capacidad en la producción de piensos para camarones afecta los márgenes de ganancia, promueve la innovación en potenciadores digestivos y formulaciones resistentes un enfermedades.
El crecimiento del mercado del Norte de Tailandia se deriva de la expansión del sector lácteo y el comercio ganadero con Laos y Myanmar. El crecimiento anual de la población bovina del 8% aumenta la demanda de formulaciones de piensos lácteos y de carne que requieren relaciones específicas de proteína-energíun. La instalación de Betagro en Lampang, con una capacidad de 50.000 aves por díun, indica el potencial de crecimiento regional y contribuye al aumento de los requisitos de piensos en el mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Panorama Competitivo
El mercado de piensos compuestos de Tailandia exhibe una alta concentración. Charoen Pokphand alimentos PCL, Betagro público Company Limited, Cargill, Incorporated, INTEQC alimentar Co., Ltd, y Thai alimentos grupo público Company Limited - mantienen un control significativo sobre los contratos de materias primas y canales de distribución. Charoen Pokphand alimentos mantiene el liderazgo del mercado un través de sus operaciones verticalmente integradas desde la producción de semillas hasta la distribución minorista. Betagro ha establecido su posición un través de programas ganaderos libres de antibióticos dirigidos un segmentos del mercado de primera calidad, mientras que Cargill opera seis instalaciones de fabricación en Tailandia, aprovechando sus capacidades globales de adquisición.
El mercado demuestra un fuerte énfasis en iniciativas de sostenibilidad y trazabilidad. Charoen Pokphand alimentos logró la certificación GMP+ en sus operaciones de piensos, transporte y almacenamiento, implementando tecnologíun blockchain para la verificación de insumos de granos.[3]CP alimentos, `GMP+ Standards Throughout alimentar Value cadena,` cpfworldwide.com Betagro continúun invirtiendo en investigación de probióticos y sistemas de alojamiento limpio sellado para apoyar su compromiso de producción libre de antibióticos. Cargill ha establecido asociaciones locales, incluyendo con VPF grupo, para implementar procesos de fabricación avanzados y expandir la producción de piensos para porcinos.
Los fabricantes de tamaño medio enfrentan costos crecientes relacionados con el control de emisiones y los requisitos de trazabilidad digital. Estas empresas o se especializan en mercados de nicho, como piensos orgánicos para gallinas ponedoras o formulaciones especializadas de piensos para peces, o se convierten en objetivos de adquisición para empresas más grandes que buscan expansión regional. El mercado presenta oportunidades en segmentos de aditivos funcionales y proteínas de insectos, donde ninguna empresa ha establecido una dominancia significativa del mercado, creando puntos de entrada para nuevos participantes del mercado en el mercado de piensos compuestos de Tailandia.
Líderes de la Industria de Piensos Compuestos de Tailandia
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Charoen Pokphand alimentos PCL
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Betagro público Company Limited
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Cargill, Incorporated
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INTEQC alimentar Co. Ltd
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Thai alimentos grupo público Company Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: Los molinos de piensos tailandeses suspendieron conjuntamente las compras de maíz después de una disputa sobre las importaciones de OMG, exponiendo la fragilidad de la cadena de suministro.
- Octubre 2024: Charoen Pokphand alimentos público Company Limited (CP alimentos) ha recibido la certificación Global gramo.un.P. de control Union (Tailandia) para sus molinos de piensos de Pak Thong Chai y Sriracha.
- Marzo 2024: Alltech y Thai Wah, un productor tailandés de almidón y alimentos relacionados con almidón, formaron una asociación para mejorar la producción sostenible de piensos y la nutrición de piensos.
Alcance del Informe del Mercado de Piensos Compuestos de Tailandia
El alimento animal es una mezcla de materias primas y suplementos alimentados al ganado, obtenidos de sustancias vegetales, animales, orgánicas o inorgánicas o procesamiento industrial, contengan o no aditivos. El mercado tailandés de piensos compuestos está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves de corral, porcinos, acuicultura y otros tipos de animales) mi ingrediente (cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos mencionados.
| Aves de Corral |
| Porcinos |
| Rumiantes |
| Acuicultura |
| Otros Animales (Mascotas, Equinos) |
| Cereales |
| Tortas y Harinas |
| Subproductos |
| Suplementos |
| Pellets |
| Harina |
| Migajas |
| Iniciador |
| Crecimiento |
| Finalizador |
| Por Tipo de Animal | Aves de Corral |
| Porcinos | |
| Rumiantes | |
| Acuicultura | |
| Otros Animales (Mascotas, Equinos) | |
| Por Ingrediente | Cereales |
| Tortas y Harinas | |
| Subproductos | |
| Suplementos | |
| Por Forma del Pienso | Pellets |
| Harina | |
| Migajas | |
| Por Etapa de Producción | Iniciador |
| Crecimiento | |
| Finalizador |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2025?
Está valorado en 6.700 millones USD y se proyecta que alcance 8.600 millones USD en 2030 con una CAGR del 5,1%.
¿Qué segmento crece más rápido dentro del mercado de piensos compuestos de Tailandia por tipo de animal?
La acuicultura registra la CAGR más alta del 6,9% hasta 2030, impulsada por la expansión del cultivo de camarones y peces.
¿Qué participación mantienen los cereales en el mercado de piensos compuestos de Tailandia?
Los cereales contribuyeron con el 51% de la participación del mercado de piensos compuestos de Tailandia en 2024, aprovechando los súporávits domésticos de maíz y yuca.
¿Por qué los suplementos están ganando tracción?
Un cambio nacional hacia la producción libre de antibióticos está impulsando la demanda de probióticos, ácidos orgánicos y proteínas de insectos, que están creciendo un una CAGR del 7,1%.
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