Tamaño y Participación del Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia

Resumen del Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de alimento compuesto de Tailandia fue valorado en USD 7,20 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 7,55 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 9,54 mil millones en 2031, a una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico (2026-2031). Las empresas de alimento están ampliando líneas de extrusión de doble tornillo para abastecer a las granjas de camarones y tilapia que demandan dietas flotantes y ricas en proteínas, mientras que los suplementos ricos en enzimas ganan participación a medida que los molinos optimizan los índices de conversión alimenticia para compensar los volátiles precios del maíz y la soja. La trazabilidad digital se está volviendo obligatoria para los exportadores hacia la Unión Europea, y los molinos que integran blockchain y espectroscopía de infrarrojo cercano capturan contratos a largo plazo a precios premium. La inversión extranjera directa proveniente de China y Corea del Sur está añadiendo plantas de alta densidad cerca de los puertos de Laem Chabang y Map Ta Phut, intensificando la competencia en el mercado de alimento compuesto de Tailandia.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de animal, el alimento para aves de corral fue el segmento más grande, liderando con el 46,0% de la participación del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025, mientras que el alimento para acuicultura es el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para avanzar a una CAGR del 6,9% hasta 2031. 
  • Por ingrediente, los cereales fueron el segmento más grande, representando el 52,0% del tamaño del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025, mientras que los suplementos son el segmento de más rápido crecimiento, con pronóstico de crecer a una CAGR del 7,8% hasta 2031.
  • Por forma del alimento, los pellets fueron el segmento más grande, dominando con el 49,0% de participación del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025; las migajas registraron el crecimiento más rápido con una CAGR del 5,9% hasta 2031.
  • Por etapa de producción, los alimentos de crecimiento fueron el segmento más grande, con una participación del 41,0% en 2025, mientras que los alimentos iniciadores fueron el segmento de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 6,4% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Animal: La Acuicultura Supera el Crecimiento de las Aves de Corral

El alimento para aves de corral fue el segmento más grande, representando el 46,0% de la participación del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025. El dominio del mercado se atribuye a la integración vertical entre las instalaciones de producción y procesamiento de alimento, orientadas principalmente a las exportaciones. Las operaciones de pollos de engorde a gran escala garantizan una demanda constante para los molinos de alimento, ofreciendo estabilidad incluso en medio de fluctuaciones en los precios de las materias primas. El mercado de alimento para aves de corral de Tailandia demuestra fortaleza debido al papel establecido del país en las exportaciones globales de pollo, particularmente hacia Japón y la Unión Europea, donde el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad es crucial.

El alimento para acuicultura es el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para avanzar a una CAGR del 6,9% hasta 2031. La sólida demanda de alimentos flotantes para camarones y tilapia posiciona a la acuicultura como líder del mercado dentro del mercado de alimento compuesto de Tailandia. El alimento para porcinos se recupera a medida que la fiebre porcina africana disminuye, mientras que los segmentos de rumiantes y mascotas siguen siendo pequeños pero crecen con la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. El segmento de alimento para acuicultura logra mayores márgenes de ganancia mediante el uso de formulaciones especializadas con aditivos funcionales que mejoran la eficiencia de conversión alimenticia y mejoran la calidad del producto final.

Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia: Participación de Mercado por Tipo de Animal
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Ingrediente: Los Cereales Dominan Mientras los Suplementos Registran el Crecimiento Más Rápido

Los cereales fueron el segmento más grande, representando el 52,0% del tamaño del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025. Este dominio se atribuye a la alta demanda de cereales como fuente primaria de energía en el alimento animal, impulsada por su valor nutricional y disponibilidad. Las tortas y harinas dependen de la proteína de soja importada, lo que hace que los costos de los ingredientes sean sensibles a los choques de precios globales en el mercado de alimento compuesto de Tailandia. La infraestructura existente de manejo a granel y las políticas arancelarias de apoyo para los cultivos nacionales sostienen altas tasas de inclusión de cereales en las formulaciones estándar de alimento.

Los suplementos son el segmento de más rápido crecimiento, con pronóstico de crecer a una CAGR del 7,8% hasta 2031, destacando el cambio de la industria hacia la producción libre de antibióticos. Los fabricantes de alimento están incorporando probióticos, derivados de levadura y ácidos orgánicos, a menudo a precios premium, para cumplir con los requisitos de exportación de productos libres de residuos. Además, la introducción de proteínas derivadas de insectos, en particular la harina de mosca soldado negro, está ampliando las opciones de suplementos e impulsando el crecimiento en el mercado de alimento compuesto de Tailandia.

Por Forma del Alimento: Los Pellets Lideran Mientras las Migajas Registran el Crecimiento Más Rápido

Los pellets fueron el segmento más grande en 2025, representando el 49,0% de la participación del mercado, respaldados por su almacenamiento eficiente, reducción de generación de polvo, mejor manejo y compatibilidad con sistemas de dispensación automatizados. El dominio de los pellets está impulsado por la eficiencia logística, la menor pérdida de material debido a la reducción de polvo, el mejor rendimiento de conversión alimenticia y la idoneidad para operaciones ganaderas automatizadas a gran escala.

Las migajas registraron el crecimiento más rápido con una CAGR del 5,9% hasta 2031. Las migajas son pellets rotos mecánicamente en partículas más pequeñas, que ofrecen la consistencia nutricional de los pellets mientras tienen un tamaño apropiado para la morfología del pico de las aves jóvenes. Su proceso de producción implica trituración y tamizado adicionales, lo que aumenta significativamente los costos de fabricación. A pesar de los mayores costos, los grandes integradores están dispuestos a pagar una prima por las migajas para reducir las tasas de mortalidad en la primera semana. La preferencia por las migajas es particularmente evidente en los acuerdos de cría por contrato, donde los integradores proporcionan alimento y polluelos a los agricultores, mantienen el control sobre los protocolos de nutrición y se benefician del mejor rendimiento habilitado por raciones iniciadoras optimizadas.

Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia: Participación de Mercado por Forma del Alimento
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Etapa de Producción: El Alimento Iniciador Lidera en Potencial Genético

Los alimentos de crecimiento fueron el segmento más grande, con una participación del 41,0% en 2025. Este dominio puede atribuirse a la creciente demanda de alimento de alta calidad para apoyar el crecimiento y la salud del ganado, particularmente en las industrias avícola y porcina. El crecimiento del segmento también está impulsado por los avances en la formulación de alimento y la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios del alimento compuesto para mejorar la productividad. El ácido butírico encapsulado, un aditivo premium, mejora la salud intestinal temprana, ofreciendo un beneficio valioso para los integradores en el mercado de alimento compuesto de Tailandia. Este aditivo apoya el desarrollo de un revestimiento intestinal saludable, mejorando la absorción de nutrientes, reduciendo la inflamación intestinal y mejorando el rendimiento general del animal. Los sistemas avanzados de microdosificación garantizan la entrega precisa de vitaminas y minerales, apoyando el desarrollo inmunológico temprano y minimizando la dependencia de antibióticos. Estos sistemas también ayudan a optimizar la eficiencia del alimento, reducir el desperdicio y garantizar una ingesta nutricional consistente, contribuyendo a prácticas de producción rentables y sostenibles.

Los alimentos iniciadores fueron el segmento de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 6,4% hasta 2031. El crecimiento de los iniciadores destaca la creciente demanda y adopción de iniciadores en diversas aplicaciones. Los alimentos finalizadores se centran en la densidad energética sobre la proteína y se expanden ampliamente con el rendimiento de matanza, mientras que los criaderos de acuicultura exigen los precios más altos por las dietas micronizadas que reducen la mortalidad post-larval. Los alimentos finalizadores están formulados para animales maduros que se acercan al peso de mercado, proporcionando perfiles nutricionales específicos para mejorar la calidad de la carne y la eficiencia de conversión alimenticia en la fase final de producción. Los altos márgenes de ganancia en este segmento respaldan la investigación y el desarrollo continuos dentro del mercado de alimento compuesto de Tailandia.

Análisis Geográfico

Las llanuras centrales alrededor de Nakhon Pathom y Suphan Buri son áreas clave para los densos clusters avícolas y las entregas de alimento justo a tiempo a los procesadores de Bangkok, destacando la eficiencia logística del mercado de alimento compuesto de Tailandia. Estas regiones desempeñan un papel fundamental para garantizar una cadena de suministro estable de alimento para aves de corral, atendiendo la creciente demanda en los centros urbanos. La franja costera oriental, particularmente Chonburi y Rayong, se centra en la producción de alimento acuícola orientada a la exportación y ha añadido ocho nuevos molinos desde 2024, respaldada por su proximidad al puerto de Laem Chabang. Este desarrollo ha fortalecido la posición de Tailandia como actor importante en el mercado global de alimento acuícola.

Las provincias del sur, como Surat Thani y Songkhla, tienen un alto consumo de alimento acuícola debido a la intensa acuicultura de camarones. Estas regiones se benefician de subsidios gubernamentales para silos en las granjas, que ayudan a reducir las pérdidas poscosecha y mejorar la eficiencia del almacenamiento de alimento. La industria de cultivo de camarones en estas provincias continúa impulsando la demanda de alimento acuícola de alta calidad, contribuyendo significativamente al crecimiento general del mercado. Mientras tanto, los cinturones de arroz y yuca del noreste, aunque menos abastecidos por el flete de los molinos centrales, están emergiendo como un área de crecimiento con la agricultura por contrato expandiéndose hacia Khon Kaen y Udon Thani. Se espera que esta expansión mejore las redes de distribución de alimento y apoye el desarrollo de las comunidades agrícolas locales.

Los centros de producción lechera y de gallinas ponedoras del norte, incluidos Chiang Mai y Lampang, adquieren alimento especializado, como alimento para ponedoras con alto contenido de calcio para huevos de gallinas en jaulas libres vendidos a minoristas premium en Bangkok. La demanda de dicho alimento especializado está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por productos premium y orgánicos. Además, las exportaciones transfronterizas a Camboya, Laos y Myanmar aumentaron un 16% en 2024, alcanzando 120.000 toneladas métricas[3]Fuente: Banco Asiático de Desarrollo, "Desarrollo de la Cadena de Valor Agroalimentaria," adb.org. Este crecimiento, impulsado por la armonización de los estándares asiáticos, subraya el papel de Tailandia como proveedor regional de alimento en el mercado de alimento compuesto. La ubicación estratégica del país y sus sólidas capacidades de producción mejoran aún más su competitividad en el mercado regional.

Panorama Competitivo

El mercado de alimento compuesto de Tailandia está muy concentrado, con algunos actores clave que dominan la industria. Charoen Pokphand Foods PCL, Betagro Public Company Limited, Cargill, Incorporated, INTEQC Feed Co., Ltd y Thai Foods Group Public Company Limited ejercen un control significativo sobre los contratos de materias primas y los canales de distribución. Charoen Pokphand Foods lidera el mercado a través de sus operaciones verticalmente integradas, que abarcan desde la producción de semillas hasta la distribución minorista. Betagro ha consolidado una posición sólida al centrarse en programas ganaderos libres de antibióticos dirigidos a segmentos de mercado premium. Mientras tanto, Cargill opera seis instalaciones de fabricación en Tailandia, aprovechando sus capacidades globales de adquisición para mantener una ventaja competitiva.

Los participantes de nivel medio, como Thai Foods Group, se centran en segmentos específicos, como la producción porcina en el noreste, minimizando así la competencia directa con actores más grandes como Cargill, Incorporated, que por otro lado se dirige al alimento acuícola de alta especificación para exportadores de camarones. Además, las startups nativas digitales están emergiendo en el mercado, agregando la demanda de pequeños agricultores a través de plataformas móviles. Estas startups capturan márgenes reducidos organizando pedidos al por mayor a precios de molino con descuento y promoviendo la adopción de tecnología en todo el mercado de alimento compuesto de Tailandia. Charoen Pokphand Foods ha fortalecido aún más su posición al obtener la certificación GMP+ para sus operaciones de alimento, transporte y almacenamiento, al tiempo que implementa tecnología blockchain para la verificación de insumos de granos.

Los fabricantes de tamaño mediano enfrentan costos crecientes asociados con las medidas de control de emisiones y los requisitos de trazabilidad digital. Estas empresas a menudo se especializan en mercados de nicho, como el alimento orgánico para ponedoras o formulaciones especializadas de alimento para peces, o se convierten en objetivos de adquisición para empresas más grandes que buscan expansión regional. Los marcos regulatorios, incluidos los estándares de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de Tailandia y el próximo Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, están aumentando los costos de cumplimiento. Estos desarrollos tienden a favorecer a las empresas bien capitalizadas que están equipadas con tecnologías avanzadas como la trazabilidad blockchain para cumplir con las demandas regulatorias.

Líderes de la Industria de Alimento Compuesto de Tailandia

  1. Charoen Pokphand Foods PCL

  2. Betagro Public Company Limited

  3. Cargill, Incorporated

  4. INTEQC Feed Co. Ltd

  5. Thai Foods Group Public Company Limited

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2025: Los molinos de alimento tailandeses suspendieron conjuntamente las compras de maíz tras una disputa sobre las importaciones de organismos genéticamente modificados (OGM), exponiendo la fragilidad de la cadena de suministro. Los críticos de la medida la denuncian como un esfuerzo coordinado diseñado para bajar los precios y fomentar importaciones más baratas de maíz con organismos genéticamente modificados (OGM) provenientes de los Estados Unidos.
  • Octubre de 2024: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods) ha recibido la certificación Global G.A.P. de Control Union (Tailandia) para sus molinos de alimento de Pak Thong Chai y Sriracha.
  • Marzo de 2024: Alltech y Thai Wah, un productor tailandés de almidón y alimentos relacionados con el almidón, formaron una asociación para mejorar la producción sostenible de alimento y la nutrición del alimento.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Alimento Compuesto de Tailandia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Demanda de Proteína de Origen Animal
    • 4.2.2 Incentivos Gubernamentales para Molinos de Alimento Integrados
    • 4.2.3 Inversión Extranjera Directa en Plantas de Alimento de Alta Densidad
    • 4.2.4 Expansión de Startups de Proteína de Mosca Soldado Negro
    • 4.2.5 Mandatos de Trazabilidad del Alimento a la Mesa Habilitados por Blockchain
    • 4.2.6 Plan de Economía Azul que Acelera la Demanda de Alimento Acuícola Extruido
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Precios Volátiles de Ingredientes de Alimento Importados
    • 4.3.2 Tierra Arable Limitada para Cultivos de Alimento Domésticos
    • 4.3.3 Contaminación Crónica por Micotoxinas en Almacenes Tropicales
    • 4.3.4 Mecanismos de Ajuste en Frontera de Carbono sobre Emisiones Incorporadas
  • 4.4 Panorama Regulatorio
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.6.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Animal
    • 5.1.1 Aves de Corral
    • 5.1.2 Porcinos
    • 5.1.3 Rumiantes
    • 5.1.4 Acuicultura
    • 5.1.5 Otros Animales (Mascotas, Equinos)
  • 5.2 Por Ingrediente
    • 5.2.1 Cereales
    • 5.2.2 Tortas y Harinas
    • 5.2.3 Subproductos
    • 5.2.4 Suplementos
  • 5.3 Por Forma del Alimento
    • 5.3.1 Pellets
    • 5.3.2 Harina
    • 5.3.3 Migajas
  • 5.4 Por Etapa de Producción
    • 5.4.1 Iniciador
    • 5.4.2 Crecimiento
    • 5.4.3 Finalizador

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para Empresas Clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Charoen Pokphand Foods PCL
    • 6.4.2 Betagro Public Company Limited
    • 6.4.3 Cargill, Incorporated
    • 6.4.4 INTEQC Feed Co. Ltd
    • 6.4.5 Thai Foods Group Public Company Limited
    • 6.4.6 SPM Feed Mill Company Limited
    • 6.4.7 Laemthong Corporation Group
    • 6.4.8 Sun Feed Co.,Ltd
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 ADM (Archer Daniels Midland)
    • 6.4.11 De Heus Animal Nutrition
    • 6.4.12 New Hope Liuhe Co., Ltd

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

Alcance del Informe del Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia

El alimento compuesto es una mezcla preparada comercialmente de varios ingredientes de alimento, como cereales, harinas proteicas, vitaminas y minerales, formulada para proporcionar nutrición equilibrada a especies específicas de ganado, aves de corral o acuicultura.

El informe sobre el Mercado de Alimento Compuesto de Tailandia proporciona una evaluación integral basada en el tipo de animal, la composición de ingredientes, la forma del alimento y la etapa de producción. Cubre Aves de Corral, Porcinos, Rumiantes, Acuicultura y Otros Animales; evalúa ingredientes clave como Cereales, Tortas y Harinas, Subproductos y Suplementos; examina formas de alimento que incluyen Pellets, Harina y Migajas; y analiza las etapas de producción que comprenden Iniciador, Crecimiento y Finalizador. Todas las estimaciones y pronósticos del mercado se expresan en términos de valor en USD.

Por Tipo de Animal
Aves de Corral
Porcinos
Rumiantes
Acuicultura
Otros Animales (Mascotas, Equinos)
Por Ingrediente
Cereales
Tortas y Harinas
Subproductos
Suplementos
Por Forma del Alimento
Pellets
Harina
Migajas
Por Etapa de Producción
Iniciador
Crecimiento
Finalizador
Por Tipo de AnimalAves de Corral
Porcinos
Rumiantes
Acuicultura
Otros Animales (Mascotas, Equinos)
Por IngredienteCereales
Tortas y Harinas
Subproductos
Suplementos
Por Forma del AlimentoPellets
Harina
Migajas
Por Etapa de ProducciónIniciador
Crecimiento
Finalizador

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor previsto del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2031?

El tamaño del mercado de alimento compuesto de Tailandia fue valorado en USD 7,20 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 7,55 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 9,54 mil millones en 2031, a una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Qué segmento animal crece más rápido en el mercado de alimento compuesto de Tailandia?

El alimento para acuicultura lidera con una CAGR del 6,9% hasta 2031 debido a la acuicultura de camarones y tilapia orientada a la exportación.

¿Qué tan grande es la participación de las aves de corral en el alimento compuesto tailandés?

Las aves de corral representaron el 46,0% de la participación del mercado de alimento compuesto de Tailandia en 2025.

¿Por qué los suplementos están ganando participación en los ingredientes?

Los suplementos están ganando participación debido a la creciente demanda de aminoácidos, enzimas y probióticos que mejoran la eficiencia del alimento y apoyan la producción libre de antibióticos, impulsando una CAGR del 7,8% hasta 2031.

Última actualización de la página el: