Tamaño y Participación del Mercado de Transporte Marítimo en Buques Tanque - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Aumento de la Demanda de Energía Transportada por Vía Marítima en Asia-Pacífico

Las necesidades de importación de energía de Asia-Pacífico continúan respaldando el mercado de transporte marítimo en buques tanque, ya que se espera que las economías asiáticas no pertenecientes a la OCDE contribuyan con la mayor parte del transporte de petróleo, con un aumento proyectado de 720.000 barriles por día en la demanda mundial de petróleo para finales de 2026. La región continúa requiriendo movimientos de larga distancia de crudo y productos para atender los crecientes centros de consumo. China, India y las economías del Sudeste Asiático siguen siendo destinos importantes para las cargas de energía importada. La expansión de la infraestructura de importación de productos petrolíferos también respalda la demanda de servicios de buques tanque. Se espera que el superávit de crudo de la Cuenca del Atlántico se amplíe a 7,1 millones de barriles por día para 2030, respaldando los flujos de larga distancia hacia los clientes al este del Canal de Suez. Estos flujos mantienen la utilización de los buques tanque de crudo vinculada a la demanda de las refinerías en China, India y otros mercados importadores asiáticos.

Reencaminamiento Geopolítico y Mayor Demanda de Toneladas-Milla

El reencaminamiento ha añadido distancia a los principales viajes de buques tanque y ha aumentado la necesidad de capacidad activa en el mercado de transporte marítimo en buques tanque. El tonelaje del Canal de Suez en mayo de 2025 se mantuvo un 70% por debajo de su nivel de 2023. Muchos operadores mantuvieron las rutas por el Cabo de Buena Esperanza para los viajes Este-Oeste durante la perturbación. Los viajes más largos reducen el número anual de travesías que cada buque puede realizar. Esto reduce la oferta efectiva de buques incluso cuando el número de embarcaciones no cambia. El desvío por el sur de África extendió las rutas Asia-Europa y desplazó capacidad de otras líneas.^[2]

Expansión de Refinerías y Comercio Interregional de Productos Petrolíferos

La nueva capacidad de refinación en las regiones exportadoras respalda la actividad de los buques tanque de productos dentro del mercado de transporte marítimo en buques tanque. Se espera que las refinerías de Oriente Medio añadan 860.000 barriles por día a la oferta mundial de productos para 2030. Se sigue esperando que la capacidad de refinación al este del Canal de Suez sea insuficiente para el crecimiento de la demanda de la región. Esto deja una necesidad continua de importaciones desde los centros de refinación con superávit. Los buques tanque de productos transportan estos movimientos a través de largas rutas comerciales entre los proveedores y los mercados consumidores. El arbitraje resultante respalda la utilización de los buques que sirven al comercio de productos petrolíferos refinados.

Escasez de Tonelaje Conforme por Exclusión de la Flota en la Sombra

Las sanciones han dirigido parte de la demanda de carga hacia buques asegurados y certificados en el mercado de transporte marítimo en buques tanque. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó alrededor de 180 buques tanque y entidades relacionadas vinculadas a las exportaciones de petróleo ruso en enero de 2025. El Reino Unido añadió más de 40 buques tanque a su lista de sanciones en octubre de 2025. Australia sancionó 60 embarcaciones en junio de 2025.^[3] Los buques sancionados enfrentan barreras para el comercio convencional, los seguros y el acceso a puertos. Los fletadores que requieren tonelaje conforme deben competir por una flota disponible más reducida.

Cumplimiento de la Descarbonización y Requisitos de Capital para Combustibles Alternativos

Las normas de carbono añaden requisitos de capital y operativos en todo el mercado de transporte marítimo en buques tanque. La Resolución MEPC.400(83) de la OMI, adoptada en abril de 2025, exige una reducción del 11% en la intensidad de carbono respecto a la línea de referencia de 2019 en 2026. El factor de reducción aumenta al 13,6% en 2027 y al 21,5% en 2030. La calificación CII de un buque se ve afectada por el diseño, el patrón de operación y el consumo total de energía. Por lo tanto, los operadores en viajes largos con reencaminamiento pueden enfrentar presión en la calificación incluso con buques eficientes. El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, FuelEU Maritime y el Anexo VI de MARPOL añaden requisitos de costos superpuestos para los buques que hacen escala en puertos europeos.

Volatilidad de las Tasas de Flete y Exposición a los Ciclos del Precio del Petróleo

Los ingresos por flete en el mercado de transporte marítimo en buques tanque siguen expuestos a las decisiones de producción de petróleo y a los eventos de seguridad. Las tasas de los buques tanque aumentaron en junio de 2025 después de que el riesgo escalara en torno al Estrecho de Ormuz. Se esperaba que la demanda mundial de petróleo creciera en 830.000 barriles por día en 2025. Esta fue la tasa de crecimiento más baja desde 2009, excluyendo el período de la COVID. Las sanciones y el reencaminamiento del suministro pueden crear aumentos temporales de las tasas que se desvanecen a medida que los patrones comerciales se ajustan.^[4] Los operadores en el mercado spot están más expuestos cuando estos cambios en las tasas también influyen en los valores de los buques y las decisiones de fletamento.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El petróleo crudo representó el 36,50% de la participación del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. Siguió siendo el mayor flujo de carga porque los principales productores y las refinerías asiáticas dependen del comercio de crudo de larga distancia. El Estrecho de Ormuz transportó casi 15 millones de barriles por día de crudo durante 2025, antes de ser cerrado indefinidamente. Esta ruta conecta a los productores de Oriente Medio con los principales compradores asiáticos. Los productos petrolíferos refinados formaron el siguiente grupo de carga principal. Se benefician del comercio entre las regiones con superávit de refinación y los mercados con déficit de suministro de productos.

Se proyecta que el gas licuado se expandirá a una CAGR del 7,52% hasta 2032. Las cargas de GNL y GLP están respaldadas por el desarrollo de terminales de importación y la creciente adquisición de gas en Asia. El mercado de transporte marítimo en buques tanque sirve a estos flujos con buques que tienen sistemas especializados de contención y manejo. Los productos químicos, aceites vegetales, grasas y otras cargas líquidas a granel ocupan rutas más pequeñas pero diferenciadas. Estas cargas a menudo requieren buques de parcelas o buques tanque revestidos. Sus requisitos operativos especializados limitan la sustitución directa por transportistas de crudo convencionales.

Los buques tanque de petróleo crudo representaron el 32,40% del tamaño del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. Su posición refleja el papel central de los movimientos de crudo de larga distancia en el suministro mundial de energía. Los buques tanque de productos respaldan la distribución de gasolina, diésel y otros combustibles refinados. Los buques tanque químicos operan bajo requisitos separados de manejo de carga y diseño naval. El Código Internacional de Buques Tanque Químicos se aplica a los transportistas de productos químicos y respalda la necesidad de equipos especializados. Esta distinción técnica favorece a los operadores establecidos con flotas adecuadas.

Se proyecta que los buques tanque de GNL/GLP crecerán a una CAGR del 7,41% hasta 2032. La Asociación de Energía de Amoníaco registró 84 buques preparados para amoníaco en servicio en todo el mundo en diciembre de 2025. También registró 169 buques preparados para amoníaco en pedido. Algunos transportistas de GLP y productos químicos pueden integrarse a la red de transporte de amoníaco a medida que el comercio se desarrolla. Los sistemas de doble combustible de GNL proporcionan otra vía para los operadores que buscan capacidad de menores emisiones. Estas decisiones de flota están cambiando la combinación de inversiones en toda la industria de transporte marítimo en buques tanque.

Los buques tanque grandes y Aframax/Suezmax representaron el 31,45% de la participación del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. Estos buques sirven al comercio de crudo y productos en rutas cortas, medianas y largas. Los buques Aframax siguieron siendo importantes en los comercios regionales y de exportación donde los límites portuarios restringen a los buques más grandes. Los buques tanque de alcance medio respaldan los movimientos de productos refinados de alto volumen. Los buques tanque pequeños y de tamaño manejable siguen siendo relevantes en las rutas costeras con restricciones de calado. Su papel es especialmente claro en las rutas comerciales de la ASEAN y el Mediterráneo.

Se proyecta que los VLCC crecerán a una CAGR del 7,59% hasta 2032. Se benefician del movimiento de larga distancia de crudo de la Cuenca del Atlántico hacia los centros de demanda asiáticos. La flota mundial de buques tanque alcanzó 8.090 embarcaciones a finales de julio de 2026, mientras que la cartera de pedidos alcanzó 1.535 embarcaciones. La relación cartera de pedidos/flota fue del 19,0%, frente al 15,8% de mediados de 2025. Las nuevas entregas pueden añadir capacidad, aunque la sustitución de buques más antiguos puede limitar el crecimiento neto de la flota. Este ciclo de entregas sigue siendo una consideración clave para el mercado de transporte marítimo en buques tanque.

El transporte marítimo de alta mar/internacional representó el 56,30% del tamaño del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. Los viajes largos entre Oriente Medio, las Américas, Europa y Asia generan la mayor demanda de toneladas-milla. Los movimientos de crudo en VLCC desde el Golfo Arábigo hacia China son centrales en este comercio. Los viajes de buques tanque de productos desde las refinerías de la Cuenca del Atlántico hacia los mercados importadores asiáticos también respaldan los ingresos. El transporte marítimo doméstico y costero sigue siendo importante para las redes locales de refinación y distribución. El comercio bajo la Ley Jones de los Estados Unidos y los flujos costeros de crudo brasileño son ejemplos de estas rutas más cortas.

Se proyecta que el cabotaje crecerá a una CAGR del 6,88% hasta 2032. La inversión en terminales del Sudeste Asiático respalda movimientos adicionales de productos regionales. La infraestructura de importación de GNL en el sur y el Sudeste Asiático también añade demanda de transporte de gas regional. Los buques tanque de alcance medio y los más pequeños son adecuados para muchas de estas rutas. Las operaciones costeras pueden enfrentar expectativas de cumplimiento cambiantes a medida que se desarrollan los controles del Estado rector del puerto. Por lo tanto, el mercado de transporte marítimo en buques tanque sirve tanto a las rutas de alta mar de alto valor como a las cadenas de suministro regionales en expansión.

Las empresas de petróleo y gas representaron el 37,80% de la participación del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. Estas empresas fletan capacidad en VLCC y Suezmax para negocios a plazo y por viaje. Los acuerdos de fletamento a largo plazo pueden proporcionar una base de utilización estable para los armadores. Las refinerías y las empresas de productos petrolíferos fletan buques para la materia prima de crudo y la distribución de productos. Las empresas petroquímicas y químicas respaldan la demanda de buques tanque químicos especializados. Los comerciantes de materias primas siguen siendo importantes en el mercado spot, donde su actividad está estrechamente vinculada a las condiciones de precios.

Se proyecta que las empresas de energía y gas se expandirán a una CAGR del 7,30% hasta 2032. Este grupo incluye compradores que aumentan la adquisición de GNL en Corea del Sur, Japón, India y el Sudeste Asiático. Los nuevos compradores por vía marítima añaden demanda de capacidad de transportistas de GNL y GLP. Se espera que los proyectos de licuefacción en los Estados Unidos, África, Canadá y Argentina requieran rutas de transporte dedicadas. Estos desarrollos amplían el grupo de fletadores que utilizan buques de gas especializados. También hacen que la disponibilidad de flota sea importante para el mercado de transporte marítimo en buques tanque.

Análisis Geográfico

Mercado de Transporte Marítimo en Buques Tanque de América del Norte y Europa

América del Norte concentró el 29,20% de la cuota del mercado de transporte marítimo en buques tanque en 2026. La Costa del Golfo de los Estados Unidos se ha convertido en un importante origen de exportaciones de crudo y GNL. Los envíos de larga distancia hacia Europa y Asia respaldan la utilización de buques Suezmax y Aframax. Los proyectos de exportación de GNL en Texas y Luisiana también impulsan la demanda de transportadores de gas. Europa sigue siendo una región consumidora de primer orden y ha reorientado su abastecimiento de crudo alejándose del suministro ruso. Las rutas de importación europeas recurren cada vez más a carga procedente de las Américas, África Occidental y Oriente Medio.

Mercado de Transporte Marítimo en Buques Tanque de Asia-Pacífico

Se proyecta que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,81% hasta 2032. Las economías del Sudeste Asiático están ampliando su infraestructura de importación de productos petrolíferos. Los terminales de GNL también se están desarrollando en Bangladés, Pakistán, Vietnam y Filipinas. China e India recibieron el 44% de las exportaciones de crudo que transitaron por el Estrecho de Ormuz en 2025. COSCO Shipping Energy Transportation y China Merchants Energy Shipping están expandiendo sus flotas en consonancia con los objetivos de seguridad energética a largo plazo. Este enfoque limita la exposición al mercado spot para una parte de la flota regional.

Mercado de Transporte Marítimo en Buques Tanque de América del Sur y Oriente Medio y África

América del Sur sigue siendo una base de demanda de buques tanque en crecimiento gracias a las exportaciones de crudo brasileño procedentes de las Cuencas de Campos y Santos. Estas exportaciones se dirigen principalmente a Asia y Europa en viajes de buques VLCC y Suezmax. Los planes de exportación de GNL de Argentina podrían añadir demanda de transportadores de gas durante el período de previsión. Oriente Medio y África son tanto regiones de origen de carga como regiones de exportación de productos refinados. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita transportaron más de 7 millones de barriles por día de crudo a través del Estrecho de Ormuz en 2025. Las exportaciones de GNL de Catar refuerzan aún más el papel del gas licuado dentro del mercado de transporte marítimo en buques tanque.