Taille et part du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne

Résumé du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne
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Analyse du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne, en termes de volume d'expédition, devrait croître de 0,26 million de tonnes en 2025 à 0,32 million de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 4,4 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

Le marché espagnol de l'emballage plastique flexible a connu une croissance substantielle ces dernières années, portée par une demande croissante des consommateurs, des avancées technologiques et un essor du commerce électronique. Avec l'expansion des secteurs d'utilisation finale et une hausse des investissements étrangers, l'industrie de l'emballage en Espagne est sur une trajectoire ascendante.

  • L'industrie de l'emballage flexible en Espagne est considérée comme un secteur crucial pour les activités économiques. Selon un récent rapport du salon Hispacktrade de la Fira de Barcelona, plus de 3 000 entreprises en Espagne sont spécialisées dans l'emballage, la majorité étant des petites et moyennes entreprises (PME). Ces entreprises emploient plus de 110 000 personnes et représentent 5,16 % des emplois dans le secteur industriel.
  • L'industrie de l'emballage en Espagne est portée par la croissance des secteurs de consommation finale et une hausse des investissements étrangers. Des opportunités notables découlent du besoin croissant d'emballages pharmaceutiques et d'une transition vers des matériaux durables. L'Espagne affiche une expertise remarquable dans les domaines alimentaire et pharmaceutique, ces secteurs constituant la pierre angulaire de l'emballage sous contrat local et des clients essentiels pour les entreprises d'emballage.
  • Par ailleurs, selon l'Institut national de la statistique (INE), les ventes au détail en Espagne ont poursuivi leur tendance à la hausse en 2023. Les ventes au détail ont augmenté de 3,1 % en décembre 2023 en glissement annuel et ont maintenu une trajectoire ascendante depuis décembre 2022. L'Espagne est un pays émergent de l'UE (Union européenne) où l'industrie de l'emballage a connu une croissance significative au cours des dernières années. Le développement de la fabrication alimentaire et des boissons ainsi que l'expansion du secteur du commerce électronique constituent des moteurs importants de cette croissance.
  • Selon la Flexible Packaging Association, avec l'amélioration du paysage macroéconomique en Espagne, les entreprises du secteur des aliments emballés pivotent des grands formats économiques vers des formats plus petits et plus raffinés promettant des marges bénéficiaires plus élevées. Avec une démographie croissante de consommateurs âgés de plus de 40 ans, les producteurs réorientent leurs stratégies. Ils se tournent vers des designs vintage et introduisent des formats pratiques, comme les pochettes en plastique, pour répondre aux besoins de ce groupe.
  • Les préoccupations environnementales et les réglementations gouvernementales strictes posent des défis sur le marché, particulièrement en Espagne. La Fondation Life-Terra a rapporté que l'Espagne se prépare à interdire la vente de fruits et légumes emballés dans du plastique dans les supermarchés et épiceries. De plus, l'Espagne a mis en place une nouvelle taxe sur les emballages plastiques non réutilisables le 1er janvier 2023. Cette taxe est souvent appelée la « taxe espagnole sur le plastique » ou simplement « taxe plastique ». Les projections suggèrent que cette taxe contribuera environ 724 millions d'EUR annuellement aux recettes du gouvernement espagnol. En outre, il existe une taxe supplémentaire sur l'incinération des déchets et l'élimination en décharge. Cette mesure vise à orienter les consommateurs vers l'achat de produits non emballés.

Paysage concurrentiel

Le marché espagnol de l'emballage plastique flexible est fragmenté, avec des acteurs nationaux et mondiaux tels que Mondi PLC, Amcor PLC, ProAmpac LLC, Sonoco Products Company, Constantia Flexibles GmbH, et d'autres. Les acteurs opérant dans la région sont axés sur l'expansion de leurs activités par le biais de fusions, de collaborations, d'acquisitions, d'innovations produits, etc.

Leaders du secteur de l'emballage plastique flexible en Espagne

  1. Amcor Plc

  2. Constantia Flexibles

  3. Mondi PLC

  4. IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA

  5. COVINIL SA

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne
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Développements récents dans le secteur

  • Octobre 2023 : IFlex Flexible Packaging SA a lancé de nouvelles pochettes pour les secteurs des cosmétiques, de la viande et des boissons. L'entreprise a lancé des pochettes fabriquées en mono-PE, mono-PP et autres matériaux avec des propriétés barrières élevées. Ces innovations permettraient aux entreprises de passer à des solutions durables dans les secteurs d'utilisation finale.
  • Juin 2023 : Belca SA, fabricant de machines d'emballage et de films, a lancé une enveloppeuse horizontale à flux continu haut de gamme, FN 300 5S, conçue pour emballer des produits en barquettes à grande vitesse. Cette machine est conçue pour s'intégrer parfaitement dans les processus de remplissage. Elle alimente automatiquement les produits, éliminant ainsi le besoin de manipulation manuelle. La machine emballe les produits solides individuellement, à condition qu'ils respectent les dimensions indiquées dans la fiche technique.

Table des matières du rapport sur le secteur de l'emballage plastique flexible en Espagne

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des produits de substitution
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur du secteur

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Demande croissante d'emballages petits et pratiques
  • 5.2 Freins du marché
    • 5.2.1 Réglementations strictes sur les matériaux d'emballage

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de matériau
    • 6.1.1 Polyéthylène (PE)
    • 6.1.2 Polypropylène bi-orienté (BOPP)
    • 6.1.3 Polypropylène cast (CPP)
    • 6.1.4 Polychlorure de vinyle (PVC)
    • 6.1.5 Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
    • 6.1.6 Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
  • 6.2 Par type de produit
    • 6.2.1 Pochettes
    • 6.2.2 Sacs
    • 6.2.3 Films et emballages
    • 6.2.4 Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Alimentation
    • 6.3.1.1 Bonbons et confiseries
    • 6.3.1.2 Aliments surgelés
    • 6.3.1.3 Produits frais
    • 6.3.1.4 Produits laitiers
    • 6.3.1.5 Aliments secs
    • 6.3.1.6 Viande, volaille et fruits de mer
    • 6.3.1.7 Aliments pour animaux de compagnie
    • 6.3.1.8 Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
    • 6.3.2 Boissons
    • 6.3.3 Médical et pharmaceutique
    • 6.3.4 Soins personnels et soins ménagers
    • 6.3.5 Autres secteurs d'utilisation finale (automobile, chimie, agriculture)

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Constantia Flexibles
    • 7.1.3 Mondi PLC
    • 7.1.4 IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA
    • 7.1.5 COVINIL SA
    • 7.1.6 Emsur (Grupo Lantero)
    • 7.1.7 Belca SA
    • 7.1.8 Berry Global Inc.
    • 7.1.9 Sonoco Products Company
  • 7.2 Analyse par carte thermique

8. PAYSAGE DU RECYCLAGE ET DE LA DURABILITÉ

9. PERSPECTIVES D'AVENIR

** Sous réserve de disponibilité.

Portée du rapport sur le marché de l'emballage plastique flexible en Espagne

L'étude sur le marché espagnol de l'emballage plastique flexible suit les demandes en termes de volume pour l'emballage plastique flexible par matériau et suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations pour le marché espagnol de l'emballage plastique flexible incluent tous les coûts associés à la fabrication d'emballages plastiques flexibles, de l'approvisionnement en matières premières aux industries d'utilisation finale. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou sera conditionné dans l'emballage plastique flexible. La portée du marché de l'emballage plastique flexible est limitée à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.

Le rapport sur le marché de l'emballage plastique flexible en Espagne est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux [polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS]), type de produit (pochettes, sacs, films et emballages, et autres types de produits), secteur d'utilisation finale (alimentation [aliments surgelés, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, bonbons et confiseries, aliments pour animaux de compagnie, produits laitiers, produits frais et autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres secteurs d'utilisation finale [automobile, chimie, agriculture]). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.

Par type de matériau
Polyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
Par type de produit
Pochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
Par secteur d'utilisation finale
AlimentationBonbons et confiseries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres secteurs d'utilisation finale (automobile, chimie, agriculture)
Par type de matériauPolyéthylène (PE)
Polypropylène bi-orienté (BOPP)
Polypropylène cast (CPP)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Alcool éthylène-vinylique (EVOH)
Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS)
Par type de produitPochettes
Sacs
Films et emballages
Autres types de produits (blisters, doublures, etc.)
Par secteur d'utilisation finaleAlimentationBonbons et confiseries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
Boissons
Médical et pharmaceutique
Soins personnels et soins ménagers
Autres secteurs d'utilisation finale (automobile, chimie, agriculture)

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne ?

La taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne devrait atteindre 0,26 million de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 4,40 % pour atteindre 0,32 million de tonnes d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne ?

En 2025, la taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne devrait atteindre 0,26 million de tonnes.

Qui sont les acteurs clés du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne ?

Amcor Plc, Constantia Flexibles, Mondi PLC, IFLEX FLEXIBLE PACKAGING SA et COVINIL SA sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage plastique flexible en Espagne.

Quelles années ce rapport sur le marché de l'emballage plastique flexible en Espagne couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne était estimée à 0,25 million de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur de l'emballage plastique flexible en Espagne

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'emballage plastique flexible en Espagne pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'emballage plastique flexible en Espagne comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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