Tamaño y Participación del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.26 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.31 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.61 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.20% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España crezca de 1.260 millones de USD en 2025 a 1.310 millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 1.610 millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,2% durante el período 2026-2031.
España ha, según la OMS, administrado 102.258.825 dosis de vacunas hasta el 25 de junio de 2022. Independientemente del historial previo de diabetes, la hiperglucemia de ingreso es un predictor significativo de mortalidad por todas las causas en pacientes con COVID-19 que no se encuentran gravemente enfermos. España fue uno de los países más afectados por la epidemia de COVID-19 en 2020. Para contener el brote debido al aumento de casos, se estableció un confinamiento nacional exhaustivo desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020. El 25 de octubre, el gobierno declaró un estado de emergencia en respuesta a la reanudación de casos tras un período de casi cuatro meses en el que ciertas restricciones habían sido aliviadas. Esto incluyó medidas de confinamiento parcial con restricciones de movilidad, que durarían hasta el 9 de mayo de 2021. La pandemia de COVID-19 en España llevó al gobierno a implementar nueva legislación y restricciones en un intento de detener la propagación del virus. Se ha demostrado que el confinamiento es un enfoque eficaz para reducir el riesgo de infección. Como resultado de las razones mencionadas, se prevé la expansión del mercado estudiado en España.
Los Medicamentos de Insulina son componentes importantes en el manejo de la diabetes tipo 1 (T1D). Los medicamentos de insulina son ejemplos de dichos fármacos. Estos dispositivos se han asociado con un mejor control de la glucosa y una reducción de la hipoglucemia.
En términos de medicamentos, la categoría de insulina acapara una participación de mercado considerable. Más de 100 millones de personas en todo el mundo usan insulina, incluidas todas las personas con diabetes Tipo 1 y entre el 10% y el 25% de las personas con diabetes Tipo 2. La producción de insulina es extremadamente sofisticada y hay muy pocos fabricantes de insulina en el mercado. Como resultado, existe una intensa rivalidad entre estos productores, que se esfuerzan continuamente por satisfacer las demandas de los pacientes ofreciendo la insulina de mayor calidad.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España
Los Medicamentos Antidiabéticos Orales tienen la Mayor Participación de Mercado en el Año en Curso.
Se espera que el segmento de medicamentos antidiabéticos orales crezca con una CAGR de más del 3,7% durante el período de pronóstico. Los pacientes con diabetes tipo 1 (T1D) deben mantener condiciones de vida saludables, que dependen de los rasgos de personalidad, las interacciones sociales, las circunstancias socioeconómicas y los factores ambientales de vida de cada persona. Se ha comprobado que el monitoreo continuo de glucosa (CGM) combinado con múltiples inyecciones diarias (MDI) reduce la hipoglucemia no grave y grave en personas con T1D propensas a este efecto secundario. Los pacientes con T1D con alto riesgo de hipoglucemia podrían emplear el monitoreo continuo de glucosa de forma independiente para regular sus niveles de azúcar en sangre, incluso en las terribles condiciones de vida impuestas por el draconiano confinamiento de la crisis de la pandemia de COVID-19. El período de confinamiento se asoció con una ligera mejora en los indicadores glucométricos, particularmente los relacionados con la exposición a la glucosa, lo que condujo a iniciativas para aligerar la carga.
Aunque el manejo glucémico mejorado ha sido reconocido durante décadas para reducir la frecuencia de los problemas microvasculares, la información empírica que aborda las consecuencias macrovasculares y la mortalidad ha estado ausente hasta hace poco. Algunos medicamentos para la diabetes incluso han generado preocupaciones sobre su seguridad cardiovascular. Además, los hallazgos de los ensayos que comparan el control riguroso (HbA1c 6,5%) con el tratamiento estándar en pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular han puesto en duda la seguridad del primer método, así como de los medicamentos reductores de glucosa en general, en la DM2.
Aunque el manejo glucémico mejorado ha sido reconocido durante décadas para reducir la frecuencia de los problemas microvasculares, la información empírica que aborda las consecuencias macrovasculares y la mortalidad ha estado ausente hasta hace poco. Algunos medicamentos para la diabetes incluso han generado preocupaciones sobre su seguridad cardiovascular. Además, los hallazgos de los ensayos que comparan el control riguroso con el tratamiento estándar en pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular han puesto en duda la seguridad del primer método, así como de los medicamentos reductores de glucosa en general, en la DM2.
Gracias al fomento del gobierno español, el uso de dispositivos de gestión aumentó durante el período de pronóstico.
La creciente prevalencia de la diabetes en España está impulsando el mercado de dispositivos para la diabetes del país
En España, se espera que la población con diabetes aumente en más de un 2,5% durante el período de pronóstico.
Según el informe de la FID 2021, la prevalencia de la diabetes en España alcanzó el 14,8%, es decir, uno de cada siete adultos, la segunda tasa más alta de Europa. Además, los gastos de salud relacionados con la diabetes en España alcanzaron los 15.500 millones de USD. Casi el 30,3% de las personas que viven con diabetes en España no habían sido diagnosticadas.
Según la Sociedad Española de Diabetes (SED), la educación terapéutica en diabetes ha pasado de ser una necesidad a convertirse en una prioridad y una urgencia. El imparable aumento de casos y la aparición de importantes avances en el control y manejo de la enfermedad requieren, más que nunca, esfuerzos de formación acompañados de indispensables medidas de equidad para facilitar el acceso de todas las personas con diabetes a estos nuevos recursos. La SED también reconoce el importante progreso realizado en el abordaje de la diabetes, especialmente con los avances tecnológicos. Por ejemplo, se ha aprobado la financiación de sistemas Flash para personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con un régimen de insulina basal en bolo.
Cuando la diabetes no es detectada o tratada de manera inadecuada, las personas con diabetes corren el riesgo de sufrir complicaciones graves y potencialmente mortales, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Esto resulta en una reducción de la calidad de vida y mayores costos de atención médica, lo que lleva a una mayor necesidad de acceso a la atención. Diversas evidencias sugieren que la diabetes puede manejarse con éxito, especialmente cuando se detecta de manera temprana. La intervención multifactorial, que incluye el control de la glucosa en sangre, la presión arterial y los lípidos, puede reducir la amplia gama de complicaciones microvasculares y macrovasculares relacionadas con la diabetes y la mortalidad prematura.
Así, debido a los factores anteriores, se espera que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de medicamentos para la diabetes está moderadamente fragmentado, con pocos actores significativos y genéricos. Los mercados de insulina y de medicamentos SGLT-2 están dominados por pocos actores principales, como Novo Nordisk, Sanofi, AstraZeneca y Bristol-Myers Squibb. El mercado de medicamentos orales como las sulfonilureas y las meglitinidas comprende más actores genéricos. La intensidad de la competencia entre los actores es alta, ya que cada uno se esfuerza por desarrollar nuevos medicamentos y ofrecerlos a precios competitivos. Además, para aumentar su participación de mercado, los actores están penetrando en nuevos mercados, especialmente en economías emergentes donde la demanda es muy alta en comparación con la oferta.
Líderes de la Industria de Medicamentos para la Diabetes en España
Eli Lilly
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Sanofi
Novo Nordisk
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La carga de diabetes en España y la brecha de tratamiento en torno al diagnóstico continúan ampliando el grupo abordable para la terapia farmacológica. Los informes de la IDF de 2021 muestran que la prevalencia de diabetes en España es del 14,8%, con aproximadamente el 30,3% de las personas que viven con diabetes sin diagnosticar. Esa combinación respalda una detección más temprana y un inicio e intensificación oportunos en los antidiabéticos orales, la insulina y los regímenes combinados.
La modernización de la prestación de atención y la capacidad de suministro local también están configurando vías más consistentes para el acceso a la terapia y el seguimiento. Las iniciativas regionales, incluido el modelo de entrega a domicilio de la Comunidad Valenciana para sensores de glucosa y consumibles (alrededor de 27.000 pacientes) y el primer hospital de día de diabetes de Murcia, apuntan a una inversión en manejo integrado y multidisciplinario. En el ámbito de la fabricación, España se está utilizando para la preparación del suministro de medicamentos metabólicos, con Eli Lilly preparando su planta de Alcobendas (Madrid) para la producción final y el envasado de un tratamiento oral para la obesidad (orforglipron) y Novo Nordisk llevando a cabo alianzas de fabricación, incluida la producción de jeringas precargadas con Rovi. Estas acciones, junto con las medidas de precios sobre medicamentos basados en semaglutida a principios de 2026 bajo el sistema nacional de salud, son relevantes para cómo pueden escalar las carteras relacionadas con la diabetes en medio de presiones de asequibilidad.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: Novo Nordisk anunció un aumento del 77,6% en la inversión en I+D en España para 2025, centrado en la investigación de obesidad y enfermedades cardiovasculares. El aumento se basa en el papel de España en el desarrollo de terapias de nueva generación para diabetes y obesidad. También indica una intensificación de la actividad de desarrollo local.
- Marzo de 2026: Novo Nordisk anunció una reducción de precios para los medicamentos basados en semaglutida para la diabetes tipo 2 y la obesidad en España, con vigencia a partir del 1 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Los ajustes de precios están diseñados para mejorar la accesibilidad de los pacientes y la dinámica de reembolso en el mercado español. Esto respalda un uso más amplio de las terapias GLP-1 dentro de España.
- Febrero de 2026: la planta de Alcobendas en Madrid se prepara para la producción final y el envasado de orforglipron, un tratamiento oral para la obesidad. El esfuerzo de fabricación refuerza a España como base de producción para medicamentos de nueva generación contra la obesidad y la diabetes. La adición de capacidad tiene como objetivo apoyar la continuidad del suministro y la posible expansión de exportaciones regionales.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y cobertura del mercado
Para este informe, el mercado abarca los medicamentos de venta con receta utilizados para tratar la diabetes en España, contabilizados como el valor de ventas de las terapias dispensadas a través de la cadena de suministro de medicamentos del país en un año determinado.
Exclusiones del alcance: excluimos los dispositivos para diabetes (como monitores de glucosa, sensores, tiras, bombas y plumas) y también excluimos los programas de manejo de peso no farmacológicos y los suplementos sin receta.
Descripción general de la segmentación
- Medicamentos Antidiabéticos Orales
- Biguanidas
- Metformina
- Inhibidores de la Alfa-Glucosidasa
- Inhibidores de la Alfa-Glucosidasa
- Agonista del Receptor de Dopamina D2
- Bromocriptina
- Inhibidores del SGLT-2
- Invokana (Canagliflozina)
- Jardiance (Empagliflozina)
- Farxiga/Forxiga (Dapagliflozina)
- Suglat (Ipragliflozina)
- Inhibidores de la DPP-4
- Onglyza (Saxagliptina)
- Tradjenta (Linagliptina)
- Vipidia/Nesina (Alogliptina)
- Galvus (Vildagliptina)
- Sulfonilureas
- Sulfonilureas
- Meglitinidas
- Meglitinidas
- Biguanidas
- Medicamentos de Insulina
- Insulinas Basales o de Acción Prolongada
- Lantus (Insulina Glargina)
- Levemir (Insulina Detemir)
- Toujeo (Insulina Glargina)
- Tresiba (Insulina Degludec)
- Basaglar (Insulina Glargina)
- Insulinas en Bolo o de Acción Rápida
- NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart)
- Humalog (Insulina Lispro)
- Apidra (Insulina Glulisina)
- Insulinas Humanas Tradicionales
- Novolin/Actrapid/Insulatard
- Humulin
- Insuman
- Insulinas Biosimilares
- Biosimilares de Insulina Glargina
- Biosimilares de Insulina Humana
- Insulinas Basales o de Acción Prolongada
- Medicamentos Combinados
- Combinaciones de Insulina
- NovoMix (Insulina Aspart Bifásica)
- Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart)
- Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida)
- Combinaciones Orales
- Janumet (Sitagliptina y Metformina)
- Combinaciones de Insulina
- Medicamentos Inyectables No Insulínicos
- Agonistas del Receptor GLP-1
- Victoza (Liraglutida)
- Byetta (Exenatida)
- Bydureon (Exenatida)
- Trulicity (Dulaglutida)
- Lyxumia (Lixisenatida)
- Análogo de la Amilina
- Symlin (Pramlintida)
- Agonistas del Receptor GLP-1
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza mapeando el grupo de pacientes tratados y la combinación de terapias que realmente se utiliza en España, y luego vinculando esto a la mecánica de precios y reembolso. Hacemos referencia a fuentes públicas de salud e infraestructura de medicamentos, incluidas publicaciones del Ministerio de Sanidad español, estadísticas de salud de la OCDE, la base de datos de la Agencia Europea de Medicamentos, y las directrices e indicadores de la Organización Mundial de la Salud.
Después de eso, verificamos las señales de demanda y de mercado que ayudan a convertir la epidemiología en valor, y a evitar el doble conteo. Entre los insumos útiles se incluyen los informes nacionales de prescripción y reembolso, los avisos de licitación y adquisición cuando corresponde, los estudios revisados por pares sobre patrones de tratamiento de la diabetes, y los informes de empresas o presentaciones a inversores para orientar la combinación de productos. Para los precios y la disponibilidad de productos, también utilizamos suscripciones de pago que rastrean las finanzas de las empresas, noticias y datos financieros, y bases de datos de patentes, que nos ayudan a detectar el momento de lanzamiento y los cambios en el ciclo de vida. Estos ejemplos no son exhaustivos, y se revisaron fuentes públicas y de pago adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centra en confirmar qué está cambiando en la prescripción y el acceso reales, y luego someter a prueba los insumos del modelo que las fuentes documentales no pueden explicar completamente. Hablamos con partes interesadas de los canales hospitalario y minorista, expertos en farmacia y adquisiciones, y especialistas clínicos y puntos de vista vinculados a pagadores, lo que nos ayuda a validar la adopción a nivel de clase, el cambio de tratamiento y la dinámica de asequibilidad.
Para evitar depender demasiado de un solo punto de vista, los insumos se verifican en diferentes tamaños de organización y roles laborales, y luego se concilian con el grupo de pacientes modelado y las tendencias de precios observadas.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXO): 13% |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 38% |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 49% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El tamaño del mercado se construye utilizando un enfoque de arriba hacia abajo, donde la prevalencia, el diagnóstico y las tasas de tratamiento de la diabetes se traducen en demanda de terapia, y luego se fijan los precios utilizando una lógica de precio neto relevante para España. Verificamos los resultados de forma cruzada con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como volúmenes de clase muestreados multiplicados por precios de venta promedio, además de comprobaciones de sentido con distribuidores y canales, para confirmar que los totales no se alejen del comportamiento real de dispensación.
Entre los insumos clave que influyen en el modelo se incluyen la proporción de pacientes de tipo 2 con terapia farmacológica, la división entre insulina, agentes orales e inyectables no insulínicos, el ritmo de cambio hacia clases más nuevas, la dosis diaria promedio y los patrones de adherencia, y los movimientos de precios impulsados por el reembolso (incluidos los efectos de precios de referencia y licitación cuando corresponda). Cuando falta un dato a nivel de producto, cubrimos las lagunas utilizando sustitutos terapéuticos cercanos, el momento del ciclo de vida y promedios de clase validados, y luego volvemos a verificar los volúmenes implícitos frente al grupo tratado.
Para la previsión, utilizamos análisis de escenarios respaldados por modelos de tendencias a corto plazo sobre los factores clave, porque los cambios de política y de acceso pueden alterar la combinación de clases más rápido de lo que sugeriría solo el crecimiento histórico. Los supuestos sobre la penetración de clase, la persistencia terapéutica y los precios se refinan mediante la retroalimentación de expertos antes de finalizar la trayectoria anual.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante múltiples verificaciones que comparan el valor modelado con señales independientes, como la dirección del gasto público, los cambios en la combinación de prescripciones y el momento conocido de lanzamiento y pérdida de exclusividad. Si aparece un valor atípico, revisamos la cadena de factores, volvemos a verificar las unidades y recontactamos a expertos seleccionados cuando la variación no puede explicarse con información publicada.
Antes de la aprobación final, el trabajo pasa por una revisión analítica por etapas para que los supuestos, cálculos y conversiones se mantengan consistentes a lo largo de los años. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como decisiones de reembolso significativas o cambios de seguridad y etiquetado a nivel de clase. Justo antes de la entrega, se completa una revisión final para garantizar que los clientes reciban la visión más actualizada.
El tamaño del mercado de medicamentos para diabetes en España de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para los medicamentos contra la diabetes en España pueden diferir incluso cuando el tema suena similar, porque los autores no siempre miden lo mismo. Las diferencias generalmente provienen de si la cifra refleja el valor de ventas de medicamentos o el gasto público en reembolso, si se incluyen dispositivos o una atención más amplia de la diabetes, y cómo se tratan los precios netos y los canales paralelos.
Algunas cifras externas describen el gasto general en diabetes o categorías de atención más amplias y luego lo etiquetan como una cifra de mercado. En la estimación de Mordor Intelligence, solo se contabilizan los medicamentos antidiabéticos, y se excluye el gasto en dispositivos y la atención de diabetes no farmacológica, con la combinación de clases y los supuestos de precio neto verificados frente a señales de dispensación y acceso.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,26 mil millones de USD (2025) | |
| Revista Sectorial A | 2,70 mil millones de USD (2024) | Esta cifra refleja el gasto en prescripciones financiado con fondos públicos para medicamentos contra la diabetes en España, que puede situarse por encima de una estimación de mercado tipo valor de ventas si incluye el gasto reembolsado total, los márgenes farmacéuticos y un enfoque específico en el canal de reembolso. |
| Boletín Sectorial B | 0,95 mil millones de USD (2023) | Esta estimación se presenta como un valor de mercado de diabetes más amplio vinculado a las tasas de manejo y tratamiento de la enfermedad, por lo que el alcance puede mezclar elementos no farmacológicos o aplicar precios netos y momentos de conversión de divisas diferentes, lo que da lugar a un total inferior centrado solo en medicamentos. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por las decisiones de alcance y medición, no por un único supuesto de crecimiento. Cuando el grupo tratado, la combinación de clases y la lógica de precios netos se mantienen coherentes con la forma en que se dispensan y pagan los medicamentos en España, el tamaño de mercado resultante se vuelve más fácil de rastrear y repetir año tras año.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España?
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España alcance los 1.310 millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 4,2% para llegar a los 1.610 millones de USD en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España?
En 2026, se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España alcance los 1.310 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España?
Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Sanofi y Novo Nordisk son las principales empresas que operan en el Mercado de Medicamentos para el Cuidado de la Diabetes en España.
¿Qué años cubre este Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España se estimó en 1.260 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Medicamentos para la Diabetes en España para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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