Tamaño y Participación del Mercado de Inhibidores del Cotransportador de Sodio-Glucosa-2 (SGLT2) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Inhibidores del Cotransportador de Sodio-Glucosa-2 (SGLT2) en América del Sur

Creciente Carga de Diabetes Tipo 2 y Enfermedad Cardiorrenal

La carga de diabetes proporcionó una base sostenida para el mercado de inhibidores del SGLT2 en América del Sur. La Federación Internacional de Diabetes informó que 35 millones de adultos en América del Sur y Central tenían diabetes en 2024, lo que resultó en 224.000 muertes relacionadas con la diabetes y 81 mil millones de USD en gastos relacionados. La tasa de no diagnóstico del 30,4% destacó una población significativa sin tratamiento, mientras que se proyectaba que la población adulta con diabetes alcanzaría los 52 millones para 2050. Brasil tenía 17 millones de adultos con diabetes, y Argentina tenía 4,3 millones de adultos con diabetes y una tasa de prevalencia adulta del 14%, lo que apoya la expansión del tratamiento a medida que más pacientes ingresan a las vías de atención formal.^{[1]Magliano DJ, Boyko EJ, "Atlas de Diabetes," Federación Internacional de Diabetes, ncbi.nlm.nih.gov}

Expansión del Uso del SGLT2 Más Allá del Control Glucémico

Los inhibidores del SGLT2 sirvieron cada vez más como terapias cardiorrrenales más allá de su función como medicamentos reductores de glucosa. La guía KDIGO 2024 recomendó estos medicamentos para pacientes con enfermedad renal crónica y una tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) de al menos 20 mL/min/1,73 m², incluidos pacientes sin diabetes. La Sociedad Internacional de Nefrología presentó este enfoque en su Mapa Frío de inhibidores del SGLT2 de 2025, mientras que el consenso de expertos de Colombia de 2025 identificó la dapagliflozina y la empagliflozina como opciones preferidas para la enfermedad renal crónica con albuminuria de al menos 200 mg/g.^{[2]Federación Internacional de Diabetes, "Diabetes en América del Sur y Central 2024," Atlas de Diabetes de la FID, diabetesatlas.org} Estas recomendaciones ampliaron la prescripción en endocrinología, cardiología y nefrología, fortaleciendo el acceso a través de protocolos hospitalarios, educación de especialistas y pruebas diagnósticas.

Creciente Adopción en Formularios del Sector Público y Privado

Las decisiones sobre formularios actuaron como un impulsor inmediato de acceso para el mercado de inhibidores del SGLT2 en América del Sur. En febrero de 2025, Brasil puso la dapagliflozina a disposición de forma gratuita a través de Farmácia Popular para adultos elegibles de 65 años o más con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.^{[3]Kidney Disease Improving Global Outcomes, "Guía de Práctica Clínica KDIGO 2024 para la Evaluación y el Manejo de la Enfermedad Renal Crónica," Suplementos de Kidney International, theisn.org} En marzo de 2025, Perú añadió dapagliflozina 10 mg y empagliflozina 10 mg y 25 mg a su lista complementaria de medicamentos esenciales, mientras que Argentina ordenó una cobertura de salud específica para empagliflozina, canagliflozina o dapagliflozina bajo la Resolución 2091/2025. Estas medidas redujeron las barreras de costo para los pacientes y ampliaron los volúmenes de adquisición pública y de seguros, aunque la cobertura se mantuvo limitada a grupos clínicos específicos.

Vías de Tratamiento Basadas en Evidencia para Diabetes e Insuficiencia Cardíaca

Las guías nacionales tradujeron la evidencia clínica en vías de prescripción estandarizadas en toda la región. La guía clínica de Colombia de 2025 recomendó los inhibidores del SGLT2 como complemento a la metformina cuando los pacientes no alcanzaban los objetivos glucémicos y apoyó su uso como protección cardiorrenal de primera línea para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. La guía posicionó estos medicamentos como opciones preferidas para pacientes elegibles con insuficiencia cardíaca y nefropatía diabética. La educación médica continua y los modelos digitales de atención crónica apoyaron la adopción más allá de los principales centros terciarios y alinearon la atención de diabetes, cardiología y nefrología para pacientes con condiciones superpuestas.

Alto Costo de Bolsillo y Reembolso Desigual

Los altos costos de bolsillo continuaron limitando la utilización fuera de los principales canales de cobertura pública. En Argentina, los mecanismos de referencia de precios no mantuvieron consistentemente el ritmo con los costos de farmacia durante la inestabilidad cambiaria. La decisión de medicamentos esenciales de Perú en 2025 se aplicó únicamente al marco del sector público, dejando a los pacientes del comercio minorista privado expuestos a los costos completos de los medicamentos. Esto creó patrones de demanda variados entre los pacientes del sector público subsidiado y los del sector privado. Las estructuras fragmentadas de reembolso y adquisición retrasaron aún más el acceso en los países más pequeños.

Desigualdad Urbano-Rural en el Diagnóstico Especializado y el Seguimiento

La prescripción de inhibidores del SGLT2 para la enfermedad renal y la insuficiencia cardíaca a menudo requiere pruebas de TFGe y albuminuria. Los entornos de atención primaria rurales tenían menor acceso a estos diagnósticos que los principales centros metropolitanos. En Brasil, las redes hospitalarias de alta complejidad apoyaron la implementación consistente de los protocolos de diabetes aprobados, mientras que los municipios rurales del Norte y Nordeste tenían acceso limitado a especialistas. Esta brecha afectó el diagnóstico, el seguimiento y el inicio seguro del tratamiento. Los servicios de telemedicina y atención crónica liderada por farmacias ampliaron el acceso, pero la disponibilidad siguió siendo desigual en todas las regiones.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Fármaco: La Dapagliflozina Lidera los Canales de Acceso Mientras la Ertugliflozina Gana Terreno por Entrada Tardía

La dapagliflozina representó el 38,56% de los ingresos en 2025, convirtiéndola en la molécula líder en el mercado de inhibidores del SGLT2 en América del Sur. Su posición refleja el uso cardiorrenal temprano y los canales de acceso establecidos de AstraZeneca en Brasil y Argentina. La decisión de Farmácia Popular de Brasil en febrero de 2025 creó una base de volumen subsidiado para adultos mayores elegibles con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La empagliflozina ocupó la segunda posición más grande, respaldada por la franquicia Jardiance establecida de Boehringer Ingelheim. La canagliflozina tiene un papel menor, ya que la dapagliflozina y la empagliflozina están más integradas en los protocolos públicos y la práctica especializada.

Se pronostica que la ertugliflozina crecerá a una CAGR del 10,12% de 2026 a 2031. Su entrada más tardía ofrece margen para competir en mercados donde los formularios para terapias más antiguas están establecidos. La ipragliflozina y la sotagliflozina atienden a grupos de pacientes cardiorrrenales más pequeños, mientras que la sotagliflozina tiene un papel diferenciado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para pacientes con diabetes tipo 2. El mercado también está viendo más productos genéricos de dapagliflozina de EMS, Eurofarma y Cristália. Los requisitos de bioequivalencia de ANVISA respaldan la calidad terapéutica a medida que se expande la sustitución por genéricos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Indicación: La Diabetes Tipo 2 Sigue Siendo la Base de Volumen Mientras la Enfermedad Renal Crónica se Expande

La diabetes mellitus tipo 2 representó el 41,86% de los ingresos en 2025 y sigue siendo la indicación de prescripción primaria. La amplia prevalencia de comorbilidades cardiovasculares apoya el uso continuo de inhibidores del SGLT2. Las vías de tratamiento en Colombia, Brasil y Argentina recomiendan estos medicamentos para pacientes elegibles con diabetes tipo 2 y condiciones cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca ha ganado importancia a medida que el reconocimiento regional se expande en entornos de fracción de eyección reducida y preservada. Los centros terciarios en São Paulo, Buenos Aires y Bogotá están adoptando cada vez más modelos de atención cardiorrenal multidisciplinaria.

Se pronostica que la enfermedad renal crónica crecerá a una CAGR del 11,25% de 2026 a 2031. El tamaño del mercado de inhibidores del SGLT2 en América del Sur para esta indicación está respaldado por las recomendaciones KDIGO para pacientes con una TFGe de al menos 20 mL/min/1,73 m², independientemente del estado de diabetes. El Mapa Frío de la ISN de 2025 apoya la implementación clínica de este enfoque. La reducción del riesgo cardiovascular sigue siendo otro caso de uso clave para pacientes de alto riesgo. Otras indicaciones aprobadas incluyen aplicaciones emergentes en diabetes tipo 1 y prevención de lesión renal aguda, aunque los formularios públicos aún no reflejan estos usos.

Por Canal de Distribución: Las Farmacias Hospitalarias Anclan el Acceso Mientras las Farmacias en Línea Crecen

Las farmacias hospitalarias representaron el 45,87% de la distribución en 2025, lo que refleja el inicio del tratamiento liderado por especialistas y el seguimiento de pacientes con condiciones complejas de riñón, insuficiencia cardíaca o cardiovasculares. El modelo de adquisición pública de Brasil canaliza volúmenes institucionales significativos a través de redes de farmacias hospitalarias de alta complejidad. Este canal favorece a los fabricantes con acceso a formularios hospitalarios y capacidades de gestión de cuentas institucionales. AstraZeneca y Boehringer Ingelheim tienen relaciones establecidas con los principales hospitales en Brasil, Argentina y Colombia. Los sistemas de salud pública y las farmacias minoristas apoyan a los pacientes a medida que hacen la transición a un suministro continuo de medicamentos.

Se pronostica que las farmacias en línea se expandirán a una CAGR del 10,67% de 2026 a 2031. La dispensación digital apoya los reabastecimientos mensuales recurrentes para el tratamiento de la diabetes y la enfermedad renal crónica, mientras que los modelos de suscripción pueden reducir los reabastecimientos omitidos. El canal también refleja el crecimiento de los servicios de prescripción digital y los modelos de atención liderados por farmacias. Las farmacias minoristas siguen siendo importantes en Chile y Colombia, donde los canales de seguros privados desempeñan un papel más importante. El mercado de inhibidores del SGLT2 en América del Sur continuará dependiendo de los canales de dispensación institucional y comunitaria, con su importancia relativa variando según la cobertura pública y la infraestructura farmacéutica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil representó el 52,30% de los ingresos regionales en 2025. Su posición en el mercado estuvo respaldada por 17 millones de adultos con diabetes, las adquisiciones del SUS y la creciente disponibilidad de genéricos. Las decisiones de Farmácia Popular y CONITEC establecieron vías de acceso formales para grupos de pacientes de dapagliflozina definidos. ANVISA aprobó la primera combinación de dosis fija genérica de dapagliflozina más metformina en mayo de 2026. Los precios más bajos redujeron los ingresos por unidad, pero podrían ampliar la población de pacientes tratados.

Se pronostica que Argentina registrará una CAGR del 11,56% de 2026 a 2031. La Resolución 2091/2025 exige cobertura para pacientes elegibles con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular o nefropatía diabética. Argentina tenía 4,3 millones de adultos con diabetes y una tasa de prevalencia adulta del 14%. La brecha entre la necesidad clínica y la utilización del tratamiento apoya un crecimiento pronosticado más rápido. Colombia tenía 3 millones de adultos con diabetes, y la orientación actualizada en endocrinología apoya el crecimiento continuo del volumen. Sus vías regulatorias y de reembolso facilitan las discusiones sobre formularios para medicamentos innovadores.

El consenso multidisciplinario de Chile de 2024 apoya el uso del SGLT2 para la insuficiencia cardíaca, la prevención cardiovascular en la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica. Sin embargo, su menor escala limita su contribución al volumen regional. La inclusión de Perú en la lista de medicamentos esenciales de marzo de 2025 mejoró las condiciones de acceso para la dapagliflozina y la empagliflozina, que anteriormente estaban disponibles principalmente a través del comercio minorista privado. Bolivia, Ecuador y Paraguay tienen sistemas regulatorios y de adquisición fragmentados, lo que limita la penetración del tratamiento y resulta en un crecimiento gradual. En estos países, el crecimiento del mercado sigue dependiendo del diseño de licitaciones locales, la capacidad administrativa y las capacidades de evaluación de tecnologías sanitarias.