Tamaño y Participación del Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur

Automatización Industrial y Modernización de Instalaciones Existentes

Los fabricantes están reemplazando equipos de velocidad fija por sistemas de velocidad variable en sitios de producción envejecidos en toda América del Sur. Esta actividad respalda la demanda de reemplazo en el Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur, especialmente en las zonas industriales consolidadas de Brasil. La decisión de reemplazo refleja cada vez más las necesidades de producción, así como el ahorro de energía. La puesta en marcha digital puede reducir el trabajo de ingeniería y acortar las interrupciones en el sitio durante las modernizaciones complejas. Rockwell Automation reportó una reducción en el tiempo de entrega de proyectos y el esfuerzo de ingeniería en Falcare Industrial Equipment en Brasil en febrero de 2026.^{[1]Rockwell Automation, "Rockwell Automation Accelerates Project Delivery and Reduces Costs for Falcare Industrial Equipment in Brazil," Rockwell Automation, rockwellautomation.com.} Los proveedores con técnicos de campo y redes de servicio establecidas están mejor posicionados para trabajos de modernización con múltiples accionamientos.

Mandatos de Eficiencia de Motores y Reducción de Costos de Energía

Las normas de eficiencia de Brasil respaldan los ciclos de reemplazo de motores más antiguos y el equipo de control asociado. Combinar un motor eficiente con un accionamiento puede reducir el consumo de electricidad en aplicaciones de par variable, como bombas y ventiladores. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identifica las políticas de sistemas de motores como una vía para acelerar el despliegue de sistemas de motores eléctricos eficientes.^{[2]Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, "Políticas para Acelerar la Adopción Global de Sistemas de Motores Eléctricos Eficientes," United for Efficiency, united4efficiency.org.} El Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur también se beneficia cuando las actualizaciones incluyen requisitos de armónicos y seguridad. ABB instaló 15 accionamientos ACQ580 y motores de alta eficiencia en 4 estaciones de bombeo de Saneago en Goiás. El proyecto redujo el consumo de energía en un 25%, equivalente a más de 6.000 MWh anuales, y generó ahorros anuales de BRL 3,4 millones (USD 586.000).^{[3]ABB, "Water Company in Brazil Gets 25% Energy Savings and Better Uptime with ABB Drives, Motors and Digital Powertrain Solutions," ABB News Center, new.abb.com.}

Inversión en Minería, Metales, Celulosa y Papel, e Infraestructura Hídrica

Los grandes proyectos mineros e industriales están generando demanda de equipos de accionamiento de mayor potencia en toda América del Sur. La cartera de inversiones mineras de Chile incluye concentradoras de cobre, activos de desalinización e instalaciones de procesamiento que requieren control de motores e integración eléctrica. La Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos informó que el sector minero de Chile contaba con una cartera de proyectos sustancial durante 2026. Las actualizaciones de agua y saneamiento de Brasil también respaldan la demanda de accionamientos para bombas, mientras que los proyectos de celulosa y papel requieren grandes sistemas eléctricos. El Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur obtiene oportunidades de servicio que se extienden más allá del pedido de equipo original.

Demanda de Movimiento de Precisión en Líneas de Baterías, Automotriz y Envasado

La producción de baterías, el ensamblaje de vehículos y el envasado automatizado están incrementando la demanda de servoaccionamientos y accionamientos de CA en Brasil. BYD planificó una inversión de hasta BRL 500 millones (USD 98 millones) en producción localizada de baterías y apuntó a una producción anual de 150.000 vehículos eléctricos en Camaçari para finales de 2026. Bosch anunció una inversión de BRL 1.000 millones (USD 172 millones) en abril de 2026 para líneas de producción de motores eléctricos de alta tensión en Brasil. Las líneas de producción para soldadura, manejo de módulos, clasificación y paletización requieren un control de movimiento preciso. El Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur se beneficia a medida que estas instalaciones pasan de la construcción de la planta a la operación.

Alto Costo Inicial Frente a Arrancadores por Contactor

Los sistemas de accionamiento de frecuencia variable pueden costar entre 3 y 8 veces más que los arrancadores directos por contactor comparables. Esta brecha de precios sigue siendo una barrera material para las pequeñas y medianas empresas con acceso limitado al financiamiento. Las tasas de interés domésticas más altas en Brasil durante 2025 incrementaron el obstáculo de costos para proyectos con cargas de motor más pequeñas. Muchos operadores aún evalúan los equipos utilizando el costo de adquisición en lugar del uso de electricidad durante toda la vida útil. Los grandes operadores industriales pueden adoptar accionamientos a través de programas formales de gestión de energía, mientras que las instalaciones más pequeñas pueden continuar seleccionando contactores y arrancadores suaves. Este patrón de compra a dos velocidades modera el crecimiento a corto plazo en el Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur.

Volatilidad Cambiaria y Exposición a Electrónica de Potencia Importada

Los componentes de electrónica de potencia importados exponen a los proveedores y compradores de accionamientos a cambios en el tipo de cambio. Brasil obtuvo el 45% de sus insumos eléctricos y electrónicos de China durante 2025, según informes de ABINEE. Los cambios cambiarios pueden aumentar los costos locales de módulos IGBT, condensadores y tarjetas de control. La OCDE describió las condiciones macroeconómicas y los ajustes de política que afectan la recuperación de Argentina durante 2025. El mercado de accionamientos eléctricos de América del Sur puede experimentar retrasos en los pedidos cuando los costos de las piezas de repuesto son inciertos. Los costos inciertos también pueden reducir el stock de repuestos y alargar los tiempos de reparación en sitios industriales remotos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Producto: Los Accionamientos de CA Lideran el Volumen Mientras los Servoaccionamientos se Expanden en Aplicaciones Premium

Los accionamientos de CA representaron el 68,47% de los ingresos por producto en 2025 y fueron la categoría de producto más grande en el Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur. Se utilizan ampliamente en bombas, ventiladores, equipos de manejo de aire y compresores porque proporcionan control de velocidad variable para cargas industriales comunes. Su base instalada respalda la demanda de reemplazo en tratamiento de agua, procesamiento de alimentos y manufactura general. Los accionamientos de CC continuaron sirviendo a equipos más antiguos en aplicaciones de celulosa, impresión y metalurgia. Se pronostica que los servoaccionamientos crecerán a una CAGR del 5,92% hasta 2031.

Los sistemas servo permiten un movimiento preciso y repetible en llenado, etiquetado, envasado, electrónica y ensamblaje de vehículos. Su crecimiento refleja la nueva capacidad de producción automatizada en Brasil más que la escala de la base instalada de accionamientos de CA. Los requisitos de seguridad para equipos automatizados también favorecen los sistemas con funciones de seguridad integradas. Los proveedores están posicionando los servoaccionamientos como parte de paquetes más amplios de control de movimiento. Las aplicaciones de mayor valor que necesitan un control preciso de la máquina respaldan la demanda de estos sistemas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Voltaje: Los Sistemas de Baja Tensión Sostienen la Base Instalada Mientras los Proyectos de Media Tensión Crecen

Los accionamientos de baja tensión representaron el 74,62% de los ingresos en 2025, impulsados por el gran número de motores por debajo de 690 V. Estos sistemas sirven a plantas de alimentos, redes de agua, equipos de climatización y líneas de fabricación discreta. Su amplia base instalada proporciona demanda recurrente incluso cuando los proyectos de capital más grandes se retrasan. Se pronostica que los accionamientos de media tensión crecerán a una CAGR del 6,21% hasta 2031. La participación de baja tensión refleja la demanda en volumen más que el valor de los pedidos individuales.

Las concentradoras de cobre, los sistemas de compresión costa afuera, las plantas de celulosa y las plantas de tratamiento de alta capacidad son aplicaciones centrales para los equipos de media tensión. Dichos proyectos tienen ciclos de aprobación, instalación y servicio más largos que los reemplazos de baja tensión. Los sistemas eléctricos en nuevas minas se diseñan cada vez más en torno a grandes motores eléctricos y controles integrados. Este enfoque aumenta la importancia de los proveedores que pueden proporcionar equipos, soporte en sitio y mantenimiento a largo plazo. El Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur abarca niveles de voltaje con diferentes ciclos de compra y requisitos de los clientes.

Por Potencia Nominal: Las Instalaciones Pequeñas Lideran el Volumen Mientras los Proyectos de Alta Potencia Crecen Más Rápido

Las instalaciones por debajo de 250 kW representaron el 52,34% de los ingresos en 2025 y se mantuvieron como la banda de potencia nominal más grande. Sirven a la gran población regional de pequeñas bombas, ventiladores, unidades de climatización y equipos de manufactura ligera. Esta banda se beneficia de la demanda de reemplazo recurrente y de una menor complejidad de los proyectos. Se pronostica que las instalaciones por encima de 500 kW crecerán a una CAGR del 5,74% hasta 2031. El rango de 251-500 kW sirve a cargas químicas, petroquímicas y mineras de escala media.

El procesamiento de cobre, los digestores de celulosa y los trenes de compresores costa afuera requieren accionamientos con alta potencia de salida y soporte confiable en sitio. Estos pedidos a menudo incluyen motores relacionados, equipos de maniobra, puesta en marcha y servicios de ciclo de vida. WEG anunció BRL 1.100 millones (USD 190 millones) de inversión en expansión industrial en septiembre de 2025 para la producción de equipos de gran escala en Brasil. La inversión fortalece la capacidad regional de componentes para proyectos a gran escala. El Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur depende del momento de la inversión en las industrias minera, energética y de procesos.^{[4]WEG, "WEG Announces BRL 1.1 Billion Investments for Industrial Expansion in Brazil," WEG, weg.net.}

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: El Petróleo y Gas Lidera la Demanda Mientras los Alimentos y Bebidas Crecen Más Rápido

El petróleo y gas representó el 21,68% de los ingresos por usuario final en 2025 y se mantuvo como el grupo de clientes más grande. Los equipos de producción costa afuera, compresión, bombeo, refinación y procesamiento requieren sistemas de control de motores de alta especificación. Petrobras planea un gasto de capital de 19,6 mil millones de USD durante 2026, enfocado en la producción en aguas ultraprofundas y la modernización de refinerías. Se pronostica que los alimentos y bebidas crecerán a una CAGR del 6,63% hasta 2031. La producción de alimentos requiere una automatización creciente en llenado, envasado y manejo de materiales.

Rockwell Automation apoyó la instalación automatizada de Tate and Lyle en Matão, São Paulo, con aplicaciones de control de procesos desde el manejo de materiales hasta la dosificación química. Los sistemas de agua y aguas residuales también generan demanda de sistemas de accionamiento de bombas a medida que los municipios amplían la capacidad de tratamiento. Los productos químicos, la generación de energía, la climatización, la celulosa y el papel, y las industrias discretas proporcionan demanda adicional en toda América del Sur. La demanda entre estos usuarios finales reduce la dependencia de cualquier ciclo industrial único. La perspectiva regional depende de la ejecución de proyectos en sus sectores más grandes de uso intensivo de energía. 

Análisis Geográfico

Brasil representó el 42,68% de los ingresos regionales en 2025 y se mantuvo como el mayor Mercado de Accionamientos Eléctricos de América del Sur. Su base de demanda incluye producción de alimentos y bebidas, ensamblaje de vehículos, celulosa y papel, petroquímicos, servicios de agua y energía costa afuera. El programa costa afuera de Petrobras respalda la demanda de sistemas de compresión y automatización accionados eléctricamente. ABB ganó un contrato de electricidad y automatización para los buques FPSO de próxima generación de Petrobras, incluidos P-84 y P-85. WEG anunció BRL 2.600 millones (USD 448 millones) en inversión durante 2025 para ampliar la capacidad e innovación.

Se pronostica que Chile crecerá a una CAGR del 6,17% hasta 2031, la tasa más rápida en el mercado regional. La minería del cobre es el impulsor central de la demanda de accionamientos de alta potencia, sistemas de molinos sin engranajes y servicios relacionados. La Administración de Comercio Internacional de los Estados Unidos identificó la inversión minera como una fuente significativa de demanda de equipos en Chile durante 2026. Los proyectos mineros requieren soporte técnico local y capacidad de certificación. Esta demanda respalda oportunidades de equipos y servicios en todo el país.

La recuperación industrial de Argentina y la inversión en energía respaldan una demanda selectiva de maquinaria y accionamientos de alta potencia. La OCDE informó que el PIB de Argentina creció un 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025 tras su contracción de 2024. Las actividades en Vaca Muerta requieren bombas y compresores para operaciones de perforación y procesamiento. Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay contribuyen con demanda de sistemas municipales de agua, procesamiento de alimentos y actividad minera.