Tamaño y Participación del Mercado de la Cadena de Suministro de Materiales de Construcción para Centros de Datos en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Migración a la Nube y Expansión de Centros de Datos Hiperscala

El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur está registrando pedidos de materiales de mayor volumen a medida que los operadores de nube construyen campus en lugar de instalaciones aisladas. Brasil representa el 71% de la capacidad regional en construcción, concentrando la demanda de estructuras de acero, losas reforzadas y materiales de equipamiento en un número limitado de corredores. ODATA describe las ubicaciones de centros de datos de inteligencia artificial en Brasil con programas de construcción que requieren instalaciones de propósito específico y sistemas de energía de apoyo. Los grandes campus reducen el número de proyectos individuales, pero aumentan el valor y la complejidad de cada paquete de adquisición. Este patrón favorece a los contratistas que pueden coordinar proveedores, transporte e instalación a lo largo de varias fases de desarrollo. También hace que la disponibilidad de suministros en São Paulo y Santiago sea más importante para los contratistas que atienden proyectos más pequeños.

Cargas de Trabajo de Inteligencia Artificial que Aumentan la Intensidad de la Construcción

Las cargas de trabajo de inteligencia artificial están cambiando las especificaciones de las salas de datos y los materiales necesarios para construirlas. Cimento Itambé informó que los pisos de los centros de datos pueden diseñarse para soportar cargas de hasta 2.000 kg por m², lo que eleva los requisitos de hormigón, refuerzo y diseño de losas.^[1] Las mayores densidades de bastidores también requieren soportes reforzados para sistemas de refrigeración, rutas eléctricas y particiones con clasificación contra incendios. Microsoft declaró que sus instalaciones planificadas en Brasil en Hortolândia y Sumaré generarían 13,5 millones de horas de trabajo en construcción y más de 3.300 empleos en el pico de actividad. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur se beneficia, por tanto, de los proyectos de inteligencia artificial a través de un mayor contenido de materiales por instalación, no solo a través de superficie adicional de planta. Los contratistas también necesitan equipos de instalación que comprendan los requisitos de entornos críticos, lo que puede limitar la capacidad durante proyectos simultáneos.

Inversión en Energía Renovable y Edificación Sostenible

La energía renovable está ampliando el alcance de un proyecto de centro de datos más allá del propio edificio. El Ministerio de Energía de Chile ha identificado los centros de datos como parte del esfuerzo del país por combinar la infraestructura digital con la generación y planificación de transmisión de energía renovable. Scala Data Centers anunció 328 millones de USD en financiamiento para tres instalaciones hiperscala en Chile y la subestación de energía Nova Lampa dentro del mismo programa. Este enfoque añade demanda de obras civiles, cimentaciones, rutas de cables y materiales relacionados junto con la construcción de salas de datos. El régimen fiscal Redata de Brasil también proporciona un contexto de incentivos para nuevos proyectos de infraestructura de datos. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur puede beneficiarse cuando los desarrolladores adquieren infraestructura energética e instalaciones de forma conjunta. El alcance combinado requiere una coordinación temprana entre contratistas civiles, proveedores eléctricos y empresas de servicios públicos.

Soberanía de Datos y Requisitos de Baja Latencia

Las normativas de datos y los requisitos de tiempo de respuesta respaldan la infraestructura local incluso cuando la demanda general de nube cambia. El marco LGPD de Brasil y las normas del regulador nacional sobre transferencias transfronterizas influyen en cómo las organizaciones gestionan la información sensible. La Ley 21.663 de Chile establece un marco de ciberseguridad e infraestructura crítica de información que afecta a los operadores de servicios esenciales. Estas medidas pueden aumentar el valor de las instalaciones ubicadas localmente para los usuarios regulados. La Resolución 780 de ANATEL extendió los requisitos de evaluación de conformidad a los centros de datos integrados con redes de telecomunicaciones. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur se beneficia de esta demanda porque las instalaciones conformes siguen necesitando los mismos materiales estructurales, eléctricos y de protección contra incendios que los sitios impulsados comercialmente. Los requisitos de servicio de baja latencia también favorecen la capacidad cercana a los centros financieros y de población.

Retrasos en la Interconexión a la Red Eléctrica

El acceso a la red eléctrica puede retrasar la construcción antes de que un contratista realice pedidos de materiales importantes. El sistema eléctrico de Brasil ha registrado casos en los que grandes solicitudes de conexión de centros de datos no pudieron avanzar porque la capacidad de la red era insuficiente. Las autoridades energéticas de Chile también han tratado las obras de transmisión para cargas de centros de datos como necesidades urgentes de infraestructura. Cuando las aprobaciones siguen siendo inciertas, los desarrolladores pueden aplazar los paquetes estructurales, los pedidos de equipos de conmutación y los compromisos de equipamiento. Esto crea un riesgo de planificación para los proveedores que reservan ranuras de producción para grandes proyectos. También aumenta la demanda de un compromiso temprano con las empresas de servicios públicos y una adquisición por etapas. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur está expuesto porque la infraestructura eléctrica es un requisito previo para el cronograma de construcción civil más amplio.

Restricciones por Estrés Hídrico en la Construcción Relacionada con la Refrigeración

La disponibilidad de agua se está convirtiendo en un problema de selección de sitio y diseño para las instalaciones de alta densidad. El Segundo Tribunal Ambiental de Chile consideró las condiciones hídricas locales al revisar una propuesta de gran campus en Santiago, lo que demuestra que el diseño de refrigeración puede afectar las aprobaciones del proyecto.^[2] El Proyecto de Ley 5003/2025 de Brasil exige una evaluación del impacto hídrico y favorece los sistemas de circuito cerrado o de agua reciclada para las nuevas instalaciones de centros de datos. Estos enfoques pueden aumentar el uso de sistemas de enfriamiento por aire y equipos en cubierta. Las cargas mecánicas más pesadas pueden cambiar los requisitos de cubierta, fachada y estructura. Las revisiones relacionadas con el agua también pueden extender los calendarios de permisos en Chile, Brasil y Perú. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur debe, por tanto, adaptarse a las opciones de refrigeración que difieren según las condiciones ambientales locales.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El Acero Estructural y el Acero de Refuerzo representaron el 33,41% de la participación del mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur en 2026. El segmento suministra estructuras, jaulas de refuerzo, soportes y conexiones estructurales para grandes salas de datos. Los campus hiperscala requieren sistemas de acero que puedan soportar distribuciones de varios pisos y grandes instalaciones mecánicas. Las ubicaciones brasileñas publicadas por ODATA muestran la dependencia del desarrollo de campus preparados para inteligencia artificial en construcciones de propósito específico. La demanda de acero es particularmente importante durante la fase estructural, cuando un contratista debe coordinar las entregas con los vertidos de hormigón y la capacidad de elevación. Los proveedores con fabricación local y transporte confiable pueden reducir las interrupciones en sitios urbanos con restricciones. El acero de refuerzo también sigue siendo esencial donde las condiciones del suelo o los requisitos sísmicos exigen cimentaciones más sólidas. Esto mantiene la relevancia del acero estructural incluso cuando los desarrolladores seleccionan enfoques de construcción más modulares.

Se proyecta que los Productos de Hormigón Prefabricado se expandan a una CAGR del 9,67% hasta 2032. La fabricación fuera del sitio puede acortar los cronogramas en obra en un 30-40%, según el análisis de Cimento Itambé sobre la construcción de centros de datos. Ese beneficio es útil cuando los desarrolladores de centros de datos necesitan edificios repetibles en todo un campus. Los elementos prefabricados también proporcionan mayor certeza en el cronograma cuando la lluvia, la disponibilidad de mano de obra o la congestión del sitio afectan el trabajo de campo. El cemento, el hormigón y los áridos continúan apoyando las cimentaciones, las losas, las estructuras de contención y las obras civiles relacionadas con la energía. Los materiales de aislamiento apoyan la separación térmica cerca de equipos de alta densidad, mientras que la cubierta, el revestimiento, los suelos y la impermeabilización protegen el entorno controlado. Las elecciones de materiales están cada vez más vinculadas a las cargas de los equipos de refrigeración y a los requisitos de comportamiento ante el fuego. Esta gama de especificaciones crea oportunidades para los proveedores que pueden proporcionar rendimiento documentado y sistemas de instalación compatibles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La Construcción Estructural representó el 43,30% del valor del sector regional en 2026. Esta fase genera la mayor demanda de hormigón, refuerzo, acero estructural y componentes prefabricados. También establece los límites físicos para las cargas de equipos posteriores, las rutas de cables y los sistemas de resiliencia. Los desarrollos chilenos en torno a Santiago deben tener en cuenta los requisitos de diseño sísmico, incluida la norma NCh 433 para el diseño de edificios resistentes a terremotos. Estas condiciones favorecen cimentaciones más profundas y elementos estructurales cuidadosamente diseñados. Los grandes campus en terrenos sin urbanizar de Brasil también requieren cimentaciones extensas y preparación civil antes de que comience el equipamiento. Los contratistas deben coordinar la obra estructural con las futuras rutas eléctricas y de refrigeración para evitar retrabajos. La concentración del volumen de materiales en esta fase hace que la puntualidad en la entrega sea central para el control del proyecto.

Se proyecta que la Envolvente del Edificio y la Cubierta se expandan a una CAGR del 9,53% hasta 2032. Las instalaciones con refrigeración por aire pueden requerir instalaciones mecánicas en cubierta de mayor tamaño y sistemas de soporte más resistentes. El diseño de la envolvente también ayuda a controlar el calor, la humedad, el polvo y las fugas de aire exterior alrededor de los equipos críticos. Los materiales de cubierta y revestimiento deben funcionar bajo condiciones locales de lluvia, calor, viento y exposición costera. En Chile, los requisitos sísmicos pueden añadir detalle a las conexiones y los sistemas de sujeción de fachadas. Las Obras Interiores y de Equipamiento generan entonces demanda de suelos elevados, contención de cables y particiones con clasificación contra incendios. El Estándar de Nivel del Uptime Institute proporciona un punto de referencia ampliamente utilizado para el diseño y los requisitos operativos de centros de datos resilientes. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur se beneficia cuando los desarrolladores especifican estos requisitos con anticipación porque la adquisición se vuelve más predecible.

La adquisición liderada por EPC representó el 52,63% del valor del sector regional en 2026. Los desarrolladores utilizan este modelo para colocar la responsabilidad de diseño, adquisición, construcción y entrega bajo una única estructura contractual. Los contratistas EPC pueden combinar paquetes de acero, hormigón, mecánica, electricidad y equipamiento especializado en un cronograma coordinado. Esto es útil para sitios hiperscala donde un componente retrasado puede afectar a varios flujos de trabajo dependientes. Los grandes contratistas también tienen mayor capacidad para negociar acuerdos de suministro y gestionar la documentación de calidad. Turner Construction reportó un cartera de pedidos de 44,3 mil millones de USD a finales de 2025, con los centros de datos representando el 37% del total.^[3] El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur está, por tanto, influenciado por un número relativamente pequeño de contratistas principales en los proyectos más importantes. Los constructores regionales siguen siendo importantes donde los permisos locales, las relaciones laborales y la ejecución civil determinan el rendimiento.

Se proyecta que la Adquisición Directa por parte de Desarrolladores y Operadores de Centros de Datos se expanda a una CAGR del 9,78% hasta 2032. Los grandes proveedores de nube pueden utilizar equipos internos de cadena de suministro para negociar pedidos de materiales y asegurar capacidad en varios sitios. Esto puede proporcionar un control más directo sobre los estándares técnicos y los plazos de envío. También puede trasladar el riesgo de precio y disponibilidad de un contratista EPC al propietario de la instalación. La adquisición liderada por distribuidores y proveedores sigue siendo relevante para los productos especializados que necesitan soporte técnico local. Los desarrolladores más pequeños pueden preferir este enfoque cuando la escala del proyecto no justifica una función de adquisición interna dedicada. La adquisición directa es más práctica donde una empresa tiene diseños repetibles y una cartera de desarrollo en varios países. Puede aumentar la presión sobre los fabricantes para que proporcionen inventario regional, documentación técnica y soporte en campo. La combinación de adquisición variará, por tanto, con la escala del desarrollador, el tipo de instalación y la capacidad de suministro local.

El Hiperscala representó el 50,39% del valor del sector regional en 2026. Estos sitios concentran grandes cantidades de materiales estructurales, civiles, eléctricos e interiores dentro de un único programa de desarrollo. ODATA describe proyectos en Brasil diseñados para cargas de trabajo de inteligencia artificial y operaciones de alta intensidad energética. Dichos campus pueden construirse por fases, lo que ofrece a los proveedores una visión más clara de la demanda futura que una sola instalación pequeña. Los grandes campus también requieren extensas vías de acceso, drenaje, subestaciones e infraestructura de seguridad. Su escala hace que la planificación logística, el aseguramiento de la calidad y la capacidad de instalación sean más importantes. El mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur se beneficia cuando los operadores estandarizan los diseños en múltiples salas. La estandarización puede respaldar la adquisición repetida manteniendo altas especificaciones estructurales y de rendimiento.

También se proyecta que el Hiperscala se expanda a una CAGR del 10,21% hasta 2032. El crecimiento refleja el movimiento hacia plataformas en la nube, cómputo de inteligencia artificial y capacidad mayorista que sirve a grandes clientes tecnológicos. Los grandes centros de datos para usuarios financieros y gubernamentales seguirán requiriendo sistemas resilientes y materiales de alta especificación. Las instalaciones medianas también están ganando actividad en ubicaciones secundarias como Campinas, Barueri, Lampa y Curauma. Las instalaciones pequeñas y de borde utilizan sistemas más modulares porque necesitan tiempos de construcción más cortos y huellas de sitio más pequeñas. El financiamiento de BNDES para Modular respaldó a un fabricante brasileño con tres plantas y una capacidad de producción anual de 80 MW. La entrega modular puede reducir el trabajo en campo manteniendo los componentes críticos probados en fábrica. Esto hace que la combinación de tamaños sea más amplia incluso cuando las instalaciones hiperscala siguen siendo la principal fuente de demanda.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La Colocación representó el 56,17% del valor del sector regional en 2026. Los operadores de colocación se expanden en respuesta a la demanda empresarial de capacidad externalizada y resiliente. Sus proyectos requieren adiciones por fases de salas de datos, sistemas de refrigeración y salas eléctricas. El desarrollo RJ3 de Equinix en Río de Janeiro fue respaldado por una inversión inicial de 45 millones de USD, creando un flujo de trabajo continuo de estructura y equipamiento. Los proveedores de colocación también necesitan distribuciones de espacio flexibles porque los clientes pueden tener diferentes densidades de bastidores y necesidades de redundancia. Esto respalda la demanda de particiones modulares, suelos elevados, contención y sistemas de gestión de cables. Las nuevas instalaciones también deben integrar acceso seguro, protección contra incendios e infraestructura de monitoreo. Estos requisitos mantienen una amplia combinación de materiales incluso donde la estructura inicial ya ha sido completada.

Se proyecta que los Proveedores de Servicios en la Nube se expandan a una CAGR del 10,40% hasta 2032. AWS puso en funcionamiento su región en la nube en Chile durante el segundo semestre de 2026, añadiendo capacidad de propósito específico en múltiples sitios en el corredor norte de Santiago. Los proyectos de proveedores de servicios en la nube tienen más probabilidades de establecer requisitos detallados para obras civiles, contención eléctrica y sistemas de equipamiento. También pueden requerir que los materiales se alineen con las expectativas de Nivel III o Nivel IV tanto en diseño como en construcción. Los sitios empresariales y de borde están creciendo en ciudades secundarias donde los usuarios regulados necesitan procesamiento local o tiempos de respuesta rápidos. Estas instalaciones a menudo utilizan elementos prefabricados y bloques estandarizados más pequeños. El cambio de sitios gestionados por empresas a infraestructura liderada por proveedores de servicios en la nube eleva la importancia de la calidad de construcción documentada. Los proveedores que pueden cumplir con requisitos técnicos repetidos tienen una posición más sólida en este modelo de propiedad.

Análisis Geográfico

Brasil

Brasil representó el 66,40% del valor del sector regional en 2026. El país también representa el 71% de la capacidad regional en construcción, con actividad concentrada en São Paulo, Campinas, Barueri, Hortolândia y Sumaré. Ascenty comprometió 1.000 millones de USD para expansión durante 2026, y su campus SPO05 en el Gran São Paulo tiene 47 MW de capacidad de TI y casi 40.000 m² de área construida. Microsoft informó que sus instalaciones en Hortolândia y Sumaré generarían 13,5 millones de horas de trabajo en construcción y más de 3.300 empleos en el pico de actividad. La Resolución 780 de ANATEL extiende los requisitos de evaluación de conformidad a los centros de datos integrados en redes de telecomunicaciones. Esta influencia regulatoria aumenta la atención a las especificaciones estructurales, eléctricas y de seguridad contra incendios. Fortaleza también está emergiendo a través de su conectividad de cables submarinos y la propuesta de campus Mega Lobster de Tecto. La construcción costera allí pone mayor énfasis en la impermeabilización, el drenaje y los sistemas de fachada resilientes.

Chile

Se proyecta que Chile se expanda a una CAGR del 10,71% hasta 2032. La demanda de materiales regionales de Chile está respaldada por electricidad renovable, conectividad de cables y una creciente cartera en Santiago. Scala Data Centers aseguró 328 millones de USD para tres instalaciones hiperscala y la subestación de energía Nova Lampa, combinando obras de energía y salas de datos en un solo proyecto.^[4] Esta estructura crea demanda paralela de obras civiles relacionadas con la transmisión y materiales convencionales para instalaciones. El gobierno ha posicionado al país como una posible ubicación para centros de datos y ha publicado orientaciones para el desarrollo de proyectos. El marco de ciberseguridad de Chile bajo la Ley 21.663 y las obligaciones de datos del sector financiero respaldan la demanda de infraestructura local. El próximo cable Humboldt Connect añade una ruta digital directa entre Valparaíso y la región Asia-Pacífico. Los desarrolladores aún deben gestionar la congestión de la red eléctrica, la revisión hídrica y los requisitos de diseño sísmico.

Resto de América del Sur

Argentina, Paraguay y Perú ofrecen un conjunto mixto de oportunidades para el mercado de la cadena de suministro de materiales de construcción para centros de datos en América del Sur. Datawaves completó una instalación prefabricada de 10 módulos para Claro Argentina en Buenos Aires en agosto de 2025, con 650 kW de capacidad inicial y posibilidad de expansión sin modificaciones estructurales. El proyecto muestra cómo los sistemas modulares pueden atender necesidades de menor capacidad y condiciones de construcción variables. El programa Hub Digital 2030 de Chubut busca una segunda ubicación de aterrizaje de cable internacional en Argentina con participación de ENACOM. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay lanzó una licitación para una instalación gubernamental modular de Nivel III en Chaco'i, financiada bajo un préstamo de agenda digital del Banco Interamericano de Desarrollo de 130 millones de USD. Se espera que la instalación de 5 MW esté operativa en diciembre de 2027. En Perú, los riesgos de sequía están aumentando el escrutinio de los requisitos de agua de refrigeración y las aprobaciones relacionadas. Esto puede favorecer los sistemas de refrigeración por aire y estructuras de cubierta más resistentes. Estos países ofrecen demanda focalizada, aunque las condiciones locales de energía, logística, financiamiento y permisos pueden variar ampliamente.