Tamaño y Participación del Mercado de Terminales de Almacenamiento de Petróleo - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Seguridad Energética y Expansión de las Reservas Estratégicas de Petróleo

China está añadiendo 11 sitios de reservas de petróleo durante 2025 y 2026. Sinopec y China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) están construyendo al menos 169 millones de barriles en estos sitios, equivalente a casi 2 semanas de las importaciones netas de crudo de China.^[1] Este trabajo respalda la demanda de grandes parques de tanques y acuerdos de almacenamiento a largo plazo en el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo. El comité parlamentario de India recomendó un objetivo de almacenamiento de crudo de 90 días, en comparación con el nivel nacional de 74 días reportado en 2025.^[2] India también adjudicó un contrato para una reserva estratégica del sector privado de 2,5 millones de toneladas métricas en Padur y está desarrollando una reserva adicional de 4 millones de toneladas métricas en Chandikhol. Estos proyectos otorgan al mercado de terminales de almacenamiento de petróleo una demanda más clara que el almacenamiento vinculado únicamente a los precios de las materias primas a corto plazo, porque los requisitos de reservas públicas están vinculados a la seguridad del suministro y a los objetivos de cobertura planificados, en lugar de a los cambios inmediatos en los precios del petróleo o las tasas de operación individuales de las refinerías.

Crecimiento del Comercio Interregional de Crudo y Productos Refinados

Las sanciones y los cambios en la ubicación de las refinerías están modificando las rutas comerciales de crudo y productos refinados. Un estudio de 2025 que utilizó datos de navegación del Sistema de Identificación Automática (AIS) encontró que la centralidad del transporte marítimo global de crudo se estaba desplazando desde Róterdam y Amberes hacia Singapur, Fujairah y otros centros asiáticos. Para el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo, este cambio aumenta el valor de las terminales que pueden recibir, segregar, mezclar y transferir cargas para diferentes compradores, porque una terminal puede servir como punto práctico entre un productor, un operador de buques, un comerciante y un comprador regional final. La terminal de Karimun en Indonesia se convirtió en un punto de transbordo para productos petroleros rusos reidentificados que se dirigían a compradores asiáticos en 2025.^[3] Omán e Irak también firmaron un memorando en 2025 para el almacenamiento de crudo iraquí en Ras Markaz, fuera del Estrecho de Ormuz. El mercado de terminales de almacenamiento de petróleo se beneficia cuando los flujos comerciales requieren almacenamiento adicional entre la producción, el transporte marítimo y la entrega final.

Expansión de la Infraestructura de Refinería, Petroquímica y Exportación

Los nuevos proyectos de refinería, petroquímica y exportación crean demanda de tanques de recepción de crudo y almacenamiento de productos antes de que comiencen las operaciones. India y China están contribuyendo a las adiciones de capacidad de refinación global en 2026, incluidas las expansiones de Indian Oil Corporation y el complejo de Panjin respaldado por Saudi Aramco. En el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo, estas instalaciones necesitan capacidad de amortiguación confiable para materias primas y productos terminados, ya que los sitios de procesamiento deben gestionar entregas, programas de producción, movimientos de productos y carga de cargamentos sin interrumpir la cadena de suministro más amplia que conecta refinerías, puertos y clientes intermedios. En Argentina, YPF y sus socios están invirtiendo 1,8 mil millones de USD en la terminal de Punta Colorada, que proporcionará 630.000 m³ de capacidad.^[4] El proyecto crea un nuevo punto de almacenamiento para exportación en la costa del Atlántico Sur. En Europa, los cierres de refinerías reducen la demanda relacionada con el rendimiento, lo que dirige la inversión del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo hacia regiones con nueva infraestructura de procesamiento y exportación.

Requisitos de Almacenamiento de Combustible de Aviación y Combustible de Aviación Sostenible

El almacenamiento de combustible en los aeropuertos está cambiando a medida que entran en vigor los mandatos de combustible de aviación sostenible. El marco ReFuelEU Aviation requiere una participación del 6% de combustible de aviación sostenible para 2030 y exige acuerdos aeroportuarios que respalden la disponibilidad de combustible. Para el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo, estas normas respaldan la inversión especializada en almacenamiento y logística en los centros de combustible de aviación, porque los sistemas de combustible aeroportuario deben preservar la calidad del producto, gestionar flujos de combustible separados antes de la mezcla y mantener un suministro confiable para las operaciones aéreas programadas. Exolum recibió un contrato en agosto de 2025 para construir una terminal preparada para combustible de aviación sostenible en el Aeropuerto de Düsseldorf con una capacidad de 9.000 m³. La terminal tendrá conexiones ferroviarias con plantas de producción de combustible de aviación sostenible en Róterdam. Una investigación publicada en 2025 encontró que los requisitos de certificación de combustible pueden requerir almacenamiento segregado antes de la mezcla, incluso cuando el combustible de aviación sostenible es compatible con el combustible de aviación convencional. Este requisito crea una oportunidad de reconversión definida para el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo.

Caída de la Demanda de Petróleo en los Mercados Maduros

La Agencia Internacional de Energía proyectó que la demanda de petróleo de la OCDE caería 120 kb/d en 2025 y 240 kb/d en 2026. La electrificación del transporte, la mejora de la eficiencia de los vehículos y las tendencias demográficas en Europa Occidental y Japón están contribuyendo al declive. Los efectos no son uniformes en todo el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo. Las terminales en los centros de comercio asiáticos y de Oriente Medio aún pueden atender los movimientos de carga y los programas de reservas. Los parques de tanques dependientes del rendimiento de las refinerías en los mercados maduros enfrentan un mayor riesgo de menor utilización. Los operadores europeos están respondiendo considerando configuraciones de biocombustibles y otros usos relacionados con la transición energética donde el diseño de los activos y la regulación lo permiten.

Alta Intensidad de Capital y Largos Períodos de Recuperación de la Inversión

Los grandes proyectos de almacenamiento necesitan capital sustancial y períodos de aprobación prolongados antes de generar ingresos. Una terminal de 500.000 m³ típicamente cuesta 150 millones de USD y tarda más de 3 años en obtener permisos, lo que limita la velocidad de la nueva oferta. Enterprise Products Partners LP informó que su terminal de exportación en aguas profundas Sea Port of Texas (SPOT) no tenía clientes a largo plazo asegurados a principios de 2025. El costo del proyecto había aumentado a 3 mil millones de USD desde 1,85 mil millones de USD, mientras que los cambios en los flujos comerciales y los retrasos regulatorios complicaron el desarrollo. Los altos costos de construcción y financiamiento favorecen a los operadores de terminales establecidos con permisos existentes, relaciones con clientes y terrenos costeros. Las mismas condiciones pueden respaldar el poder de fijación de precios en el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo donde la capacidad es escasa y los contratos son a largo plazo, ya que los clientes a menudo necesitan ubicaciones costeras con permisos, infraestructura marítima establecida, registros operativos y una capacidad creíble para recibir productos en el horario requerido.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El almacenamiento comercial tuvo el 72,5% de la participación del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo en 2026, respaldado por su papel en el comercio de crudo, la logística de productos refinados, el almacenamiento provisional de materias primas petroquímicas, la distribución de combustible y el abastecimiento marino. Las instalaciones cerca de puertos activos pueden moverse entre estas actividades a medida que cambian los patrones comerciales regionales, el suministro de las refinerías y los requisitos de los clientes. Esa flexibilidad ayuda a los operadores comerciales a proteger la utilización cuando un flujo de producto único se debilita o una ruta de carga se interrumpe. Los centros de comercio generalmente requieren las mayores capacidades porque gestionan múltiples proveedores, compradores, grados de almacenamiento, programas de buques y contratos de clientes en el mismo lugar. Los sitios integrados industrialmente y de distribución regional tienen diferentes perfiles operativos, pero cada uno depende de un rendimiento predecible, un manejo seguro de los productos y el acceso a las redes de transporte cercanas.

Se prevé que las terminales de reserva estratégica de petróleo crezcan a una CAGR del 6,3% de 2027 a 2032, más rápido que el mercado general de terminales de almacenamiento de petróleo. La proyección refleja los esfuerzos nacionales para mejorar la cobertura de reservas tras las interrupciones que comenzaron en 2022 y continuaron influyendo en la política de seguridad energética. El punto de referencia de 90 días de la Agencia Internacional de Energía sigue siendo una referencia importante para los países que dependen del crudo importado y desean mayor protección contra las interrupciones del suministro. Los gobiernos pueden contratar capacidad durante períodos más largos que los clientes comerciales, lo que brinda a los desarrolladores de proyectos una mejor visibilidad de la utilización esperada y el flujo de caja. La industria de terminales de almacenamiento de petróleo, por tanto, recibe apoyo tanto de las necesidades logísticas comerciales como del gasto público en seguridad energética.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Las terminales muy grandes representaron el 33,6% del tamaño del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo en 2026, con los sitios más grandes concentrados en ubicaciones de exportación en aguas profundas y centros de reservas estratégicas. Su ubicación cerca de las rutas marítimas y los complejos de refinerías permite a los operadores combinar el arbitraje de carga al contado, el llenado de reservas gubernamentales y el almacenamiento provisional de materias primas petroquímicas en un solo activo. Esta amplitud de uso puede mejorar la utilización y reducir el costo unitario del manejo de grandes volúmenes de productos. Los megasitios costeros de China, incluido Zhoushan V, demuestran la lógica de inversión en torno a ubicaciones que pueden manejar flujos de carga grandes y variados. Sin embargo, estos proyectos requieren extensos terrenos, permisos, infraestructura marítima, financiamiento y compromisos de clientes antes de que pueda comenzar la construcción.

Se prevé que las terminales pequeñas se expandan a una CAGR del 7,2% hasta 2032, la tasa más rápida entre las bandas de capacidad. Las instalaciones distribuidas son útiles en mercados sin salida al mar y puertos secundarios donde los grandes parques de tanques no son viables o no son necesarios. También pueden respaldar la mezcla de biocombustibles, la distribución local de combustible y los programas modulares de reservas estratégicas sin depender de un único gran centro costero. Las terminales medianas y grandes en el Sudeste Asiático, África Occidental y el Sur de Europa pueden ganar demanda a medida que los operadores trabajan para aliviar la congestión en los principales centros y acortar las cadenas de suministro para los clientes regionales. La expansión de 614.000 m³ de Pengerang de Dialog Group Berhad bajo un acuerdo a largo plazo con BP Singapore ilustra la demanda continua de capacidad adicional cerca de importantes rutas marítimas asiáticas.

El almacenamiento y comercio de crudo representó el 39,3% del tamaño del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo en 2026. Las principales instalaciones en Fujairah, Singapur y la región de Ámsterdam-Róterdam-Amberes mantienen esta posición porque respaldan el descubrimiento de precios, la agregación de carga, la mezcla y la redistribución. Fujairah tenía 18 millones de m³ de capacidad de almacenamiento en 2026 y seguía siendo el mayor centro comercial de productos refinados de Oriente Medio. El almacenamiento en estos centros permite a los comerciantes retener cargas mientras organizan ventas, coordinan la disponibilidad de buques, responden a los cambios en el suministro regional y cumplen con las especificaciones de los clientes. Estas funciones operativas mantienen el comercio de crudo como elemento central del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo.

Se proyecta que las aplicaciones de reservas estratégicas de petróleo crezcan a una CAGR del 6,1% hasta 2032. Los programas en Asia y África requieren infraestructura adicional en lugar de simplemente llenar la capacidad disponible en instalaciones construidas para el comercio comercial. Las aplicaciones de refinación siguen las adiciones de capacidad en India y Oriente Medio, mientras que el almacenamiento para distribución de combustible respalda la demanda en el Sudeste Asiático y el África Subsahariana. Las operaciones marinas y portuarias se están ajustando al gas natural licuado (GNL) y al metanol, aunque los volúmenes de combustible convencional siguen siendo importantes durante el período de pronóstico. El suministro industrial y comercial de combustible es estable en las economías en desarrollo, pero enfrenta más presión en los mercados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde los cierres de refinerías reducen las necesidades de almacenamiento vinculadas al rendimiento.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico tuvo el 35,1% de la participación del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo en 2026 y se prevé que crezca a una CAGR del 5,7% hasta 2032. La construcción de reservas de China, los proyectos de reservas estratégicas de India y la inversión en transbordo en Singapur, Malasia e Indonesia respaldan las perspectivas de la región. China está añadiendo 11 sitios de reservas de petróleo con 169 millones de barriles de capacidad combinada durante 2025 y 2026. India está desarrollando la reserva de Chandikhol y ha examinado el almacenamiento en el extranjero en Omán. La expansión planificada de Pengerang de Dialog Group y el arrendamiento de 160.000 m³ de ADNOC Global Trading en el Puerto de Jurong de Singapur muestran cómo los operadores y proveedores están construyendo acceso cerca de las rutas marítimas asiáticas.

América del Norte sigue siendo importante para el almacenamiento estratégico y comercial de crudo, aunque el desarrollo en terrenos vírgenes se ha desacelerado. El proyecto Sea Port Oil Terminal (SPOT) ilustra cómo los compromisos de los clientes, los costos, los permisos y los cambios en las rutas comerciales pueden afectar los desarrollos de exportación en aguas profundas. Europa tiene una perspectiva dividida, con las terminales del Mar del Norte y de Ámsterdam-Róterdam-Amberes enfrentando una demanda de petróleo más débil mientras que operadores seleccionados invierten en infraestructura relacionada con la transición energética. Stanlow Terminals inició un programa de inversión en 2025 para biocombustibles, hidrógeno y logística de dióxido de carbono en su sitio de Cheshire, mientras que Jadranski naftovod (JANAF) recibió permisos para 4 nuevos tanques en Omišalj.

Oriente Medio y África combinan el gasto en infraestructura respaldado por el Estado con el enrutamiento de crudo transfronterizo. AD Ports Group y Oylz Terminals firmaron un acuerdo de 50 años en marzo de 2025 para una instalación de 600.000 m³ en el Puerto Khalifa. Oman Tank Terminal Company (OTTCO) y Royal Vopak también firmaron un acuerdo para el desarrollo de almacenamiento en Duqm, donde el almacenamiento de crudo iraquí proporciona una ruta fuera del Estrecho de Ormuz. América del Sur está añadiendo capacidad de exportación desde una base más pequeña. El proyecto Punta Colorada de YPF establecerá un nuevo nodo de exportación en la costa del Atlántico Sur de Argentina.