Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Registros de Cable en Oriente Medio - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Registros de Cable en Oriente Medio

El Segmento Terrestre Dominará el Mercado

• El mercado de servicios de registros de cable en Oriente Medio experimentó una desaceleración del crecimiento debido a la volatilidad de los precios del petróleo en los últimos años. Sin embargo, con la expectativa de que los precios del petróleo se estabilicen en los próximos años, se espera que el mercado muestre crecimiento durante el período pronosticado.
• La producción de petróleo terrestre representa alrededor del 70% de la producción mundial de petróleo. Se espera que el aumento de la actividad de exploración terrestre a nivel mundial en el período pronosticado contribuya al crecimiento del mercado de servicios de registros de cable.
• Además, la región alberga los campos petrolíferos terrestres más grandes del mundo, incluido el Campo Petrolífero Ghawar en Arabia Saudita, con reservas probadas superiores a 75 mil millones de barriles de petróleo.
• A octubre de 2022, había 279 plataformas terrestres en Oriente Medio, con otras 47 plataformas ubicadas en alta mar.
• Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el cuarto mayor productor de petróleo crudo en la región MENA. Según las estadísticas de la OPEP, el país produjo un promedio de 2.718 miles de barriles/día de petróleo en 2021. Durante 2021, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, el país produjo 54,49 mil millones de metros cúbicos (Bcm) de gas natural.
• Al igual que sus vecinos del CCG, la economía del país depende en gran medida de las exportaciones de energía como principal fuente de ingresos externos. A partir de 2021, según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, las reservas de gas natural ascendían a 8,2 billones de metros cúbicos, mientras que las reservas probadas de petróleo se situaban en 111 mil millones de barriles.
• Aproximadamente el 90% del total de las reservas se encuentran en Abu Dabi, seguido de Dubái, Sharjah y Ras al-Jaima. Los campos Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum, Lower Zakum y Habshun son los campos petrolíferos más grandes de Abu Dabi, mientras que Dubái cuenta con los campos Fateh, Rashid y Faleh. Sharjah, Ras al-Jaima y Um Al Quwain tienen principalmente campos de gas. La mayor parte del área, tanto terrestre como marina, está relativamente bien explorada, mientras que las perforaciones recientes han arrojado algunos descubrimientos significativos.
• Desde noviembre de 2021, ADNOC recibió más de 16 mil millones de USD en acuerdos para equipos y servicios relacionados con la perforación, incluidos estos contratos y otros acuerdos para cabezales de pozo, equipos de terminación de fondo de pozo, colgadores de revestimiento, servicio de cementación, registros de cable, perforación direccional y registro durante la perforación.
• En agosto de 2022, ADNOC ofreció cinco acuerdos marco a las principales empresas de servicios petroleros, que incluyen Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) y Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estos acuerdos marco son para servicios de perforación direccional y registro durante la perforación (LWD) tanto para activos terrestres como marinos y tendrán una duración de cinco años, con opción de extender los contratos por dos años más.
• Kuwait es uno de los principales productores de petróleo y gas en la región de Oriente Medio, que produjo casi 2,71 millones de barriles por día de petróleo crudo y 12,88 mil millones de metros cúbicos estándar (bscm) de gas natural en 2021. El país posee una reserva probada de petróleo crudo de alrededor de 101,5 mil millones de barriles y 1.784 bscm de gas natural en 2021.
• En octubre de 2022, Precision Drilling recibió cuatro contratos en Kuwait, cada uno por un período de cinco años con opción de renovación por un año. Como resultado de los contratos adjudicados, la empresa contará con cinco plataformas de perforación activas a mediados de 2023, aumentando su número total de plataformas de tres a cinco.
• A medida que se espera que los precios del petróleo crudo se recuperen, se prevé que la inversión en exploración y producción crezca significativamente y ponga en marcha varios proyectos, impulsando así el mercado.

Arabia Saudita Dominará el Mercado

• Debido al aumento de las actividades de perforación y terminación, se espera que Arabia Saudita mantenga su dominio durante el período de pronóstico.
• Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en Oriente Medio y ha sido líder mundial en tecnología de exploración y producción. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9.124,72 miles de barriles/día de crudo durante 2021, convirtiéndolo en el 3.er mayor productor de petróleo crudo. En 2021, el país contaba con 120,46 mil millones de metros cúbicos de gas, convirtiéndolo en el octavo mayor productor a nivel mundial.
• El país es el mayor productor de petróleo crudo en Oriente Medio y posee las segundas mayores reservas probadas de petróleo crudo a nivel mundial. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo.
• El sector de exploración y producción del país se centra en el desarrollo de enormes yacimientos de caliza en las áreas terrestres y marinas del país, como el campo petrolífero convencional terrestre más grande del mundo (Ghawar) y el mayor campo convencional marino (Safaniyah). Estos colosales campos llevan mucho tiempo en producción y aún cuentan con reservas recuperables significativas. Arabia Saudita también ha iniciado el desarrollo del yacimiento de esquisto Jafurah, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, con una estimación de casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto, lo que ha incrementado aún más la demanda de servicios de registros de cable en la región.
• La perforación y terminación de nuevos pozos representa una inversión significativa; Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos a nivel mundial. Según Saudi Aramco, el costo promedio de extracción en exploración y producción fue de 3 USD por barril producido en 2021 y 2020.
• Arabia Saudita posee una de las mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial. A pesar de la iniciativa del gobierno de aumentar la inversión en soluciones sostenibles y energías renovables, la industria de hidrocarburos constituye la columna vertebral de la economía. El gobierno tiene como objetivo maximizar sus ganancias durante la próxima década en un entorno de precios elevados. Saudi Aramco ha revelado planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a entre 40.000 y 50.000 millones de USD en 2022, un incremento de casi el 50% respecto a 2021, con un crecimiento adicional esperado hasta 2025.
• La empresa planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y tiene como objetivo incrementar la producción de gas en casi un 50% para 2030. Estos ambiciosos planes de expansión, junto con los nuevos objetivos de cumplimiento de estándares de sostenibilidad y medioambientales, se espera que atraigan inversiones significativas y requieran una importante innovación en el sector, factores que se espera impulsen el mercado de exploración y producción en el país y la demanda de tubería de revestimiento y producción (OCTG) durante el período de pronóstico.