Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Perfilagem por Cabo no Oriente Médio - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços de Perfilagem por Cabo no Oriente Médio

Segmento Terrestre a Dominar o Mercado

• O mercado de serviços de perfilagem por cabo no Oriente Médio registrou uma desaceleração do crescimento devido à volatilidade dos preços do petróleo nos últimos anos. No entanto, com a expectativa de estabilização dos preços do petróleo nos próximos anos, espera-se que o mercado apresente crescimento durante o período previsto.
• A produção de petróleo terrestre representa cerca de 70% da produção global de petróleo. O aumento da atividade de exploração terrestre a nível global no período previsto deverá contribuir para o crescimento do mercado de serviços de perfilagem por cabo.
• Além disso, a região abriga os maiores campos de petróleo terrestres do mundo, incluindo o Campo de Petróleo de Ghawar, na Arábia Saudita, com reservas comprovadas superiores a 75 bilhões de barris de petróleo.
• Em outubro de 2022, havia 279 sondas terrestres no Oriente Médio, com mais 47 sondas localizadas offshore.
• Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são o quarto maior produtor de petróleo bruto na região MENA. De acordo com as estatísticas da OPEP, o país produziu uma média de 2.718 mil barris/dia de petróleo em 2021. Durante 2021, de acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, o país produziu 54,49 bilhões de metros cúbicos (Bcm) de gás natural.
• Assim como seus vizinhos do CCG, a economia do país é fortemente dependente das exportações de energia como principal fonte de receita externa. Em 2021, de acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, as reservas de gás natural situavam-se em 8,2 trilhões de metros cúbicos, enquanto as reservas comprovadas de petróleo eram de 111 bilhões de barris.
• Cerca de 90% do total das reservas estão em Abu Dhabi, seguido por Dubai, Sharjah e Ras al-Khaimah. Os campos de Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum, Lower Zakum e Habshun são os maiores campos de petróleo em Abu Dhabi, enquanto Dubai possui os campos Fateh, Rashid e Faleh. Sharjah, Ras al-Khaimah e Um Al Quwain possuem principalmente campos de gás. A maior parte da área, tanto terrestre quanto offshore, está relativamente bem explorada, enquanto as perfurações recentes resultaram em algumas descobertas significativas.
• Desde novembro de 2021, a ADNOC recebeu mais de USD 16 bilhões em acordos para equipamentos e serviços relacionados à perfuração, incluindo esses contratos e outros acordos para cabeças de poço, equipamentos de completação de fundo de poço, suspensores de revestimento, serviços de cimentação, perfilagem por cabo, perfuração direcional e perfilagem durante a perfuração.
• Em agosto de 2022, a ADNOC ofereceu cinco acordos-quadro a grandes empresas de serviços de campos petrolíferos, incluindo Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) e Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Esses acordos-quadro destinam-se a serviços de perfuração direcional e perfilagem durante a perfuração (LWD) para ativos terrestres e offshore, com duração de cinco anos e opção de prorrogação por mais dois anos.
• O Kuwait é um dos principais produtores de petróleo e gás no Oriente Médio, tendo produzido cerca de 2,71 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 12,88 bilhões de metros cúbicos padrão (bscm) de gás natural em 2021. O país detém uma reserva comprovada de petróleo bruto de aproximadamente 101,5 bilhões de barris e 1.784 bscm de gás natural em 2021.
• Em outubro de 2022, a Precision Drilling recebeu quatro contratos no Kuwait, cada um com prazo de cinco anos e opção de renovação por um ano. Como resultado dos contratos, a empresa terá cinco sondas de perfuração ativas até meados de 2023, aumentando seu total de sondas de três para cinco.
• Com a expectativa de recuperação dos preços do petróleo bruto, espera-se que o investimento upstream cresça significativamente e coloque vários projetos em operação, impulsionando assim o mercado.

Arábia Saudita a Dominar o Mercado

• Devido ao aumento das atividades de perfuração e completação, espera-se que a Arábia Saudita mantenha sua dominância no período de previsão.
• A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo bruto no Oriente Médio e tem sido líder global em tecnologia upstream. De acordo com o Ministério de Energia da Arábia Saudita, o país produziu 9.124,72 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021, tornando-o o 3º maior produtor de petróleo bruto. Em 2021, o país tinha 120,46 bilhões de metros cúbicos de gás, tornando-o o oitavo maior produtor global.
• O país é o maior produtor de petróleo bruto no Oriente Médio e possui as segundas maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo. O setor de exploração e produção do país é dominado pela Saudi Aramco, empresa estatal de hidrocarbonetos e maior exportadora de petróleo bruto do mundo.
• O setor upstream do país está focado no desenvolvimento de enormes reservatórios de calcário nas áreas terrestres e offshore do país, como o maior campo de petróleo convencional terrestre do mundo (Ghawar) e o maior campo convencional offshore (Safaniyah). Esses campos colossais produzem há muito tempo e ainda possuem reservas recuperáveis significativas. A Arábia Saudita também iniciou o desenvolvimento do play de xisto de Jafurah, o maior play de xisto não convencional do país, estimado em quase 200 trilhões de pés cúbicos de gás de xisto, o que aumentou ainda mais a demanda por serviços de perfilagem por cabo na região.
• A perfuração e completação de novos poços representa um investimento significativo; a Arábia Saudita possui um dos menores custos de perfuração do mundo. De acordo com a Saudi Aramco, o custo médio de elevação upstream foi de USD 3 por barril produzido em 2021 e 2020.
• A Arábia Saudita possui uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo. Apesar da iniciativa do governo de aumentar os investimentos em soluções sustentáveis e energia renovável, a indústria de hidrocarbonetos forma a espinha dorsal da economia. O governo visa maximizar seus lucros na próxima década em um ambiente de preços elevados. A Saudi Aramco divulgou planos para aumentar suas despesas de capital (CAPEX) para USD 40-50 bilhões em 2022, um aumento de quase 50% em relação a 2021, com crescimento adicional esperado até 2025.
• A empresa planeja aumentar sua capacidade de produção de petróleo bruto para 13 milhões de barris/dia até 2027 e pretende aumentar a produção de gás em quase 50% até 2030. Esses planos de expansão ambiciosos, aliados a metas de nova geração de conformidade com padrões de sustentabilidade e ambientais, devem atrair investimentos significativos e exigir grande inovação no setor, fatores que devem impulsionar o mercado upstream no país e a demanda por tubos para campos petrolíferos (OCTG) durante o período de previsão.