| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 2.20 Millions de tonnes |
| Volume du Marché (2030) | 2.78 Millions de tonnes |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.76% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine, en termes de volume d'expédition, devrait croître de 2,20 millions de tonnes en 2025 à 2,78 millions de tonnes d'ici 2030, à un CAGR de 4,76 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
L'emballage souple utilise des matériaux non rigides comme le plastique pour créer des sachets, des films et des emballages, qui sont plus économiques et personnalisables. La demande croissante d'emballages plastiques souples dans les industries alimentaire et des boissons, pharmaceutique et des soins personnels propulse la croissance du marché.
L'emballage plastique souple offre des options plus personnalisables et économiques pour l'emballage de divers produits. Le développement de nouveaux médicaments et antibiotiques dans l'industrie pharmaceutique latino-américaine a stimulé la demande de solutions d'emballage plastique souple telles que les sachets et les films en rouleau laminés.
Le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine est sur une trajectoire de croissance portée par le développement économique, la mondialisation accrue et la hausse du revenu disponible de la population. La demande croissante d'aliments emballés et de snacks au Mexique et au Brésil a stimulé le besoin d'emballages hermétiques, contribuant à l'allongement de la durée de conservation de divers produits. Selon les données du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), les exportations globales d'aliments transformés des États-Unis vers le Mexique ont été évaluées à 5,86 milliards USD en 2023.
Les solutions d'emballage plastique souple ont gagné en popularité grâce à leurs caractéristiques légères et rentables auprès des consommateurs, ce qui a stimulé la croissance du marché. Les fabricants de solutions d'emballage plastique souple en Amérique latine augmentent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante des consommateurs.
Par exemple, en avril 2024, Sonoco Products Company, une entreprise basée aux États-Unis, a inauguré une nouvelle usine d'emballage de protection au Mexique. Cette initiative est destinée à renforcer la présence de l'entreprise sur le marché des emballages de protection en Amérique latine.
Les préoccupations en matière de recyclage et d'environnement liées aux plastiques peuvent freiner le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine. L'emballage plastique contribue de manière substantielle à la pollution plastique, augmentant ainsi la demande des consommateurs pour des emballages biodégradables et écologiques en Amérique latine.
Tendances et perspectives du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine
Le secteur d'utilisation finale alimentaire devrait représenter la part de marché la plus élevée
- L'industrie alimentaire dans les pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, le Mexique et l'Argentine, est en plein essor. Cette croissance est alimentée par un marché intérieur en pleine expansion et des volumes d'exportation robustes. Un facteur clé est la population active en expansion, qui se tourne de plus en plus vers les aliments emballés et surgelés en raison des contraintes de temps, stimulant davantage la demande du marché.
- La tendance aux sachets à fond plat dans l'emballage alimentaire et de confiserie prend de l'ampleur. Ces sachets, adaptés aux solides, liquides ou poudres, sont appréciés pour leur légèreté, leur flexibilité et leur protection supérieure contre l'humidité et l'oxygène. Un exemple récent de cette tendance est le partenariat entre le groupe multinational suisse SIG Group et DPA Brazil, qui ont introduit un emballage à bec verseur pour la marque de yaourt Chamyto en mars 2024.
- De nombreuses entreprises augmentent leurs capacités de fabrication pour l'emballage souple, stimulant davantage la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2023, PAC Worldwide Corporation, basée aux États-Unis, a étendu ses opérations au Mexique dans une usine de 83 000 pieds carrés. Cette initiative a positionné PAC pour produire une gamme de produits d'emballage, des sachets aux films et emballages, avec un accent sur l'amélioration de ses offres d'emballage alimentaire.
- Au Brésil, la demande de produits de transformation alimentaire est en hausse, soutenue par une population croissante et des chiffres d'exportation en hausse pour les ingrédients alimentaires. Les données de l'Association brésilienne des industries alimentaires (ABIA) ont révélé que l'industrie de la transformation alimentaire du pays a enregistré une croissance de 7,2 % en 2023 par rapport à l'année précédente.
Le Mexique devrait détenir la plus grande part de marché
- L'industrie des emballages plastiques souples au Mexique connaît une croissance robuste, offrant des solutions innovantes à divers défis d'emballage. La montée en puissance des secteurs d'utilisation finale tels que l'alimentation et les boissons, la santé, les cosmétiques et les soins personnels stimule la demande d'emballages plastiques souples dans le pays.
- L'urbanisation et les horaires de travail chargés orientent les consommateurs vers des repas prêts à consommer emballés dans des sachets souples. De plus, l'appétit croissant pour les snacks à emporter stimule la nécessité de sachets à fond plat refermables, améliorant la commodité pour les consommateurs. L'évolution des modes de vie des consommateurs, des préférences alimentaires et les avancées technologiques dans le domaine alimentaire propulsent davantage la demande du marché.
- Selon le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), le Mexique est le dixième plus grand producteur alimentaire mondial. L'industrie de la transformation alimentaire en expansion au Mexique, englobant les viandes transformées, les produits laitiers et les confiseries, répond non seulement aux demandes intérieures mais prépare également le terrain pour d'importantes opportunités d'exportation, renforçant ainsi la croissance du marché.
- Le Mexique se positionne comme le 15e plus grand marché pharmaceutique mondial et le deuxième en Amérique latine. Les sachets et les plaquettes thermoformées, principalement fabriqués en polypropylène bi-orienté (BOPP), gagnent du terrain dans l'emballage pharmaceutique. Les données du Secrétariat à l'économie du Mexique indiquent une croissance projetée de 7,02 % des ventes pharmaceutiques pour 2023 par rapport à l'année précédente.
Paysage concurrentiel
Le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine est modérément consolidé, avec la présence de grandes, moyennes et petites entreprises en compétition pour une part de marché élevée. Les entreprises, notamment Amcor PLC, Berry Global Inc. et Sonoco Products Company, visent le développement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, ou les expansions sur le marché latino-américain pour accroître leurs revenus.
En avril 2023, Amcor PLC a annoncé que l'usine de fabrication Amcor Flexibles au Brésil était la première usine en Amérique latine à obtenir la certification de durabilité et de carbone internationale (ISCC). Cette certification permet à la plus grande usine d'Amcor en Amérique latine d'utiliser des matériaux de recyclage avancé dans l'ensemble de son portefeuille de produits.
En décembre 2023, Sonoco Products Company a annoncé l'acquisition d'Inapel Embalagens Ltda, une entreprise basée au Brésil. Cette acquisition devrait élargir la présence de Sonoco dans l'industrie des emballages souples en Amérique latine.
Leaders de l'industrie des emballages plastiques souples en Amérique latine
Amcor PLC
Berry Global Inc.
Sonoco Products Company
ALPLA Group
Huhtamaki Oyj
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2024 : L'entreprise française Arkema a fait la une des actualités en acquérant l'activité d'emballage souple de Dow Inc., une entreprise américaine. Cette initiative stratégique est destinée à élargir considérablement les offres d'Arkema dans l'industrie des emballages souples.
- Septembre 2023 : SS Polymer and Films, un acteur indien de l'industrie des emballages souples, a annoncé son expansion sur les marchés latino-américain et moyen-oriental. Cela a marqué un moment charnière pour l'entreprise, signalant un bond substantiel dans son empreinte mondiale. Cette initiative est destinée non seulement à attirer une clientèle plus large, mais aussi à alimenter la trajectoire de croissance de l'entreprise.
Périmètre du rapport sur le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine
L'étude sur le marché des emballages plastiques souples suit les demandes en termes de chiffre d'affaires pour les emballages plastiques souples par matériau et suit la taille du marché pour les types d'utilisateurs finaux respectifs. Les estimations pour le marché des emballages plastiques souples incluent tous les coûts associés à la fabrication des emballages plastiques souples, de l'approvisionnement en matières premières aux industries d'utilisation finale. Les estimations excluent le coût du contenu qui est ou sera emballé dans l'emballage plastique souple. Le périmètre du marché des emballages plastiques souples est limité à la demande B2B. Les chiffres du marché ont été obtenus en utilisant des approches ascendantes et descendantes pour la segmentation, et le volume a également été pris en compte.
Le rapport sur le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine est segmenté par matériau (polyéthylène [PE], polypropylène bi-orienté [BOPP], polypropylène cast [CPP], polychlorure de vinyle [PVC], alcool éthylène-vinylique [EVOH], et autres types de matériaux [polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS]), par type de produit (sachets, sacs, films et emballages, et autres types de produits), par secteur d'utilisation finale (alimentation [aliments surgelés, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, bonbons et confiseries, aliments pour animaux de compagnie, produits laitiers, produits frais et autres aliments (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)], boissons, médical et pharmaceutique, soins personnels et soins ménagers, et autres secteurs d'utilisation finale [automobile, chimie, agriculture]), et par pays (Mexique, Brésil, Colombie, et reste de l'Amérique latine). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de matériau
| Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) |
| Polypropylène cast (CPP) |
| Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) |
| Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS) |
Par type de produit
| Sachets |
| Sacs |
| Films et emballages |
| Autres types de produits |
Par secteur d'utilisation finale
| Alimentation | Aliments surgelés |
| Aliments secs | |
| Viande, volaille et fruits de mer | |
| Bonbons et confiseries | |
| Aliments pour animaux de compagnie | |
| Produits frais | |
| Produits laitiers | |
| Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes) | |
| Boissons | |
| Soins personnels et soins ménagers | |
| Médical et pharmaceutique | |
| Autres secteurs d'utilisation finale (automobile, chimie, agriculture) |
Par pays***
| Brésil |
| Mexique |
| Colombie |
| Par type de matériau | Polyéthylène (PE) | |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) | ||
| Polypropylène cast (CPP) | ||
| Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| Alcool éthylène-vinylique (EVOH) | ||
| Autres types de matériaux (polycarbonate, PHA, PLA, acrylique et ABS) | ||
| Par type de produit | Sachets | |
| Sacs | ||
| Films et emballages | ||
| Autres types de produits | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation | Aliments surgelés |
| Aliments secs | ||
| Viande, volaille et fruits de mer | ||
| Bonbons et confiseries | ||
| Aliments pour animaux de compagnie | ||
| Produits frais | ||
| Produits laitiers | ||
| Autres aliments (produits laitiers, aliments surgelés et produits frais tels que fruits et légumes) | ||
| Boissons | ||
| Soins personnels et soins ménagers | ||
| Médical et pharmaceutique | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale (automobile, chimie, agriculture) | ||
| Par pays*** | Brésil | |
| Mexique | ||
| Colombie | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine ?
La taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine devrait atteindre 2,20 millions de tonnes en 2025 et croître à un CAGR de 4,76 % pour atteindre 2,78 millions de tonnes d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine ?
En 2025, la taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine devrait atteindre 2,20 millions de tonnes.
Qui sont les acteurs clés du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine ?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Sonoco Products Company, ALPLA Group et Huhtamaki Oyj sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine.
Quelles années ce rapport sur le marché des emballages plastiques souples en Amérique latine couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine a été estimée à 2,10 millions de tonnes. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur l'industrie des emballages plastiques souples en Amérique latine
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages plastiques souples en Amérique latine en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages plastiques souples en Amérique latine comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
