| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de sistemas de airbags en América Latina
Se espera que el mercado latinoamericano de sistemas de airbag registre una tasa compuesta anual superior al 7% durante el período previsto (2020-2025).
- América Latina tiene 12,3 muertes por millón de habitantes al año en accidentes de tránsito que involucran a automóviles y autobuses. La seguridad de los pasajeros es de suma importancia tanto para el gobierno como para las empresas. Las regulaciones sobre la seguridad del consumidor han obligado a los fabricantes a instalar dispositivos de seguridad en los automóviles. El gobierno ha hecho obligatorio el uso de cinturones de seguridad y bolsas de aire, lo que ha resultado en una disminución de las muertes por accidentes de 2.921 en 2017 a menos de 2.500 en 2019. En consecuencia, factores de riesgo como el uso del cinturón de seguridad y beber y conducir es uno de los causa principal de estas muertes.
- El sistema Airbag requiere tecnología avanzada y una alta inversión inicial. Los fabricantes de equipos originales están optando por fabricantes de renombre que están probando los sistemas de bolsas de aire con tecnologías avanzadas a bajo costo. Esto está limitando la penetración de nuevos actores en el mercado. Muchas empresas de la región de América del Norte han establecido sus unidades de fabricación en México debido a los bajos costos laborales y de producción respaldados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. México ha exportado más de 3,3 millones de vehículos en 2019. Aunque ha habido una disminución en la producción en los últimos años y la actual crisis económica de COVID-19, durante el período previsto se espera que la producción aumente a un ritmo constante, lo que ayudará el mercado de sistemas Airbag crezca en México.
Tendencias del mercado de sistemas de airbag en América Latina
El aumento de la demanda de seguridad impulsará el crecimiento del mercado
La industria automotriz mundial creció lentamente y la mayoría de las economías comenzaron a ganar impulso. Se espera que para 2025 muchos países en desarrollo tengan una gran demanda de automóviles, y mejorar la economía significa más ventas de vehículos comerciales. Brasil es uno de los principales exportadores de América Latina. En 2019, el mercado brasileño representó 2,7 millones de ventas de vehículos, que se espera que aumenten a 3,6 millones de ventas en 2025. Con las regulaciones gubernamentales vigentes y la demanda de los clientes por la seguridad de los vehículos, se espera que el mercado brasileño de sistemas de bolsas de aire crezca.
Los airbags de cortina son el segmento de más rápido crecimiento de la industria de los cinturones de seguridad y los airbags para automóviles. Se montan en el lateral del asiento o de la puerta, normalmente en el techo, encima de la ventanilla lateral. En caso de accidente, se utilizan airbags de cortina para proteger la cabeza del adulto. Se ha demostrado que los airbags de cortina reducen el riesgo de muerte del conductor en un 45%. Recientemente ha habido una demanda creciente de bolsas de aire para peatones. Se activan automáticamente cuando un automóvil está a punto de chocar con un peatón. Se espera que el aumento de los niveles de ingresos y la conciencia sobre la seguridad impulsen este mercado en los próximos años. De acuerdo con los estándares actuales de seguridad para automóviles, el Programa Global de Evaluación de Automóviles Nuevos (Global NCAP) califica a Brasil con 5, India con 3 y China con 7 en una escala del uno al diez. Esta calificación se otorga en función de factores como el nivel de alcance de las diferentes tecnologías en el mercado, el estado de la legislación y los niveles de conciencia del consumidor. El gobierno brasileño ha planeado lanzar un centro independiente de pruebas de choque de 50 millones de dólares en 2017 para mejorar la seguridad en los automóviles.
El país cuenta con tres plantas de fabricación, dedicadas a la producción de bolsas de aire, de importantes empresas, como Takata, Autoliv y ZF TRW. La mayoría de estas plantas están ubicadas en la región sur del país. Estas plantas en su conjunto fabrican más del 80% del total de bolsas de aire producidas en el país. Los airbags de rodilla experimentarían un rápido crecimiento durante el período previsto. Se debe al aumento de la demanda de los consumidores de protección activa para las piernas y al reemplazo del asiento reforzado.
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Una competencia feroz que conduce a un sistema de airbag de bajo coste
La industria automotriz en la mayor parte del mundo es un mercado sensible al precio y los clientes buscan velocidad y estética. Pero existe una tendencia a exigir más seguridad. Los fabricantes de equipos originales luchan por encontrar un equilibrio entre coste, rendimiento y seguridad. Los fabricantes de equipos originales han comenzado a ofrecer bolsas de aire para el conductor como una característica básica debido a los organismos reguladores que anteriormente tenían un costo adicional. Todos los autos premium están equipados con bolsas de aire que incluyen bolsas de aire para las rodillas, bolsas de aire para los pasajeros traseros y más. Ha habido muchos casos en los que los vehículos fueron retirados del mercado debido a bolsas de aire y cinturones de seguridad defectuosos. Entre 2000 y 2016, al menos 22 personas murieron a causa de los airbags Takata defectuosos y cientos resultaron heridos por la explosión de los infladores. Takata Corporation se declaró en quiebra después de retirar del mercado los airbags que funcionaban mal. Key Safety Systems ha adquirido esta empresa. Key Safety Systems (KSS) ha desarrollado cinturones de seguridad inflables, que pueden proteger la zona de los hombros y el torso al inflarse. Además, son capaces de desplegarse en tan solo 40 milisegundos en caso de accidente.
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Descripción general de la industria de sistemas de airbag en América Latina
Este mercado está consolidado con importantes empresas que se están fusionando y adquiriendo otras empresas para mantener su posición en el mercado. Los actores clave en el mercado son Hyundai Mobis, ZF Friedrichshafen, Autoliv, DENSO Corporation, Toshiba Corporation, Key Safety Systems, Continental AG. En 2016, TRW fue adquirida por ZF Friedrichshafen AG. Hay un desarrollo reciente en las bolsas de aire de techo. El nuevo problema de los airbags de techo ha sustituido a los airbags de pasajeros que se encuentran en el panel de instrumentos para proteger a los pasajeros. Se utiliza en Citroën Cactus C4. Ha habido un tremendo desarrollo en las bolsas de aire de dos etapas que están ubicadas en la ubicación del cinturón de seguridad y el asiento delantero; estas bolsas de aire se usan para evitar que niños y adultos resulten lesionados durante una colisión. Dado que los sistemas de seguridad activa están mejorando gracias a la nueva tecnología, en el futuro podría haber una reducción en la demanda de sistemas de seguridad pasiva como bolsas de aire y cinturones de seguridad.
Líderes del mercado de sistemas de airbag en América Latina
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ZF Friendrichshafen AG
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Hyundai Mobis Co Ltd
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Autoliv Inc
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Denso Corporation
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Continental AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de sistemas de airbag en América Latina
El informe del mercado de sistemas de bolsas de aire en América Latina cubre las últimas tendencias y el desarrollo tecnológico en el mercado de bolsas de aire y cinturones de seguridad para automóviles, la demanda por tipo de bolsa de aire, tipo de vehículo, tipo de usuario y participación de mercado de los principales fabricantes de sistemas de bolsas de aire para automóviles en toda la región.
| Tipo de bolsa de aire | Cortina |
| Frente | |
| Rodilla | |
| Otros | |
| Tipo de automóvil | Carros pasajeros |
| Vehículos comerciales | |
| Geografía | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de airbag en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas de airbags en América Latina?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de sistemas de airbag registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Sistemas de airbag de América Latina?
ZF Friendrichshafen AG, Hyundai Mobis Co Ltd, Autoliv Inc, Denso Corporation, Continental AG son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de airbag de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de Sistemas de airbag?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de airbag de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de airbag de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
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Informe de la industria de sistemas de airbag en América Latina
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de sistemas de airbag en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas de airbags en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
