Tamaño y participación del mercado de infraestructura de gasoductos - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Expansión de gasoductos vinculada a la exportación de GNL

Los proyectos de exportación de GNL están sosteniendo la demanda a corto plazo de líneas de transmisión de alta presión. La Administración de Información Energética de EE. UU. espera que las exportaciones de GNL de EE. UU. alcancen los 17,0 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) en 2026 y reportó 44,9 Bcf/d de capacidad de gasoductos en desarrollo para 2026 y 2027 en Texas y Luisiana.^[1] Estos proyectos vinculan las regiones de producción de gas con las terminales de licuefacción, por lo que las adiciones de capacidad están ligadas a compromisos definidos de envío y exportación. ADNOC Gas adjudicó 2,1 mil millones de USD en enero de 2025 para instalaciones que incluyen un gasoducto de transmisión de 1.154,7 kilómetros para el proyecto Ruwais LNG.^[2] México también se está convirtiendo en un corredor de tránsito y plataforma de exportación de GNL, lo que amplía la demanda de conexiones transfronterizas de gas de alimentación. Esta cartera de proyectos ofrece a los contratistas y proveedores de tuberías visibilidad sobre dónde la capacidad tiene compromisos con clientes antes de que comience la construcción en el mercado de infraestructura de gasoductos.

Sustitución de redes envejecidas y modernización de la seguridad

Los programas de sustitución están generando trabajo menos expuesto a los cambios en los precios de las materias primas que la construcción en nuevas áreas. La Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Gasoductos (PHMSA) mantiene un inventario público de infraestructura de distribución de mayor riesgo y describe la sustitución como una prioridad continua de seguridad de gasoductos.^[3] CenterPoint Energy asignó 55 millones de USD en 2025 para la fase final de un programa de 16 años en Ohio que reemplazó más de 850 millas de tuberías envejecidas.^[4] NYSEG y RG&E reportaron más de 300 millones de USD en gasto en infraestructura de gas desde 2023 y más de 100 millas de sustitución de tuberías principales. Los materiales de sustitución modernos pueden admitir futuras opciones de mezcla de gas cuando se seleccionan y califican para ese servicio. El mercado de infraestructura de gasoductos tiene, por tanto, una base de ingresos recurrentes junto a sus proyectos de construcción de mayor envergadura.

Expansión de la red de gas en economías emergentes

Las economías emergentes continúan añadiendo gasoductos donde las redes de gas siguen siendo incompletas. India ha identificado una brecha de infraestructura de 67 mil millones de USD y la necesidad de casi 9.630 millas adicionales de gasoductos para 2030, según el borrador de entrada. Indian Oil Corp. se comprometió con INR 24,49 mil millones, 256 millones de USD, para un gasoducto de 424,65 kilómetros de Kochi a Thoothukudi en septiembre de 2026, según el borrador de entrada. El proyecto de 431 kilómetros Lô B–Ô Môn de Vietnam inició la producción de tubería de acero marino en octubre de 2025 y tiene como objetivo el primer gas a finales de 2026. Las nuevas plantas de energía, terminales de importación y conexiones industriales domésticas crean demanda tanto de capacidad de transmisión como de distribución. Los planes nacionales de energía otorgan a muchos de estos proyectos apoyo político además de su propósito comercial. Esto respalda una base geográfica más amplia para el mercado de infraestructura de gasoductos y da a los proveedores acceso a más programas nacionales de adquisición.

Reconversión de redes de hidrógeno y biometano

La planificación de infraestructura europea considera cada vez más el metano, el hidrógeno y el gas renovable dentro de la misma red. La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas (ENTSOG) establece que el metano y el hidrógeno siguen siendo portadores de energía importantes en sus escenarios de cero emisiones netas hasta 2050. Una revisión científica de 2025 citó 5,2 mil millones de metros cúbicos de producción europea de biometano procedente de 1.548 plantas en 2024. ENNOH y ENTSOG han publicado criterios para evaluar si la infraestructura de gas natural puede ser reconvertida. Los operadores que tienen en cuenta las válvulas, los sellos, los compresores y la compatibilidad de materiales durante las actualizaciones tienen más flexibilidad que los operadores que difieren estas decisiones. La actividad de reconversión puede extender el uso económico de activos seleccionados al tiempo que crea una necesidad de ingeniería, pruebas y trabajo de interconexión.

Retrasos en permisos y licencias sociales

Los permisos pueden retrasar la construcción de gasoductos incluso cuando los clientes y la financiación están en su lugar. Un informe del Consejo Nacional del Petróleo publicado a través del Departamento de Energía de EE. UU. indicó que los plazos de los gasoductos interestatales pueden superar los 4 años desde la solicitud hasta la autorización de construcción. La revisión ambiental, los permisos estatales, el acceso a la tierra y los procesos de consulta pueden avanzar en calendarios separados. Esto eleva los costos a través de la inflación, los cargos de financiación y la removilización de contratistas. También favorece las expansiones dentro de los corredores existentes porque los derechos de paso establecidos pueden reducir algunos requisitos relacionados con la ruta. Los promotores de proyectos necesitan un compromiso temprano con los reguladores, las comunidades y los propietarios de tierras afectados para limitar la incertidumbre en los plazos.

Riesgo de activos varados por electrificación y energías renovables

La electrificación puede reducir el caudal de gas en áreas donde los sistemas de distribución tienen altos costos fijos. Un estudio de 2025 en Scientific Reports encontró que la electrificación no coordinada podría aumentar las facturas de gas promedio para los clientes que no se electrifican a medida que disminuye el número de clientes. Esa dinámica puede ejercer presión sobre los valores de los activos de las empresas de servicios públicos y las futuras decisiones de extensión de la red. Los operadores pueden reducir la exposición limitando la expansión de la distribución en nuevas áreas en zonas con una alta perspectiva de electrificación. Las inversiones en transmisión con demanda industrial, de energía o de GNL contratada tienen un perfil de riesgo diferente al de las adiciones de distribución local. El tratamiento regulatorio de la depreciación y la recuperación de activos seguirá siendo central para la planificación de capital en los sistemas de gas maduros.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Los gasoductos de distribución representaron el 43,7% del gasto global en 2026, respaldados por la sustitución regulada y el trabajo de expansión de la red. La categoría incluye las tuberías locales que suministran gas desde redes de alta presión a usuarios comerciales, industriales y residenciales. América del Norte, Europa, Japón y Corea del Sur tienen grandes sistemas instalados que requieren una inversión continua en integridad. Los programas de seguridad de la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Gasoductos (PHMSA) y los requisitos regionales comparables respaldan el gasto plurianual en proyectos de sustitución. Los gasoductos de recolección conectan las áreas de producción con las instalaciones de procesamiento y permanecen vinculados a la actividad upstream. Su demanda es más sensible al gasto de capital de los productores que el trabajo de distribución. La inversión en distribución es más estable porque las empresas de servicios públicos deben mantener un servicio confiable y cumplir con las obligaciones de seguridad pública. Esta estabilidad otorga al mercado de infraestructura de gasoductos una base considerable de trabajo recurrente. Las empresas de servicios públicos también necesitan coordinar el trabajo de sustitución con el acceso vial, el servicio al cliente y los requisitos de seguridad locales. Estas restricciones prácticas favorecen a los contratistas que pueden entregar trabajo de manera consistente en muchas ubicaciones pequeñas.

Se prevé que los gasoductos de transmisión registren una CAGR del 4,4% hasta 2032. Estas líneas de larga distancia son fundamentales para los proyectos de gas de alimentación de GNL, el comercio transfronterizo y las grandes conexiones de energía o industriales. La Administración de Información Energética de EE. UU. reportó una capacidad planificada significativa en Texas y Luisiana para 2026 y 2027, donde las nuevas líneas están destinadas a servir a la infraestructura de exportación de GNL. China e India también tienen grandes programas de transmisión en el borrador de entrada. El bucle dentro del corredor y las adiciones de compresión se están convirtiendo en una opción importante porque añaden capacidad sin crear una ruta completamente nueva. TC Energy reportó aproximadamente 1,1 mil millones de CAD en instalaciones de expansión dentro del corredor para su Sistema NGTL a diciembre de 2025. Este enfoque puede acortar los plazos de desarrollo y reducir la exposición a desafíos de terrenos y permisos. Las líneas de recolección continúan sirviendo al desarrollo de nuevos campos, pero sus perspectivas están más ligadas a la economía upstream. Los diferentes perfiles de los 3 tipos de operación crean espacio para operadores con activos de distribución regulados y capacidad de transmisión contratada en el mercado de infraestructura de gasoductos. Los fabricantes de tuberías también pueden beneficiarse de los pedidos de sustitución y la demanda de transmisión de gran diámetro al mismo tiempo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los gasoductos terrestres representaron el 87,3% del gasto global en 2026. Su escala refleja el amplio alcance de los sistemas de distribución, las líneas de recolección y las rutas de transmisión de larga distancia en tierra. La construcción terrestre conecta las cuencas productoras con plantas de procesamiento, ciudades, centros industriales, sitios de almacenamiento y terminales de GNL. También es el escenario de la mayoría de los programas de sustitución por seguridad en las economías maduras. Los requisitos de tubería de línea, los controles de soldadura y las pruebas de presión siguen siendo importantes para la calidad del proyecto. Los corredores de transporte existentes pueden hacer que los proyectos terrestres en áreas ya desarrolladas sean más prácticos que las nuevas rutas. India y China contribuyen a la demanda de construcción terrestre a medida que sus redes nacionales de gas se expanden. La categoría sigue siendo central para la industria de infraestructura de gasoductos porque cubre el mayor número de conexiones de uso final. Las condiciones de construcción locales, el acceso a la tierra y los controles ambientales pueden variar considerablemente entre proyectos. Los contratistas necesitan gestionar estas diferencias manteniendo estándares consistentes de seguridad y materiales.

Se prevé que la construcción de gasoductos de gas marinos crezca a una CAGR del 5,2% hasta 2032. Este segmento sirve a campos de aguas profundas, centros de producción marinos, terminales costeras y conexiones transoceánicas. Saipem recibió un contrato de 1,5 mil millones de USD en septiembre de 2025 para la Fase 3 del desarrollo Sakarya de Türkiye, que incluye un gasoducto de exportación de gas de 183 kilómetros y 24 pulgadas instalado en profundidades de agua de hasta 2.200 metros. Allseas y Boskalis recibieron un contrato de 1,2 mil millones de EUR en julio de 2025 para el gasoducto de gas marino YT2 de 232 kilómetros de Taiwán. Estos proyectos requieren embarcaciones especializadas, ingeniería submarina y equipos de instalación experimentados en el mercado de infraestructura de gasoductos. El número limitado de contratistas con capacidad de tendido de tuberías en aguas profundas puede fortalecer los precios para trabajos complejos. Los desarrollos marinos también suelen estar vinculados a objetivos nacionales de seguridad de suministro, lo que puede respaldar la continuidad del proyecto. Estas condiciones distinguen al segmento de la construcción terrestre de mayor volumen. Los contratos marinos también pueden conllevar plazos de ingeniería más largos porque los estudios de ruta y la planificación de la instalación comienzan mucho antes de que comience el tendido de tuberías. Eso aumenta el valor de la experiencia del contratista y la programación confiable de embarcaciones.

El CAPEX representó el 67,2% del tamaño del mercado de infraestructura de gasoductos en 2026. Este gasto cubre la construcción de gasoductos, compresores, estaciones, interconexiones y otros activos necesarios antes de que comience el servicio. La concentración refleja la expansión de la red en nuevas áreas en Asia-Pacífico y los proyectos de transmisión relacionados con el Gas Natural Licuado (GNL) en América del Norte. Los grandes proyectos requieren una inversión sustancial antes de generar ingresos por tarifas o transporte. El CAPEX también incluye iniciativas de sustitución donde los sistemas antiguos deben ser retirados y reconstruidos. La escala de esta actividad muestra que la construcción sigue siendo más importante que el mantenimiento rutinario en la combinación de gasto actual. También expone a los operadores a riesgos de inflación, permisos y ejecución durante el período de desarrollo. La capacidad contratada puede reducir este riesgo asegurando los compromisos de los clientes antes de las decisiones finales de inversión. La financiación sigue siendo más sencilla cuando los proyectos tienen usuarios identificados, condiciones tarifarias transparentes y fechas de entrada en servicio definidas. Esto es particularmente importante para los grandes sistemas transfronterizos y conectados a GNL en el mercado de infraestructura de gasoductos.

Se prevé que el CAPEX crezca a una CAGR del 4,8% hasta 2032, más rápido que el gasto total. Enbridge reveló una cartera de capital asegurado de 29 mil millones de USD en marzo de 2025, que incluye 2 mil millones de USD en inversiones de confiabilidad de Mainline y una expansión de compresión en áreas ya desarrolladas en T-North. Los proyectos en áreas ya desarrolladas pueden ofrecer un menor riesgo de ejecución porque se basan en sistemas y relaciones con clientes establecidos. El OPEX representó el 32,8% restante del gasto en 2026. Incluye inspección, gestión de integridad, mantenimiento de compresores y actualizaciones de sistemas de control. Los requisitos de informes de metano y detección de fugas están aumentando la necesidad de actividades de monitoreo y reparación. Con el tiempo, la base instalada de gasoductos más nuevos añadirá a las necesidades rutinarias de OPEX. Por lo tanto, se espera que el mercado de infraestructura de gasoductos mantenga una alta participación de construcción mientras construye una base más grande de gasto digital y de integridad. Los operadores necesitarán equilibrar la inversión en nuevas construcciones con el mantenimiento de los activos ya en servicio. Esto hará que la relación entre CAPEX y OPEX sea ms importante a medida que la red instalada se expanda.

Los operadores de transmisión y distribución midstream representaron el 37,6% de la demanda de usuarios finales en 2026. Estos operadores conectan productores, sistemas de procesamiento, instalaciones de almacenamiento, terminales de importación, plantas de energía, usuarios industriales y empresas de distribución local. Su posición les otorga exposición a la demanda en varios grupos de clientes en lugar de un solo sector de uso final. Las tarifas de larga duración, los acuerdos de envío o pago y los rendimientos regulados pueden respaldar las decisiones de inversión. Los productores de petróleo y gas upstream utilizan sistemas de recolección para mover la producción hacia redes de procesamiento y transporte. Los usuarios industriales y de manufactura necesitan un suministro confiable para el calor de proceso y las materias primas. Las empresas de servicios públicos residenciales y comerciales dependen de la capacidad de distribución local, pero enfrentan un riesgo de electrificación más directo en algunas ubicaciones. Esta estructura respalda una amplia base de clientes para el mercado de infraestructura de gasoductos. También significa que la planificación de capacidad debe tener en cuenta los diferentes perfiles de carga entre productores, empresas de servicios públicos, plantas industriales y centrales eléctricas. Las redes de larga distancia tienen un valor particular donde pueden vincular varios de estos puntos de demanda en el mercado de infraestructura de gasoductos.

Se prevé que la generación de energía crezca a una CAGR del 4,6% hasta 2032. Las centrales eléctricas de gas requieren un suministro de gasoductos confiable, particularmente donde el gas se utiliza para generación flexible o de base. El crecimiento está respaldado por la sustitución del carbón en algunas regiones maduras y el desarrollo de nueva capacidad en el sur y el sudeste de Asia. TC Energy indicó que las ofertas en una temporada abierta de Columbia Gas Transmission de enero de 2026 alcanzaron 1,5 Bcf/d, en comparación con los 0,5 Bcf/d ofrecidos, con la demanda de energía relacionada con centros de datos entre los impulsores. Esta demanda puede crear nuevos requisitos de conexión cerca de grandes campus de energía. Los operadores que pueden proporcionar conexiones oportunas y capacidad firme pueden estar mejor posicionados para atender a este grupo de clientes. La demanda residencial y comercial sigue siendo importante, aunque enfrenta cambios a largo plazo a medida que avanza la electrificación de edificios. Los usuarios industriales siguen siendo importantes porque sus necesidades de combustible y materias primas son más difíciles de reemplazar a corto plazo. Las conexiones de energía pueden requerir un desarrollo oportuno porque los proyectos de demanda de electricidad a menudo tienen calendarios de puesta en marcha fijos. Esto puede recompensar a los sistemas de gasoductos con capacidad disponible u opciones de expansión prácticas.

Análisis geográfico

Mercado de Infraestructura de Gasoductos de América del Norte

América del Norte concentró el 33,7% del gasto mundial en 2026. La región cuenta con el respaldo de infraestructura de exportación de GNL, grandes cuencas productoras y extensos sistemas de distribución regulados. Texas y Luisiana representan más del 85% de las adiciones de capacidad planificadas en Estados Unidos para 2026 y 2027, según la Administración de Información Energética (EIA). Canadá incrementa la demanda a través de corredores de GNL en la costa oeste y la expansión de activos de transmisión consolidados. Los proyectos interestatales de Estados Unidos continúan siendo moldeados por la revisión federal de certificados y los requisitos de permisos.

Mercado de Infraestructura de Gasoductos de Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 5,1% hasta 2032, la tasa regional más alta en el mercado de infraestructura de gasoductos. China, India, Indonesia, Vietnam y Tailandia están expandiendo sus sistemas de gas para conectar la produccin, la capacidad de importación, la generación eléctrica y la demanda industrial. El borrador de insumos identifica aproximadamente 22.000 kilómetros de construcción activa en China y 15.000 kilómetros en India. El proyecto Lô B–Ô Môn de Vietnam refleja la actividad offshore y vinculada a la generación eléctrica en la región. Este conjunto de programas nacionales amplía la base de oportunidades para el mercado de infraestructura de gasoductos.

Mercado de Infraestructura de Gasoductos de Europa, Oriente Medio y América del Sur

Europa se centra cada vez más en la reconversión de redes, la preparación para el hidrógeno y las rutas de suministro alternativas. ENTSOG continúa incluyendo el metano y el hidrógeno en las trayectorias de cero emisiones netas. América del Sur está emergiendo a través del corredor Vaca Muerta en Argentina, mientras que Oriente Medio cuenta con el respaldo de proyectos impulsados por el Estado, como la infraestructura de GNL de Ruwais. Estas regiones pueden ofrecer trabajos de larga duración, pero presentan condiciones diferenciadas en materia de permisos, contenido local y financiamiento.