Tamaño y participación del mercado de tarjetas de combustible - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado global de tarjetas de combustible

Crecimiento de flotas comerciales y actividad logística por carretera

La actividad de transporte de carga por carretera y la logística organizada siguen siendo una fuente central de demanda para el mercado de tarjetas de combustible. Las flotas comerciales más grandes generan transacciones de combustible más frecuentes e incrementan la necesidad de procesos de pago controlados. Se espera que el sector de vehículos comerciales de India alcance 12,4 lakh de unidades en el ejercicio fiscal 2027, impulsado por la actividad de carga, la reducción de las tasas de interés y la mejora de la asequibilidad de compra tras el cambio en el impuesto sobre bienes y servicios de septiembre de 2025^{[1]https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/lcv-hcv/indias-commercial-vehicle-volumes-to-hit-12-4-lakh-units-in-fy27-surpassing-previous-peak-crisil/articleshow/130513546.cms}. En los mercados emergentes, la adopción por primera vez puede producirse cuando los pequeños operadores pasan del gasto en efectivo a las tarjetas gestionadas. Este patrón da al mercado de tarjetas de combustible acceso a nuevos usuarios en lugar de depender únicamente de la demanda de reemplazo de los titulares de tarjetas existentes.

Necesidad creciente de control del gasto en combustible de flotas y visibilidad de costos

Los controles del gasto en combustible son una razón principal por la que las flotas de tamaño mediano adoptan sistemas de pago basados en tarjetas. Los operadores que dependen de recibos y conciliación manual tienen visibilidad limitada sobre cuándo, dónde y cómo se adquirió el combustible. Los controles de transacciones pueden incluir límites de galones, horarios de compra permitidos, verificación de identificación del vehículo y bloqueos en gastos que no sean combustible. Shell declaró que su sistema Safer Payments combina tarjetas con chip con reconocimiento de patrones en tiempo real y cifrado AES y TLS para identificar actividad sospechosa antes de que las pérdidas se vuelvan sistémicas. A medida que estas funciones se vuelven más comunes, el mercado de tarjetas de combustible está atendiendo tanto las necesidades de gestión de flotas como las de pago.

Integración de tarjetas de combustible con telemática y sistemas de gestión de flotas

La integración de la telemática está haciendo que los servicios de tarjetas de combustible sean más relevantes para los operadores que gestionan flotas complejas. Combinar datos de ubicación, motor y utilización del vehículo con las transacciones de la tarjeta puede ayudar a los proveedores a identificar transacciones que no se ajustan a la actividad normal del vehículo. WEX declaró que SecureFuel verifica la ubicación del vehículo en tiempo real y los datos de telemática frente a una transacción antes de su aprobación^{[2]https://www.wexinc.com/en-gb/resources/fleet/wex-adds-49-welcome-break-sites-to-growing-esso-uk-acceptance-network/}. Este enfoque puede trasladar el control del fraude desde la revisión posterior a la transacción hasta la prevención en el punto de compra. El mercado de tarjetas de combustible se beneficia cuando estas conexiones reducen los rechazos incorrectos para los conductores que realizan entregas urgentes.

Demanda creciente de pagos integrados de combustible, carga de vehículos eléctricos y movilidad

La electrificación de las flotas comerciales está aumentando la demanda de herramientas de pago que cubran más que el combustible convencional. Los proveedores de tarjetas de combustible ya gestionan relaciones de facturación, datos a nivel de vehículo y aceptación de comercios, lo que les otorga un papel en los pagos de múltiples fuentes de energía. En enero de 2026, WEX introdujo una tarjeta de flota que combinaba los pagos de combustible y de carga pública de vehículos eléctricos dentro de una única red de circuito cerrado^{[3]https://ir.wexinc.com/news/news-details/2026/WEX-Unveils-First-of-its-Kind-Fleet-Card-Unifying-Fueling-and-Public-EV-Charging-Payments/default.aspx}. El producto admite una sola cuenta y una sola factura para vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos. El mercado de tarjetas de combustible puede lograr una mayor retención de clientes cuando los costos de carga, los costos de combustible y los registros relacionados de la flota se gestionan a través de la misma plataforma.

Ciberseguridad, privacidad de datos y riesgos de datos de pago

Las redes de tarjetas de combustible almacenan información de pago, datos de vehículos y registros de sistemas de flotas, lo que las convierte en un objetivo para el skimming, la apropiación de cuentas y el robo de datos. PCI DSS 4.0 se convirtió en el estándar de cumplimiento activo para los minoristas de combustible el 31 de marzo de 2025, con requisitos que incluyen autenticación multifactor y detección oportuna de fallos. Los grandes proveedores suelen poder absorber estos requisitos con mayor facilidad que los pequeños emisores y las estaciones de combustible independientes. Algunos operadores más pequeños pueden optar por herramientas de pago alojadas en lugar de financiar su propia infraestructura conforme. Esto puede concentrar los datos de transacciones en menos plataformas y dejar al mercado de tarjetas de combustible expuesto a objetivos de brechas de mayor envergadura.

Complejidad de integración entre sistemas de pago, estaciones de combustible y flotas

Los despliegues modernos de tarjetas deben conectar redes de pago, sistemas de punto de venta de estaciones, aplicaciones de telemática y herramientas de gestión empresarial. Estos sistemas suelen utilizar diferentes estándares de datos, condiciones contractuales y calendarios de actualización. Los retrasos en la integración pueden aumentar los costos de implementación y ralentizar la adopción entre las flotas más pequeñas. El Consejo Europeo de Pagos señaló que el Reglamento de Servicios de Pago propuesto por la Unión Europea incluye medidas para el intercambio transfronterizo de información sobre fraude, mientras que las normas de datos actuales limitan parte de ese intercambio entre proveedores de pago. La cobertura de aceptación limitada en algunos corredores transfronterizos y la presión de precios de los canales de pago alternativos también restringen el mercado de tarjetas de combustible, especialmente para los proveedores más pequeños.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de tarjeta: las redes independientes mantienen una ventaja de amplia aceptación

Las tarjetas de flota independientes y bancarias capturaron el 54,8% de los ingresos del segmento en 2025 y se prevé que crezcan a una CAGR del 5,6% hasta 2031. Su posición refleja la demanda de las flotas de una amplia aceptación y la capacidad de elegir ubicaciones de repostaje según el precio y los requisitos de ruta. Los modelos de pago abiertos y semiabiertos ofrecen a los gestores de flotas más opciones que las redes restringidas de las compañías petroleras. AtoB ofrece una tarjeta de combustible basada en Mastercard que, según afirma, proporciona un ahorro medio en diésel de 0,42 USD por galón y es aceptada en cualquier lugar donde se acepte Mastercard en los Estados Unidos. Estas ofertas se dirigen a flotas pequeñas y medianas y a propietarios-operadores que estaban menos bien atendidos por los productos de circuito cerrado heredados.

Las tarjetas de marca de compañías petroleras y minoristas siguen siendo importantes porque pueden combinar programas de fidelización con redes de estaciones consolidadas. En marzo de 2025, Shell y WEX lanzaron productos Shell Card Business rediseñados que cubrían el 95% de las gasolineras de los Estados Unidos e incluían acceso a varias redes de carga de vehículos eléctricos. Los programas gubernamentales son una parte más pequeña pero duradera de la industria de tarjetas de combustible porque la contratación pública crea estructuras de contratos plurianuales. El marco de Tarjetas de Combustible y Servicios Asociados VII de la Agencia Comercial del Gobierno del Reino Unido tiene vigencia desde febrero de 2026 hasta febrero de 2030 y está disponible para el gobierno central, las autoridades sanitarias, los organismos locales y los servicios de emergencia. Los requisitos de seguridad y de intercambio de datos pueden reducir las diferencias entre los tipos de tarjetas en materia de cumplimiento, al tiempo que preservan una ventaja para los proveedores con sólidos datos de transacciones.

Por vehículo: el transporte pesado genera el gasto mientras los vehículos ligeros crecen más rápido

Los camiones pesados y autobuses capturaron el 62,3% del tamaño del mercado de tarjetas de combustible por ingresos de vehículos en 2025. Su gran participación refleja el mayor consumo de combustible asociado al transporte de carga de larga distancia y al transporte de pasajeros. WEX lanzó la Esso Card Truck en el Reino Unido en mayo de 2026 con precios fijos semanales de combustible, carriles dedicados para vehículos pesados e facturación digital conforme con HMRC en más de 1.400 gasolineras Esso. Los clientes de vehículos pesados también necesitan gestión de peajes, apoyo para la recuperación de impuestos y administración de flotas junto con el acceso al repostaje. Estos requisitos impulsan a los proveedores a desarrollar plataformas operativas más amplias en lugar de tarjetas de pago independientes.

Los vehículos comerciales ligeros son el grupo de vehículos de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 6,1% de 2026 a 2031. La actividad de entrega de comercio electrónico y la electrificación de furgonetas urbanas respaldan la demanda de acuerdos de pago flexibles. La industria de tarjetas de combustible puede atender a este grupo mediante productos combinados de combustible y carga que se adapten a flotas de vehículos mixtos. Los automóviles de empresa y las flotas grises siguen siendo la categoría de vehículos más pequeña. Las tarjetas de gastos corporativos y las tarjetas virtuales se utilizan cada vez más para el reembolso irregular de combustible, lo que puede limitar la demanda de tarjetas dedicadas en esta parte del mercado de tarjetas de combustible.

Por cliente: los operadores logísticos siguen siendo los mayores usuarios

Los operadores de transporte y logística capturaron el 49,7% del tamaño del mercado de tarjetas de combustible por ingresos de clientes en 2025. La alta densidad de flotas y las operaciones intensivas en combustible generan un gasto anual por tarjeta mayor que en muchas flotas comerciales generales. Los datos combinados de tarjeta y telemática pueden apoyar la planificación de rutas y ayudar a los gestores a comparar precios de combustible en una red de estaciones aceptadas. Los operadores transfronterizos también valoran los registros de transacciones que respaldan los procesos fiscales y administrativos. Estas necesidades operativas mantienen a las empresas logísticas en el centro del mercado de tarjetas de combustible.

Se prevé que el sector público crezca a una CAGR del 6,3% de 2026 a 2031. La digitalización de las flotas gubernamentales, los compromisos de descarbonización y los programas de contratación estructurada reducen las barreras administrativas para la adopción. El marco del Reino Unido para Tarjetas de Combustible y Servicios Asociados VII formaliza la adquisición de tarjetas en las flotas del gobierno central, sanidad, administración local y servicios de emergencia. Otras flotas comerciales incluyen empresas de construcción, servicios públicos, agricultura y distribución. Estos grupos pueden ofrecer potencial de expansión porque su uso de telemática sigue siendo menor y sus procesos de pago están menos estandarizados que los de las grandes flotas logísticas.

Análisis geográfico

América del Norte capturó el 56,5% de la participación del mercado de tarjetas de combustible en 2025. Su posición se sustenta en una gran base de flotas comerciales, una alta penetración de tarjetas de flota y redes de pago especializadas. La Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos utiliza tarjetas de flota WEX en agencias como Comercio, Estado, Seguridad Nacional y Agricultura. Esta forma de contratación institucional refuerza la posición de los proveedores consolidados en los Estados Unidos. Canadá y México añaden demanda a través de corredores de carga transfronterizos y operaciones de flotas regionales.

Europa es una parte de alto valor del mercado de tarjetas de combustible porque el denso transporte de mercancías transfronterizo genera demanda de recuperación de impuestos, servicios de peaje y facturación en múltiples divisas. Los operadores de flotas suelen evaluar las ofertas de tarjetas en función de estas características, además de los descuentos en combustible. La región también tiene una fuerte necesidad de seguridad en los pagos e intercambio de información sobre fraude a través de las fronteras nacionales. El Consejo Europeo de Pagos identificó el intercambio transfronterizo de información sobre fraude como un asunto que el Reglamento de Servicios de Pago propuesto busca abordar. Los proveedores integrados pueden beneficiarse cuando combinan los pagos de combustible con funciones de gestión fiscal, de peajes y de flotas.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,8% de 2026 a 2031, lo que la convierte en la región de más rápido crecimiento del mercado de tarjetas de combustible. China, India y el Sudeste Asiático respaldan cada uno la demanda a través de la actividad de vehículos comerciales y el crecimiento de las redes logísticas. Las perspectivas de vehículos comerciales de India para el ejercicio fiscal 2027 apuntan a 12,4 lakh de unidades, lo que sustenta una base más amplia para la adquisición organizada de flotas. Oriente Medio y África incluyen mercados de pago de flotas desarrollados en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, donde los centros logísticos y las flotas vinculadas al gobierno respaldan el uso. Las limitaciones de red en el África subsahariana y algunos corredores transfronterizos siguen limitando una penetración más amplia.