
Análisis del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua se estima en 12.190 millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 17.270 millones de USD en 2030, a una CAGR del 7,21% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Se estima que el mercado europeo de automatización e instrumentación del agua aumentará en los próximos años. Este incremento se debe a una variedad de factores, entre ellos el mayor uso del agua en sectores como la generación de electricidad, las plantas de tratamiento de aguas residuales, el suministro de agua potable, entre otros.
- La gestión de los costos operativos surgió como uno de los mayores desafíos planteados por las partes interesadas de la industria del agua, ya que los gobiernos están imponiendo regulaciones, junto con el agotamiento de los recursos de agua potable. Los gastos relacionados con la mano de obra y la energía constituyen la mayor parte de los gastos operativos (OPEX) de las empresas de servicios de agua.
- Varios avances tecnológicos relacionados con la automatización del agua que se están explorando actualmente en el mercado incluyen tecnologías de monitoreo inteligente que utilizan sensores de presión y acústicos para detectar, reportar y reducir la pérdida de agua mediante sistemas de monitoreo inalámbrico; y avances recientes en la gestión del agua mediante la optimización del procesamiento y reciclaje de aguas residuales, a medida que el seguimiento de datos y la comprensión científica continúan mejorando.
- El agua no contabilizada (ANC) es el agua que se pierde antes de llegar al cliente. Las pérdidas pueden ocurrir por fugas en la red de distribución, durante un robo, etc. Según el Banco Mundial, el costo total de las empresas de servicios de agua derivado del agua no contabilizada a nivel mundial puede estimarse de manera conservadora en 141.000 millones de USD anuales, con un tercio de ello ocurriendo en el mundo en desarrollo. La creciente demanda de reducir las pérdidas de agua no contabilizada llevó a las empresas de servicios de agua a adoptar soluciones avanzadas de gestión del agua.
- La automatización del agua se utiliza ampliamente en las plantas de tratamiento de agua, ya que en una planta de tratamiento de agua tradicional, los empleados toman muestras periódicas del agua para recopilar datos. Este proceso es lento y ofrece un alcance limitado, lo que lo hace insuficiente para el mundo moderno. El tratamiento automatizado del agua puede permitir un muestreo continuo, ahorrando tiempo y proporcionando datos mejores y más completos.
- Las soluciones de instrumentación y automatización involucradas en la industria del agua requieren mantenimiento periódico. Por lo tanto, la presión recae sobre el usuario final del equipo, quien debe asumir los gastos de mantenimiento durante toda la vida útil del producto. Además, su mantenimiento y manejo requieren un alto nivel de habilidad. En consecuencia, los fabricantes enfrentan dificultades al operar sistemas de automatización y control debido a la falta de candidatos calificados y capacitados.
- El brote de COVID-19 paralizó la producción y perturbó la cadena de suministro, lo que llevó a un debilitamiento del crecimiento de la producción industrial y a la disminución en la producción de múltiples tipos de equipos, como transmisores, y afectó el uso de sistemas HMI SCADA y sistemas de control distribuido.
Tendencias e Información del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua
La Demanda de la Industria de Alimentos y Bebidas Experimentará una Tasa de Crecimiento Significativa
- La producción de alimentos y bebidas requiere una gran cantidad de agua. La calidad del agua es crucial para la calidad del producto y la confiabilidad operativa, ya que el agua es una de las materias primas importantes en la industria de procesamiento de alimentos y bebidas. La implementación de la automatización del agua y las aguas residuales en la industria de alimentos y bebidas puede generar ahorros significativos de ingresos para la empresa, además de eliminar errores y desperdicios, mejorar la eficiencia y la productividad, y ampliar los márgenes de beneficio.
- Además, varias empresas de la industria de alimentos y bebidas están implementando diversos métodos de automatización e instrumentación. Por ejemplo, una planta de procesamiento de alimentos en Perú se enfrentó a aguas subterráneas naturales contaminadas con alta turbidez y arsénico, lo que las hacía inadecuadas para su uso en el procesamiento de alimentos. La solución de ingeniería personalizada de AMI incorpora membranas de ultrafiltración con pretratamiento mediante coagulante y filtración en profundidad, así como cloración del filtrado para producir agua que cumple con los altos estándares de calidad del cliente para su uso en el procesamiento de productos alimenticios. El sistema está automatizado mediante PLC de AMI utilizando una carcasa de control central e interfaz de operador HMI con pantalla táctil.
- Además, la tecnología de instrumentación, como los analizadores de líquidos, los sistemas de medición de presión y los sistemas de medición de caudal, se está implementando en la industria de alimentos y bebidas para reducir el volumen de aguas residuales durante el proceso mediante el uso de la tecnología de instrumentación mencionada anteriormente al descargar productos de las líneas. Además, el agua bruta, el agua de proceso o las aguas residuales pueden monitorearse eficientemente con paneles de análisis modulares y de ahorro de espacio. Esto simplifica la integración y operación diaria del proceso en las industrias de alimentos y bebidas.
- Asimismo, las tecnologías de automatización como DCS y SCADA, entre otras, se utilizan en diversas industrias de alimentos y bebidas para controlar varios tipos de instrumentación, incluidos variadores de velocidad, sistemas de control de calidad, centros de control de motores (CCM), hornos de calcinación, equipos de manufactura, y para gestionar el tratamiento del agua y las aguas residuales.

Francia liderará la Automatización e Instrumentación del Agua en la región
- En Francia, la cantidad de agua extraída para agua potable es marginalmente menor que el promedio de la Unión Europea, pero mucho menor que el promedio en otros países desarrollados como Estados Unidos o Japón. Además, según un informe publicado en fp2e.org, la cantidad total de agua extraída para agua potable en la Francia metropolitana fue de 5.400 millones de m3, lo que representa una cantidad anual de poco más de 85 m3 de agua por persona, es decir, 234 litros por persona por día. Existe una necesidad urgente de controlar este uso del agua para monitorear, distribuir eficientemente y controlar la escasez de agua en la región.
- El gobierno está fomentando nuevos proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales en la región, y el aumento de la competencia y la erosión de los márgenes en los sectores de servicios públicos, transporte, gobierno, infraestructura, recursos y manufactura hacen que las tecnologías de automatización sean muy críticas. Recientemente, los grupos SUEZ y Schneider Electric anunciaron la creación de un líder en agua digital para desarrollar y comercializar una oferta conjunta de soluciones digitales innovadoras para la gestión del ciclo del agua. Esta colaboración apoyará a los operadores municipales de agua y a los actores industriales en la aceleración de su transformación digital, proporcionándoles una gama única de soluciones de software para la planificación, operación, mantenimiento y optimización de la infraestructura de tratamiento de agua.
- La pandemia causó estragos en todo el mundo, debido a lo cual los proveedores de agua potable franceses aumentaron la dosis de cloro en las redes de distribución de agua. Esto se hizo principalmente porque muchas empresas habían cesado sus actividades. El agua en las tuberías permaneció estancada por más tiempo, por lo que agregar más cloro evitó la posible aparición de microbios o virus.
- Además, el cambio climático y los inviernos excepcionalmente cálidos y secos están agravando los recursos hídricos en todo el país, dejando a Francia sin más opción que implementar planes de racionamiento de agua en las provincias más afectadas. Por ejemplo, en febrero de 2023, el gobierno anunció un plan antisequía de cinco años, que incluye la reducción de al menos el 10% del agua del subsuelo para 2027 y un plan para incrementar el reprocesamiento de aguas residuales.
- Tal situación impulsaría la demanda de sensores automatizados y sistemas de monitoreo en el mercado estudiado, y cada vez más empresas tienen como objetivo reducir su consumo de energía y aumentar su eficiencia operativa.

Panorama Competitivo
Dado que el mercado está fragmentado, existe una competencia importante entre los principales actores. Por lo tanto, se espera que la concentración del mercado sea baja. Los principales actores incluyen ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress+ Hauser Pvt. Ltd, Eurotek India, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation y Blue Water Automation.
Países como Francia, Alemania y el Reino Unido lideran el mercado debido a sus importantes inversiones en infraestructura hídrica y tecnologías de automatización. Las iniciativas de Francia para mejorar la gestión del agua potable destacan la urgente necesidad de sistemas de monitoreo eficientes en respuesta a la disminución de los recursos.
En resumen, el mercado europeo de Automatización e Instrumentación del Agua está evolucionando rápidamente debido a los avances tecnológicos, las presiones regulatorias y un enfoque creciente en la sostenibilidad. Estas tendencias indican un futuro sólido para las soluciones de automatización orientadas a mejorar la calidad y la gestión del agua en diversos sectores.
Líderes de la Industria Europea de Automatización e Instrumentación del Agua
ABB Ltd
Siemens AG
Schneider Electric SE
Rockwell Automation Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2024: Scottish Water está buscando 9.000 millones de GBP (11.120 millones de USD) de apoyo para ejecutar su programa de inversión de capital durante los próximos dos períodos regulatorios. La empresa de servicios públicos publicó un aviso oficial invitando a manifestar interés en su acuerdo empresarial Vehículo de Entrega 4 (DV4) para cubrir trabajos de diseño y construcción desde 2027 hasta 2033 con posible extensión hasta 2039.
- Junio de 2024: W&O Supply, parte de PVI Holdings y el principal proveedor de válvulas, tuberías y accesorios para la industria marítima, anunció la adquisición de GMS Instruments, un proveedor con sede en los Países Bajos de instrumentos de medición, regulación y control para la industria marítima y offshore.
Alcance del Informe del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua
El sistema europeo de automatización del agua e instrumentación se basa en sistemas operativos en tiempo real y un conjunto de herramientas de programación que resuelve los problemas globales actuales, como la escasez de agua potable, la mala calidad del agua, los altos monitores de procesamiento, el ahorro de energía y los costos de suministro.
El Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua está segmentado por solución de automatización del agua (DCS, SCADA, PLC, HMI), solución de instrumentación del agua (transmisor de presión, transmisor de nivel, transmisor de temperatura, analizadores de líquidos, analizadores de gases, sistemas de detección de fugas, sensores/transmisores de caudal), por industria de usuario final (química, manufactura, alimentos y bebidas, servicios públicos, papel y pulpa) y por país. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| DCS |
| SCADA |
| PLC |
| HMI |
| Otras Soluciones de Automatización del Agua |
| Transmisor de Presión |
| Transmisor de Nivel |
| Transmisor de Temperatura |
| Analizadores de Líquidos |
| Analizadores de Gases |
| Sistemas de Detección de Fugas |
| Sensores/Transmisores de Caudal |
| Otras Soluciones de Instrumentación del Agua |
| Química |
| Manufactura |
| Alimentos y Bebidas |
| Servicios Públicos |
| Papel y Pulpa |
| Otras Industrias de Usuario Final |
| Alemania |
| Reino Unido |
| Francia |
| Italia |
| Resto de Europa |
| Por Solución de Automatización del Agua | DCS |
| SCADA | |
| PLC | |
| HMI | |
| Otras Soluciones de Automatización del Agua | |
| Por Solución de Instrumentación del Agua | Transmisor de Presión |
| Transmisor de Nivel | |
| Transmisor de Temperatura | |
| Analizadores de Líquidos | |
| Analizadores de Gases | |
| Sistemas de Detección de Fugas | |
| Sensores/Transmisores de Caudal | |
| Otras Soluciones de Instrumentación del Agua | |
| Por Industria de Usuario Final (Análisis Cualitativo) | Química |
| Manufactura | |
| Alimentos y Bebidas | |
| Servicios Públicos | |
| Papel y Pulpa | |
| Otras Industrias de Usuario Final | |
| Por País | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto de Europa |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua?
Se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua alcance los 12.190 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 7,21% para llegar a los 17.270 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua alcance los 12.190 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua?
ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc. y Mitsubishi Electric Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua.
¿Qué años cubre este Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua se estimó en 11.310 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria Europea de Automatización e Instrumentación del Agua
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado Europeo de Automatización e Instrumentación del Agua incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.



