Tamaño y participación del mercado europeo de monitorización respiratoria

Análisis del mercado europeo de monitorización respiratoria por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado europeo de monitorización respiratoria crezca de USD 1,26 mil millones en 2025 a USD 1,36 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 2,01 mil millones en 2031 con una CAGR del 8,05% durante el período 2026-2031.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado inicialmente, ya que la monitorización respiratoria se utilizó ampliamente para supervisar el estado de los pacientes infectados por el coronavirus. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en su informe de octubre de 2021 sobre la vigilancia del COVID-19 indicó que la gravedad de la infección respiratoria debía monitorizarse e informarse semanalmente al ECDC. Dichas actividades contribuyeron al crecimiento del mercado estudiado en la fase inicial de la pandemia. Sin embargo, en la actualidad, dado que la pandemia ha remitido y un menor número de personas se infecta con el virus, se espera que el mercado estudiado experimente un crecimiento estable durante el período de pronóstico del estudio.
Se espera que la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias, los avances tecnológicos y el aumento de la población geriátrica impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar potencialmente mortal que interfiere con la respiración normal. Según un artículo publicado por el European Respiratory Journal en septiembre de 2021, se estima que 49.453.852 personas padecerán EPOC con una prevalencia del 9,3% a finales de 2050. El artículo también indicó que, para 2050, aproximadamente 7,6 millones, 7 millones y 4,8 millones de personas estarán afectadas por la EPOC en Alemania, el Reino Unido y España, respectivamente. Por lo tanto, la elevada prevalencia de la EPOC se prevé que impulse el mercado de monitorización respiratoria en Europa.
Adicionalmente, factores como el aumento del número de fumadores, la urbanización, el incremento de los niveles de contaminación y el desarrollo de tecnologías avanzadas aumentarán la demanda de dispositivos respiratorios en los centros de salud. Asimismo, los recientes lanzamientos de productos por parte de los principales actores del mercado en la región se espera que impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, SCHILLER France SAS lanzó el monitor de pacientes compatible con resonancia magnética MAGLIFE RT-1, con la capacidad de monitorizar la mecánica respiratoria a través de su opción de espirometría. Se espera que dichos lanzamientos de productos en la región contribuyan significativamente al crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
No obstante, se espera que el elevado precio asociado a los dispositivos limite el crecimiento del mercado en cierta medida durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado europeo de monitorización respiratoria
Se espera que los medidores de flujo máximo registren un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Los medidores de flujo máximo son dispositivos portátiles utilizados para medir la tasa de respiración. Son dispositivos portátiles que se emplean para medir el flujo de aire procedente de los pulmones y la capacidad de la persona para expulsar el aire. Un medidor de flujo máximo es un dispositivo económico y portátil utilizado para medir el flujo máximo del aire que sale de los pulmones, y se emplea ampliamente en el manejo del asma.
La elevada prevalencia del asma en Europa es un factor importante que contribuye al crecimiento del segmento estudiado. Por ejemplo, según un artículo publicado por PubMed Central en julio de 2022, el asma se considera una de las enfermedades crónicas más prevalentes en Alemania, afectando aproximadamente al 4-5% de todos los adultos y al 10% de los niños. Además, Asthma and Lung UK en noviembre de 2021 indicó que había 5,4 millones de personas en el Reino Unido afectadas por el asma. Según la organización, aproximadamente uno de cada 12 adultos y uno de cada 11 niños estaban afectados por la enfermedad. El gran número de personas afectadas por el asma es probable que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado.
Los recientes avances en los medidores de flujo máximo se espera que impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, un artículo publicado por PubMed Central en mayo de 2021 analizó el uso de un nuevo medidor de flujo máximo digital, conocido como Smart Peak Flow (SPF), que ha sido desarrollado para monitorizar el flujo espiratorio máximo (FEM) de los pacientes con asma en el hogar. Está conectado de forma inalámbrica a cualquier tipo de teléfono inteligente y es utilizado por los pacientes con asma para automonitorizar el progreso de su estado clínico. Dicha gestión del flujo espiratorio máximo (FEM), ampliamente utilizada en el diagnóstico y la monitorización del asma, se espera que impulse el crecimiento del segmento de mercado.
Otro factor que contribuye a su elevada demanda es su naturaleza portátil, que hace que estos dispositivos sean fáciles de manejar, fáciles de transportar y accesibles de forma remota. Por lo tanto, factores como la elevada prevalencia del asma y el avance tecnológico en los medidores de flujo máximo se espera que impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el Reino Unido mantenga una participación significativa en el mercado durante el período de pronóstico
Los principales factores responsables del crecimiento de la región del Reino Unido en el mercado estudiado son el aumento de la población geriátrica, la creciente prevalencia de trastornos respiratorios y el incremento de los gastos en investigación y desarrollo por parte de los actores clave en el país.
El aumento de la población geriátrica en el país es un factor fundamental que impulsa el crecimiento del mercado, dado que la prevalencia de enfermedades respiratorias aumenta con la edad. Por ejemplo, según los datos del Centro para un Envejecimiento Mejor (Centre for Ageing Better) en 2022, hay casi 11 millones de personas de 65 años o más en Inglaterra, lo que representa el 19% de la población total. También se estima que en 10 años la población geriátrica alcanzará casi 13 millones de personas, es decir, el 22% de la población total.
Además, varios desarrollos clave por parte de actores a nivel nacional también contribuyen al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, Acurable, una empresa de dispositivos médicos con sede en el Reino Unido, recaudó 11 millones de EUR (10,8 millones de USD) en una ronda de financiación Serie A. La empresa utilizará los fondos para acelerar la expansión internacional de su primer dispositivo de prueba del sueño en el hogar, el AcuPebble SA100, que permite a los usuarios detectar y monitorizar la apnea obstructiva del sueño. La empresa también desarrollará nuevos productos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y las enfermedades cardiovasculares.
Por lo tanto, factores como el aumento de la población geriátrica y el incremento de los desarrollos clave por parte de los principales actores a nivel nacional se espera que impulsen el crecimiento del mercado en el Reino Unido.

Panorama competitivo
El mercado europeo de monitorización respiratoria es altamente competitivo y está compuesto por un reducido número de actores principales. Algunos de los principales actores que actualmente dominan el mercado incluyen Draegerwerk AG, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V., Maquet (Getinge AB), Medtronic, Resmed y Siemens Healthcare GmbH, entre otros.
Líderes del sector europeo de monitorización respiratoria
Medtronic
Draegerwerk AG
GE Healthcare
Koninklijke Philips N.V.
Resmed
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos recientes del sector
- Marzo de 2022: KoKo, LLC, fabricante de espirómetros con sede en el Reino Unido, firmó una asociación de tres años con MAGNET GROUP. Esta asociación permitiría a MAGNET GROUP aprovechar las capacidades de prueba de alta calidad y las características del diagnóstico de la función pulmonar y el software de espirometría de KoKo y otros dispositivos.
- Marzo de 2021: Vyaire Medical lanzó AioCare, un sistema de espirometría móvil en más de 15 países de Europa, Australia y Oriente Medio.
Alcance del informe del mercado europeo de monitorización respiratoria
Según el alcance del informe, los dispositivos de monitorización respiratoria contribuyen a la supervisión de diversos trastornos respiratorios. Estos dispositivos diagnostican trastornos respiratorios agudos o crónicos al determinar las capacidades respiratorias de los pulmones. El mercado europeo de monitorización respiratoria está segmentado por tipo de dispositivo (espirómetros, medidores de flujo máximo, dispositivos de prueba del sueño, analizadores de gases, pulsioxímetros, capnógrafos y otros) y geografía (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y resto de Europa). El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos mencionados.
| Espirómetros |
| Medidores de flujo máximo |
| Dispositivos de prueba del sueño |
| Analizadores de gases |
| Pulsioxímetros |
| Capnógrafos |
| Otros |
| Alemania |
| Reino Unido |
| Francia |
| Italia |
| España |
| Resto de Europa |
| Por tipo de dispositivo | Espirómetros |
| Medidores de flujo máximo | |
| Dispositivos de prueba del sueño | |
| Analizadores de gases | |
| Pulsioxímetros | |
| Capnógrafos | |
| Otros | |
| Geografía | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de monitorización respiratoria?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de monitorización respiratoria alcance USD 1,36 mil millones en 2026 y crezca a una CAGR del 8,05% para llegar a USD 2,01 mil millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de monitorización respiratoria?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado europeo de monitorización respiratoria alcance USD 1,36 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de monitorización respiratoria?
Medtronic, Draegerwerk AG, GE Healthcare, Koninklijke Philips N.V. y Resmed son las principales empresas que operan en el mercado europeo de monitorización respiratoria.
¿Qué años abarca este mercado europeo de monitorización respiratoria y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado europeo de monitorización respiratoria se estimó en USD 1,26 mil millones. El informe abarca el tamaño histórico del mercado europeo de monitorización respiratoria para los años: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de monitorización respiratoria para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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