Tamaño y Participación del Mercado de Recuperación de Calor Residual de Centros de Datos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Densidad de Calor de la Inteligencia Artificial y la Computación de Alto Rendimiento

Los clústeres de GPU optimizados para inteligencia artificial están cambiando el perfil térmico de los centros de datos y mejorando el argumento a favor de la recuperación de calor. Los bastidores modernos de inteligencia artificial pueden superar los 100 kW por gabinete, y el enfriamiento líquido puede capturar más del 99% del calor residual a 55-70°C. Este rango de temperatura puede alinearse con las condiciones de suministro de calefacción urbana de cuarta y quinta generación. El mercado de recuperación de calor residual de centros de datos se beneficia, por tanto, no solo de mayores volúmenes de calor, sino también de una mejor calidad del mismo. Tokio seleccionó un consorcio de implementación para su Proyecto de Promoción de la Implementación de la Utilización del Calor Residual de Centros de Datos en julio de 2026, con foco en el enfriamiento de servidores GPU y la recuperación de calor a alta temperatura. El proyecto muestra cómo los programas públicos están comenzando a vincular la infraestructura digital con el uso comunitario de energía.^[1]

Mandatos de Informes sobre el Rendimiento Energético de los Centros de Datos y Reutilización

La política europea está convirtiendo la reutilización del calor de una medida de sostenibilidad voluntaria en un requisito de proyecto. La Ley de Eficiencia Energética de Alemania exige que los nuevos centros de datos que cumplan los criterios alcancen umbrales de reutilización del calor residual a partir de julio de 2026, con un umbral más alto para las instalaciones puestas en servicio a partir de julio de 2028. Francia también aplica un requisito de Factor de Reutilización de Energía a los centros de datos que cumplan los criterios. Estas obligaciones hacen que las decisiones tempranas sobre enfriamiento, tuberías, bombas de calor y contratos de compra sean más importantes. La Comisión Europea ha propuesto un esquema común de calificación de centros de datos que incluye eficiencia energética y reutilización del calor residual. Los informes comparables pueden hacer que el rendimiento del sistema sea más visible para los clientes, inversores, reguladores y socios municipales.^[2]

Descarbonización de las Redes de Calefacción Urbana

Los operadores de calefacción urbana están reemplazando las fuentes de calor fósiles, creando demanda de un suministro estable bajo en carbono. Los centros de datos producen calor durante todo el año, lo que puede respaldar una carga base predecible cuando se conectan a redes adecuadas. La Agencia Internacional de Energía señala que el calor recuperado de los centros de datos podría proporcionar hasta 300 TWh de calefacción de espacios para edificios de la UE dentro de un radio de 5 km de las instalaciones para 2030, si se integra completamente en las redes de calefacción urbana.^[3] Este potencial sería suficiente para el 10% de los hogares europeos. Fortum y Microsoft pusieron en servicio un sistema térmico de 350 MW en Finlandia durante la temporada de calefacción 2025-2026, demostrando la escala posible cuando un gran campus se conecta a la infraestructura de calefacción urbana. El mercado de recuperación de calor residual de centros de datos es, por tanto, el más avanzado, con operadores de redes que proporcionan una demanda fiable a largo plazo.

El Enfriamiento Líquido Eleva la Calidad del Calor Recuperable

El enfriamiento líquido aumenta las temperaturas del agua de retorno y puede reducir el incremento de temperatura necesario antes de que el calor se venda o reutilice. Los sistemas de inmersión monofásicos y bifásicos pueden producir agua de retorno a 60°C o más. La Recomendación L.1328 de la UIT-T define las métricas de Factor de Reutilización de Energía, Factor de Recuperación y Tasa de Reutilización del Calor Residual para centros de datos y salas de telecomunicaciones con enfriamiento líquido. Estas métricas ofrecen a los operadores una base coherente para medir e informar sobre la reutilización del calor. El proyecto de A2A en Brescia con Qarnot Computing demostró la recuperación a 65°C para inyección directa en la red de calefacción urbana. A medida que el enfriamiento líquido se vuelve más común, los proyectos pueden utilizar cada vez más intercambiadores de calor en lugar de depender únicamente de grandes sistemas de bombas de calor.

Alto Costo Inicial e Incertidumbre en el Retorno del Proyecto

Los proyectos de recuperación de calor requieren inversión en estaciones de recuperación, circuitos de bombeo, tuberías, bombas de calor y conexiones de red. El costo es especialmente difícil de justificar cuando no se dispone de coinversión pública ni de un acuerdo de compra de calor a largo plazo. Una evaluación turca de 2025 encontró un período de retorno de 66,3 años en su caso base, con una economía afectada por la eficiencia térmica y la distancia al usuario de calor. Una investigación de la Universidad de Aalborg encontró que las grandes instalaciones que utilizan enfriamiento líquido eficiente tenían más probabilidades de lograr un valor actual neto positivo en 12 años. El Open Compute Project informó que un aumento de 15°C en la temperatura de retorno del enfriamiento puede incrementar el retorno del caso de negocio de reutilización de calor en un 30%. La financiación pública puede reducir la brecha, como lo ilustra una subvención de 52 millones de EUR (equivalente a aproximadamente 58 millones de USD) para el proyecto Haarlem Waarderpolder en los Países Bajos.^[4]

Desajuste Espacial y Estacional entre Oferta y Demanda

Los centros de datos liberan calor de forma continua, mientras que la demanda de los edificios es estacional y a menudo se concentra lejos de los emplazamientos de los centros de datos. La ubicación sigue siendo una restricción importante porque las instalaciones se construyen frecuentemente en terrenos de menor costo fuera de los centros urbanos densamente poblados. La Comisión Europea informó que solo 67 instalaciones registraron alguna reutilización del calor residual en el primer período de informes de la UE. Estas instalaciones reutilizaron el 1,8% del calor que generaron, en gran medida porque no había compradores cercanos ni infraestructura de distribución disponible. Las redes de vapor heredadas en las zonas urbanas de América del Norte pueden requerir costosas modificaciones para utilizar la producción de agua caliente de los centros de datos. El almacenamiento estacional y las bombas de calor de alta temperatura pueden mejorar el mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en los casos en que la demanda local no coincide con el suministro continuo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los sistemas de recuperación basados en bombas de calor representaron el 42,41% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Elevan el calor de baja temperatura de las instalaciones con enfriamiento por aire, comúnmente de 20-30°C, a temperaturas utilizadas por las redes convencionales de calefacción urbana. Esta función sigue siendo importante porque los sitios con enfriamiento por aire constituyen una gran parte de la base instalada. Las bombas de calor también permiten a los operadores conectar instalaciones a redes con requisitos de temperatura de suministro más elevados. Su relevancia continuará durante la transición hacia el enfriamiento líquido porque muchos sitios existentes aún necesitan incremento de temperatura. La tecnología respalda una vía práctica de modernización para los operadores que no pueden rediseñar sus sistemas de enfriamiento de inmediato.

Se proyecta que los sistemas de recuperación integrados con almacenamiento de energía térmica se expandan a una CAGR del 28,13% hasta 2032. El almacenamiento ayuda a alinear la producción continua de calor de los centros de datos con la demanda de calefacción diaria y estacional. Un estudio de 2025 sobre una combinación de bomba de calor y batería Carnot de Ciclo Rankine Orgánico informó una eficiencia de ida y vuelta de hasta el 83% en condiciones optimizadas. Esto crea una vía adicional para el calor de alta temperatura donde las ventas térmicas directas son limitadas. Los sistemas de intercambio de calor directo tienen un papel sólido en los sitios con enfriamiento líquido con temperaturas de salida compatibles. Los enfriadores de recuperación de calor también proporcionan enfriamiento y recuperación de calor simultáneos, mientras que los sistemas de Ciclo Rankine Orgánico ofrecen una opción de producción eléctrica para sitios urbanos con restricciones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La calefacción urbana representó el 52,16% del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Su posición de liderazgo refleja los grandes volúmenes que las redes de calefacción urbana pueden absorber y la seguridad que ofrecen los contratos de nivel de empresa de servicios públicos. Los acuerdos a largo plazo ayudan a los operadores a financiar equipos de recuperación de calor durante períodos que se alinean con los activos de los centros de datos. La calefacción de edificios comerciales y residenciales es el siguiente gran canal, especialmente cerca de nuevos proyectos de vivienda. Estos proyectos pueden vincular el enfriamiento de servidores con la calefacción local de espacios y el agua caliente doméstica. Los sistemas de calefacción urbana siguen siendo la vía más clara para los grandes campus que necesitan un comprador de calor estable y agregado.

Se proyecta que la calefacción para invernaderos y uso agrícola se expanda a una CAGR del 27,32% hasta 2032. El calor residual a 45-65°C puede respaldar la agricultura en entornos controlados con calefacción suplementaria limitada. Un artículo académico de 2025 estimó que el calor residual de los centros de datos de EE. UU. podría servir entre 30.085 y 45.448 hectáreas de espacio de invernadero. WA3RM y atNorth están combinando un campus de 250 MW en Varde, Dinamarca, con un invernadero de 40 hectáreas para la producción de verduras durante todo el año. SINTEF también está evaluando el cultivo de tomates utilizando el calor excedente de los centros de datos en el Ártico noruego. La calefacción para procesos industriales y el agua caliente doméstica amplían la base direccionable donde las redes de calefacción urbana no están disponibles.

Las bombas de calor representaron el 29,26% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Se utilizan tanto en configuraciones de enfriamiento por aire como de enfriamiento líquido y siguen siendo el principal equipo de interfaz en muchos proyectos de calefacción urbana. Los intercambiadores de calor también constituyen una categoría de componentes importante, ya que transfieren calor entre los circuitos de enfriamiento y las redes de calor. Alfa Laval informó que sus instalaciones de caldera de calor HeatChain entregaron 50 GWh de energía de calefacción urbana en 2025. Esas instalaciones registraron un Factor de Reutilización de Energía anualizado promedio del 64% y redujeron las emisiones de producción de calor urbano en 3.650 toneladas de CO₂. El monitoreo y los controles se están volviendo más importantes a medida que las redes programan múltiples fuentes de calor en tiempo real.

Se proyecta que los sistemas de almacenamiento térmico se expandan a una CAGR del 27,45% hasta 2032. Su función es separar la producción de calor de la entrega de calor y reducir el desajuste entre el enfriamiento de servidores y la demanda urbana. Una evaluación de 2025 del Laboratorio Nacional de Energías Renovables sobre el almacenamiento térmico en depósito para una carga de enfriamiento de centros de datos de 5 MW encontró un costo nivelado de enfriamiento de 5 USD/MWh. El estudio informó una reducción del 67% en el enfriamiento convencional por enfriadores y evitó 1.488 tCO₂e cada año. Alfa Laval lanzó FreeWaterLoop en marzo de 2026 como un sistema de enfriamiento externo modular para los circuitos de instalaciones de centros de datos. Estas tecnologías pueden hacer que las configuraciones del sistema sean más flexibles y mejorar la línea de base térmica disponible para la recuperación posterior.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La compra a través de redes de calefacción urbana representó el 57,92% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Es prevalente en los países nórdicos, Alemania, los Países Bajos y Francia, donde las redes establecidas pueden absorber grandes cantidades de calor. Los acuerdos con empresas de servicios públicos proporcionan una contraparte clara y una estructura comercial predecible. Esto ayuda a los proyectos de recuperación a obtener financiamiento y recuperar capital durante la larga vida útil de los equipos. La reutilización en el sitio tiene un umbral de inversión más bajo porque sirve al edificio del centro de datos, al agua caliente doméstica o a una instalación cercana. Su potencial de ingresos suele ser menor porque la carga local disponible es más pequeña.

Se proyecta que el suministro directo de calor fuera del sitio se expanda a una CAGR del 22,56% hasta 2032. Este modelo utiliza acuerdos bilaterales entre un operador y un cliente específico, como un invernadero, un sitio industrial o el propietario de un edificio. Puede funcionar en ubicaciones donde una red de calefacción urbana está ausente o tiene capacidad limitada. El acuerdo proporciona flexibilidad comercial y puede ser más fácil de desarrollar en torno a un nuevo campus. Sin embargo, un único comprador deja al proyecto expuesto a la variación de la demanda. Los compromisos de compra mínima, los términos de fiabilidad y las disposiciones de fuerza mayor son, por tanto, elementos importantes del diseño del contrato.

Los centros de datos de hiperescala representaron el 50,73% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Su producción térmica puede respaldar grandes contratos de calefacción urbana y justificar una infraestructura de recuperación dedicada. Los campus de 100 MW o más están mejor posicionados para financiar conexiones de red, bombas de calor y almacenamiento. La inversión de Fortum de 225 millones de EUR, equivalente a 247,5 millones de USD, en plantas de bombas de calor para los campus de Microsoft en Espoo y Kirkkonummi ilustra esta ventaja de escala. El sistema de 350 MW puede atender una gran carga de calefacción urbana porque los campus producen una producción de calor constante. Las instalaciones más pequeñas generalmente no pueden replicar esta escala a través de proyectos individuales.

Se proyecta que las instalaciones de hiperescala se expandan a una CAGR del 23,47% hasta 2032. Los sitios grandes y medianos pueden utilizar despliegues modulares que aumentan la capacidad por etapas a medida que crece la demanda de inquilinos y computación. Fenagy desplegó 15 unidades de bombas de calor en dos fases en un centro de datos en Kajaani, Finlandia, produciendo 33,5 MW de capacidad de calefacción. Este enfoque evita poner todo el capital en riesgo en una sola instalación. Los centros de datos pequeños enfrentan costos unitarios más altos y pueden tener un atractivo limitado para los grandes compradores. La instalación de borde YEXIO planificada en Dorfen, Alemania, aún demuestra que los sitios pequeños pueden ser viables cuando la planificación energética municipal y la calefacción urbana local se integran desde el principio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los proveedores de servicios en la nube representaron el 49,78% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Sus campus proporcionan una producción térmica constante y tienen la capacidad financiera para incorporar sistemas de recuperación en el diseño. También enfrentan fuertes expectativas de informar sobre el progreso frente a los compromisos de energía y emisiones. Estos factores hacen que los operadores en la nube sean más propensos a negociar con empresas de servicios públicos y municipios antes de que comience la construcción. Microsoft tiene proyectos de recuperación de calor en Finlandia y Dinamarca que conectan la planificación de centros de datos con la calefacción urbana. El proyecto finlandés de la empresa con Fortum tiene una capacidad térmica de 350 MW, mientras que su acuerdo danés está diseñado para satisfacer las necesidades de calefacción de 6.000 hogares.

Se proyecta que los proveedores de servicios en la nube se expandan a una CAGR del 23,16% hasta 2032. Los operadores de colocación son el siguiente tipo principal, pero deben agregar volúmenes de calor entre los inquilinos y proteger los compromisos de servicio de enfriamiento. Los centros de datos empresariales y de borde representan una participación menor, aunque sus ubicaciones urbanas pueden ofrecer una proximidad útil a la demanda local de calor. TIM Enterprise y GETEC lanzaron un proyecto en Rozzano, Italia, que suministra calor a más de 5.000 unidades de vivienda social. Este ejemplo muestra cómo los sitios empresariales pueden operar como contribuyentes de energía local. El mercado de recuperación de calor residual de centros de datos puede, por tanto, desarrollarse en varios modelos operativos cuando los socios del proyecto alinean la fiabilidad del enfriamiento con las obligaciones de entrega.

Análisis Geográfico

Europa

Europa representó el 48,23% de la participación del mercado de recuperación de calor residual de centros de datos en 2026. Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania y los Países Bajos cuentan con redes de calefacción urbana de cuarta y quinta generación maduras que pueden recibir calor recuperado sin sistemas de distribución completamente nuevos. La Ley de Eficiencia Energética de Alemania aplica obligaciones de reutilización del calor residual a las nuevas instalaciones que cumplan los criterios puestas en servicio a partir de julio de 2026. El trabajo de informes y calificación de la Comisión Europea refuerza la importancia del rendimiento comparable de energía y reutilización del calor. El proyecto de 350 MW de Fortum y Microsoft en Finlandia atiende la demanda de calefacción urbana en Espoo, Kauniainen y Kirkkonummi, mientras que Equinix, Diemen y Vattenfall han evaluado o planificado el suministro a redes locales.

Asia-Pacífico

Se proyecta que Asia-Pacífico se expanda a una CAGR del 26,30% hasta 2032. Los campus de hiperescala de nueva construcción son una característica clave porque pueden incluir infraestructura de enfriamiento y térmica desde la etapa de diseño. Japón ha combinado pruebas tecnológicas con apoyo de políticas públicas, incluida la prueba de AT TOKYO y elleThermo en marzo de 2026 de generación de energía a partir de calor residual de 30-40°C. El proyecto de Tokio de julio de 2026 apoya la recuperación de calor de servidores GPU de alta temperatura para uso comunitario.^[5] La base instalada de centros de datos de China crea oportunidades para la recuperación a escala municipal y el almacenamiento de calor, mientras que Singapur, Corea del Sur, India y el Sudeste Asiático ofrecen aplicaciones distintas a medida que la capacidad se expande.

América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y África

América del Norte enfrenta desafíos de integración porque la calefacción urbana heredada en zonas urbanas a menudo utiliza sistemas de vapor, aunque Virginia ha recomendado políticas para la reutilización del calor y los sistemas de energía de distrito más nuevos ofrecen puntos de entrada. América del Sur tiene una oportunidad en etapa temprana en São Paulo, mientras que Oriente Medio puede favorecer el calor para procesos industriales y el rendimiento del enfriamiento sobre la calefacción de edificios. Turquía ofrece ubicaciones técnicamente viables con clima moderado, pero la distancia de las tuberías y la eficiencia de los servidores afectan la economía. África se encuentra en sus primeras etapas, con Sudáfrica atrayendo interés a medida que su huella de centros de datos se expande.