Tamaño y Participación del Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Retrasos en las Conexiones a la Red Eléctrica y Disponibilidad de Energía

Los retrasos en la interconexión a la red eléctrica se han convertido en una razón central para la generación in situ en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos. La Agencia Internacional de Energía declaró que las nuevas líneas de transmisión en las economías avanzadas pueden tardar entre 4 y 8 años en construirse.^[1] La agencia también informó que los tiempos de espera para los componentes críticos de la red eléctrica se duplicaron durante los 3 años anteriores a 2026. Schneider Electric señaló que algunas colas de conexión a la red eléctrica en Estados Unidos se extienden más de una década, lo que no se alinea con los calendarios típicos de construcción de centros de datos.^[2] Por lo tanto, los operadores están seleccionando sitios basándose más directamente en la energía disponible, por delante de factores como el acceso a fibra óptica, el costo del terreno y los incentivos fiscales.^[3] Este cambio incrementa el valor de los sistemas de generación que pueden operar antes de que el servicio completo de la red eléctrica esté disponible.

Mayor Demanda de Energía por la Inteligencia Artificial y la Computación de Alta Densidad

Las cargas de trabajo de inteligencia artificial en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos consumen más electricidad que muchas cargas tradicionales de almacenamiento y computación empresarial. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda de electricidad de los centros de datos aumente a medida que se expanda la adopción de la inteligencia artificial. Bloom Energy declaró que la infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial puede costar entre 30 y 50 USD por vatio, lo que convierte el acceso retrasado a la energía en un riesgo financiero significativo para los propietarios de proyectos. El Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos se beneficia porque los desarrolladores requieren soluciones que puedan desplegarse junto con instalaciones de alta densidad. Las fluctuaciones de carga de los sistemas de entrenamiento e inferencia también aumentan la necesidad de equipos de generación flexibles y con alta capacidad de respuesta. Los sistemas dedicados pueden ayudar a los operadores a satisfacer estos requisitos de energía mientras los proyectos de transmisión permanecen en desarrollo.

Crecientes Requisitos para las Operaciones Ininterrumpidas de los Centros de Datos

La operación ininterrumpida sigue siendo un requisito de adquisición primario para los centros de datos de misión crítica. Bloom Energy informó que sus sistemas de celdas de combustible de óxido sólido pueden lograr una disponibilidad de entre el 99,9% y el 99,999% y soportar más de 200.000 ciclos. La empresa también declaró que 109 MW de celdas de combustible pueden ofrecer la misma disponibilidad del 99,9% que 130-150 MW de turbinas de gas. Caterpillar documentó que sus grupos electrógenos de gas natural G3516 pueden pasar de cero a plena carga en 7 segundos. La respuesta rápida es relevante para las cargas de trabajo de inteligencia artificial que pueden cambiar bruscamente en cuestión de segundos. Estos requisitos operativos respaldan la adquisición de activos de generación diseñados específicamente en todo el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos.

Adopción de Generación Dedicada a Gas y Energía de Puente

Los motores y turbinas de gas natural pueden suministrar energía en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en un plazo más corto que la nueva infraestructura de red eléctrica. Schneider Electric describió la energía primaria in situ como una opción para los centros de datos que enfrentan restricciones prolongadas de servicios públicos. La energía de puente puede dar servicio a una instalación entre la finalización de la construcción y la conexión definitiva a la red eléctrica. Aggreko Japan lanzó un servicio doméstico de energía de puente para centros de datos en noviembre de 2025. La empresa citó casos en América del Norte en los que plantas de energía temporales a escala de 50 MW adelantaron la puesta en marcha en 3 años. Este modelo permite a los operadores poner en marcha la capacidad de computación antes y recopilar datos operativos antes de que comience el servicio permanente de la empresa de servicios públicos. Por lo tanto, el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos está ganando un papel en la entrega de proyectos, además de en la planificación de resiliencia.

Alta Inversión Inicial y Costos de Instalación

Los altos costos de instalación pueden retrasar la inversión en sistemas de energía para el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos. Los costos de ingeniería, adquisición y construcción para instalaciones de turbinas de gas en Estados Unidos pueden ser sustanciales. Las celdas de combustible pueden tener costos de capital unitario más elevados, aunque su perfil operativo puede compensar parte de esta diferencia a lo largo del tiempo. Los operadores más pequeños a menudo recurren a acuerdos de energía como servicio porque estos modelos reducen el requisito de capital inicial. Los proveedores de energía de puente también pueden suministrar capacidad como gasto operativo en lugar de una gran compra inicial. Esta diferencia de financiamiento favorece a los hiperescaladores y proveedores de servicios en la nube con balances más sólidos. También puede ampliar la brecha de adopción entre los grandes operadores y las instalaciones más pequeñas en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos.

Regulaciones de Emisiones y Permisos Ambientales

Los permisos de emisiones pueden aumentar el tiempo y el costo necesarios para desplegar la generación in situ. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos establece requisitos de emisiones que afectan a las fuentes de combustión estacionarias. Los operadores deben considerar los requisitos federales, estatales y locales antes de instalar motores diésel, motores de gas o turbinas. California tiene requisitos separados para motores diésel y distritos de calidad del aire local que añaden otra capa de cumplimiento. Los operadores europeos también deben tener en cuenta la Directiva de Emisiones Industriales cuando sea pertinente. Estos requisitos favorecen a los proveedores que pueden apoyar el cumplimiento normativo en todo el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los grupos electrógenos diésel representaron el 42,31% de la participación del Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en 2026. Su posición refleja redes de servicio consolidadas, arranques rápidos y la capacidad de almacenar combustible in situ para operaciones de emergencia. Los grupos electrógenos de gas natural y los motores alternativos están ganando uso para aplicaciones de energía primaria y de puente. Caterpillar y Cummins están destinando una capacidad significativa a la demanda de los centros de datos de equipos de generación de gas natural. Las turbinas de gas de Solar Turbines, MAN Energy Solutions y Wärtsilä sirven a instalaciones más grandes que necesitan operación continua y flexibilidad de combustible.

Se espera que las celdas de combustible registren una CAGR del 13,17% hasta 2032. Bloom Energy amplió su acuerdo con Oracle en abril de 2026 para hasta 2,8 GW de capacidad de celdas de combustible de óxido sólido, con 1,2 GW contratados y el despliegue en marcha. Bloom Energy declaró que el primer sistema fue entregado en 55 días, por delante de un calendario de 90 días. INNIO completó una demostración de 3 MW de energía de respaldo alimentada al 100% con hidrógeno en abril de 2026. Esto respalda el papel potencial de los motores capaces de usar hidrógeno junto con las celdas de combustible a medida que se desarrolla la infraestructura de combustible.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La banda de 5-20 MW representó el 33,83% de la capacidad instalada en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en 2026. Este rango sirve a grandes instalaciones de colocación y campus en la nube que construyeron sus sistemas de energía in situ en torno a la escala del desarrollo previo de centros de datos. La categoría por debajo de 1 MW da soporte a nodos perimetrales e instalaciones más pequeñas donde las celdas de combustible compactas y los grupos electrógenos de gas en contenedores pueden adaptarse a sitios con espacio limitado. La banda de 1-5 MW sirve a proveedores de colocación del mercado medio e instalaciones empresariales. Estos operadores pueden combinar la generación distribuida con el almacenamiento de baterías en configuraciones de energía híbrida.

Se proyecta que la categoría de más de 20 MW se expandirá a una CAGR del 12,76% hasta 2032. Wärtsilä anunció un pedido de energía para centros de datos en Estados Unidos de 282 MW en octubre de 2026 utilizando 15 motores Wärtsilä 50SG. El pedido demuestra los tamaños de proyecto más grandes que ingresan al Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos. Los acuerdos marco también están reemplazando la adquisición sitio por sitio para algunos compradores de hiperescala. Este enfoque recompensa a los fabricantes con capacidad de producción disponible y experiencia en la entrega de equipos durante varios años.

El diésel representó el 33,29% por tipo de combustible en 2026. El almacenamiento de combustible in situ hace que el diésel sea útil para la energía de respaldo de emergencia porque el sistema no depende de la entrega inmediata de combustible durante un corte de suministro. El gas natural es la segunda categoría de combustible más grande y da soporte tanto a motores de gas como a turbinas utilizadas para energía primaria y de puente. El aceite vegetal hidrotratado ha surgido como un reemplazo de menor ciclo de vida de emisiones para el diésel, mientras que los operadores europeos están evaluando el biometano en configuraciones de motores de gas de doble combustible. La selección de combustible en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos depende de la disponibilidad local, las normas de emisiones, las necesidades de almacenamiento y el ciclo de uso previsto.

Se espera que el hidrógeno y las mezclas de hidrógeno registren una CAGR del 12,69% hasta 2032. La demostración de 3 MW de INNIO en Austria confirmó la viabilidad técnica de la energía de respaldo alternativa alimentada con hidrógeno a una escala relevante. Equinix lanzó un piloto de 12 semanas en su instalación DB3 de Dublín en junio de 2026, utilizando celdas de combustible de membrana de intercambio de protones e hidrógeno verde para suministrar hasta 0,5 MW de energía continua. Bridge Data Centres y PacificLight Power también firmaron un memorando para una planta de gas natural lista para hidrógeno en Singapur. La infraestructura, el almacenamiento y el suministro de hidrógeno siguen siendo los principales límites para un despliegue más amplio a corto plazo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

La energía de respaldo de emergencia representó el 57,17% del tamaño del Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en 2026. Los grupos electrógenos siguen siendo la última defensa contra los cortes de la red eléctrica para las instalaciones con altos requisitos de tiempo de actividad. Las clasificaciones Tier IV, los compromisos de arrendamiento y las prácticas de gestión del riesgo operativo refuerzan esta demanda. Las aplicaciones de energía primaria y continua sirven a instalaciones que buscan un mayor grado de independencia de la red eléctrica. Estas aplicaciones son más relevantes donde la fiabilidad de la red eléctrica no puede soportar cargas orientadas a la inteligencia artificial sin una redundancia sustancial del lado de la empresa de servicios públicos.

Se proyecta que la energía temporal y de puente se expandirá a una CAGR del 12,67% hasta 2032. Una encuesta de Data Center Frontier encontró que 6 de cada 10 desarrolladores utilizarían la generación in situ si la energía de la empresa de servicios públicos no estuviera disponible a tiempo. Aggreko Japan informó ejemplos de plantas de energía temporales de 50 MW que adelantaron la puesta en marcha en 3 años. La energía de puente puede permitir a un operador iniciar operaciones de computación antes de que la infraestructura de servicios públicos esté completa. Esta aplicación amplía el papel del equipo in situ desde la protección contra cortes hasta la puesta en marcha de proyectos.

Los centros de datos grandes representaron el 34,62% de la demanda en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en 2026. Esta categoría incluye campus de colocación, nodos regionales en la nube e instalaciones empresariales con cargas de TI significativas. Estos sitios han actualizado la generación de respaldo y, en algunos casos, han adoptado la energía primaria para mayor resiliencia. Las instalaciones medianas son un grupo objetivo central para las celdas de combustible modulares y los motores de gas en el rango de 1-10 MW. Los centros de datos pequeños y los nodos perimetrales están aumentando en número, pero contribuyen con menos capacidad de generación instalada porque cada sitio es más pequeño.

Se espera que los centros de datos de hiperescala se expandan a una CAGR del 12,34% hasta 2032. Caterpillar anunció un acuerdo de compra de 2 GW para grupos electrógenos de gas natural G3516 en el Monarch Compute Campus en Virginia Occidental en enero de 2026. Bloom Energy declaró que el Proyecto Júpiter de Oracle podría utilizar hasta 2,45 GW de capacidad de celdas de combustible. Estos desarrollos muestran que las plantas de energía y los campus de centros de datos se están diseñando cada vez más como un único programa de infraestructura. Los proveedores capaces de producir y dar soporte a grandes flotas están mejor posicionados para servir a este segmento.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los proveedores de servicios en la nube representaron el 42,74% en 2026. Son los mayores compradores de equipos de generación porque sus centros de datos son típicamente más grandes y sus programas de capital son más amplios que los de otros tipos de operadores. Estos proveedores a menudo utilizan acuerdos de equipos plurianuales y acuerdos de energía como servicio para asegurar el suministro. Dichos acuerdos pueden reservar capacidad de fabricación antes de que los proyectos individuales alcancen la fase de construcción final. Su comportamiento de adquisición tiene un efecto sustancial en la disponibilidad de equipos en todo el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos.

También se proyecta que los proveedores de servicios en la nube en el Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos se expandirán a una CAGR del 12,53% hasta 2032. La adquisición de Intersect Power por parte de Google, reportada en febrero de 2026, indicó que los proveedores en la nube pueden buscar un mayor control sobre los activos energéticos. Los proveedores de colocación también están adoptando la generación in situ porque la fiabilidad y la sostenibilidad influyen en las decisiones de los inquilinos. Los centros de datos empresariales y perimetrales tienen capacidades promedio más pequeñas y siguen siendo más dependientes del respaldo diésel. La adopción de generación avanzada está emergiendo en servicios financieros, atención médica e instalaciones gubernamentales donde los requisitos de tiempo de actividad justifican un costo más elevado.

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 43,22% de la participación del Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos en 2026. La región tiene una gran concentración de capacidad de hiperescaladores y colocación. Caterpillar anunció una expansión de 725 millones de USD de su instalación de motores en Lafayette en 2025, que está prevista para más que duplicar la producción para 2027. Este entorno da soporte a los proveedores del Mercado de Generación de Energía In Situ para Centros de Datos capaces de suministrar alternativas de gas natural, diésel y de menores emisiones.

Se proyecta que Asia-Pacífico se expandirá a una CAGR del 12,98% hasta 2032. La región está experimentando construcciones de nube e inteligencia artificial en China, India, el Sudeste Asiático, Japón y otros mercados. Aggreko Japan inició su servicio doméstico de energía de puente en noviembre de 2025, citando retrasos en la conexión a la red eléctrica de más de 5 años. Topco Group y Bloom Energy instalaron un sistema de celdas de combustible de óxido sólido de 2,6 MW en un centro de datos en Miaoli, Taiwán, en mayo de 2026. América del Sur sigue siendo el segmento geográfico más pequeño, con Brasil representando la base de centros de datos más desarrollada de la región.

Europa enfrenta importantes restricciones de energía junto con fuertes requisitos de descarbonización, lo que crea un entorno operativo desafiante para el desarrollo y la expansión de centros de datos. Estas condiciones están aumentando el interés en alternativas más limpias y fiables a las soluciones convencionales de energía de respaldo. El piloto de hidrógeno de Equinix en Dublín demuestra el creciente interés de la región en los sistemas de energía basados en hidrógeno como alternativa a la generación diésel, particularmente para apoyar la resiliencia de los centros de datos mientras se reducen las emisiones. La Agencia Internacional de Energía identificó el objetivo de Arabia Saudita de 1,9 GW de capacidad de centros de datos para 2030 y 6,6 GW para 2034, lo que refleja la expansión planificada del país en infraestructura digital. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos tienen acuerdos para 5 GW de capacidad de centros de datos de inteligencia artificial, lo que subraya la escala del desarrollo planificado de centros de datos orientados a la inteligencia artificial en la región.