Tamaño y Participación del Mercado de Transporte Refrigerado en Chile - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Exportaciones de Productos Frescos que Incrementan la Demanda de Transporte Refrigerado

Las exportaciones de productos frescos de Chile hacen que el flete por carretera refrigerado sea esencial para mover la fruta desde los centros de empaque hasta los patios de contenedores. Los envíos de cerezas alcanzaron 2.243 millones de USD en el primer semestre de 2025, y la temporada de fruta fresca 2025-2026 generó 8.198,8 millones de USD FOB^[1]. DP World procesó 12,8 millones de cajas de cerezas en la temporada anterior y proyectó 14.800 TEUs para la temporada 2025-2026, con volúmenes de contenedores refrigerados que aumentaron a 5.350 unidades. El pico resultante se concentra en un período de 5 a 6 semanas, lo que incrementa la necesidad de camiones entre los valles agrícolas y las instalaciones portuarias. Los operadores de flota pueden enfrentar requisitos de flete premium cuando la capacidad contratada no puede satisfacer la demanda durante el período de cosecha. Los requisitos del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile para el control documentado de temperatura desde la puerta de la granja también favorecen a los proveedores con procedimientos certificados de cadena de frío.

Exportaciones de Productos del Mar que Amplían los Volúmenes de Flete con Control de Temperatura

El salmón y otros productos del mar proporcionan tráfico durante todo el año que difiere del ciclo concentrado de exportación de frutas. Chile exportó 88.482 toneladas de salmón coho en el primer trimestre de 2025. Biobío maneja el 52,5% de los volúmenes nacionales de envíos de salmón y más de 2.556 millones de USD en valor FOB de salmónidos cada año. Este volumen respalda movimientos regulares por carretera refrigerada desde las zonas de producción hasta los sitios de procesamiento y terminales. Los enlaces viales desde Los Lagos y Aysén hacia Biobío siguen siendo importantes para este flujo. La empresa ferroviaria estatal de Chile, EFE, está evaluando 2 trenes refrigerados semanales desde Frutillar hasta Biobío, lo que podría reemplazar 34 camiones por tren y afectar parte de la demanda vial de larga distancia con el tiempo.

Consumo de Alimentos Congelados que Incrementa la Demanda de Distribución en Cadena de Frío

El consumo doméstico de alimentos congelados añade demanda que depende menos de los ciclos de envío de exportación. Se proyectaba que las posiciones de palés congelados alcanzarían 630.000 a finales de 2025, con actividad concentrada en Santiago, Concepción y Puerto Montt. La capacidad de almacenamiento adicional incrementa el número de viajes refrigerados desde los centros de distribución hacia las ciudades secundarias. También cambia los requisitos de temperatura de las flotas a medida que más alimentos se almacenan y distribuyen en forma congelada. Las bandas de temperatura más profundas incrementan las necesidades operativas de las unidades de refrigeración en cada ruta. Por lo tanto, los operadores deben considerar la capacidad del vehículo y el consumo de energía junto con el volumen adicional de rutas. El mercado de transporte refrigerado en Chile puede beneficiarse cuando los operadores vinculan la capacidad de almacenamiento en frío con una distribución regional confiable.

Crecimiento Farmacéutico que Incrementa los Requisitos de Transporte Refrigerado Especializado

La distribución farmacéutica requiere un manejo más controlado que la mayoría de los movimientos de alimentos. El Instituto de Salud Pública de Chile exige el cumplimiento de la Norma Técnica N°208 para el transporte de medicamentos refrigerados y congelados. La norma cubre la calificación y validación para condiciones refrigeradas de 2-8 °C y condiciones congeladas de -25 a -15 °C. En Chile, DHL Supply Chain y Novo Nordisk establecieron una operación logística de temperatura controlada para mercancías mantenidas entre 15 °C y 25 °C. El tráfico farmacéutico puede ayudar a las flotas a reducir la subutilización estacional porque la demanda continúa fuera de los picos agrícolas. Esto proporciona a los operadores certificados una fuente de ingresos más estable que los operadores enfocados únicamente en carga alimentaria.

Desequilibrios Estacionales de Vehículos Refrigerados que Restringen la Capacidad de Flota Disponible

Las cerezas de noviembre a enero y los picos de salmón coho en primavera concentran la demanda de flete refrigerado en ventanas estacionales limitadas. Los volúmenes proyectados de cerezas de 132 millones de cajas en la temporada 2025-2026 requirieron una estrecha coordinación en San Antonio después de que una cosecha temprana comprimió la disponibilidad de contenedores, buques y conductores. Los vehículos añadidos para estos picos pueden permanecer inactivos entre abril y octubre. Esto debilita los retornos sobre las inversiones en flota y puede desalentar la renovación de la misma. La disponibilidad de conductores calificados es otra restricción, particularmente en Los Lagos y Aysén, donde la logística de acuicultura compite por operadores calificados. Los contratos farmacéuticos y de comercio minorista pueden ayudar a llenar el vacío entre las temporadas agrícolas, pero muchos transportistas regionales no han desarrollado completamente estos servicios.

Costos de Combustible y Refrigeración que Incrementan los Gastos Operativos

El precio de referencia del diésel en Chile fue de 618,1 USD por m³ en junio de 2025, mientras que el índice de costos de transporte aumentó un 1,2% en el primer semestre de 2025^[2]. Los costos aumentan aún más cuando las unidades de refrigeración funcionan durante las demoras en terminales o en rutas urbanas con múltiples paradas. Los largos corredores del sur también tienen oportunidades limitadas de carga de retorno, lo que reduce el uso del equipo en los viajes de regreso. Esto es particularmente difícil en rutas de más de 500 kilómetros donde se acumulan los requisitos de combustible, tiempo del conductor y refrigeración. Los operadores que atienden el comercio electrónico urbano deben equilibrar una mayor frecuencia de entregas con la mayor intensidad energética de las paradas múltiples.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los productos hortícolas representan el 29,76% de la participación del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026. Las cerezas, uvas, kiwis y arándanos generan la mayor concentración de demanda estacional de carga completa. Estos productos se mueven desde granjas y centros de empaque hacia San Antonio y Valparaíso, donde los calendarios de exportación requieren una entrega puntual. Los productos lácteos, postres congelados, carne, aves, pescado y productos del mar proporcionan una demanda más regular a lo largo del año. El procesamiento de salmón en Biobío y Los Lagos es especialmente importante porque sostiene el movimiento refrigerado fuera de la temporada de frutas.

Se proyecta que los envíos de atención médica y productos farmacéuticos registren una CAGR del 7,76% de 2027 a 2032. La logística de atención médica y productos farmacéuticos tiene volúmenes menores pero crece más rápido porque la regulación exige equipos especialmente adaptados. La Norma Técnica N°208 exige vehículos calificados, monitoreo continuo y procedimientos para manejar desviaciones de temperatura. Esto crea demanda de vehículos refrigerados especializados, instalaciones de almacenamiento validadas y personal logístico capacitado. Las empresas farmacéuticas también requieren trazabilidad confiable y manejo controlado durante todo el transporte para mantener la calidad del producto y cumplir con los estándares regulatorios.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Las operaciones de carga completa representan el 70,82% del tamaño del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026, lo que refleja los grandes envíos de exportación de frutas, salmón y productos congelados de Chile. Las rutas de punto a punto desde las regiones productoras hasta los puertos a menudo llenan remolques refrigerados completos. Este modelo es eficiente para los volúmenes de exportación estándar y respalda los recorridos programados durante los picos de cosecha y procesamiento. Los transportistas de carga completa aún enfrentan exposición a la variabilidad de los cultivos. Chile exportó 569.000 toneladas de cerezas en la temporada 2025-2026, lo que representó un 8,9% por debajo de la temporada anterior^[3].

Se proyecta que las operaciones de carga parcial registren una CAGR del 7,94% hasta 2032. El comercio electrónico, la distribución farmacéutica y el reabastecimiento minorista crean envíos más pequeños y frecuentes. Estos envíos requieren una planificación de rutas más sólida y más paradas que los viajes de exportación convencionales. La tecnología de remolques multitemperatura mejora las operaciones de carga parcial al transportar carga farmacéutica, refrigerada y de temperatura ambiente controlada en zonas separadas. El equipo Thermo King respalda la refrigeración específica por zona para estas rutas urbanas mixtas. Una red especializada de carga parcial puede proporcionar un flujo de ingresos adicional cuando los volúmenes de exportación se debilitan. Por lo tanto, la combinación puede desplazarse hacia cargas especializadas incluso mientras la carga completa sigue siendo el formato más grande.

El transporte refrigerado no contenedorizado representa el 80,27% del tamaño del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026 y sigue siendo el formato principal para la distribución doméstica de alimentos. Los remolques aislados sirven a procesadores de carne, distribuidores de lácteos y cadenas minoristas que no requieren compatibilidad con contenedores ISO. Este formato se adapta a las entregas directas entre plantas, almacenes, tiendas y sitios de servicio de alimentos. También brinda a los transportistas flexibilidad para atender rutas regionales que no están conectadas a puertos.

Se proyecta que el transporte refrigerado contenedorizado registre una CAGR del 6,83% hasta 2032. Está respaldado por los flujos de contenedores de exportación y por el uso de movimientos marítimos y viales combinados bajo un mismo proceso de cadena de frío. Global Reefers adoptó el estándar DCSA Reefer Events en 2025 para mejorar la visibilidad en los recorridos de exportación de cerezas chilenas. El estándar respalda información estructurada sobre temperatura, humedad y eventos de tratamiento en frío. A medida que los estándares de datos y la infraestructura de conexión se expanden, los movimientos viales contenedorizados pueden volverse más prácticos para los exportadores. Los remolques convencionales seguirán dominando el tráfico doméstico debido a su papel establecido en la distribución local.

El transporte refrigerado de larga distancia representa el 68,52% del tamaño del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026 porque las zonas de producción y los centros de consumo de Chile están muy alejados entre sí. Las rutas desde las granjas salmoneras de la Patagonia y las regiones de uva del norte hasta Santiago o los puertos del Pacífico pueden superar los 500 kilómetros en una dirección. Estas rutas respaldan los movimientos de exportación y las transferencias de larga distancia hacia almacenes en frío y centros de procesamiento.

Se proyecta que el transporte refrigerado de corta distancia registre una CAGR del 8,65% hasta 2032. Las plataformas de entrega de alimentos, el reabastecimiento minorista y la distribución farmacéutica están incrementando la demanda de viajes de menos de 100 kilómetros dentro de las áreas metropolitanas. Esto está cambiando los requisitos de flota de los operadores urbanos. Walmart Chile y Sunswap desplegaron unidades de refrigeración sin diésel en rutas que conectan Santiago, La Serena y Concepción en 2025-2026. Sunswap reportó costos operativos de refrigeración hasta un 81% más bajos que el diésel en estas operaciones. El recurso solar de Chile puede extender el alcance operativo de la refrigeración asistida por energía solar y reducir los costos de carga para los vehículos que regresan a los depósitos por la noche. Esta configuración es más adecuada para rutas urbanas cortas que para corredores de exportación de larga distancia. Puede reducir el umbral operativo para la entrega refrigerada en mercados densos. Los vehículos de larga distancia seguirán siendo esenciales porque la geografía continúa requiriendo movimientos de larga distancia entre zonas de producción, puertos y ciudades principales.

Los movimientos nacionales representan el 70,64% del tamaño del mercado de transporte refrigerado por carretera en Chile en 2026, dado que los traslados locales constituyen la primera parte de casi toda cadena de exportación. Los movimientos de empacadora a almacén, de almacén a puerto y de distribución minorista generan una gran parte de la actividad de flete. Las operaciones nacionales también sirven a procesadores de alimentos y minoristas urbanos que no realizan envíos internacionales.

Los envíos transfronterizos proyectan registrar una CAGR del 8,89% hasta 2032. Su crecimiento refleja el comercio con Argentina, Bolivia y Perú, así como el transporte terrestre que respalda las exportaciones marítimas consolidadas. El sector de transporte refrigerado por carretera en Chile se beneficia cuando el transporte nacional se vincula eficazmente con los servicios internacionales de cadena de frío. Citikold y Seaboard Marine lanzaron un servicio directo de flete frío desde Chile hacia los Estados Unidos en marzo de 2025, conectando San Antonio con los principales puertos de América del Norte. Este servicio genera requisitos adicionales de recolección y entrega refrigerada terrestre. InvestChile identificó el Corredor Vial Bioceánico como una posible ruta para conectar el centro-oeste de Brasil y los países sudamericanos sin litoral con los puertos del norte de Chile.

La banda de temperatura congelada de -20 a 0 °C representa el 45,69% de la participación del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026. El salmón congelado, las bayas, las aves y los productos proteicos respaldan esta posición. Estos productos requieren un control de temperatura confiable durante las transferencias entre procesadores, tiendas, puertos y centros de distribución.

Se proyecta que el flete ultracongelado y a temperatura ultrabajas registre una CAGR del 7,87% hasta 2032. El crecimiento más rápido refleja los requisitos de tratamiento en frío para las cerezas exportadas a China y la demanda de productos del mar premium y biológicos especiales. El transporte refrigerado continúa respaldando la distribución de frutas frescas, lácteos y productos farmacéuticos. Los requisitos de tratamiento en frío de las cerezas de Chile incluyen mantener los contenedores por debajo de -1 °C durante al menos 15 días para el movimiento citado con destino a China. Estos requisitos aumentan la importancia de las transferencias monitoreadas de contenedores y camiones. El flete de temperatura ambiente controlada es menor pero puede generar mayores ingresos por kilómetro para bienes como el chocolate premium y el vino. DHL Supply Chain Chile inició una asociación logística con Lindt en julio de 2026 que mantiene el chocolate a 14 °C con una variación permitida de 2 °C.

Análisis Geográfico

Chile Central representa el 45,76% de la participación del mercado de transporte refrigerado en Chile en 2026. Su posición proviene de la gran base de consumo de Santiago, el procesamiento de alimentos en O'Higgins y Maule, y el acceso a San Antonio. DP World proyectó 14.800 TEUs de exportaciones de cerezas para la temporada 2025-2026 y aumentó la capacidad de contenedores refrigerados a 5.350 unidades^[4]. La instalación de Emergent Cold LatAm en Maipú añade capacidad de almacenamiento automatizado cerca de la red de distribución metropolitana. El comercio electrónico de comestibles también está concentrado en Santiago, que maneja más del 40% de las entregas nacionales y supera 1 millón de envíos cada día durante los períodos pico. Esto favorece las rutas refrigeradas con múltiples paradas y los modelos de entrega de carga parcial. 

Se proyecta que Chile Sur se expanda a una CAGR del 8,64% de 2027 a 2032. La producción de salmónidos en Biobío, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía proporciona la principal base de demanda. Biobío canaliza el 52,5% de los volúmenes nacionales de salmón, con valores FOB de salmónidos superiores a 2.556 millones de USD cada año. La zona continúa atrayendo inversión logística porque conecta la producción de salmón con la capacidad de terminales de contenedores. La terminal de Talcahuano de Emergent Cold LatAm manejó más de 60.000 toneladas de carga en 2025. La revisión de EFE de los servicios ferroviarios refrigerados desde Frutillar hasta Biobío podría trasladar una parte de la carga de larga distancia desde las carreteras. Los operadores de transporte por camión retendrán un papel importante en la conexión de granjas, plantas, puntos ferroviarios y puertos.

Chile Norte y la Patagonia o Extremo Sur tienen bases establecidas más pequeñas pero fuentes distintas de demanda de flete refrigerado. Chile Norte suministra cítricos, uvas de mesa y aguacates a través de Iquique y Coquimbo. Terminal Puerto Coquimbo registró su tercer año consecutivo de operaciones regulares de exportación de cítricos en mayo de 2026. El Corredor Vial Bioceánico podría incrementar el tráfico refrigerado hacia el norte si la inversión y el avance regulatorio permiten nueva capacidad de transbordo. Las condiciones viales, el clima y la infraestructura limitada de combustible refrigerado restringen la Patagonia y el Extremo Sur. La primera exportación ultra-refrigerada de erizos de mar frescos de HMM desde Punta Arenas hasta Yokohama muestra una conexión temprana entre los productos marinos del sur y la demanda asiática premium. El crecimiento futuro en ambas áreas depende de nodos confiables para el control de temperatura y la coordinación transfronteriza.