Tamaño y Participación del Mercado de Comercio Social en Brasil
Análisis del Mercado de Comercio Social en Brasil por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de comercio social en Brasil asciende a USD 15.600 millones en 2025 y se prevé que alcance los USD 55.700 millones en 2030, registrando una CAGR del 28,99%. La solidez de las redes de pagos instantáneos, la penetración casi universal de las redes sociales y los hábitos de compra que favorecen el descubrimiento dentro del feed se combinan para mantener el mercado de comercio social en Brasil en un hipercrecimiento sostenido. Los pagos mediante PIX, que se procesan en segundos, acortan el recorrido del cliente desde la inspiración hasta la conversión, mientras que la navegación desde teléfonos inteligentes fomenta transacciones rápidas e impulsivas. La creciente competencia entre plataformas impulsa el lanzamiento de funciones como las compras en transmisión en vivo, el etiquetado de productos con inteligencia artificial y las tiendas en mensajes directos que profundizan el compromiso del consumidor. Los cambios regulatorios —desde los pagos a plazos de PIX Parcelado hasta los nuevos aranceles de importación— reconfiguran la economía operativa, pero también amplían la base de compradores de menores ingresos. Estos factores posicionan colectivamente al mercado de comercio social en Brasil como una de las arenas de comercio minorista digital de más rápido crecimiento en el mundo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, la Ropa lideró con el 30,77% de la participación del mercado de comercio social en Brasil en 2024, mientras que el Cuidado Personal y de Belleza avanza a una CAGR del 29,23% hasta 2030.
- Por dispositivo, los teléfonos inteligentes representaron el 90,11% del tamaño del mercado de comercio social en Brasil en 2024 y se proyecta que se expandan a una CAGR del 30,13% entre 2025 y 2030.
- Por canal de ventas, el comercio por video capturó el 43,42% de la participación del mercado de comercio social en Brasil en 2024; se prevé que la reventa social registre la CAGR más alta, del 29,72%, hasta 2030.
Tendencias e Información del Mercado de Comercio Social en Brasil
Análisis del Impacto de los Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Ubicuidad del pago PIX mediante WhatsApp | +8.2% | Nacional; primeras ganancias en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del gasto publicitario en la economía de creadores | +6.5% | Nacional; concentrado en el Sudeste y Nordeste | Corto plazo (≤2 años) |
| Integración de Meta Shops e Instagram Checkout | +5.8% | Nacional; mayor adopción en centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Despliegue de 5G móvil y reducción de precios de datos | +4.7% | Nacional; áreas metropolitanas principales priorizadas | Largo plazo (≥4 años) |
| Incorporación de vendedores con bajas comisiones en TikTok Shop | +3.9% | Nacional; enfoque en moda y belleza | Corto plazo (≤2 años) |
| PIX Parcelado habilitando pagos a plazos | +3.2% | Nacional; beneficia a los segmentos de menores ingresos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Integración del Pago PIX mediante WhatsApp Transforma el Comercio Conversacional
Los pagos sin fricciones dentro de los chats de WhatsApp eliminan la transición desde el descubrimiento social hacia una caja de pago externa, un punto de fricción que antes suprimía la conversión en el mercado de comercio social en Brasil. Los tiempos de liquidación de PIX, medidos en segundos, mejoran el flujo de caja de los microvendedores, alentando a más comerciantes informales a participar. La adopción temprana se ha concentrado en los distritos de moda de São Paulo, pero la penetración avanza rápidamente hacia Minas Gerais y Bahía a medida que las pequeñas empresas difunden resultados positivos. Los comerciantes señalan tasas más bajas de abandono del carrito porque los consumidores nunca abandonan el hilo de la conversación, lo que preserva la confianza y la inmediatez. En conjunto, las ventas basadas en mensajería y los pagos instantáneos están redefiniendo el concepto de «tienda» como una interfaz conversacional.
El Auge de la Inversión en la Economía de Creadores Impulsa la Monetización de Plataformas
Las plataformas globales actualizaron herramientas nativas como el Mercado de Creadores y AI Studio de Meta en 2024, habilitando la vinculación entre marcas e influenciadores basada en datos y la atención al cliente mediante chatbots.[1]Meta Platforms, "Presentando AI Studio," meta.com Las marcas ahora estructuran contratos en torno a las ventas generadas en lugar de las impresiones, alineando directamente los incentivos con los ingresos. Esta evolución atrae a una gama más amplia de creadores de tamaño mediano al mercado de comercio social en Brasil, ampliando el alcance de los productos más allá de los influenciadores de primer nivel. Una atribución más precisa también orienta los presupuestos de medios hacia el comercio social, ya que el retorno sobre el gasto publicitario es ahora más transparente. A medida que mejora la medición, incluso categorías reguladas como los productos de salud de venta libre están probando transmisiones en vivo con posibilidad de compra, diversificando aún más el surtido.
La Integración de Meta Shops Acelera la Adopción de las Compras Sociales
Instagram Shopping y Facebook Shops permiten a los comerciantes etiquetar inventario en reels, carruseles e historias; la inteligencia artificial visual sugiere entonces artículos similares a los compradores indecisos. Las marcas de moda nacionales reportan un incremento de dos dígitos en las tasas de clics al utilizar cajas de pago nativas en comparación con las redirecciones externas. Las transiciones fluidas mantienen a los compradores dentro del feed, sosteniendo el desplazamiento impulsivo mientras se eliminan los retrasos de carga de página. El motor publicitario de Meta aprovecha el creciente volumen de compras dentro de la aplicación para refinar audiencias similares, reduciendo los costos de adquisición para los anunciantes de alta frecuencia. Como resultado, el mercado de comercio social en Brasil experimenta un ciclo de retroalimentación en el que mejores datos de rendimiento impulsan una mayor inversión publicitaria, lo que a su vez amplifica la liquidez del mercado.
La Expansión de la Infraestructura 5G Habilita el Comercio de Medios Enriquecidos
A finales de 2024, Anatel reportó una cobertura 5G significativa en todo Brasil, habilitando velocidades de descarga más rápidas y menor latencia.[2]Agência Nacional de Telecomunicações, "Cobertura 5G Brasil 2024," anatel.gov.br Estos avances soportan transmisiones en vivo en alta definición, demostraciones de productos desde múltiples ángulos y pruebas de realidad aumentada, que anteriormente enfrentaban limitaciones en las redes 4G. Las plataformas centradas en video, como TikTok Shop, se benefician de una mayor retención de espectadores, ofreciendo una experiencia fluida en dispositivos móviles. En Mato Grosso, las cooperativas rurales ahora transmiten subastas de productos agrícolas en tiempo real a compradores urbanos de supermercados, demostrando una mayor accesibilidad para los vendedores. Además, estas capacidades mejoran los servicios posventa, como la atención al cliente por video, contribuyendo a una mayor satisfacción y fidelización del cliente.
Análisis del Impacto de las Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Crecimiento del fraude y las estafas en canales sociales | −4.3% | Nacional; mayor en regiones con menor alfabetización digital | Corto plazo (≤2 años) |
| Costos de cumplimiento de la privacidad de datos de la LGPD | −3.7% | Nacional; mayor carga para las plataformas pequeñas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del arancel de importación en paquetes de ≤USD 50 (Ley 14.902) | −2.8% | Nacional; afecta al comercio transfronterizo | Largo plazo (≥4 años) |
| Caída del alcance orgánico → aumento del CAC en Meta | −2.1% | Nacional; impacta principalmente a las pymes | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Fraude en Canales Sociales Socava la Confianza del Consumidor
En 2024, las estafas asociadas al sistema de pagos PIX generaron pérdidas financieras significativas, según datos del banco central. Los estafadores crean perfiles falsos, hacen un uso indebido de imágenes de marcas y atraen a compradores con descuentos sustanciales, exigiendo pagos mediante transferencias instantáneas. Dado que estas transacciones son irreversibles, las víctimas raramente recuperan sus fondos, lo que incrementa el riesgo percibido. Las plataformas han implementado verificación de identidad de vendedores y detección de anomalías basada en aprendizaje automático; sin embargo, las redes de fraude continúan adaptando sus métodos. Este aumento de actividades fraudulentas disminuye la confianza entre los nuevos compradores y presiona a los vendedores legítimos a implementar medidas como devoluciones gratuitas y retenciones de pago similares al depósito en garantía para mantener su credibilidad.
El Cumplimiento de la LGPD Genera Sobrecarga Operativa
Desde octubre de 2024, la autoridad nacional de protección de datos de Brasil ha aplicado sanciones por infracciones de la LGPD.[3]Autoridade Nacional de Proteção de Dados, "Multa LGPD," gov.br Las empresas emergentes enfrentan desafíos derivados de requisitos como el mapeo de flujos de datos, la gestión de la revocación del consentimiento y la garantía del almacenamiento localizado de datos. Las plataformas transfronterizas deben establecer centros de datos dentro de Brasil o implementar costosas soluciones de procesamiento en el borde. En consecuencia, los equipos de ingeniería están reasignando recursos desde funciones orientadas al crecimiento hacia medidas de cumplimiento de privacidad, lo que ralentiza el desarrollo de productos. Sin embargo, el cumplimiento ayuda a mitigar los riesgos reputacionales, un factor esencial para lograr escalabilidad en el mercado de comercio social en Brasil.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: El Dominio de la Ropa Enfrenta la Disrupción de la Belleza
La Ropa representó el 30,77% de la participación del mercado de comercio social en Brasil en 2024, validando la fortaleza histórica de la categoría en el comercio minorista digital. Sin embargo, se proyecta que el Cuidado Personal y de Belleza crezca a una CAGR del 29,23%, la más alta de cualquier segmento. La resiliencia de la Ropa se sustenta en cadenas de suministro locales bien establecidas y en la familiaridad de los compradores con los intercambios de tallas, las devoluciones y los videos de estilismo de influenciadores que reducen la ansiedad por el ajuste. Las sesiones de haul en transmisión en vivo, las ofertas de descuento relámpago y los reels de estilismo entre pares sostienen el entusiasmo de los compradores y la frecuencia de compras repetidas.
Se prevé que el tamaño del mercado de comercio social en Brasil para productos de belleza se amplíe considerablemente a medida que los creadores pasen de los enlaces de afiliados a la caja de pago dentro de la aplicación, capturando compras impulsivas generadas por videos tutoriales. Las marcas de cuidado de la piel emplean pruebas de realidad aumentada para demostrar la correspondencia de tonos, convirtiendo la evaluación subjetiva en prueba en tiempo real. Categorías más pequeñas como productos para el hogar y suplementos de salud también se benefician de la narrativa, pero aún se quedan atrás debido a la complejidad logística o los obstáculos regulatorios. Las transacciones de alimentos y bebidas, impulsadas por vínculos con la entrega de comidas, revelan un potencial futuro a medida que los segmentos de consumo instantáneo convergen con el descubrimiento social.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Dispositivo: La Supremacía del Teléfono Inteligente Reforzada por el 5G
Los teléfonos inteligentes representaron el 90,11% de la participación del mercado de comercio social en Brasil en 2024 y registran una CAGR del 30,13% hasta 2030. El dominio está consolidado por paquetes de datos más económicos, pantallas OLED que mejoran la visualización de productos y accesos directos de PIX a nivel de sistema que agilizan la caja de pago. El uso de computadoras de escritorio sigue siendo relevante para compras que requieren una investigación intensiva, como la electrónica de alto valor, pero continúa perdiendo participación a medida que las mejoras en la interfaz de usuario móvil cierran las brechas de funcionalidad.
El tamaño del mercado de comercio social en Brasil capturado a través del móvil se expande más rápidamente en las regiones de menores ingresos, donde los teléfonos inteligentes superan por completo a las computadoras personales. Los minoristas optimizan el video vertical, la navegación con una sola mano y la búsqueda por voz para adaptarse a los hábitos de navegación en movimiento. El 5G desbloquea funciones adicionales como transmisiones en vivo en alta definición y eventos de compras con múltiples cámaras sin interrupciones de almacenamiento en búfer. Como resultado, los comerciantes asignan los presupuestos creativos de manera abrumadora al contenido en orientación vertical, y los proveedores de pagos optimizan la autenticación biométrica para una confirmación rápida mediante huella dactilar.
Por Canal de Ventas: El Liderazgo del Comercio por Video Desafiado por la Reventa Social
El comercio por video reclamó el 43,42% del tamaño del mercado de comercio social en Brasil en 2024, mostrando el poder persuasivo del movimiento y la narrativa. Los presentadores combinan entretenimiento con urgencia mediante códigos de cupón de tiempo limitado, impulsando tasas de conversión en directo de hasta el 30%. Los algoritmos priorizan el tiempo de visualización, asegurando que los programas con alto potencial aparezcan en los feeds personalizados, lo que amplía el alcance más allá de los seguidores habituales.
La reventa social, con una CAGR proyectada del 29,72%, convierte a los usuarios cotidianos en microfranquicias. Los vendedores informales curan catálogos a través de chats grupales, obtienen márgenes en pedidos colectivos y aprovechan la confianza social inherente a las redes de amigos y familiares. Los formatos de compra grupal y compra en equipo atraen a consumidores sensibles al precio, mientras que las plataformas de reseñas de productos proporcionan validación objetiva que alimenta tanto los ciclos de comercio por video como los de reventa. La diversificación de canales señala un mercado de comercio social en Brasil en maduración en el que los formatos coexisten y se refuerzan —en lugar de canibalizarse— mutuamente.
Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
El Sudeste de Brasil ancla el mercado de comercio social en Brasil, impulsado por los densos núcleos urbanos de São Paulo y Río de Janeiro, los consumidores adinerados y la avanzada adopción de tecnología financiera. Los primeros pilotos del pago PIX mediante WhatsApp se lanzaron aquí, proporcionando pruebas de concepto que luego se replicaron a nivel nacional. Las marcas establecen estudios de contenido de comercio social en estas ciudades, aprovechando el talento creativo local y los centros de distribución para acortar los plazos de entrega.
La región Nordeste es la de más rápido crecimiento, beneficiándose del aumento de la penetración de teléfonos inteligentes y del énfasis cultural en la comunidad. Los artesanos informales de Salvador aprovechan Instagram Shops para formalizar industrias artesanales, vendiendo artesanías regionales a nivel nacional. Los gobiernos locales ejecutan programas de alfabetización digital que enseñan el uso seguro de PIX, mitigando las percepciones de fraude entre los compradores primerizos.
Los estados del Sur, como Santa Catarina y Paraná, demuestran un fuerte uso del comercio social en el segmento empresarial. Los fabricantes promocionan repuestos a través de catálogos de WhatsApp, vinculándose directamente con los portales de pago de los distribuidores. Los ingresos promedio más altos también impulsan la demanda de categorías premium, especialmente cosméticos importados que crecieron a pesar del nuevo arancel de importación.
En el Centro-Oeste, los empresarios del agronegocio transmiten subastas de ganado en vivo a inversores urbanos, fusionando las materias primas tradicionales con las pujas conversacionales. Mientras tanto, la cuenca amazónica del Norte enfrenta desafíos de conectividad, aunque el despliegue del 5G en carreteras clave está abriendo ventas de nicho de superalimentos de la selva tropical a audiencias nacionales de salud y bienestar. En conjunto, estos patrones confirman que el mercado de comercio social en Brasil es de alcance nacional pero regionalmente matizado en sus detonantes de crecimiento.
Panorama Competitivo
El mercado de comercio social en Brasil está moderadamente concentrado pero es muy disputado. Instagram y Facebook de Meta combinan audiencias masivas con tiendas integradas, posicionando a la empresa como la tienda de facto para muchas pymes. Mercado Libre complementa su peso como marketplace con soluciones publicitarias que monetizan el tráfico de vendedores a escala. Magazine Luiza se diferencia mediante la logística omnicanal y una superaplicación que fusiona el contenido con la entrega en el mismo día.
TikTok Shop entró en abril de 2025 y de inmediato comenzó a atraer creadores mediante promociones sin comisiones, inclinando la dinámica competitiva hacia el comercio centrado en video. Amazon mantiene una presencia formidable en el comercio electrónico tradicional, pero se queda atrás en las integraciones sociales; sus asociaciones mediante interfaces de programación de aplicaciones se están acelerando, como lo evidencian los experimentos que integran carritos de Amazon en transmisiones en vivo de influenciadores. La adquisición por parte de VTEX del especialista en comercio conversacional Weni subraya la importancia estratégica de las tiendas automatizadas en WhatsApp.
Las alianzas estratégicas continúan dando forma al campo de batalla. La asociación de Magazine Luiza con AliExpress amplió el surtido transfronterizo aprovechando la distribución doméstica para la velocidad de última milla.[4]Reuters, "Magalu se asocia con AliExpress," reuters.com La innovación en pagos actúa como un segundo eje de diferenciación: PagSeguro y StoneCo compiten por lanzar funciones de PIX Parcelado para comerciantes antes que sus competidores. A medida que los costos de cumplimiento de la LGPD aumentan, los actores de mayor escala utilizan la infraestructura legal como barrera de entrada, mientras que las empresas emergentes pivotan hacia segmentos de nicho donde las bases de usuarios más pequeñas limitan la carga de cumplimiento.
Líderes de la Industria de Comercio Social en Brasil
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Meta Platforms, Inc.
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Mercado Libre, Inc.
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ByteDance Ltd.
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Sea Ltd.
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Amazon.com, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Septiembre de 2025: Pix Parcelado, una red de pagos integrada en la red de pagos instantáneos Pix de Brasil, introduce pagos a plazos y ofertas de crédito. Se espera que este desarrollo aumente la competencia con las tarjetas de crédito, influya en las operaciones minoristas y bancarias, e impulse los avances en tecnología financiera a medida que los pagos digitales continúan evolucionando. Al habilitar los pagos a plazos dentro del sistema Pix, Pix Parcelado desafía los modelos tradicionales de tarjetas de crédito y promueve la inclusión financiera. Los comerciantes se benefician al recibir pagos completos de inmediato, reduciendo la exposición al riesgo crediticio, mientras que los consumidores obtienen acceso a opciones de pago a plazos digitales y flexibles. Esta iniciativa se alinea con los patrones de compra impulsados por el móvil en Brasil y apoya el crecimiento de las soluciones de tecnología financiera, mejorando la eficiencia del comercio social.
- Septiembre de 2025: Temu, una plataforma de comercio electrónico en rápida expansión, ha introducido su Programa de Vendedores Locales en Brasil. Este desarrollo representa un paso clave en la estrategia de expansión global de Temu, creando nuevas oportunidades para las empresas y los consumidores brasileños. El programa permite a las empresas brasileñas vender directamente a los consumidores locales a través de la plataforma de Temu, mejorando la eficiencia de la entrega y la experiencia del cliente. Este enfoque localizado apoya la actividad económica, mejora la visibilidad de las marcas y se alinea con la creciente adopción en Brasil de comportamientos de compra impulsados por las redes sociales y el móvil, reflejando su relevancia en el mercado de comercio electrónico en evolución.
- Mayo de 2025: Outlandish, una empresa global especializada en compras en vivo y comercio social, se ha expandido al mercado brasileño a través de una alianza estratégica con MindgruveMacarta, una firma enfocada en marketing de rendimiento, medios minoristas y tecnología de datos. Esta colaboración permite a las marcas establecer presencia en TikTok Shop Brasil, atendiendo la creciente demanda de contenido en vivo con posibilidad de compra en el mercado más grande de América Latina. Outlandish y MindgruveMacarta proporcionarán a las marcas una gama de servicios, incluida la producción de contenido, colaboraciones con influenciadores locales, logística y cumplimiento, cumplimiento normativo y publicidad, todos adaptados al entorno de comercio social en evolución de Brasil.
- Marzo de 2025: TikTok Shop había iniciado sus operaciones en Brasil mediante la introducción de herramientas de compra integradas y la incorporación de vendedores locales. Aprovechando la extensa base de usuarios de TikTok y el formato de video corto, la plataforma permite el descubrimiento de productos y las transacciones de manera fluida dentro de la aplicación. Al involucrar a los comerciantes locales y alinearse con el comportamiento del consumidor brasileño orientado al móvil, TikTok Shop fortalece el compromiso con el comercio minorista digital, aumenta la competencia con plataformas como Mercado Libre y Shopee, y avanza en la integración del entretenimiento y el comercio electrónico en el mercado brasileño.
Alcance del Informe del Mercado de Comercio Social en Brasil
El Informe del Mercado de Comercio Social en Brasil está Segmentado por Tipo de Producto (Ropa, Cuidado Personal y de Belleza, Accesorios, Productos para el Hogar, Suplementos de Salud, Alimentos y Bebidas, Otros Tipos de Productos), Dispositivo (Laptops y Computadoras de Escritorio, Teléfono Inteligente), Canal de Ventas (Comercio por Video, Comercio Liderado por Redes Sociales, Reventa Social y Otros Tipos de Canales de Ventas) y Geografía (Brasil). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Ropa |
| Cuidado Personal y de Belleza |
| Accesorios |
| Productos para el Hogar |
| Suplementos de Salud |
| Alimentos y Bebidas |
| Otros Tipos de Productos |
| Laptops y Computadoras de Escritorio |
| Teléfono Inteligente |
| Comercio por Video |
| Comercio Liderado por Redes Sociales |
| Reventa Social |
| Compra Grupal / Compra en Equipo |
| Plataformas de Reseñas y Descubrimiento de Productos |
| Por Tipo de Producto | Ropa |
| Cuidado Personal y de Belleza | |
| Accesorios | |
| Productos para el Hogar | |
| Suplementos de Salud | |
| Alimentos y Bebidas | |
| Otros Tipos de Productos | |
| Por Dispositivo | Laptops y Computadoras de Escritorio |
| Teléfono Inteligente | |
| Por Canal de Ventas | Comercio por Video |
| Comercio Liderado por Redes Sociales | |
| Reventa Social | |
| Compra Grupal / Compra en Equipo | |
| Plataformas de Reseñas y Descubrimiento de Productos |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de comercio social en Brasil?
El mercado de comercio social en Brasil está valorado en USD 15.600 millones en 2025 y se proyecta que alcance los USD 55.700 millones en 2030, creciendo a una sólida CAGR del 28,99% durante el período de pronóstico.
¿Qué categoría de producto domina el mercado de comercio social en Brasil?
La Ropa lidera el mercado con una participación del 30,77% en 2024, impulsada por influenciadores de moda, eventos de compras en vivo y la naturaleza visual de los productos de vestimenta que tienen buen desempeño en las plataformas sociales.
¿Qué segmento de producto crece más rápido?
El Cuidado Personal y de Belleza es el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 29,23% (2025-2030), impulsado por el marketing de influenciadores de belleza, los tutoriales de cuidado de la piel y el auge de las marcas de belleza brasileñas que aprovechan la venta social.
¿Qué dispositivos utilizan principalmente los consumidores brasileños para el comercio social?
Los teléfonos inteligentes dominan con una participación de mercado del 90,11% en 2024, lo que refleja la economía digital orientada al móvil de Brasil y la optimización de las plataformas de comercio social para experiencias móviles.
¿Qué canal de ventas lidera el mercado de comercio social en Brasil?
El Comercio por Video tiene la mayor participación con el 43,42% en 2024, aprovechando la sólida cultura de consumo de contenido de video en Brasil y las tendencias de compras en vivo popularizadas por influenciadores y marcas.
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