Taille et Part du Marché du Commerce Social au Brésil
Analyse du Marché du Commerce Social au Brésil par Mordor Intelligence
La taille du marché du commerce social au Brésil s'établit à 15,60 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 55,70 milliards USD d'ici 2030, enregistrant un CAGR de 28,99 %. Des infrastructures de paiement instantané robustes, une pénétration quasi universelle des réseaux sociaux et des habitudes d'achat favorisant la découverte dans le fil d'actualité se combinent pour maintenir le marché du commerce social au Brésil dans une hypercroissance soutenue. Les paiements PIX omniprésents raccourcissent le parcours client de l'inspiration à la conversion, tandis que la navigation sur smartphone encourage des transactions rapides et impulsives. L'intensification de la concurrence entre plateformes pousse au déploiement de fonctionnalités telles que les achats en direct, le marquage de produits par intelligence artificielle et les vitrines par messagerie directe, qui approfondissent l'engagement des consommateurs. Les évolutions réglementaires — allant des versements échelonnés PIX Parcelado aux nouveaux droits de douane à l'importation — remodèlent l'économie opérationnelle tout en élargissant la base adressable des acheteurs à revenus modestes. Ces facteurs positionnent collectivement le marché du commerce social au Brésil comme l'une des arènes de commerce numérique à la croissance la plus rapide au monde.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type de produit, l'Habillement a dominé avec 30,77 % de la part du marché du commerce social au Brésil en 2024, tandis que les Soins Personnels et Beauté progressent à un CAGR de 29,23 % jusqu'en 2030.
- Par appareil, les smartphones représentaient 90,11 % de la taille du marché du commerce social au Brésil en 2024 et devraient se développer à un CAGR de 30,13 % entre 2025 et 2030.
- Par canal de vente, le commerce vidéo a capté 43,42 % de la part du marché du commerce social au Brésil en 2024 ; la revente sociale devrait enregistrer le CAGR le plus élevé à 29,72 % jusqu'en 2030.
Tendances et Perspectives du Marché du Commerce Social au Brésil
Analyse de l'Impact des Moteurs
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Omniprésence du paiement PIX via WhatsApp | +8.2% | National ; gains précoces à São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Hausse des dépenses publicitaires dans l'économie des créateurs | +6.5% | National ; concentré dans le Sud-Est et le Nord-Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intégration des Boutiques Meta et du Paiement Instagram | +5.8% | National ; adoption plus élevée dans les centres urbains | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Déploiement de la 5G mobile et baisse des prix des données | +4.7% | National ; grandes zones métropolitaines prioritaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Intégration des vendeurs à faibles frais sur TikTok Shop | +3.9% | National ; accent sur la mode et la beauté | Court terme (≤ 2 ans) |
| PIX Parcelado permettant les paiements échelonnés | +3.2% | National ; bénéficie aux segments à revenus modestes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'Intégration du Paiement PIX via WhatsApp Transforme le Commerce Conversationnel
Un paiement fluide au sein des conversations WhatsApp élimine le transfert de la découverte sociale vers une page de paiement externe, un point de friction qui freinait autrefois la conversion sur le marché du commerce social au Brésil. Les délais de règlement PIX mesurés en secondes améliorent la trésorerie des micro-vendeurs, encourageant davantage de commerçants informels à participer. L'adoption précoce s'est concentrée dans les quartiers de la mode de São Paulo, mais la pénétration progresse rapidement vers le Minas Gerais et Bahia à mesure que les petites entreprises font connaître leurs résultats positifs. Les commerçants constatent des taux d'abandon de panier plus faibles, car les consommateurs ne quittent jamais le fil de conversation, ce qui préserve la confiance et l'immédiateté. Ensemble, les ventes axées sur la messagerie et les paiements instantanés redéfinissent la « vitrine » comme une interface conversationnelle.
La Hausse des Investissements dans l'Économie des Créateurs Stimule la Monétisation des Plateformes
Les plateformes mondiales ont amélioré leurs outils natifs tels que le Marché des Créateurs et AI Studio de Meta en 2024, permettant la mise en relation marque-influenceur basée sur les données et le service client par chatbot.[1]Meta Platforms, "Présentation d'AI Studio," meta.com Les marques structurent désormais leurs contrats autour des ventes générées plutôt que des impressions, alignant directement les incitations sur les revenus. Cette évolution attire un plus large éventail de créateurs de taille intermédiaire sur le marché du commerce social au Brésil, élargissant la portée des produits au-delà des influenceurs de premier rang. Une attribution plus précise oriente également les budgets médias vers le commerce social, car le retour sur les dépenses publicitaires est désormais plus transparent. À mesure que la mesure s'améliore, même des catégories réglementées telles que les produits de santé sans ordonnance testent des diffusions en direct avec possibilité d'achat, diversifiant davantage l'assortiment.
L'Intégration des Boutiques Meta Accélère l'Adoption des Achats Sociaux
Instagram Shopping et Facebook Shops permettent aux commerçants de taguer leurs stocks dans les reels, les carrousels et les stories ; l'intelligence artificielle visuelle suggère ensuite des articles similaires aux visiteurs indécis. Les marques de mode nationales rapportent une augmentation à deux chiffres des taux de clics lors de l'utilisation des paiements natifs par rapport aux redirections externes. Les transitions fluides maintiennent les acheteurs dans le fil d'actualité, soutenant le défilement dopaminergique tout en supprimant les délais de chargement des pages. Le moteur publicitaire de Meta exploite le volume croissant d'achats intégrés à l'application pour affiner les audiences similaires, réduisant les coûts d'acquisition pour les annonceurs à haute fréquence. En conséquence, le marché du commerce social au Brésil connaît une boucle de rétroaction où de meilleures données de performance stimulent des investissements publicitaires plus élevés, ce qui à son tour amplifie la liquidité du marché.
L'Expansion de l'Infrastructure 5G Permet le Commerce en Médias Enrichis
Fin 2024, l'Agence Nationale des Télécommunications a signalé une couverture 5G significative à travers le Brésil, permettant des vitesses de téléchargement plus rapides et une latence réduite.[2]Agência Nacional de Telecomunicações, "Couverture 5G Brésil 2024," anatel.gov.br Ces avancées prennent en charge les émissions en haute définition, les démonstrations de produits sous plusieurs angles et les essayages en réalité augmentée, qui se heurtaient auparavant à des limitations sur les réseaux 4G. Les plateformes axées sur la vidéo comme TikTok Shop bénéficient d'une meilleure rétention des spectateurs, offrant une expérience fluide sur les appareils mobiles. Dans le Mato Grosso, des coopératives rurales diffusent désormais en temps réel des enchères de produits agricoles à des acheteurs d'épiceries urbaines, démontrant une accessibilité accrue pour les vendeurs. De plus, ces capacités améliorent les services après-vente, tels que le support client par vidéo, contribuant à une meilleure satisfaction et fidélisation des clients.
Analyse de l'Impact des Freins
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Croissance de la fraude et des arnaques sur les canaux sociaux | −4.3% | National ; plus élevé dans les régions moins alphabétisées numériquement | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coûts de conformité à la protection des données LGPD | −3.7% | National ; charge plus lourde pour les petites plateformes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Hausse des droits de douane sur les colis ≤ 50 USD (Loi 14.902) | −2.8% | National ; commerce transfrontalier affecté | Long terme (≥ 4 ans) |
| Baisse de la portée organique → hausse du coût d'acquisition client sur Meta | −2.1% | National ; impact le plus fort sur les PME | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Fraude sur les Canaux Sociaux Érode la Confiance des Consommateurs
En 2024, les arnaques associées au système de paiement PIX ont entraîné des pertes financières significatives, selon les données de la banque centrale. Des fraudeurs créent de faux profils, détournent des images de marques et attirent les acheteurs avec des remises importantes, exigeant des paiements par virement instantané. Ces transactions étant irréversibles, les victimes récupèrent rarement leurs fonds, ce qui accroît le risque perçu. Les plateformes ont mis en place une vérification d'identité des vendeurs et une détection d'anomalies par apprentissage automatique ; cependant, les réseaux de fraude continuent d'adapter leurs méthodes. Cette montée des activités frauduleuses diminue la confiance des nouveaux acheteurs et pousse les vendeurs légitimes à mettre en place des mesures telles que les retours gratuits et les retenues de paiement de type séquestre pour maintenir leur crédibilité.
La Conformité à la LGPD Crée une Charge Opérationnelle
Depuis octobre 2024, l'Autorité Nationale de Protection des Données du Brésil applique des sanctions pour les violations de la LGPD.[3]Autoridade Nacional de Proteção de Dados, "Amende LGPD," gov.br Les start-ups font face à des défis liés aux exigences telles que la cartographie des flux de données, la gestion de la révocation du consentement et la garantie du stockage localisé des données. Les plateformes transfrontalières doivent soit établir des centres de données au Brésil, soit mettre en œuvre des solutions de traitement en périphérie coûteuses. En conséquence, les équipes d'ingénierie réaffectent des ressources des fonctionnalités orientées croissance vers les mesures de conformité à la protection des données, ce qui ralentit le développement des produits. Cependant, la conformité contribue à atténuer les risques de réputation, un facteur essentiel pour atteindre l'évolutivité sur le marché du commerce social au Brésil.
Analyse des Segments
Par Type de Produit : La Domination de l'Habillement Face à la Disruption de la Beauté
L'Habillement détenait 30,77 % de la part du marché du commerce social au Brésil en 2024, validant la force historique de cette catégorie dans le commerce numérique. Les Soins Personnels et Beauté, cependant, devraient croître à un CAGR de 29,23 %, le plus rapide de tous les segments. La résilience de l'Habillement découle de chaînes d'approvisionnement locales bien établies et de la familiarité des acheteurs avec les échanges de tailles, les retours et les vidéos de stylisme par des influenceurs qui réduisent l'anxiété liée à l'ajustement. Les sessions de présentation en direct, les ventes flash et les reels de stylisme entre pairs soutiennent l'enthousiasme des acheteurs et la fréquence des achats répétés.
La taille du marché du commerce social au Brésil pour les produits de beauté devrait s'élargir fortement à mesure que les créateurs passent des liens d'affiliation au paiement intégré à l'application, capturant les achats impulsifs générés par les vidéos tutorielles. Les marques de soins de la peau utilisent des essayages en réalité augmentée pour démontrer la correspondance des teintes, transformant une évaluation subjective en preuve en temps réel. Des catégories plus petites telles que les produits pour la maison et les compléments de santé bénéficient également de la narration, mais restent en retrait en raison de la complexité logistique ou des obstacles réglementaires. Les transactions alimentaires et de boissons, soutenues par des liens avec la livraison de repas, révèlent un potentiel futur à mesure que les secteurs de consommation instantanée convergent avec la découverte sociale.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par Appareil : La Suprématie du Smartphone Renforcée par la 5G
Les smartphones représentaient 90,11 % de la part du marché du commerce social au Brésil en 2024 et suivent un CAGR de 30,13 % jusqu'en 2030. La domination est ancrée par des forfaits de données moins chers, des écrans OLED qui améliorent la visualisation des produits et des raccourcis PIX au niveau du système qui accélèrent le paiement. L'utilisation des ordinateurs de bureau reste pertinente pour les achats nécessitant des recherches approfondies, tels que l'électronique haut de gamme, mais continue de perdre des parts à mesure que les améliorations de l'interface mobile comblent les lacunes fonctionnelles.
La taille du marché du commerce social au Brésil capturée via le mobile se développe le plus rapidement dans les régions à revenus plus faibles où les smartphones supplantent entièrement les ordinateurs. Les détaillants optimisent la vidéo verticale, la navigation à une main et la recherche vocale pour correspondre aux habitudes de navigation en déplacement. La 5G débloque des fonctionnalités supplémentaires telles que les diffusions en direct en haute définition et les événements d'achat multi-caméras sans mise en mémoire tampon. En conséquence, les commerçants allouent leurs budgets créatifs de manière écrasante au contenu en orientation portrait, et les prestataires de paiement optimisent l'authentification biométrique pour une confirmation rapide par empreinte digitale.
Par Canal de Vente : Le Leadership du Commerce Vidéo Défié par la Revente Sociale
Le commerce vidéo a revendiqué 43,42 % de la taille du marché du commerce social au Brésil en 2024, mettant en évidence le pouvoir de persuasion du mouvement et de la narration. Les animateurs mêlent divertissement et urgence grâce à des codes de réduction à durée limitée, générant des taux de conversion en direct pouvant atteindre 30 %. Les algorithmes privilégient le temps de visionnage, garantissant que les émissions à fort potentiel apparaissent dans les fils personnalisés, ce qui élargit la portée au-delà des abonnés existants.
La revente sociale, dont le CAGR devrait atteindre 29,72 %, transforme les utilisateurs ordinaires en micro-franchises. Les vendeurs informels organisent des catalogues via des discussions de groupe, gagnent des marges sur les commandes collectives et exploitent la confiance sociale inhérente aux réseaux d'amis et de famille. Les formats d'achat groupé et d'achat en équipe séduisent les consommateurs sensibles aux prix, tandis que les plateformes d'avis sur les produits fournissent une validation objective qui alimente à la fois le commerce vidéo et les boucles de revente. La diversification des canaux signale un marché du commerce social au Brésil en maturation dans lequel les formats coexistent et se renforcent — plutôt que de se cannibaliser — mutuellement.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse Géographique
Le Sud-Est du Brésil ancre le marché du commerce social au Brésil, porté par les denses clusters urbains de São Paulo et Rio de Janeiro, des consommateurs aisés et une adoption avancée des technologies financières. Les premiers pilotes du paiement PIX via WhatsApp ont été lancés ici, fournissant des preuves de concept reproduites ultérieurement à l'échelle nationale. Les marques installent leurs studios de contenu de commerce social dans ces villes, tirant parti des talents créatifs locaux et des centres de distribution pour raccourcir les délais de livraison.
La région Nord-Est est la plus dynamique, bénéficiant d'une pénétration croissante des smartphones et d'un accent culturel sur la communauté. Des artisans informels à Salvador utilisent Instagram Shops pour formaliser des industries artisanales, vendant des artisanats régionaux à l'échelle nationale. Les gouvernements locaux organisent des programmes d'alphabétisation numérique qui enseignent la sécurité PIX, atténuant les perceptions de fraude parmi les premiers acheteurs.
Les États du Sud tels que Santa Catarina et Paraná démontrent une forte utilisation du commerce social B2B. Les fabricants font la promotion de pièces détachées via des catalogues WhatsApp, reliant directement aux portails de paiement des distributeurs. Des revenus moyens plus élevés stimulent également la demande de catégories premium, notamment pour les cosmétiques importés qui ont progressé malgré les nouveaux droits de douane à l'importation.
Dans le Centre-Ouest, des entrepreneurs de l'agrobusiness diffusent en direct des enchères de bovins à des investisseurs urbains, fusionnant les matières premières traditionnelles avec les enchères conversationnelles. Pendant ce temps, le bassin amazonien du Nord fait face à des défis de connectivité, mais le déploiement de la 5G sur les axes routiers clés ouvre des ventes de niche de superaliments de la forêt tropicale aux audiences nationales de santé et de bien-être. Ensemble, ces tendances confirment que le marché du commerce social au Brésil est national dans sa portée mais régionalement nuancé dans ses moteurs de croissance.
Paysage Concurrentiel
Le marché du commerce social au Brésil est modérément concentré mais très disputé. Instagram et Facebook de Meta combinent de vastes audiences avec des boutiques intégrées, positionnant l'entreprise comme la vitrine de facto pour de nombreuses PME. Mercado Libre complète son poids de place de marché avec des solutions publicitaires qui monétisent le trafic des vendeurs à grande échelle. Magazine Luiza se différencie grâce à une logistique omnicanale et une super-application qui fusionne le contenu avec la livraison le jour même.
TikTok Shop est entré en avril 2025 et a immédiatement commencé à courtiser les créateurs via des promotions sans commission, faisant basculer la dynamique concurrentielle vers le commerce axé sur la vidéo. Amazon maintient une présence redoutable dans le commerce électronique traditionnel mais est en retard sur les intégrations sociales ; ses partenariats API s'accélèrent, comme en témoignent les expériences d'intégration de paniers Amazon dans les diffusions en direct d'influenceurs. L'acquisition par VTEX du spécialiste du commerce conversationnel Weni souligne l'importance stratégique des vitrines WhatsApp automatisées.
Les partenariats stratégiques continuent de façonner le champ de bataille. Le partenariat de Magazine Luiza avec AliExpress a élargi l'assortiment transfrontalier tout en tirant parti de la distribution nationale pour la rapidité du dernier kilomètre.[4]Reuters, "Magalu s'associe avec AliExpress," reuters.com L'innovation en matière de paiement constitue un deuxième axe de différenciation : PagSeguro et StoneCo s'affrontent pour déployer des fonctionnalités PIX Parcelado pour les commerçants avant leurs concurrents. À mesure que les coûts de conformité à la LGPD augmentent, les acteurs de grande envergure utilisent l'infrastructure juridique comme barrière à l'entrée, tandis que les start-ups se tournent vers des segments de niche où des bases d'utilisateurs plus petites limitent la charge de conformité.
Leaders du Secteur du Commerce Social au Brésil
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Meta Platforms, Inc.
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Mercado Libre, Inc.
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ByteDance Ltd.
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Sea Ltd.
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Amazon.com, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Septembre 2025 : Pix Parcelado, un système de paiement intégré au réseau de paiement instantané Pix du Brésil, introduit les paiements échelonnés et les offres de crédit. Ce développement devrait accroître la concurrence avec les cartes de crédit, influencer les opérations de commerce de détail et bancaires, et stimuler les avancées dans les technologies financières à mesure que les paiements numériques continuent d'évoluer. En permettant les paiements échelonnés au sein du système Pix, Pix Parcelado remet en question les modèles traditionnels de cartes de crédit et favorise l'inclusion financière. Les commerçants bénéficient de la réception immédiate de paiements intégraux, réduisant leur exposition au risque de crédit, tandis que les consommateurs accèdent à des options de paiement échelonné numériques et flexibles. Cette initiative s'aligne sur les habitudes d'achat axées sur le mobile au Brésil et soutient la croissance des solutions de technologie financière, améliorant l'efficacité du commerce social.
- Septembre 2025 : Temu, une plateforme de commerce électronique en expansion rapide, a lancé son Programme de Vendeurs Locaux au Brésil. Ce développement représente une étape clé dans la stratégie d'expansion mondiale de Temu, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les consommateurs brésiliens. Le programme permet aux entreprises brésiliennes de vendre directement aux consommateurs locaux via la plateforme de Temu, améliorant l'efficacité de la livraison et l'expérience client. Cette approche localisée soutient l'activité économique, renforce la visibilité des marques et s'aligne sur l'adoption croissante par le Brésil des comportements d'achat sociaux et axés sur le mobile, reflétant sa pertinence dans le marché du commerce électronique en évolution.
- Mai 2025 : Outlandish, une entreprise mondiale spécialisée dans les achats en direct et le commerce social, s'est développée sur le marché brésilien grâce à un partenariat stratégique avec MindgruveMacarta, une entreprise axée sur le marketing à la performance, les médias de commerce de détail et la technologie des données. Cette collaboration permet aux marques de s'établir sur TikTok Shop Brésil, répondant à la demande croissante de contenu en direct et achetable dans le plus grand marché d'Amérique latine. Outlandish et MindgruveMacarta fourniront aux marques une gamme de services, notamment la production de contenu, les collaborations avec des influenceurs locaux, la logistique et l'exécution des commandes, la conformité et la publicité, tous adaptés à l'environnement de commerce social en évolution au Brésil.
- Mars 2025 : TikTok Shop avait lancé ses opérations au Brésil en introduisant des outils d'achat intégrés et en intégrant des vendeurs locaux. En utilisant la vaste base d'utilisateurs de TikTok et le format de courtes vidéos, la plateforme permet une découverte de produits et des transactions simplifiées au sein de l'application. En engageant les commerçants locaux et en s'alignant sur le comportement des consommateurs brésiliens axé sur le mobile, TikTok Shop renforce l'engagement dans le commerce numérique, accroît la concurrence avec des plateformes telles que Mercado Libre et Shopee, et fait progresser l'intégration du divertissement et du commerce électronique sur le marché brésilien.
Périmètre du Rapport sur le Marché du Commerce Social au Brésil
Le Rapport sur le Marché du Commerce Social au Brésil est Segmenté par Type de Produit (Habillement, Soins Personnels et Beauté, Accessoires, Produits pour la Maison, Compléments de Santé, Alimentation et Boissons, Autres Types de Produits), Appareil (Ordinateurs Portables et de Bureau, Smartphone), Canal de Vente (Commerce Vidéo, Commerce Mené par les Réseaux Sociaux, Revente Sociale, et Autres Types de Canaux de Vente), et Géographie (Brésil). Les Prévisions du Marché sont Fournies en Termes de Valeur (USD).
| Habillement |
| Soins Personnels et Beauté |
| Accessoires |
| Produits pour la Maison |
| Compléments de Santé |
| Alimentation et Boissons |
| Autres Types de Produits |
| Ordinateurs Portables et de Bureau |
| Smartphone |
| Commerce Vidéo |
| Commerce Mené par les Réseaux Sociaux |
| Revente Sociale |
| Achat Groupé / Achat en Équipe |
| Plateformes d'Avis et de Découverte de Produits |
| Par Type de Produit | Habillement |
| Soins Personnels et Beauté | |
| Accessoires | |
| Produits pour la Maison | |
| Compléments de Santé | |
| Alimentation et Boissons | |
| Autres Types de Produits | |
| Par Appareil | Ordinateurs Portables et de Bureau |
| Smartphone | |
| Par Canal de Vente | Commerce Vidéo |
| Commerce Mené par les Réseaux Sociaux | |
| Revente Sociale | |
| Achat Groupé / Achat en Équipe | |
| Plateformes d'Avis et de Découverte de Produits |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du marché du commerce social au Brésil ?
Le marché du commerce social au Brésil est évalué à 15,60 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 55,70 milliards USD d'ici 2030, avec un CAGR robuste de 28,99 % pendant la période de prévision.
Quelle catégorie de produits domine le marché du commerce social au Brésil ?
L'Habillement domine le marché avec une part de 30,77 % en 2024, porté par les influenceurs de mode, les événements d'achat en direct et la nature visuelle des produits vestimentaires qui performent bien sur les plateformes sociales.
Quel segment de produits connaît la croissance la plus rapide ?
Les Soins Personnels et Beauté constituent le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 29,23 % (2025-2030), alimenté par le marketing des influenceurs beauté, les tutoriels de soins de la peau et l'essor des marques de beauté brésiliennes tirant parti de la vente sociale.
Quels appareils les consommateurs brésiliens utilisent-ils principalement pour le commerce social ?
Les smartphones dominent avec une part de marché de 90,11 % en 2024, reflétant l'économie numérique axée sur le mobile au Brésil et l'optimisation des plateformes de commerce social pour les expériences mobiles.
Quel canal de vente domine le marché du commerce social au Brésil ?
Le Commerce Vidéo détient la plus grande part à 43,42 % en 2024, tirant parti de la forte culture de consommation de contenu vidéo au Brésil et des tendances d'achat en direct popularisées par les influenceurs et les marques.
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