Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2027 - 2032 |
| Tamaño del mercado en el año base (2026) | 0.96 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2027) | 0.97 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2032) | 1.02 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2027 - 2032) | 1.10 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil aumente de 0,96 mil millones de USD en 2026 a 0,97 mil millones de USD en 2027 y alcance 1,02 mil millones de USD en 2032, creciendo a una CAGR del 1,10% durante 2027-2032.
La pandemia de COVID-19 expuso los desafíos para mantener la atención rutinaria de la diabetes en todo Brasil, particularmente durante los períodos de restricciones de movilidad y la presión sobre el sistema de salud. A medida que los hospitales priorizaban a los pacientes con COVID-19, el manejo de la diabetes se desplazó cada vez más hacia la atención domiciliaria, lo que llevó a los pacientes a depender más de las terapias de insulina y los dispositivos de autoadministración para controlar su condición fuera de los entornos clínicos tradicionales.
El brote también aceleró la adopción de la telemedicina y los servicios de atención médica remota en Brasil, lo que permitió a los profesionales de la salud continuar apoyando a los pacientes diabéticos a pesar de las interrupciones en las consultas presenciales. Al mismo tiempo, los esfuerzos para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales y suministros para la diabetes destacaron la importancia de redes de distribución de insulina confiables, lo que respaldó la demanda continua de medicamentos de insulina y dispositivos de administración durante toda la pandemia.
Brasil ha implementado un conjunto de reformas en los últimos años para mejorar la distribución de médicos, desarrollar nuevas formas de organización de servicios, introducir nuevos modelos de financiamiento e implementar una serie de iniciativas de mejora de la calidad y marcos de políticas para superar factores de riesgo como la obesidad y las amenazas de pandemias emergentes. La pandemia también destacó oportunidades para continuar y ampliar las innovaciones en la prestación de atención para la diabetes, a través de consultas virtuales entre proveedores de atención médica y personas con diabetes, y el uso de tecnología para la diabetes. Por lo tanto, el brote de COVID-19 impulsó el crecimiento del mercado de insulina.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Creciente prevalencia de la diabetes
Según la edición actualizada número 11 del Atlas de Diabetes de la FID, el número de adultos (de 20 a 79 años) que viven con diabetes en Brasil asciende a 24,0 millones. El costo del gasto sanitario relacionado con la diabetes en Brasil es el tercero más alto del mundo. Además, 18 millones de adultos, aproximadamente el 11,9%, presentan Tolerancia Alterada a la Glucosa, lo que los coloca en alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El 32% de las personas que viven con diabetes en Brasil no están diagnosticadas. Datos adicionales sobre el control glucémico en Brasil muestran que solo el 25% alcanzó el objetivo terapéutico de hemoglobina glucosilada (HbA1c) < 7% antes de la pandemia, según lo recomendado por la Sociedad Brasileña de Diabetes (SBD).
En Brasil, el sistema público de salud (Sistema Único de Saúde; SUS) incrementó progresivamente la asistencia disponible para las personas con diabetes. El Ministerio de Salud estableció una lista de medicamentos e insumos que el Sistema de Salud Brasileño (SUS) proporciona a los pacientes que padecen diabetes. Sin embargo, su suministro suele ser insuficiente o no es el recomendado para una gestión óptima del paciente en las distintas ciudades. La alta prevalencia de la diabetes está asociada a una carga económica significativa.
Cuando la diabetes no se detecta o no se trata de manera adecuada, las personas con diabetes corren el riesgo de sufrir complicaciones graves y potencialmente mortales, como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Estas situaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costos de atención médica, lo que genera una mayor necesidad de acceso a la atención sanitaria. Diversas evidencias sugieren que la diabetes puede gestionarse con éxito, especialmente cuando se detecta de forma temprana. La intervención multifactorial, que incluye el control de la glucosa en sangre, la presión arterial y los lípidos, puede reducir el espectro de complicaciones microvasculares y macrovasculares relacionadas con la diabetes, así como la mortalidad prematura.
Por lo tanto, debido a la creciente prevalencia de la diabetes, se prevé que el mercado estudiado crezca durante el período de análisis.
Las plumas desechables de insulina tienen la mayor participación de mercado en el segmento de dispositivos de administración de insulina en el año actual
Las Plumas Desechables de Insulina ocuparon la mayor participación de mercado, de aproximadamente el 58%, en el segmento de dispositivos de administración de insulina en el año actual.
Una pluma desechable de insulina contiene una cantidad de insulina precargada. Cuando la pluma está vacía, se desecha. Las plumas de insulina son mucho más pequeñas y más portátiles que las jeringas, y contienen el medicamento precargado en el mecanismo de administración. Las agujas son fáciles de usar y se pueden desechar girándolas o rompiéndolas. Las plumas suelen estar codificadas por colores, lo que facilita saber qué tipo de insulina y qué cantidad se recibirá de ellas. Las plumas de insulina desechables se consideran más amigables para el consumidor, ya que son más pequeñas y menos notorias que la clásica combinación de vial y jeringa. Estos dispositivos también son más portátiles para los consumidores. Algunas plumas son plumas de insulina inteligentes que se conectan fácilmente a una aplicación en el teléfono para monitorear los niveles de azúcar en sangre y recordar cuándo tomar la próxima dosis de insulina.
La alta prevalencia de la diabetes está asociada con una carga económica significativa. Los costos de la diabetes aumentan en pacientes con comorbilidades como hipertensión e hiperlipidemia y que desarrollan complicaciones. Los costos aumentan con un número creciente de complicaciones. El Gobierno Federal de Brasil se asoció con numerosas empresas privadas para utilizar principalmente su cadena de suministro (fabricación, distribución y minoristas) para garantizar precios bajos de los dispositivos. Estos factores contribuyeron al aumento de la adopción de estos productos en el mercado brasileño.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El Mercado Brasileño de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración está moderadamente consolidado, con un número limitado de grandes actores de marca y genéricos. Las fusiones, adquisiciones y alianzas estratégicas recientes han permitido a las empresas reforzar sus posiciones en el mercado. Eli Lilly y Boehringer Ingelheim colaboraron para desarrollar y comercializar Basaglar (insulina glargina). Del mismo modo, Novo Nordisk se asoció con Ypsomed para mejorar las soluciones de terapia con insulina.
Líderes de la Industria de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil
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Novo Nordisk
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Eli Lilly
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Sanofi
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Medtronic
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Becton Dickinson
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado Brasileño de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración Empresas cubiertas en este informe
- Novo Nordisk
- Sanofi
- Eli Lilly and Company
- Biocon
- Julphar
- Medtronic
- Ypsomed
- Beckton Dickinson
Desarrollos recientes de la industria en Mercado Brasileño de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración
- Enero de 2023: Lannett Company proporcionó una actualización sobre el avance clínico y el desarrollo de sus productos de insulina aspart biosimilar e insulina glargina biosimilar. Lannett está desarrollando ambos productos con su socio de alianza estratégica, el Grupo de Empresas HEC (HEC).
- Marzo de 2022: Oramed anunció que ORMD-0801 (una nueva molécula) está siendo evaluada en dos ensayos pivotales de Fase 3 y podría ser la primera cápsula de insulina oral con la forma más conveniente y segura de administrar terapia de insulina. Se espera que este medicamento sea un cambio de paradigma en los mercados de insulina y medicamentos antidiabéticos orales.
Alcance del Informe del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil
La insulina se utiliza principalmente para tratar la diabetes tipo 1, pero puede usarse en personas con diabetes tipo 2 si los niveles de insulina permanecen bajos a pesar del uso de otros medicamentos. Existen diferentes formas de inyectar insulina en el cuerpo de un paciente, utilizando jeringas, plumas, bombas e inyectores a chorro, lo que les brinda diversas opciones para la administración de insulina. El Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil está segmentado en Medicamentos (Insulinas Basales o de Acción Prolongada, Insulinas en Bolo o de Acción Rápida, Insulinas Humanas Tradicionales, Insulinas Combinadas e Insulinas Biosimilares) y Dispositivos (plumas de insulina, bombas de insulina, jeringas de insulina e inyectores a chorro). El informe ofrece el valor (en millones de USD) y el volumen (en millones de mL) para los medicamentos de insulina y (en millones de unidades) para los dispositivos de los segmentos anteriores.
Resumen de la segmentación
Medicamento
| Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | |
| Toujeo (Insulina Glargina) | |
| Tresiba (Insulina Degludec) | |
| Basaglar (Insulina Glargina) | |
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) |
| Humalog (Insulina Lispro) | |
| Apidra (Insulina Glulisina) | |
| FIASP (Insulina Aspart) | |
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | |
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | |
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | |
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | |
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina |
| Biosimilares de Insulina Humana |
Dispositivo
| Plumas de Insulina | Cartuchos en plumas reutilizables |
| Plumas de insulina desechables | |
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservorios de Bomba de Insulina | |
| Equipos de Infusión de Insulina | |
| Jeringas de Insulina | |
| Inyectores a Chorro de Insulina |
| Medicamento | Insulinas Basales o de Acción Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | ||
| Toujeo (Insulina Glargina) | ||
| Tresiba (Insulina Degludec) | ||
| Basaglar (Insulina Glargina) | ||
| Insulinas en Bolo o de Acción Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Aspart) | |
| Humalog (Insulina Lispro) | ||
| Apidra (Insulina Glulisina) | ||
| FIASP (Insulina Aspart) | ||
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | ||
| Insulinas Humanas Tradicionales | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Aspart Bifásica) | |
| Ryzodeg (Insulina Degludec e Insulina Aspart) | ||
| Xultophy (Insulina Degludec y Liraglutida) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina y Lixisenatida) | ||
| Insulinas Biosimilares | Biosimilares de Insulina Glargina | |
| Biosimilares de Insulina Humana | ||
| Dispositivo | Plumas de Insulina | Cartuchos en plumas reutilizables |
| Plumas de insulina desechables | ||
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina | |
| Reservorios de Bomba de Insulina | ||
| Equipos de Infusión de Insulina | ||
| Jeringas de Insulina | ||
| Inyectores a Chorro de Insulina | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil?
Se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil alcance 0,96 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 1,10% para alcanzar 1,02 mil millones de USD en 2032.
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil en 2027?
En 2027, se espera que el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil alcance 0,97 mil millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil?
Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Medtronic y Becton Dickinson son las principales empresas que operan en el Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administracin en Brasil.
¿Qué años cubre este Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil se estimó en 0,95 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil para los años: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Medicamentos de Insulina y Dispositivos de Administración en Brasil para los años: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 y 2032.