Tamanho e Participação do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2027 - 2032 |
| Tamanho do mercado no ano base (2026) | 0.96 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2027) | 0.97 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2032) | 1.02 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2027 - 2032) | 1.10 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega deve aumentar de 0,96 bilhões de USD em 2026 para 0,97 bilhões de USD em 2027 e atingir 1,02 bilhões de USD até 2032, crescendo a um CAGR de 1,10% no período de 2027 a 2032.
A pandemia de COVID-19 expôs desafios na manutenção do cuidado rotineiro do diabetes em todo o Brasil, particularmente durante períodos de restrições de mobilidade e sobrecarga do sistema de saúde. À medida que os hospitais priorizavam os pacientes com COVID-19, o gerenciamento do diabetes passou a ser cada vez mais realizado em ambiente domiciliar, levando os pacientes a depender mais das terapias com insulina e dos dispositivos de autoadministração para controlar sua condição fora dos ambientes clínicos tradicionais.
O surto também acelerou a adoção da telemedicina e dos serviços de saúde remotos no Brasil, permitindo que os profissionais de saúde continuassem a apoiar os pacientes diabéticos apesar das interrupções nas consultas presenciais. Ao mesmo tempo, os esforços para garantir a disponibilidade de medicamentos essenciais e suprimentos para diabetes destacaram a importância de redes confiáveis de distribuição de insulina, sustentando a demanda contínua por medicamentos de insulina e dispositivos de entrega ao longo da pandemia.
O Brasil implementou um conjunto de reformas nos últimos anos para melhorar a distribuição de médicos, desenvolver novas formas de organização de serviços, introduzir novos modelos de financiamento e implementar uma série de iniciativas de melhoria da qualidade e marcos políticos para superar fatores de risco como obesidade e ameaças emergentes de pandemia. A pandemia também destacou oportunidades para continuar e expandir inovações na prestação de cuidados ao diabetes, por meio de consultas virtuais entre prestadores de saúde e pessoas com diabetes, e o uso de tecnologia para diabetes. Assim, o surto de COVID-19 impulsionou o crescimento do mercado de insulina.
Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega
Crescente prevalência do diabetes
De acordo com o Atlas de Diabetes da FID de 2021, 15,7 milhões de adultos, cerca de 10,5%, tinham diabetes no Brasil. O custo dos gastos com saúde relacionados ao diabetes no Brasil é o terceiro mais alto do mundo. Além disso, 18 milhões de adultos, cerca de 11,9%, apresentam Tolerância à Glicose Diminuída, o que os coloca em alto risco de desenvolver diabetes tipo 2. 32% das pessoas que vivem com diabetes no Brasil não foram diagnosticadas. Dados adicionais sobre o controle glicêmico no Brasil mostram que apenas 25% atingiram a meta terapêutica de hemoglobina glicada (HbA1c) < 7% antes da pandemia, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).
No Brasil, o sistema público de saúde (Sistema Único de Saúde; SUS) aumentou progressivamente a assistência disponível para indivíduos com diabetes. O Ministério da Saúde estabeleceu uma lista de medicamentos e suprimentos fornecidos pelo Sistema de Saúde Brasileiro (SUS) a pacientes com diabetes. No entanto, seu fornecimento geralmente é insuficiente ou recomendado para o gerenciamento ideal do paciente nas cidades. A alta prevalência do diabetes está associada a um significativo ônus econômico.
Quando o diabetes não é detectado ou tratado de forma inadequada, as pessoas com diabetes correm o risco de complicações graves e com risco de vida, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cegueira e amputação de membros inferiores. Isso resulta em redução da qualidade de vida e maiores custos de saúde, levando a uma maior necessidade de acesso a cuidados. Diversas evidências sugerem que o diabetes pode ser gerenciado com sucesso, especialmente quando detectado precocemente. A intervenção multifatorial, incluindo o controle da glicemia, pressão arterial e lipídios, pode reduzir a gama de complicações microvasculares e macrovasculares relacionadas ao diabetes e a mortalidade prematura.
Portanto, devido à crescente prevalência do diabetes, espera-se que o mercado estudado cresça ao longo do período de análise.
As canetas descartáveis de insulina detêm a maior participação de mercado no segmento de dispositivos de entrega de insulina no ano corrente
As Canetas Descartáveis de Insulina ocuparam a maior participação de mercado, de cerca de 58%, no segmento de dispositivos de entrega de insulina no ano corrente.
Uma caneta descartável de insulina contém uma quantidade pré-carregada de insulina. Quando a caneta está vazia, ela é descartada. As canetas de insulina são muito menores, mais portáteis do que as seringas, e contêm o medicamento pré-carregado no mecanismo de entrega. As agulhas são fáceis de usar e podem ser descartadas por torção ou encaixe. As canetas geralmente são codificadas por cores, facilitando saber qual tipo de insulina e quanto será recebido delas. As canetas descartáveis de insulina são consideradas mais amigáveis ao consumidor, pois são menores e menos perceptíveis do que o clássico frasco e seringa. Esses dispositivos também são mais portáteis para os consumidores. Algumas canetas são canetas de insulina inteligentes que se conectam facilmente a um aplicativo no telefone para monitorar os níveis de açúcar no sangue e lembrar quando tomar a próxima dose de insulina.
A alta prevalência do diabetes está associada a um significativo ônus econômico. Os custos do diabetes aumentam em pacientes com comorbidades como hipertensão e hiperlipidemia e que desenvolvem complicações. Os custos aumentam com o aumento do número de complicações. O Governo Federal do Brasil fez parceria com diversas empresas privadas para utilizar principalmente sua cadeia de suprimentos (fabricação, distribuição e varejistas) para garantir preços baixos dos dispositivos. Tais fatores contribuíram para o aumento da adoção desses produtos no mercado brasileiro.
Cenário Competitivo
O Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega é moderadamente consolidado, com poucos participantes significativos e genéricos. Fusões e aquisições entre os participantes recentemente ajudaram as empresas a fortalecer sua presença no mercado. Eli Lilly e Boehringer Ingelheim se aliaram no desenvolvimento e comercialização do Basaglar (Insulina Glargina). Além disso, os participantes no passado recente ajudaram as empresas a fortalecer sua presença no mercado. Por exemplo, Novo Nordisk colaborou com Ypsomed para fornecer melhores soluções de terapia com insulina.
Líderes do Setor Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega
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Novo Nordisk
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Eli Lilly
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Sanofi
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Medtronic
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Becton Dickinson
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Janeiro de 2023: A Lannett Company forneceu uma atualização sobre o avanço clínico e o desenvolvimento de seus produtos biossimilares de insulina asparte e insulina glargina biossimilar. A Lannett está desenvolvendo ambos os produtos com seu parceiro de aliança estratégica, o Grupo HEC de Empresas (HEC).
- Março de 2022: A Oramed anunciou que o ORMD-0801 (uma nova molécula) está sendo avaliado em dois ensaios clínicos pivotais de Fase 3 e pode ser a primeira cápsula de insulina oral com a forma mais conveniente e segura de administrar a terapia com insulina. Espera-se que este medicamento seja um divisor de águas nos mercados de insulina e medicamentos antidiabéticos orais.
Escopo do Relatório do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega
A insulina é usada principalmente para tratar o diabetes tipo 1, mas pode ser usada em pessoas com diabetes tipo 2 se os níveis de insulina permanecerem baixos apesar do uso de outros medicamentos. Existem diferentes formas de injetar insulina no corpo de um paciente, usando seringas, canetas, bombas e injetores a jato, oferecendo diversas opções de entrega de insulina. O Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega é segmentado em Medicamentos (Insulinas Basais ou de Ação Prolongada, Insulinas em Bolus ou de Ação Rápida, Insulinas Humanas Tradicionais, Insulinas Combinadas e Insulinas Biossimilares) e Dispositivos (canetas de insulina, bombas de insulina, seringas de insulina e injetores a jato). O relatório oferece o valor (em milhões de USD) e o volume (em milhões de mL) para medicamentos de insulina e (em milhões de unidades) para os dispositivos dos segmentos acima.
| Insulinas Basais ou de Ação Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | |
| Toujeo (Insulina Glargina) | |
| Tresiba (Insulina Degludeca) | |
| Basaglar (Insulina Glargina) | |
| Insulinas em Bolus ou de Ação Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Asparte) |
| Humalog (Insulina Lispro) | |
| Apidra (Insulina Glulisina) | |
| FIASP (Insulina Asparte) | |
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | |
| Insulinas Humanas Tradicionais | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Asparte Bifásica) |
| Ryzodeg (Insulina Degludeca e Insulina Asparte) | |
| Xultophy (Insulina Degludeca e Liraglutida) | |
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina e Lixisenatida) | |
| Insulinas Biossimilares | Biossimilares de Insulina Glargina |
| Biossimilares de Insulina Humana |
| Canetas de Insulina | Cartuchos em canetas reutilizáveis |
| Canetas descartáveis de insulina | |
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina |
| Reservatórios de Bomba de Insulina | |
| Conjuntos de Infusão de Insulina | |
| Seringas de Insulina | |
| Injetores a Jato de Insulina |
| Medicamento | Insulinas Basais ou de Ação Prolongada | Lantus (Insulina Glargina) |
| Levemir (Insulina Detemir) | ||
| Toujeo (Insulina Glargina) | ||
| Tresiba (Insulina Degludeca) | ||
| Basaglar (Insulina Glargina) | ||
| Insulinas em Bolus ou de Ação Rápida | NovoRapid/Novolog (Insulina Asparte) | |
| Humalog (Insulina Lispro) | ||
| Apidra (Insulina Glulisina) | ||
| FIASP (Insulina Asparte) | ||
| Admelog (Insulina Lispro Sanofi) | ||
| Insulinas Humanas Tradicionais | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulinas Combinadas | NovoMix (Insulina Asparte Bifásica) | |
| Ryzodeg (Insulina Degludeca e Insulina Asparte) | ||
| Xultophy (Insulina Degludeca e Liraglutida) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insulina Glargina e Lixisenatida) | ||
| Insulinas Biossimilares | Biossimilares de Insulina Glargina | |
| Biossimilares de Insulina Humana | ||
| Dispositivo | Canetas de Insulina | Cartuchos em canetas reutilizáveis |
| Canetas descartáveis de insulina | ||
| Bombas de Insulina | Dispositivos de Bomba de Insulina | |
| Reservatórios de Bomba de Insulina | ||
| Conjuntos de Infusão de Insulina | ||
| Seringas de Insulina | ||
| Injetores a Jato de Insulina | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega?
Espera-se que o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega atinja 0,96 bilhões de USD em 2026 e cresça a um CAGR de 1,10% para atingir 1,02 bilhões de USD até 2032.
Qual é o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega em 2027?
Em 2027, espera-se que o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega atinja 0,97 bilhões de USD.
Quem são os principais participantes do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega?
Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Medtronic e Becton Dickinson são as principais empresas que operam no Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega.
Quais anos este relatório do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega foi estimado em 0,95 bilhões de USD. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega para os anos: 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Brasileiro de Medicamentos de Insulina e Dispositivos de Entrega para os anos: 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.