Tamaño y Participación del Mercado de Proteínas para Alimentación Animal - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Expansión de la Producción Comercial de Alimentos para Ganado y Acuicultura

El mercado de proteínas para alimentación animal se beneficia del desplazamiento gradual de las raciones mezcladas en granja hacia piensos fabricados comercialmente en las operaciones ganaderas y de acuicultura. La producción mundial de piensos alcanzó 1.440 millones de toneladas métricas en 2025, un incremento del 2,9% respecto a 2024. Las aves de corral y la acuicultura representaron las mayores contribuciones al aumento de la producción de piensos durante el año. La producción mundial de piensos para acuicultura aumentó un 4,7% hasta 55,47 millones de toneladas métricas en 2025, impulsada por la recuperación de los mercados del camarón y el salmón y la expansión de los sistemas comerciales de acuicultura continental. En China y el África Subsahariana, la adopción de piensos comerciales genera una demanda recurrente de ingredientes proteicos, ya que los fabricantes de piensos formulan dietas para cumplir especificaciones nutricionales consistentes. Este cambio favorece el uso de fuentes de proteína estandarizadas y refuerza la demanda de ingredientes proteicos formulados en los sistemas de producción ganadera y de acuicultura.

Diversificación de Proteínas para Acuicultura ante la Limitada Oferta Marina

El mercado de proteínas para alimentación animal se beneficia de que los fabricantes de piensos para acuicultura buscan alternativas a los ingredientes de origen marino ante las restricciones de suministro y el aumento de los precios de la harina de pescado. Los precios de la harina de pescado aumentaron de 1.625,76 USD por tonelada métrica en noviembre de 2025 a 2.010,01 USD por tonelada métrica en febrero de 2026, lo que refleja el encarecimiento de los ingredientes proteicos de origen marino ^[1]. Los mayores costes de aprovisionamiento incentivan el uso de fuentes de proteína alternativas, incluidos los concentrados de proteína de soja, las proteínas microbianas, las harinas de insectos y las proteínas hidrolizadas, cuando estas cumplen los requisitos nutricionales específicos de cada especie. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proyectan que la acuicultura representará el 56% de la producción mundial de pesca y acuicultura en 2034, frente al 52% del período base 2022–2024 ^[2]. Sin embargo, la adopción de ingredientes alternativos depende de más factores que la competitividad en precio, ya que los formuladores de piensos evalúan el equilibrio de aminoácidos, la digestibilidad y la palatabilidad. Los proveedores que demuestran un rendimiento nutricional consistente mediante ensayos de alimentación validados están mejor posicionados para asegurar su inclusión recurrente en las formulaciones de piensos para peces y camarones.

Premiumización de Alimentos para Mascotas y Demanda de Nutrición Animal Especializada

El mercado de proteínas para alimentación animal se beneficia de la creciente demanda de alimentos premium para mascotas y productos de nutrición animal especializada. Las formulaciones de productos enfatizan cada vez más la calidad nutricional, la trazabilidad de los ingredientes, la digestibilidad, las propiedades hipoalergénicas y los beneficios funcionales, lo que lleva a los fabricantes a abastecerse de ingredientes proteicos con perfiles nutricionales consistentes y calidad documentada. Los fabricantes de alimentos para mascotas también deben equilibrar los costos de los ingredientes con los requisitos de calidad del producto, lo que crea oportunidades para los proveedores que ofrecen un rendimiento nutricional confiable y un abastecimiento trazable. La demanda de dietas especializadas adaptadas a los requisitos específicos de cada animal respalda aún más el uso de ingredientes proteicos diferenciados en formulaciones de alimentos para mascotas y nutrición animal especializada.

Creciente Adopción de Fuentes de Proteínas Alternativas en la Alimentación Animal

El mercado de proteínas para alimentación animal está captando oportunidades derivadas de la adopción de fuentes de proteína alternativas, incluidas las proteínas de insectos, microbianas, fúngicas, algales y derivadas de la fermentación. La normativa de la Unión Europea permite el uso de proteínas animales procesadas derivadas de insectos de granja en piensos para acuicultura, aves de corral y porcino bajo condiciones específicas. El Reglamento (UE) 2017/893 autorizó su uso en piensos para acuicultura, mientras que el Reglamento (UE) 2021/1372 amplió esta autorización a los piensos para aves de corral y porcino ^[3]. Estas disposiciones establecen una vía regulatoria para los proveedores de proteínas de origen insecto en la industria de alimentación animal de la Unión Europea. Dichas disposiciones regulatorias proporcionan una ruta definida para que los proveedores de proteínas alternativas accedan a los mercados de piensos regulados. La consolidación del sector y la inversión en capacidad de producción también están incrementando el enfoque en la producción a escala comercial y en los acuerdos con clientes asegurados. Los ingredientes derivados de la fermentación están ganando terreno en las formulaciones de piensos convencionales, mientras que las proteínas de insectos se están utilizando en piensos para acuicultura y alimentos para mascotas. Estos avances están ampliando la gama de ingredientes proteicos disponibles para los fabricantes de piensos y apoyando la diversificación más allá de las fuentes convencionales de origen vegetal y animal.

Volatilidad en los Precios de las Materias Primas y el Suministro de Ingredientes Proteicos

El mercado de proteínas para alimentación animal sigue expuesto a las fluctuaciones en la disponibilidad de materias primas y los costos de adquisición. Los eventos climáticos, las políticas de biocombustibles, las condiciones pesqueras, los costos de flete y las interrupciones comerciales pueden afectar el suministro y los precios de los ingredientes proteicos. El aumento de la trituración de soja vinculado a los mandatos de biocombustibles de 2025 ha influido en la disponibilidad de harina de soja y en los precios posteriores. Los cambios en los precios de la harina de soja también pueden afectar la competitividad de los ingredientes proteicos de origen animal, incluidas las harinas de carne y hueso, a través de la sustitución en la formulación de alimentos. Los productores de alimentos en América del Sur enfrentan una exposición adicional a las fluctuaciones cambiarias en Argentina y los cambios en las políticas de exportación de Brasil. Aunque las estrategias de adquisición de múltiples orígenes pueden reducir la dependencia de proveedores o regiones individuales, aumentan la complejidad del abastecimiento y la logística, lo que potencialmente presiona los márgenes operativos de los fabricantes.

Costos de Cumplimiento Regulatorio, de Trazabilidad y de Sostenibilidad

El mercado de proteínas para alimentación animal enfrenta costos de cumplimiento crecientes a medida que los fabricantes de alimentos y los compradores otorgan mayor importancia a la trazabilidad de los ingredientes, el abastecimiento libre de deforestación y los estándares de sostenibilidad. El Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), programado para aplicarse a partir del 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos y a partir del 30 de junio de 2027 para la mayoría de los operadores micro y pequeños, requerirá la debida diligencia para las materias primas cubiertas, incluida la soja. Estos requisitos aumentarán la necesidad de documentación, monitoreo y verificación de la cadena de suministro en toda la cadena de suministro de harina de soja. Tales obligaciones pueden crear desafíos de cumplimiento adicionales para los proveedores más pequeños de América del Sur y sus socios comerciales. Las evaluaciones de seguridad regulatoria y los procedimientos de autorización de alimentos también extienden los plazos de comercialización para las proteínas de insectos y las proteínas de células individuales. Además, los requisitos de divulgación ambiental impulsados por inversores influyen cada vez más en la calificación de proveedores, extendiendo las obligaciones de cumplimiento más allá de los estándares convencionales de seguridad alimentaria. Estos requisitos aumentan la necesidad de sistemas de trazabilidad confiables y capacidades de documentación, lo que potencialmente eleva los costos operativos para los proveedores de ingredientes proteicos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las proteínas de origen vegetal representaron el 71,2% de la participación del mercado en 2026. El segmento se apoya en cadenas de suministro establecidas para harina de soja, harina de colza y harina de girasol. Los grandes sistemas de procesamiento de semillas oleaginosas en los Estados Unidos, Brasil y Argentina conectan la producción de materias primas con las plantas de alimentos en las principales categorías ganaderas. Esta infraestructura garantiza una disponibilidad consistente de volúmenes de proteínas vegetales y convierte a la proteína vegetal en la base estándar para muchas dietas de alimentos compuestos. Los grandes procesadores combinan la capacidad de trituración con el comercio de materias primas, la logística y una amplia cobertura geográfica.

Se prevé que las proteínas alternativas crezcan a una CAGR del 8,0% de 2027 a 2032, la tasa de crecimiento más alta entre los segmentos. Los ingredientes alternativos pueden proporcionar ventajas en digestibilidad y aminoácidos cuando se utilizan en niveles de inclusión controlados en alimentos para acuicultura y nutrición de mascotas. Louis Dreyfus Company inauguró una línea de producción de proteínas especializadas para alimentación animal en Tianjin, China, en noviembre de 2025, con una capacidad anual de 60.000 toneladas métricas de harina de soja fermentada. Esta inversión destaca la expansión de los procesadores de materias primas establecidos hacia la producción de proteínas para alimentación animal de valor agregado y especializadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Las aves de corral representaron el 34% de la participación del mercado en 2026. La producción mundial de alimentos para pollos de engorde aumentó un 3,7% hasta 400,379 millones de toneladas métricas en 2025, lo que refleja el crecimiento de la demanda de alimentos para aves de corral en las principales regiones. Los ciclos de producción cortos, la eficiencia alimentaria y las cadenas de suministro integradas hacen de las aves de corral un gran consumidor de harinas proteicas y suplementos de aminoácidos. El porcino es otro consumidor importante de harina de soja y productos de aminoácidos. La acuicultura y los alimentos para mascotas están creciendo más rápido que el promedio general debido a la sustitución de la harina de pescado y el aumento de la demanda de nutrición diferenciada.

Se prevé que el segmento equino crezca a una CAGR del 7,7% de 2027 a 2032, liderando el crecimiento ganadero en el mercado de proteínas para alimentación animal. Esta demanda está vinculada a un cambio hacia dietas científicamente formuladas para animales de rendimiento y de compañía. Las fuentes de proteínas de alta digestibilidad desempeñan un papel más importante en las dietas especializadas donde los propietarios y gestores de animales priorizan la calidad nutricional. Las dietas para bovinos y rumiantes siguen siendo importantes en términos de volumen, pero los requisitos de alimentación específicos de cada especie influyen en las elecciones de ingredientes. Los proveedores que pueden demostrar la idoneidad para cada especie y perfiles de nutrientes estables están mejor posicionados para atender los diversos requisitos entre las categorías de animales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 45,5% de la participación del mercado en 2026. China, India, Vietnam, Indonesia y Tailandia proporcionan a la región una amplia capacidad de fabricación de alimentos, y los alimentos comerciales utilizan ingredientes de mayor calidad y proteínas garantizadas en comparación con las raciones informales. El sector comercial de acuicultura de China, la expansión avícola y láctea de India, y la producción de camarón y porcino del Sudeste Asiático son los principales impulsores de la demanda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura proyectan que Asia representará el 75% del crecimiento mundial en el consumo de alimentos de animales acuáticos entre 2025 y 2034. Los proveedores regionales están fortaleciendo las capacidades de procesamiento de semillas oleaginosas, procesamiento de subproductos animales y alimentos para acuicultura, mientras que los marcos de seguridad y calidad de los alimentos están influyendo en las adquisiciones en las plantas de alimentos de mayor escala.

África

Se prevé que África crezca a una CAGR del 6,3% de 2027 a 2032. La producción total de alimentos en África alcanzó 64,246 millones de toneladas métricas en 2025, un aumento del 11,5% respecto a 2024. La producción de alimentos para acuicultura aumentó un 27,5%, mientras que Egipto registró un aumento del 36% en la producción de alimentos para acuicultura. La adopción de alimentos compuestos comerciales también se fortaleció, con la producción de alimentos para pollos de engorde aumentando un 12,7% hasta 20,599 millones de toneladas métricas en 2025. Estas tendencias crean una oportunidad para los proveedores que ofrecen ingredientes asequibles, soporte técnico y sistemas de proteínas adecuados a las condiciones de producción locales.

América del Norte, Europa, América del Sur y Oriente Medio

América del Norte se beneficia de una gran base de trituración de semillas oleaginosas. En agosto de 2025, Cargill, Incorporated abrió una nueva instalación de alimentos minoristas en Granger, Washington, con una capacidad anual de producción y envasado de 120.000 toneladas de alimentos para animales. Europa está adoptando soja libre de deforestación y evaluando proteínas alternativas bajo un marco regulatorio definido. América del Sur suministra harina de soja comercializada y está aumentando la actividad ganadera y de acuicultura doméstica, mientras que las políticas de exportación y las condiciones cambiarias siguen siendo factores relevantes. Oriente Medio está expandiendo la capacidad de fabricación de alimentos para aves de corral, lácteos y acuicultura, con harinas proteicas importadas que siguen siendo insumos centrales. En octubre de 2025, Royal De Heus firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las operaciones de CJ Feed & Care en cinco países asiáticos, que cubren 17 plantas de alimentos. La adquisición se completó en marzo de 2026.