Marktgröße und Marktanteil für Tiernahrungsprotein – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Expansion der kommerziellen Nutztierhaltung und Aquakultur-Futterproduktion

Der Markt für Proteine in der Tierernährung profitiert von der schrittweisen Verlagerung von hofgemischten Rationen hin zu kommerziell hergestelltem Futter in der Nutztierhaltung und Aquakultur. Die globale Futterproduktion erreichte im Jahr 2025 1.440 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 2,9 % gegenüber 2024. Geflügel und Aquakultur verzeichneten im Laufe des Jahres die größten Zuwächse bei der Futterproduktion. Die globale Aquakulturfutterproduktion stieg im Jahr 2025 um 4,7 % auf 55,47 Millionen Tonnen, unterstützt durch die Erholung der Garnelen- und Lachsmärkte sowie die Ausweitung kommerzieller Binnenwasserkultursysteme. In China und Subsahara-Afrika schafft die Einführung von kommerziellem Futter eine wiederkehrende Nachfrage nach Proteinzutaten, da Futtermittelhersteller Diäten formulieren, um konsistente Ernährungsspezifikationen zu erfüllen. Diese Verlagerung fördert den Einsatz standardisierter Proteinquellen und stärkt die Nachfrage nach formulierten Proteinzutaten in der Nutztierhaltung und in Aquakultursystemen.

Diversifizierung von Aquakultur-Futterproteinen angesichts begrenzter Meeresressourcen

Der Markt für Proteine in der Tierernährung profitiert davon, dass Aquafutterhersteller angesichts von Versorgungsengpässen und steigenden Fischmehlpreisen nach Alternativen zu marinen Zutaten suchen. Die Fischmehlpreise stiegen von 1.625,76 USD pro Tonne im November 2025 auf 2.010,01 USD pro Tonne im Februar 2026, was die höheren Kosten für marine Proteinzutaten widerspiegelt ^[1]. Höhere Beschaffungskosten fördern den Einsatz alternativer Proteinquellen, darunter Sojaproteinkonzentrate, mikrobielle Proteine, Insektenmehl und hydrolysierte Proteine, sofern diese die artspezifischen Ernährungsanforderungen erfüllen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) prognostizieren, dass die Aquakultur bis 2034 einen Anteil von 56 % an der globalen Fischerei- und Aquakulturproduktion ausmachen wird, gegenüber 52 % im Basiszeitraum 2022–2024 ^[2]. Die Einführung alternativer Zutaten hängt jedoch von mehr als nur der Wettbewerbsfähigkeit der Preise ab, da Futterformulierungsexperten das Aminosäuregleichgewicht, die Verdaulichkeit und die Schmackhaftigkeit bewerten. Lieferanten, die durch validierte Fütterungsversuche eine konsistente Nährwertleistung nachweisen, sind besser positioniert, um eine wiederholte Aufnahme in Fisch- und Garnelenfutterformulierungen zu sichern.

Premiumisierung von Heimtiernahrung und Nachfrage nach spezialisierter Tierernährung

Der Markt für Tiernahrungsprotein profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Premium-Heimtiernahrung und spezialisierten Tierernährungsprodukten. Produktformulierungen betonen zunehmend Ernährungsqualität, Rückverfolgbarkeit der Zutaten, Verdaulichkeit, hypoallergene Eigenschaften und funktionelle Vorteile, was Hersteller dazu veranlasst, Proteinzutaten mit konsistenten Nährwertprofilen und dokumentierter Qualität zu beziehen. Heimtiernahrungshersteller müssen auch Zutatenkosten mit Produktqualitätsanforderungen in Einklang bringen, was Chancen für Lieferanten schafft, die zuverlässige Ernährungsleistung und rückverfolgbare Beschaffung bieten. Die Nachfrage nach spezialisierten Diäten, die auf spezifische Tieranforderungen zugeschnitten sind, unterstützt weiterhin den Einsatz differenzierter Proteinzutaten in Heimtiernahrung und Spezialernährungsformulierungen.

Zunehmende Nutzung alternativer Proteinquellen in der Tiernahrung

Der Markt für Proteine in der Tierernährung gewinnt durch die Einführung alternativer Proteinquellen, darunter Insekten-, mikrobielle, pilzliche, algale und fermentationsbasierte Proteine, an Chancen. Die Vorschriften der Europäischen Union erlauben unter bestimmten Bedingungen die Verwendung von verarbeiteten tierischen Proteinen aus Farminsekten in Aquakultur-, Geflügel- und Schweinefutter. Die Verordnung (EU) 2017/893 genehmigte deren Verwendung in Aquafutter, während die Verordnung (EU) 2021/1372 diese Genehmigung auf Geflügel- und Schweinefutter ausdehnte ^[3]. Diese Bestimmungen schaffen einen regulatorischen Weg für Anbieter insektenbasierter Proteine in der Tierernährungsindustrie der Europäischen Union. Diese regulatorischen Bestimmungen bieten alternativen Proteinlieferanten einen definierten Zugang zu regulierten Futtermittelmärkten. Die Konsolidierung der Branche und Investitionen in Produktionskapazitäten verstärken zudem den Fokus auf kommerzielle Produktionsmengen und gesicherte Kundenvereinbarungen. Fermentationsbasierte Zutaten gewinnen in konventionellen Futterformulierungen an Bedeutung, während Insektenproteine in Aquafutter und Heimtierfutter eingesetzt werden. Diese Entwicklungen erweitern das Spektrum der Proteinzutaten, die Futtermittelherstellern zur Verfügung stehen, und unterstützen die Diversifizierung über konventionelle pflanzen- und tierbasierte Quellen hinaus.

Volatilität der Rohstoffpreise und des Angebots an Proteinzutaten

Der Markt für Tiernahrungsprotein bleibt Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen und den Beschaffungskosten ausgesetzt. Wetterereignisse, Biokraftstoffpolitiken, Fischereiverhältnisse, Frachtkosten und Handelsstörungen können das Angebot und die Preisgestaltung von Proteinzutaten beeinflussen. Erhöhtes Sojaschrot-Pressen im Zusammenhang mit den Biokraftstoffmandaten 2025 hat die Verfügbarkeit von Sojaschrot und die nachgelagerte Preisgestaltung beeinflusst. Änderungen der Sojaschrotpreise können auch die Wettbewerbsfähigkeit tierischer Proteinzutaten, einschließlich Fleisch- und Knochenmehl, durch Substitution in der Futterformulierung beeinflussen. Futterproduzenten in Südamerika sind zusätzlich Währungsschwankungen in Argentinien und Änderungen der brasilianischen Exportpolitik ausgesetzt. Obwohl Beschaffungsstrategien mit mehreren Herkunftsländern die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Regionen verringern können, erhöhen sie die Beschaffungs- und Logistikkomplexität und können die Betriebsmargen der Hersteller unter Druck setzen.

Regulatorische, Rückverfolgbarkeits- und Nachhaltigkeits-Compliance-Kosten

Der Markt für Tiernahrungsprotein sieht sich mit steigenden Compliance-Kosten konfrontiert, da Futtermittelhersteller und Käufer zunehmend Wert auf Rückverfolgbarkeit der Zutaten, entwaldungsfreie Beschaffung und Nachhaltigkeitsstandards legen. Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die ab dem 30. Dezember 2026 für große und mittelgroße Betreiber und ab dem 30. Juni 2027 für die meisten Kleinst- und Kleinbetreiber gelten soll, wird eine Sorgfaltspflicht für betroffene Rohstoffe, einschließlich Soja, erfordern. Diese Anforderungen werden den Bedarf an Dokumentation, Überwachung und Lieferkettenverifizierung entlang der Sojaschrot-Lieferkette erhöhen. Solche Verpflichtungen können für kleinere südamerikanische Lieferanten und ihre Handelspartner zusätzliche Compliance-Herausforderungen schaffen. Regulatorische Sicherheitsbewertungen und Futtermittelzulassungsverfahren verlängern auch die Vermarktungszeiträume für insektenbasierte und Einzeller-Proteine. Darüber hinaus beeinflussen investorengetriebene Anforderungen zur Offenlegung von Umweltdaten zunehmend die Lieferantenqualifizierung und erweitern die Compliance-Verpflichtungen über konventionelle Futtermittelsicherheitsstandards hinaus. Diese Anforderungen erhöhen den Bedarf an zuverlässigen Rückverfolgbarkeitssystemen und Dokumentationsfähigkeiten, was die Betriebskosten für Proteinzutatlieferanten potenziell erhöht.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Pflanzliche Proteine entfielen im Jahr 2026 auf einen Marktanteil von 71,2 %. Das Segment stützt sich auf etablierte Lieferketten für Sojaschrot, Rapsschrot und Sonnenblumenschrot. Große Ölsaatenverarbeitungssysteme in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Argentinien verbinden die Rohstoffproduktion mit Futtermühlen in den wichtigsten Nutztierkategorien. Diese Infrastruktur gewährleistet eine konsistente Verfügbarkeit von Pflanzenproteinmengen und macht Pflanzenprotein zur Standardbasis für viele Mischfutterdiäten. Große Verarbeiter kombinieren Presskapazitäten mit Rohstoffhandel, Logistik und breiter geografischer Abdeckung.

Alternative Proteine sollen von 2027 bis 2032 mit einem CAGR von 8,0 % wachsen, der höchsten Wachstumsrate unter den Segmenten. Alternative Zutaten können Verdaulichkeits- und Aminosäurevorteile bieten, wenn sie in kontrollierten Einschlussmengen in Aquakulturfutter und Heimtierernährung eingesetzt werden. Louis Dreyfus Company eröffnete im November 2025 eine Spezialfutterprotein-Produktionslinie in Tianjin, China, mit einer Jahreskapazität von 60.000 Metrischen Tonnen fermentiertem Sojaschrot. Diese Investition unterstreicht die Expansion etablierter Rohstoffverarbeiter in die Produktion von Mehrwert- und Spezialfutterproteinen.

Geflügel entfiel im Jahr 2026 auf 34 % des Marktanteils. Die globale Masthähnchen-Futterproduktion stieg im Jahr 2025 um 3,7 % auf 400,379 Millionen Metrische Tonnen, was das Wachstum der Geflügelfutternachfrage in den wichtigsten Regionen widerspiegelt. Kurze Produktionszyklen, Futtereffizienz und integrierte Lieferketten machen Geflügel zu einem wichtigen Abnehmer von Proteinmehlen und Aminosäurezusätzen. Schwein ist ein weiterer bedeutender Verbraucher von Sojaschrot und Aminosäureprodukten. Aquakultur und Heimtiernahrung wachsen schneller als der Gesamtdurchschnitt aufgrund der Fischmehlsubstitution und der gestiegenen Nachfrage nach differenzierter Ernährung.

Pferdefutter soll von 2027 bis 2032 mit einem CAGR von 7,7 % wachsen und damit das Nutztierwachstum im Markt für Tiernahrungsprotein anführen. Diese Nachfrage ist mit einem Wandel hin zu wissenschaftlich formulierten Diäten für Leistungs- und Begleittiere verbunden. Hochverdauliche Proteinquellen spielen eine größere Rolle in Spezialdiäten, bei denen Tierhalter und -manager die Ernährungsqualität priorisieren. Rinder- und Wiederkäuerdiäten bleiben volumenmäßig bedeutend, aber artspezifische Fütterungsanforderungen beeinflussen die Zutatenwahl. Lieferanten, die artspezifische Eignung und stabile Nährstoffprofile nachweisen können, sind besser positioniert, um die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Tierkategorien zu bedienen.

Geografische Analyse

Asien-Pazifik

Asien-Pazifik entfiel im Jahr 2026 auf 45,5 % des Marktanteils. China, Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand verleihen der Region eine umfangreiche Futtermittelherstellungskapazität, und kommerzielles Futter verwendet qualitativ hochwertigere, proteingesicherte Zutaten im Vergleich zu informellen Rationen. Chinas kommerzieller Aquakultursektor, Indiens Geflügel- und Milchwirtschaftsexpansion sowie die Garnelen- und Schweineproduktion in Südostasien sind wichtige Nachfragetreiber. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) prognostizieren, dass Asien zwischen 2025 und 2034 für 75 % des globalen Wachstums beim Konsum von Wassertierprodukten verantwortlich sein wird. Regionale Lieferanten stärken die Ölsaatenverarbeitung, das Rendering und die Aquakulturfutterkapazitäten, während Futtermittelsicherheits- und Qualitätsrahmen die Beschaffung bei größeren Futtermühlen beeinflussen.

Afrika

Afrika soll von 2027 bis 2032 mit einem CAGR von 6,3 % wachsen. Die gesamte Futterproduktion in Afrika erreichte im Jahr 2025 64,246 Millionen Metrische Tonnen, ein Anstieg von 11,5 % gegenüber 2024. Die Aquakulturfutterproduktion stieg um 27,5 %, während Ägypten einen Anstieg der Aquakulturfutterproduktion um 36 % verzeichnete. Die Einführung von kommerziellem Mischfutter nahm ebenfalls zu, wobei die Masthähnchen-Futterproduktion im Jahr 2025 um 12,7 % auf 20,599 Millionen Metrische Tonnen stieg. Diese Trends schaffen eine Öffnung für Lieferanten, die erschwingliche Zutaten, technische Unterstützung und Proteinsysteme anbieten, die den lokalen Produktionsbedingungen entsprechen.

Nordamerika, Europa, Südamerika und der Nahe Osten

Nordamerika profitiert von einer großen Ölsaatenpressbasis. Im August 2025 eröffnete Cargill, Incorporated eine neue Einzelhandelsfutteranlage in Granger, Washington, mit einer jährlichen Produktions- und Verpackungskapazität von 120.000 Tonnen Tiernahrung. Europa führt entwaldungsfreies Soja ein und bewertet alternative Proteine im Rahmen eines definierten regulatorischen Rahmens. Südamerika liefert gehandeltes Sojaschrot und steigert die inländische Nutztierhaltungs- und Aquakulturaktivität, während Exportpolitiken und Währungsbedingungen wesentliche Faktoren bleiben. Der Nahe Osten baut Futtermittelherstellungskapazitäten für Geflügel, Milchwirtschaft und Aquakultur aus, wobei importierte Proteinmehle zentrale Einsatzstoffe bleiben. Im Oktober 2025 unterzeichnete Royal De Heus eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Aktivitäten von CJ Feed & Care in fünf asiatischen Ländern, die 17 Futtermühlen umfassen. Die Übernahme wurde im März 2026 abgeschlossen.