Größe und Marktanteilsanalyse des vietnamesischen Marktes für Kollagenpräparate – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des vietnamesischen Marktes für Kollagenpräparate

Wachsendes Bewusstsein für die Vorteile von Kollagen bei der Bekämpfung von Hautalterung und für die Hautgesundheit

Vietnamesische Verbraucher zeigen einen tiefgreifenden Wandel in ihrem Kaufverhalten und demonstrieren eine klare Präferenz für wissenschaftlich validierte Schönheitspräparate, während sie sich zunehmend von traditionellen Heilmitteln distanzieren. Die strategische Schnittstelle zwischen dem Trend zur Schönheit von innen und Vietnams rasch wachsender Mittelschicht erzeugt weiterhin eine robuste Marktnachfrage, insbesondere bei städtischen Verbraucherinnen im Alter von 25 bis 45 Jahren, die anspruchsvolle Präferenzen für evidenzbasierte Hautpflegelösungen zeigen. Die weitreichende Reichweite von Beauty-Influencern und Angehörigen der Gesundheitsberufe auf verschiedenen Social-Media-Plattformen hat das Verbraucherverständnis grundlegend neu gestaltet und das Bewusstsein für die umfassenden Anti-Aging-Vorteile von Kollagen geschärft. Diese bedeutende Marktentwicklung steht in natürlichem Einklang mit Vietnams tief verwurzelter kultureller Betonung von Hautpflege und Erscheinungsbild, bei der strategische Investitionen in die persönliche Pflege gleichzeitig als Indikatoren für sozialen Status fungieren und durchdachte Verpflichtungen zu persönlichem Wohlbefinden und umfassender Selbstfürsorge darstellen.

Beliebtheit von multifunktionalen Kollagenpräparaten mit zusätzlichen Inhaltsstoffen

Hersteller verbessern ihre Produktentwicklungsstrategien durch die Formulierung innovativer Kollagenprodukte, die komplementäre Nährstoffe enthalten, um mehrere Gesundheitsanliegen zu adressieren. So beinhaltet beispielsweise die Partnerschaft zwischen Sắc Ngọc Khang und Nitta Gelatin für Collagen Dipeptide das Glutathion der Mitsubishi Corporation und das Astaxanthin von AstaReal. Dies spiegelt die ausgeprägte Bereitschaft vietnamesischer Verbraucher wider, in hochpreisige Formulierungen zu investieren, die messbare Vorteile für die Hautgesundheit, die Gelenkfunktion und das allgemeine Wohlbefinden bieten. Der Markt verzeichnet eine wachsende Präferenz für Produkte, die mehrere Gesundheitsziele ansprechen, angetrieben durch den Wunsch, tägliche Nahrungsergänzungsroutinen zu vereinfachen. Um dieser Nachfrage zu begegnen, brachte Rohto Pharmaceutical MOCOLA auf den Markt, ein Kollagengetränk, das mit den essenziellen Vitaminen C, B6 und D angereichert ist. Der bestehende regulatorische Rahmen unterstützt solche Produktinnovationen, indem er die Genehmigungsverfahren für Kombinationsprodukte, die etablierte Sicherheitsstandards erfüllen, vereinfacht.

Schnelles Wachstum des E-Commerce und der Online-Einzelhandelskanäle

Die rasche Expansion des digitalen Handels gestaltet traditionelle Vertriebsmethoden weiterhin um, da Online-Plattformen stetig bedeutende Marktanteile von stationären Einzelhandelsgeschäften übernehmen. Marktforschungs- und Verbraucherverhaltenstudien zeigen konsistent, dass Verbraucher funktioneller Lebensmittel ihre Online-Kaufgewohnheiten annehmen und beibehalten, was einen grundlegenden Wandel in den Kaufpräferenzen widerspiegelt. E-Commerce-Plattformen bieten Unternehmen wertvolle Möglichkeiten, bedeutungsvolle direkte Beziehungen zu ihren Verbrauchern aufzubauen, Markenkommunikationsstrategien effektiv zu steuern, anspruchsvolle Treueprogramme zu entwickeln und Vertriebskosten über digitale Kanäle zu optimieren. Die Umsetzung umfassender regulatorischer Rahmenbedingungen hat das Vertrauen und die Zuversicht der Verbraucher in Online-Käufe erheblich gestärkt und den laufenden Übergang vom traditionellen Einzelhandel zu digitalen Handelskanälen auf globalen Märkten weiter beschleunigt. Gemäß der Internationalen Handelsverwaltung wird erwartet, dass der E-Commerce-Markt von 2021 bis 2025 mit einer jährlichen Rate von 30 % wächst^{[1]Quelle: Internationale Handelsverwaltung, "Bewertung des aktuellen Käuferverhaltens im Markt," trade.gov}.

Verbreitung von natürlichem, sauberem und nachhaltig gewonnenem Kollagen

Der wachsende Fokus auf Nachhaltigkeit treibt die Nachfrage nach umweltverantwortlichen Kollagengewinnungs- und Produktionsmethoden an. Die Investition von Thai Union in Höhe von 30 Millionen USD im Juni 2025 in die Produktion von Meereskollagen aus Thunfisch-Nebenprodukten demonstriert das Engagement der Branche für nachhaltige Praktiken und adressiert gleichzeitig den Versorgungsdrucks aus traditionellen Rinderquellen. Vietnamesische Verbraucher untersuchen zunehmend Produktherkunft und Herstellungsprozesse und bevorzugen Marken, die ökologische Verantwortung und ethische Beschaffung nachweisen. Der Bau einer Kollagenanlage von Navico in Vietnam, die Nebenprodukte aus Pangasius-Haut verwendet, steht im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und unterstützt gleichzeitig die lokale Aquakulturindustrie. Die Positionierung als sauberes Produkt spricht gesundheitsbewusste Verbraucher an, die Produkte ohne künstliche Zusatzstoffe und Konservierungsmittel suchen. Die regulatorische Betonung von Transparenz und Rückverfolgbarkeit verstärkt diesen Trend durch verbesserte Kennzeichnungsanforderungen und Standards für die Dokumentation der Lieferkette.

Regulatorische Herausforderungen und sich entwickelnde Compliance-Anforderungen

Vietnams Regulierungsbehörden intensivieren ihre Aufsicht über die Vermarktung und den Vertrieb von funktionellen Lebensmitteln, mit dem Fokus auf die Gewährleistung der Verbrauchersicherheit und die Aufrechterhaltung der Marktintegrität. Diese verstärkte Kontrolle hat zu höheren Betriebskosten geführt und Markteintrittsbarrieren geschaffen. Ausländische Hersteller stehen vor zusätzlichen Herausforderungen, da sie regelmäßig die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis durch laufende Überprüfungen nachweisen müssen. Das Engagement der Behörden für die Durchsetzung regulatorischer Vorschriften zeigt sich in ihrer detaillierten Untersuchung der Produkte „Ngân Collagen”. Während die Harmonisierungsinitiativen des Verbands Südostasiatischer Nationen potenzielle Vorteile durch eine künftige Standardisierung in der Region nahelegen, wenden Unternehmen derzeit erhebliche Ressourcen auf, um den sich entwickelnden Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Im März 2024 aktualisierte die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde ihre Einreichungsprotokolle für Kollagenpräparate und ähnliche Nahrungsergänzungsprodukte und überarbeitete ihre Verfahren zur Benachrichtigung über neue Nahrungsergänzungsstoffe^{[2]Quelle: Büro des Bundesregisters, "Leitfaden der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde zu Benachrichtigungen über neue Nahrungsergänzungsstoffe," federalregister.gov}.

Inkonsistente Qualitätsstandards bei lokalen und importierten Produkten

Qualitätsinkonsistenzen auf dem vietnamesischen Nahrungsergänzungsmarkt untergraben weiterhin das Verbrauchervertrauen, da Regulierungsbehörden eine zunehmende Anzahl gefälschter und minderwertiger Produkte identifizieren, die über verschiedene Vertriebskanäle in Umlauf gebracht werden. Vietnamesische Apotheken stehen unter intensiver regulatorischer Kontrolle wegen des Vertriebs nicht zugelassener Nahrungsergänzungsmittel, die verbotene Substanzen enthalten, insbesondere Sibutramin, was erhebliche Bedenken für die öffentliche Gesundheit aufwirft. Eine kürzlich durchgeführte großangelegte Beschlagnahme nicht verifizierter Kollagenprodukte in der Provinz Bac Ninh verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Qualitätseinhaltung in der Nahrungsergänzungsmittelbranche. Der Markt befindet sich in einem bedeutenden Wandel, da Verbraucher zunehmend etablierten Marken mit umfassenden Qualitätskontrollmaßnahmen den Vorzug geben, was erhebliche Markteintrittsbarrieren für kleinere Unternehmen schafft, denen robuste Qualitätssicherungssysteme und eine etablierte Erfolgsbilanz fehlen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Form: Pulverdominanz treibt Innovation voran

Im Jahr 2025 führen Pulverformulierungen den Markt mit einem Anteil von 43,10 % an, was ihre starke Verbraucheranziehungskraft aufgrund ihrer Vielseitigkeit und des wahrgenommenen Wertes widerspiegelt. Diese Formulierungen haben an Popularität gewonnen, weil sie leicht in Getränke, Smoothies und verschiedene Lebensmittelzubereitungen eingearbeitet werden können, sodass Verbraucher sie nahtlos in ihre täglichen Routinen integrieren können. Diese Anpassungsfähigkeit hat Pulverformulierungen als bevorzugte Wahl für viele positioniert und kommt unterschiedlichen Lebensstilbedürfnissen und -präferenzen entgegen.

Das Segment der Getränke und Shots wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Kategorie sein, mit einer CAGR von 7,12 % bis 2031. Dieses Wachstum wird auf die steigende Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit und die Einführung innovativer verzehrfertiger Produkte zurückgeführt, wie etwa Rohtos MOCOLA-Kollagengetränk, das im Juni 2025 eingeführt wurde. Kapseln verzeichnen eine stetige Nachfrage und bedienen Verbraucher, die traditionelle Nahrungsergänzungsformate bevorzugen. Im Gegensatz dazu verzeichnen Gummibärchen ein bemerkenswertes Wachstum, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, aufgrund ihres ansprechenden und angenehmen Konsumerlebnisses, was sie zu einer prominenten Wahl in diesem Segment macht.

Nach Quelle: Tierische Produkte behaupten ihre Vorherrschaft

Im Jahr 2025 dominiert tierisches Kollagen weiterhin den Markt und macht 81,25 % des Gesamtanteils aus. Diese Dominanz unterstreicht seine starke Verbraucherakzeptanz und gut etablierten Wirksamkeitsprofile. Rinder- und Meeresquellen bleiben die primären Beiträger zur Lieferkette, wobei Meereskollagen zunehmend bevorzugt wird. Seine überlegenen Absorptionsfähigkeiten und die reduzierte Allergenität machen es zur bevorzugten Wahl unter Verbrauchern, die effektive und sicherere Optionen suchen. Diese Faktoren stärken die Vorherrschaft von tierischem Kollagen im Marktumfeld.

Andererseits verzeichnen pflanzliche Kollagenalternativen ein signifikantes Wachstum mit einer CAGR von 6,92 %. Dieser Anstieg wird durch das wachsende Verbraucherbewusstsein für Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, Ernährungseinschränkungen zu berücksichtigen, angetrieben. Die Anerkennung dieses wachsenden Potenzials durch die Branche zeigt sich in Initiativen wie der Partnerschaft von Evonik mit Jland Biotech zur Entwicklung von veganem Kollagen. Solche Kooperationen signalisieren eine strategische Verlagerung hin zur Bedienung der sich entwickelnden Präferenzen umweltbewusster und gesundheitsorientierter Verbraucher.

Nach Endverbraucher: Frauen treiben die Marktexpansion voran

Im Jahr 2025 halten Frauen einen beherrschenden Anteil von 67,85 % am Markt und unterstreichen damit ihre zentrale Rolle bei der Förderung des Wachstums der Kollagenbranche. Es wird prognostiziert, dass diese Bevölkerungsgruppe bis 2031 eine stetige CAGR von 7,28 % erreichen wird, angetrieben durch eine zunehmende Nutzung von Nahrungsergänzungsmitteln und gezielte schönheitsorientierte Marketingstrategien. Darüber hinaus haben klinische Studien mit Fokus auf ostasiatische Frauen die Wirksamkeit von Kollagen bei der Verbesserung der Hautgesundheit bestätigt, was das Verbrauchervertrauen weiter stärkt und zur Marktexpansion beiträgt.

Unterdessen beginnen männliche Verbraucher ein wachsendes Interesse an Kollagenpräparaten zu zeigen, insbesondere für deren Vorteile bei der Unterstützung der Gelenkgesundheit und der Verbesserung der sportlichen Leistung. Trotz dieses wachsenden Bewusstseins bleibt die Adoptionsrate bei Männern im Vergleich zu Frauen jedoch relativ niedriger. Diese Lücke bietet Unternehmen eine bedeutende Chance, gezielte Marketinginitiativen zu erkunden und Produkte zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der männlichen Bevölkerungsgruppe zugeschnitten sind.

Nach Vertriebskanal: Digitale Transformation beschleunigt sich

Im Jahr 2025 wird erwartet, dass Apotheken und Drogerien den vietnamesischen Markt für Kollagenpräparate dominieren und mit 56,15 % des Gesamtumsatzes den größten Anteil halten. Diese Dominanz wird auf das starke Verbrauchervertrauen in diese Verkaufsstellen, die Empfehlungen von Apothekern sowie die Gewährleistung der Produktauthentizität und der Einhaltung regulatorischer Vorschriften zurückgeführt. Verbraucher wählen für gesundheitsbezogene Produkte häufig Apotheken und Drogerien aufgrund ihrer wahrgenommenen Sicherheit und des Zugangs zu medizinisch anerkannten Marken. Darüber hinaus stärken ihre gut etablierten Vertriebsnetze und ihre umfangreiche städtische Präsenz ihre führende Position im Markt weiter.

Andererseits wird erwartet, dass der Online-Einzelhandel im Prognosezeitraum die schnellste CAGR von 8,02 % aufweist. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Nutzung des E-Commerce, die steigende Verbreitung von Smartphones und die Bequemlichkeit von Heimlieferdiensten angetrieben. Verbraucher werden von digitalen Plattformen aufgrund wettbewerbsfähiger Preise, Aktionsrabatte und des Zugangs zu einer breiteren Auswahl an inländischen und importierten Kollagenmarken angezogen. Darüber hinaus wird eine stärkere regulatorische Aufsicht über den Online-Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln erwartet, die die Glaubwürdigkeit steigern und das Verbrauchervertrauen in den kommenden Jahren stärken wird.

Geografische Analyse

Der vietnamesische Markt für Kollagenpräparate ist bis 2031 auf ein stetiges Wachstum ausgerichtet, unterstützt durch günstige demografische und wirtschaftliche Trends. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes wird voraussichtlich im Jahr 2024 um etwa 7,5 % wachsen, angetrieben durch die Expansion des verarbeitenden Gewerbes und den steigenden Konsum der Mittelschicht. Diese wirtschaftliche Dynamik schafft eine starke Grundlage für die Nachfrage nach Premium-Gesundheitsprodukten. Städtische Gebiete wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi dominieren die Marktnachfrage aufgrund höherer verfügbarer Einkommen und eines größeren Gesundheitsbewusstseins in ihrer Bevölkerung.

Kulturelle Präferenzen für Hautpflege- und Wellnessprodukte treiben den Markt weiter an, wobei vietnamesische Verbraucher eine starke Bereitschaft zeigen, in hochwertige Gesundheitspräparate zu investieren. Die Initiativen des Gesundheitsministeriums zur Förderung der traditionellen Medizin als Premium-Tourismusprodukt bis 2030 stehen in guter Übereinstimmung mit dem wachsenden Interesse an Wellnessprodukten und schaffen zusätzliche Wachstumschancen für den Markt. Diese Bemühungen sollen die Verbindung zwischen Gesundheitstourismus und der Nachfrage nach Kollagenpräparaten stärken.

Über die großen Städte hinaus entwickeln sich sekundäre städtische Gebiete zu vielversprechenden Märkten, dank der Infrastrukturentwicklung und steigender Einkommensniveaus. Darüber hinaus erleichtert Vietnams regulatorische Angleichung an die Standards des Verbands Südostasiatischer Nationen den grenzüberschreitenden Handel und Investitionen. Dies positioniert das Land als wichtigen regionalen Knotenpunkt für die Herstellung und den Vertrieb von Kollagenpräparaten und stärkt seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt weiter.

Regulatorisches Umfeld

In Vietnam werden Kollagen-Supplemente als funktionelle Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel unter der Aufsicht des Gesundheitsministeriums reguliert, wobei die Vietnam Food Administration (VFA) die Produktregistrierung, Kennzeichnung und Marktüberwachung nach dem Inverkehrbringen überwacht. Gemäß Decree 15/2018/ND-CP benötigen Produkte im Allgemeinen eine dossierbasierte Produktdeklaration oder -registrierung, die durch nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labortestergebnisse gestützt wird, und Produktionsstätten für Nahrungsergänzungsmittel müssen GMP-Anforderungen gemäß den MoH-Richtlinien einhalten.

Die jüngste Verschärfung der technischen und kennzeichnungsbezogenen Vorschriften hat den Compliance-Aufwand für sowohl inländische als auch importierte Marken erhöht. Circular 12/2024/TT-BYT (QCVN 20-1:2024/BYT) legt Grenzwerte für Schadstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln fest und verstärkt die Anforderungen an regelmäßige Tests für Parameter wie Schwermetalle und mikrobiologische Kriterien. Kennzeichnungspflichten werden durch Decree 43/2017/ND-CP und Decree 111/2021/ND-CP geregelt, die klarere vietnamesischsprachige Angaben und Rückverfolgbarkeitsdokumentation über offline und E-Commerce-Kanäle hinweg verlangen.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette beginnt mit der Beschaffung von Kollagen-Rohstoffen, überwiegend tierischen Ursprungs (einschließlich marinen und bovinen Ursprungs), zusammen mit ergänzenden Wirkstoffen. Es folgt die Verarbeitung oder Extraktion der Zutaten, die Formulierung zu Pulvern, Kapseln, Gummibonbons und trinkfertigen Formaten sowie anschließend Verpackung und Kennzeichnung gemäß den vietnamspezifischen Vorschriften. Hersteller und Importeure benötigen Qualitätskontrollsysteme, die die Produktsicherheit über die Haltbarkeitsdauer hinweg gewährleisten, einschließlich der Dokumentation für die Produktdeklaration und der fortlaufenden Bereitschaft für VFA-Inspektionen und Audits.

Marktzugang und Vertrieb laufen in der Regel über inländische juristische Einheiten, die Vertriebsrechte besitzen und behördliche Dossiers verwalten, wodurch lokale Tochtergesellschaften oder autorisierte Partner zu zentralen Knotenpunkten für importierte Marken werden. Nachgelagert sind Apotheken und Drogerien der größte Absatzweg zum Verbraucher (Anteil von 56,15% im Jahr 2025). Der Bericht hebt zudem den Online-Einzelhandel als am schnellsten wachsenden Kanal hervor, was die Bedeutung konformer Produktlisten, rückverfolgbarer Lieferketten sowie kontinuierlicher Tests nach Markteinführung und Kennzeichnungskontrollen zur Begrenzung von Fälschungen und minderwertigen Produkten erhöht.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Compliance-getriebene Differenzierung schafft Raum für Marken, die durchgängig Sicherheit, Schadstoffkonformität und transparente Kennzeichnung im Rahmen der VFA nachweisen können. Circular 12/2024/TT-BYT verstärkte die Grenzwerte für Schadstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und erhöhte die Nachweisanforderungen durch akkreditierte Labortests, was mit dem Befund des Berichts übereinstimmt, dass Verbraucher Transparenz bei Inhaltsstoffen und Produktqualitätssicherung priorisieren.

Formatinnovation und Kanalausweitung sind ebenfalls greifbare Handlungsfelder. Getränke und Shots sind laut Bericht das am schnellsten wachsende Format, unterstützt durch Einführungen wie das MOCOLA-Kollagengetränk von Rohto Pharmaceutical (Juni 2025). Die zunehmende Nutzung moderner Vertriebspartnerschaften spiegelt sich im Ansatz von Nestlé Health Science wider, Vital Proteins in Fitnessstudios und Apothekennetzwerken in Vietnam zu platzieren. Gleichzeitig unterstützt eine disziplinierte Produktklassifizierung für Kollagenprodukte, die zwischen funktionellen Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln liegen, kombiniert mit routinemäßigen Tests nach Markteinführung für Parameter wie Schwermetalle und mikrobiologische Grenzwerte, die Skalierung durch Unternehmen mit stärkeren regulatorischen Abläufen, während das Risiko von Delisting und Rückrufen verringert wird.