Europäischer Markt für seismische Dienstleistungen – Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für seismische Dienstleistungen

Offshore-Segment dominiert den Markt

• Seismische Offshore-Daten weisen im Vergleich zu Onshore-Daten in der Regel eine deutlich höhere Qualität auf, was auf eine Reihe günstiger Bedingungen zurückzuführen ist, darunter wiederholbare und konsistente Quellen, gute Kopplungsbedingungen an Quellen und Empfängern sowie die gleichmäßigen Eigenschaften von Wasser als Medium. Allerdings können seismische Offshore-Daten Rauschquellen aufweisen, insbesondere Mehrfachreflexionen, und die meisten 3D-Offshore-Seismikvermessungen haben eine deutlich geringere azimutale Abdeckung als ihre Onshore-Pendants.
• Bei der Offshore-Seismikvermessung ist die Wahl des Zeitpunkts im Jahr für die Durchführung einer Vermessung entscheidend. Ruhiges Wetter würde die Anzahl kostspieliger Wettertage reduzieren und gleichzeitig das unerwünschte Rauschen minimieren, das von Empfängern aufgezeichnet wird und die Datenqualität sowie die anschließende Interpretation beeinträchtigt. Schlechtes Wetter kann je nach Länge und Anzahl der im Betrieb befindlichen Streamer erhebliche kommerzielle Auswirkungen haben.
• Die Norwegische Erdöldirektion hat geschätzt, dass rund 47 % aller verbleibenden Ressourcen auf dem Schelf noch unentdeckt sind. Darüber hinaus gibt es rund 350 unerschlossene Entdeckungen im Kontinentalschelf des Vereinigten Königreichs (UKCS), die 3,2 Milliarden Barrel Öläquivalent (bboe) enthalten. Davon sind 140 derzeit nicht lizenziert, und viele wurden in der 30. Offshore-Lizenzierungsrunde für Anträge geöffnet.
• Mit einem kontinuierlichen Aufwärtstrend bei den Ölpreisen im Jahr 2017 und in der ersten Hälfte des Jahres 2018 erholten sich die Bohraktivitäten im Land erheblich von der Ölpreiskrise, die Mitte 2014 begann. Diese sinkenden Rohölpreise und Sanktionen verursachten einen Investitionseinbruch im inländischen Öl- und Gassektor, wenn man dies auf Russland anwendet. Mit zunehmenden Investitionen im Öl- und Gassektor, insbesondere im Offshore-Bereich, wird auch der Markt für seismische Dienstleistungen ein angemessenes Wachstum verzeichnen.
• Im April 2020 gab TGS bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, mit der Arbeit am branchenfinanzierten 3D-Multi-Client-Projekt Atlantic Margin 20 (AM20) zu beginnen, sobald die marine seismische Erfassungssaison in diesem Sommer in Nordwesteuropa beginnt. Die Vermessung würde vom seismischen Schiff Polarcus Adira durchgeführt, das über eine Erfassungsspezifikation verfügt, die vollständig für die Aufzeichnung mit hoher lateraler Auflösung optimiert ist, mit zwei 11-Kilometer-Streamern für die Vollwellenforminversion.
• Daher wird erwartet, dass das Offshore-Segment auf der Grundlage der oben genannten Faktoren den Markt für seismische Dienstleistungen im Prognosezeitraum dominieren wird.

Norwegen treibt die Marktnachfrage an

• Norwegen ist der drittgrößte Exporteur von Erdgas und der elftgrößte Exporteur von Öl weltweit. Der Erdölsektor ist der wichtigste Treiber der norwegischen Wirtschaft. Es ist die größte Einzelindustrie des Landes. Der Öl- und Gassektor macht 14 % des BIP, 19 % der Gesamtinvestitionen, 17 % der Staatseinnahmen und 40 % der Gesamtexporte aus. Norwegens Ölproduktion erreichte 2001 mit 3,4 Millionen Barrel pro Tag ihren Höhepunkt und ist auf das aktuelle Niveau von rund 1,9 Millionen Barrel pro Tag gesunken.
• Seit 2015 befindet sich der norwegische Öl- und Gassektor aufgrund der schwächeren Rohölpreise in einer Rezession. Im Jahr 2018 wurden Investitionen (ohne Exploration) in Höhe von 124,5 Milliarden NOK getätigt, was 27,6 % unter dem Niveau von 2015 liegt.
• Allerdings hat sich Norwegens Öl- und Gasindustrie wieder erholt. Ölunternehmen erhöhen ihre Ausgaben im Jahr 2018 zum ersten Mal seit 2014. Es gab erheblich mehr Explorationstätigkeiten (E&P) als in den beiden Vorjahren. Es wurden 12 Entdeckungen gemacht und 53 Explorationsbohrungen auf dem norwegischen Kontinentalschelf angesetzt. Die Gesamtfunde haben eine vorläufige Gesamtschätzung von 82 Millionen Standardkubikmetern gewinnbarer Öläquivalente, was das Wachstum der seismischen Dienstleistungen im Land, insbesondere für den Offshore-Sektor, steigert.
• Im Jahr 2018 unterzeichneten Norwegen und Russland gemeinsam ein Abkommen über gegenseitige Rechte zur seismischen Erfassung in der Barentssee, Arktischer Ozean, wie das norwegische Ministerium für Erdöl und Energie bekannt gab. Dies beinhaltet das Recht für seismische Schiffe beider Parteien, die Begrenzungslinie in der Region zu überqueren und ihre seismischen Geräte innerhalb eines Bereichs von drei Meilen auf dem Kontinentalschelf der anderen Partei einzusetzen.
• Im Jahr 2019 wurden in Norwegen 17 neue Entdeckungen gemacht, davon 10 in der Nordsee, sechs in der Norwegischen See und eine in der Barentssee. Die größten Entdeckungen in der Norwegischen See und der Barentssee sind 6507/2-5 (Ørn) bzw. 7324/6-1 (Sputnik). Mehrere der Entdeckungen in der Nordsee und der Norwegischen See befinden sich in Gebieten, in denen sie über bestehende Infrastruktur erschlossen werden können. Hier können selbst kleine Entdeckungen zur erheblichen Wertschöpfung beitragen.
• Daher wird der Markt für seismische Dienstleistungen voraussichtlich im Prognosezeitraum wachsen, da die Explorationstätigkeiten voraussichtlich weiter zunehmen werden.