Marktgröße und Marktanteile der On-Demand-Versicherung – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Ausweitung des eingebetteten, transaktionsausgelösten Versicherungsvertriebs

Die Einbettung von Versicherungen am Punkt der Kundenabsicht verwandelt Schutz in eine kontextbezogene Ergänzung eines Kaufs oder einer Dienstleistung. Dieser Ansatz senkt die Bewusstseinshürde, die den Verkauf eigenständiger Policen einschränken kann. Er platziert den On-Demand-Versicherungsmarkt auch innerhalb von Reise-, Einzelhandels-, Ticketing-, Logistik-, Bank- und Mobilitätsprozessen. Das Modell ist am nützlichsten, wenn der Kaufprozess ein klares Risiko identifizieren, geeignete Bedingungen präsentieren, die Einwilligung erfassen und die Aktivierung bestätigen kann, ohne den Kunden in einen separaten Versicherungsprozess zu zwingen. bolttech erweiterte dieses Modell durch eine im Juni 2026 geschlossene Partnerschaft mit der ING Bank in den Niederlanden, Italien, Polen und Belgien. Das Unternehmen wurde im April 2026 auch zum eingebetteten Versicherungspartner von BYD im Vereinigten Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien^[1]. Diese Vereinbarungen zeigen, wie der Partnervertrieb den Zugang erweitern kann, ohne dass Versicherer jede Kundenbeziehung direkt aufbauen müssen.

Steigende Nachfrage nach nutzungsabhängiger und kurzfristiger Deckung

Nutzungsabhängige Deckung richtet sich an Kunden, die Schutz für eine bestimmte Aktivität benötigen und nicht für ein ganzes Jahr. Kurzfristige Produkte können für ein geliehenes Fahrzeug, eine Lieferschicht, einen Fotoauftrag oder eine eintägige Veranstaltung geeignet sein. Sie können daher eine praktische Wahl bieten, wenn eine Jahresdeckung lange Zeiträume mit wenig oder keinem relevanten Risiko umfassen würde. Lemonade führte im Januar 2026 eine Versicherung für autonome Fahrzeuge ein, um Tesla-Full-Self-Driving-Meilen in Arizona zu einem Preis von 50 % unter dem Standard-Kilometerpreis anzubieten^[2]. Das Produkt knüpfte die Preisgestaltung an Live-Fahrinformationen, anstatt sich nur auf breite demografische Faktoren zu stützen. Im Oktober 2026 fügte Lemonade Unterstützung für Tesla FSD V14 Lite hinzu und bot 30 % Einsparungen pro Meile für berechtigte HW3-Fahrzeuge in Arizona, Colorado und Tennessee an. 

Wachstum der Gig-Economy, geteilten Mobilität und On-Demand-Arbeit

Gig-Arbeiter, Fahrdienstfahrer, Lieferfahrer und Freiberufler sind häufig Risiken ausgesetzt, die sich im Laufe des Tages verändern. Ihre Arbeit schafft Nachfrage nach Policen, die während einer Lieferung, einer Fahrt oder eines Auftrags aktiviert werden. Diese Bedürfnisse können sich von der standardmäßigen privaten Deckung unterscheiden, da das Risiko des Arbeitnehmers mit der Zeit zusammenhängt, die für die Erledigung einer bezahlten Aufgabe aufgewendet wird, und mit mehr als einer Plattform verbunden sein kann. China weitete sein Pilotprogramm zur Berufsunfallversicherung im Juli 2026 landesweit aus und deckte bis Ende Juni 2026 29,902 Millionen Arbeitnehmer bei 14 großen Plattformunternehmen ab^[3]. Die Prämien im Rahmen des Programms werden pro Auftrag berechnet, während die Deckung täglich aktiviert wird und dem Arbeitnehmer plattformübergreifend folgt. Singapurs Gesetz über Plattformarbeiter trat am 1. Januar 2025 in Kraft und verpflichtet Betreiber, eine Arbeitsunfallentschädigungsversicherung für Fahrdienstfahrer und Lieferfahrer bereitzustellen. Diese Verpflichtungen schaffen eine Nachfragequelle, die weniger von der freiwilligen Verbraucheraufklärung abhängig ist.

Verbreitung spezialisierter und zeitweise genutzter Vermögenswerte

Zeitweise genutzte Vermögenswerte schaffen Versicherungsbedürfnisse, die durch Jahresverträge nicht immer gut abgedeckt werden. Kameras, Drohnen, Spezialausrüstung, gemietete Gegenstände und Veranstaltungsausstattung können unterschiedliche Risikoperioden aufweisen. Schutz kann relevanter sein, wenn er zum Kaufzeitpunkt oder unmittelbar vor der Nutzung eines Vermögenswerts für eine definierte Aufgabe angeboten wird. Sony und bolttech lancierten My Sony Care+ im Januar 2026 in Hongkong für Unfall- und Flüssigkeitsschäden an ausgewählten Kameras und Objektiven^[4]. Das Angebot nutzt die Registrierung nach dem Kauf und war geplant, während 2026 auf Smartphones, Fernseher und Audiohardware ausgeweitet zu werden. Diese Struktur ermöglicht es, Schutz näher an dem Moment anzubieten, an dem Kunden einen Vermögenswert erwerben. Sie unterstützt auch das Produktdesign, das das Nutzungsmuster einzelner Vermögenswerte widerspiegeln kann.

Adverse Selektion und unsichere Preisgestaltung für kurzfristige Risiken

Kurzfristige Policen ermöglichen es Kunden, Schutz zu kaufen, wenn sie das Risiko als am höchsten einschätzen. Dieses Muster kann ein Informationsungleichgewicht erzeugen, wenn Versicherer das Verhalten über einen längeren Zeitraum nicht beobachten können. Eine genaue Preisgestaltung erfordert daher ausreichende Policenaktivität und zuverlässige Verhaltensinformationen. Eine 2025 veröffentlichte, von Fachleuten begutachtete Studie stellte fest, dass adverse Selektion im chinesischen Online-Kfz-Versicherungsumfeld auch beim Einsatz algorithmischer Zeichnung fortbestand. Die Studie ergab auch, dass maschinelles Lernen bei der Vorverarbeitung die gemessene Schadenschwere reduzierte, das Problem jedoch nicht beseitigte. Neue Marktteilnehmer benötigen möglicherweise Datenaustauschpartnerschaften oder frühe Investitionen, um ausreichende Erfahrung für eine solide kurzfristige Preisgestaltung zu entwickeln.

Deckungslücken, Aktivierungsfehler und strittige Wirksamkeitszeiträume

On-Demand-Policen hängen von der Qualität der Verbindung zwischen einem Versicherer und dem Ereignis ab, das die Deckung aktiviert. Eine Plattformanwendung, eine Fahrzeugverbindung, ein Gerät oder eine Benutzeraktion können alle Teil dieser Verbindung sein. Ein Fehler in einem beliebigen Stadium kann dazu führen, dass ein Kunde unsicher ist, ob die Deckung aktiv war. Dieses Problem ist besonders wichtig, wenn eine Plattform, ein Vermittler und ein Versicherungsträger jeweils zur Kundenreise beitragen. Klare Vertragsbedingungen und eine sichtbare Bestätigung der Aktivierung können Streitigkeiten über den Wirksamkeitszeitraum einer Police reduzieren. Die Notwendigkeit einer zuverlässigen Aktivierung kann Anbieter mit direkten, gut getesteten Integrationen mit Vertriebspartnern begünstigen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Kraftfahrzeuge hielten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 42,3 % im On-Demand-Versicherungsmarkt und waren damit die führende Deckungskategorie. Eine Fahrzeugfahrt ist ein messbares Risikoereignis, und etablierte Telematiksinvestitionen haben die Entwicklung von Kraftfahrzeugprodukten in fortgeschrittenen Versicherungsmärkten unterstützt. Die App-basierte Aktivierung wird für gewerbliche Kraftfahrzeuge, kurzfristige private Kraftfahrzeuge und stündliche Deckung für geliehene Fahrzeuge verwendet. Diese Produkte können Fahrdienstarbeit, Lieferaktivitäten und privates Ausleihen abdecken, ohne eine Jahrespolicy zu erfordern. Kraftfahrzeuge bieten auch einen klaren Rahmen für die Erprobung der Verbindung zwischen aufgezeichnetem Verhalten, Risiko, Aktivierung und Preis. Persönliche Gegenstände, Geräte und Ausrüstung werden bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,5 % wachsen und sind damit die am schnellsten wachsende Deckungskategorie. Der steigende Besitz von Unterhaltungselektronik unterstützt die Nachfrage nach Schutz, der beim Kauf eines Geräts angeboten wird.

Die Markteinführung von My Sony Care+ durch Sony und bolttech in Hongkong ist ein Beispiel für eingebettete Gerätedeckung für ausgewählte Kameras und Objektive. Das Produkt deckte Unfall- und Flüssigkeitsschäden durch Registrierung nach dem Kauf ab. Veranstaltungs- und Aktivitätsdeckung befasst sich mit intermittierendem Risiko im Zusammenhang mit Sport und organisierten Veranstaltungen. Personenunfalldeckung kann den Einkommensschutz für unabhängige Arbeitnehmer mit unregelmäßigen Zeitplänen unterstützen. Haftpflichtdeckung kann die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleinen Unternehmen abdecken, die vorübergehende Aufträge übernehmen. Zusammen zeigen diese Kategorien, dass der On-Demand-Versicherungsmarkt auf Vermögenswert-, Aktivitäts- und Einkommensrisiken reagieren kann, die nicht kontinuierlich auftreten. Die Breite dieser Verwendungszwecke ermöglicht es dem On-Demand-Versicherungsmarkt, eine Reihe von Risiken jenseits der Kraftfahrzeugversicherung abzudecken.

Zeitbasierter Einzelkauf entfiel im Jahr 2026 auf einen Marktanteil von 34,6 % im On-Demand-Versicherungsmarkt. Die Struktur wird weiterhin häufig verwendet, da sie eine begrenzte Dateninfrastruktur benötigt und das versicherte Zeitfenster klar definiert. Sie kann für ein nachmittags geliehenes Fahrzeug, einen einzelnen Fotoauftrag oder eine eintägige Veranstaltungshaftpflicht geeignet sein. Kunden können verstehen, wann die Police beginnt und endet, ohne kontinuierliche Telemetrie zu benötigen. Dieses unkomplizierte Design kann wichtig sein, wenn ein Kunde sofortigen Schutz benötigt, aber nicht erwartet, ihn häufig zu kaufen. Zeitbasierte Aktivierungen unter einem bestehenden Konto können abgedeckte Minuten von einem Guthaben oder einem vorgeladenen Konto abziehen. Dieses Format kann für häufige Nutzer geeignet sein, die wiederholte, kurze Deckungszeiträume benötigen.

Nutzungsgemessene Preisgestaltung wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 12,5 % wachsen. Sie berechnet Gebühren nach einer gemessenen Einheit wie einer Meile, einem Kilometer, einer Lieferung oder einer Flugstunde. Ihr Zweck ist es, die Prämieneinnahmen enger mit dem aufgezeichneten Risiko als mit der verstrichenen Zeit in Einklang zu bringen. Das Modell benötigt eine zuverlässige Methode zur Definition der Einheit, ihrer Erfassung und zur Erläuterung ihrer Auswirkung auf die Prämie gegenüber dem Versicherungsnehmer. Lemons Preisgestaltung für Tesla-Full-Self-Driving-Meilen ist ein Beispiel für eine Kilometerstruktur, die an Fahrzeuginformationen geknüpft ist. Pro-Transaktion- und Pro-Fahrt-Produkte können ein bestimmtes Ereignis abdecken, einschließlich einer Fahrt oder eines Kaufs. 

Privatpersonen, die Deckung für private Zwecke kaufen, hielten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 48,4 % im On-Demand-Versicherungsmarkt. Diese Position spiegelt die frühe Entwicklung digitaler Verbraucherversicherungskanäle in Nordamerika und Europa wider. Privatnutzer können kurzfristige Kraftfahrzeugdeckung, Geräteschutz, Veranstaltungshaftpflicht oder reisebezogenen Schutz erwerben. Ihre Anforderungen konzentrieren sich häufig auf einfachen Kauf, transparente Bedingungen und sofortige Bestätigung. Das Produkt muss leicht verständlich sein, da der Kunde möglicherweise eine Entscheidung kurz vor der Aktivität trifft, die das Risiko erzeugt. Unternehmen nutzen auch flexible Haftpflicht- oder Ausrüstungspolicen, wenn ihr betriebliches Risiko variiert. Eine geringere Deckungshäufigkeit pro Unternehmenskunde kann jedoch die relative Größe dieser Gruppe begrenzen.

Privatpersonen in beruflichen Umgebungen werden bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 13,5 % wachsen. Diese Gruppe umfasst Lieferfahrer auf Gig-Plattformen, Fahrdienstfahrer und freiberufliche Fachleute. Regulierung und Plattformverpflichtungen können den Mindestunfallschutz auf Arbeitnehmer ausweiten, denen bisher ein konsistenter Schutz fehlte. Deckung, die einem Arbeitnehmer plattformübergreifend folgt, kann besonders relevant sein, wenn die Arbeit zwischen verschiedenen Anwendungen oder Kunden aufgeteilt ist. Chinas landesweites Berufsunfallprogramm verwendet Pro-Auftrag-Prämien und täglich portable Deckung für Plattformarbeiter. Singapur verlangt eine Arbeitsunfallentschädigungsversicherung für Fahrdienstfahrer und Lieferfahrer gemäß dem Gesetz über Plattformarbeiter. Diese Vereinbarungen können die Deckungsübernahme über die freiwillige Verbrauchernachfrage hinaus ausweiten.

Der direkte digitale Vertrieb entfiel im Jahr 2026 auf einen Anteil von 30,1 %. Versicherereigene Anwendungen, Websites und Portale eignen sich für einfache, zeitgebundene Produkte, bei denen Kunden einen klaren Kaufbedarf haben. Der Kanal unterstützt die Selbstbedienungsaktivierung und kann Versicherern direkten Zugang zu Kundenerfahrungsdaten geben. Er gibt Kunden auch einen direkten Ansprechpartner, wenn sie die Deckung bestätigen, eine Police ändern oder einen Schaden einleiten müssen. Aggregatoren und Vergleichsseiten bleiben für kurzfristige Kraftfahrzeugversicherungen im Vereinigten Königreich relevant. Makler behalten eine Rolle für gewerbliche Käufer, die maßgeschneiderte Bedingungen benötigen. Der Gig-Worker-Vertrieb kann eine Plattformoberfläche mit einer Versicherer-zu-Einzelperson-Policenbeziehung kombinieren.

Eingebettete und Partnerplattformen werden bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 14,2 % wachsen. Dieser Kanal platziert Schutz innerhalb einer Bank-, Fahrzeug-, Einzelhandels-, Reise- oder Mobilitätsreise. Seine Wirksamkeit hängt davon ab, relevante Bedingungen zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren, ohne die Kundenreise zu erschweren. bolttechs Vereinbarung vom Juni 2026 mit der ING Bank brachte eingebettete Versicherungen in die Niederlande, Italien, Polen und Belgien. Die Partnerschaft vom April 2026 mit BYD deckte das Vereinigte Königreich, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien ab. Diese Partnerschaften zeigen, wie Vertriebspartner Policenkapazitäten mit einer relevanten Kundentransaktion verbinden können. Der Ansatz kann wirksam sein, wenn Datenaustausch, Einwilligung und Serviceverantwortlichkeiten klar definiert sind.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2026 einen Anteil von 31,8 %. Die Region profitiert von einer etablierten Insurtech-Infrastruktur, hoher Smartphone-Nutzung und einer großen Basis an Kraftfahrzeugpolicen, die nutzungsbasierte Funktionen nutzen können. Der On-Demand-Versicherungsmarkt in den Vereinigten Staaten verfügt über eine breite Palette von Verbraucher- und Kleinunternehmensanbietern, was Experimente in den Bereichen Kraftfahrzeug, Haftpflicht und private Deckung unterstützt. Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, darunter Lemonade, Thimble, Root Insurance und Sure, haben Verbraucher- und Kleinunternehmensproduktansätze in den Bereichen Kraftfahrzeug, Haftpflicht und private Sparten entwickelt. Lemonade führte im Januar 2026 eine Versicherung für autonome Fahrzeuge in Arizona ein und weitete sie später auf Colorado und Tennessee aus. Colorados Regulierung zu externen Verbraucherdaten und Vorhersagemodellen erhöht die Governance-Anforderungen für datengesteuertes Underwriting.

Europa kombiniert auf das Vereinigte Königreich spezialisierte Kategorienanbieter mit von etablierten Versicherern unterstützten digitalen Herausforderern auf dem gesamten Kontinent. Das Vereinigte Königreich hat Cuvva im Bereich stündliche Kraftfahrzeugversicherung, Zego im Bereich gewerbliche Kraftfahrzeugversicherung, INSHUR im Bereich Plattformarbeiterdeckung und Tempcover im Bereich kurzfristige Kraftfahrzeugversicherung hervorgebracht. Der On-Demand-Versicherungsmarkt profitiert vom entwickelten digitalen Kraftfahrzeugversicherungsökosystem des Landes, in dem kurzfristige Deckung für Fahrer und Plattformarbeiter praktische Relevanz hat. bolttechs BYD-Vereinbarung deckte das Vereinigte Königreich und vier weitere europäische Länder während 2026 ab. Die Consumer Duty der Financial Conduct Authority legt Standards für fairen Wert und gute Kundenergebnisse in der allgemeinen Versicherung im Vereinigten Königreich fest. Südamerika befindet sich noch in einem früheren Stadium der Einführung, während Brasiliens Sandbox-Aktivitäten das Vertrauen in Pilotprojekte zur nutzungsbasierten Versicherung stärken.

Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,6 % wachsen, der schnellsten regionalen Rate. Die Nutzung von Super-Apps, mobile Zahlungen und Initiativen zur digitalen finanziellen Inklusion unterstützen die Einführung transaktionsausgelöster Produkte. Der On-Demand-Versicherungsmarkt kann diese digitalen Ökosysteme nutzen, um eine Police mit Zahlungen, Kundenidentität und dem Ereignis zu verbinden, das die Deckung auslöst. Chinas erweitertes Berufsunfallprogramm veranschaulicht die Rolle, die die Politik bei der Schaffung von Deckung für Plattformarbeiter spielen kann. Indien entwickelt eingebettete Produkte und Mikroversicherungsprodukte innerhalb seines regulatorischen Sandbox-Rahmens. Der Nahe Osten und Afrika sind noch frühere Märkte, aber bolttechs Partnerschaft vom Juli 2026 mit Jubilee Health Insurance zeigt die Nutzung von API-basierter eingebetteter Krankenversicherung in Ostafrika.