Marktgröße und Marktanteil der Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Globale Markttrends und Erkenntnisse für Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion

Das Gassegment wird ein erhebliches Wachstum verzeichnen

Der Pipelinetransport befördert gasförmige oder flüssige Produkte von ihrem Produktions- oder Förderstandort zu Raffinerien und Endverbrauchern. Pipelines, die für den Transport von unter Druck stehendem Erdgas verwendet werden, bestehen aus Kohlenstoffstahl.

China verfügt über die größte Anzahl an betriebsbereiten Gaspipelines weltweit. Stand Januar 2022 umfasste das chinesische Gasnetz 226 funktionsfähige Pipelines, wobei 159 weitere geplant oder bereits im Bau waren. Die Gesamtzahl der betriebsbereiten Gaspipelines weltweit beträgt 1.608.

Traditionell hat die Welt für ihren primären Energiebedarf stärker auf Öl gesetzt. Die wachsende Sorge um Emissionen hat jedoch in den letzten Jahren den Erdgasverbrauch erhöht. Dies hat zu hohen Investitionen in das Erdgaspipelinenetz geführt. Laut der Internationalen Energieagentur wird die globale Erdgasnachfrage bis 2025 voraussichtlich 4.370 Milliarden Kubikmeter jährlich erreichen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,5 % im Jahresvergleich (J-o-J) für 2019-25 entspricht.

Das globale Wachstum der Erdgasnachfrage, im Einklang mit dem steigenden Anteil von Erdgas im Energiemix, wird voraussichtlich ein wesentlicher Treiber für die Reifung des Marktes für Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion sein. Der LNG-Handel hat in den vergangenen Jahren ebenfalls ein starkes Wachstum gezeigt, da die Abhängigkeit von Erdgas für den Energiebedarf zunimmt, was zu einem Anstieg der Investitionen in die LNG-Infrastruktur, wie Verflüssigungs- und Regasifizierungsterminals, und zu einem Wachstum der Nachfrage nach Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion geführt hat.

Im ersten Quartal 2022 genehmigte die Bundesbehörde für Energieregulierung (FERC) drei Projekte zur Steigerung der Erdgasexporte der Vereinigten Staaten über Pipelines und LNG. Die FERC genehmigte zwei Projekte, die an LNG-Terminals in Louisiana angeschlossen werden. Das Evangeline Pass Expansion Project ist ein Projekt mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Kubikfuß, das der Tennessee Gas Pipeline Company gehört. Das Projekt umfasst 13,1 Meilen neue Pipeline und zwei neue Kompressorstationen, die Erdgas an das geplante Plaquemines LNG-Projekt in Plaquemines Parish, Louisiana, liefern werden.

Die globale Erdgasproduktion belief sich im Jahr 2021 auf etwa 4,14 Billionen Kubikmeter und verzeichnete ein Wachstum von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der globale Erdgasanteil an den Energiequellen wird voraussichtlich steigen. Russland, die Vereinigten Staaten und der Iran gehören zu den weltgrößten Erdgasproduzenten.

Im Oktober 2022 rechnet die Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) mit einer Investitionsentscheidung über die geplante USD 25 Milliarden teure Gaspipeline von Nigeria nach Marokko im Jahr 2023. Die Pipeline ist geplant, 3.840 Meilen (5.600 Kilometer) von Nigeria entlang der westafrikanischen Küste nach Marokko zu verlaufen, bevor sie sich mit Pipelines in Italien und Spanien verbindet und potenziell mehr nicht-russisches Gas nach Europa liefert. Im Juli 2022 plante die Regierung Indiens, ein Ziel festzulegen, den Anteil von Erdgas im Energiemix bis 2030 von 6,3 % auf 15 % zu erhöhen. In Indien ist der Anteil von Erdgas im primären Energiemix von 6,3 % auf 6,7 % von 2020 auf 2021 gestiegen. Um die inländische Erdgaspipeline-Infrastruktur auszubauen, kündigte der Staatsminister für Erdöl und Erdgas im Juli 2022 verschiedene Initiativen an, darunter die Erweiterung der nationalen Gasnetz-Pipelineinfrastruktur von derzeit 21.715 km auf etwa 33.500 km, die Entwicklung des Stadtgasverteilungsnetzes (CGD) und die Einrichtung von Flüssigerdgasterminals.

Es wird erwartet, dass der Öl- und Gaspipelinemarkt aufgrund des steigenden Anteils von Erdgas im globalen Energiemix und steigender Investitionen in die Erdgaspipeline-Infrastruktur ein gedämpftes Wachstum verzeichnen wird.

Nordamerika wird voraussichtlich den Markt dominieren

Nordamerika ist einer der bedeutenden Märkte für Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion. Die Region ist einer der größten Öl- und Gasmärkte der Welt und auch ein Nettoexporteur von Öl und Gas, was auf eine umfangreiche Midstream-Infrastruktur hinweist.

Im letzten Jahrzehnt war die Entwicklung der Öl- und Gasinfrastruktur in Nordamerika im Vergleich zu anderen Regionen relativ robust, da Gaspipelines einen relativ größeren Anteil an neuen Entwicklungen haben. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko sind die wichtigsten Länder in der Öl- und Gasindustrie der Region.

Im Jahr 2021 war Nordamerika einer der größten Gasproduzenten mit einem globalen Anteil von etwa 28 % und der zweitgrößte Ölproduzent mit einem Anteil von etwa 29 %. Im Jahr 2021 verzeichnete die Region ein moderates Wachstum von etwa 1,5 % bei der Erdgasproduktion im Vergleich zu 2020. Andererseits erreichte der Erdgasverbrauch in Nordamerika im Jahr 2021 etwa 1.034,1 Milliarden Kubikmeter (Mrd. m³) und verzeichnete ein leichtes Wachstum von etwa 2,2 % gegenüber 2020.

Die Region erlebt auch eine Verlagerung hin zu Erdgas, da es ein saubererer Brennstoff als Öl ist, was mit dem globalen Trend zur Einführung von Maßnahmen zur Emissionsreduzierung und zur Erreichung einer kohlenstoffneutralen Zukunft übereinstimmt. Dieses Szenario spiegelt sich im Interesse der Region an der Entwicklung von Gaspipelines gegenüber Ölpipelines wider und deutet auf das Wachstum von Erdgaspipelines in der Region hin.

Stand Oktober 2022 verfügen die Vereinigten Staaten über etwa 88,2 Meilen (für neun abgeschlossene Projekte) an zwischenstaatlichen Übertragungspipelines mit einer zusätzlichen Kapazität von 3.097 MMcf/d. Das Land verfügt über 812,4 Meilen (für 15 Bauprojekte) an zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Übertragungspipelines mit einer zusätzlichen Kapazität von 8.323 MMcf/d. Laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA) wurden im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten 7,44 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) an zwischenstaatlicher Erdgaspipelinekapazität hinzugefügt. Daher wird erwartet, dass ein solches wachsendes Interesse an Erdgaspipelines eine positive Nachfrage für den Markt für Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion während des Prognosezeitraums erzeugen wird. So plante beispielsweise im September 2022 der führende US-amerikanische LNG-Exporteur Cheniere Energy Inc., ein Gemeinschaftsunternehmen mit Einheiten der Whistler Pipeline LLC zu gründen, um die Erdgaspipeline zu bauen. Die 42-Zoll-Pipeline ist geplant, sich etwa 43 Meilen vom Endpunkt von Whistler bis zur Verflüssigungsanlage von Cheniere in Corpus Christi, Texas, zu erstrecken. Die Pipeline kann bis zu 1,7 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) Erdgas transportieren und soll voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen.

Es wird erwartet, dass Nordamerika während des Prognosezeitraums eines der wichtigsten Nachfragezentren für den Markt für Öl- und Gaspipeline-Fabrikation und -Konstruktion wird.