Tamanho e Participação do Mercado de Fabricação e Construção de Dutos de Petróleo e Gás - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Fabricação e Construção de Dutos de Petróleo e Gás

O Segmento de Gás Deverá Registrar Crescimento Significativo

O transporte por dutos move produtos gasosos ou líquidos de seu local de produção ou extração para refinarias e consumidores finais. Os dutos utilizados para o transporte de gás natural pressurizado são fabricados em aço carbono.

A China possui o maior número de dutos de gás operacionais no mundo. Em janeiro de 2022, a rede de gás chinesa compreendia 226 dutos funcionais, com 159 propostos ou já em construção. O número total de dutos de gás operacionais no mundo é de 1.608.

Tradicionalmente, o mundo dependeu mais do petróleo para suas necessidades energéticas primárias. No entanto, a crescente preocupação com as emissões aumentou o consumo de gás natural nos últimos anos. Isso resultou em pesados investimentos na rede de dutos de gás natural. De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que a demanda global por gás natural atinja 4.370 bilhões de metros cúbicos anuais até 2025, ou uma taxa de crescimento média de 1,5% ao ano (A/A) para o período 2019-2025.

Espera-se que o crescimento da demanda global por gás natural, em linha com a crescente participação do gás natural na matriz energética, seja um fator primário para a maturação do mercado de fabricação e construção de dutos de petróleo e gás. O comércio de GNL também apresentou forte crescimento nos últimos anos devido à crescente dependência do gás natural para necessidades energéticas, levando a um aumento nos investimentos em infraestrutura de GNL, como terminais de liquefação e regaseificação, e a um crescimento na demanda por fabricação e construção de dutos de petróleo e gás.

No primeiro trimestre de 2022, a Comissão Federal de Regulação de Energia (FERC) sancionou três projetos para aumentar as exportações de gás natural dos Estados Unidos via dutos e GNL. A FERC aprovou dois projetos que se conectam a terminais de GNL na Louisiana. O Projeto de Expansão Evangeline Pass é um projeto de 1,1 bilhão de pés cúbicos de propriedade da Tennessee Gas Pipeline Company. O projeto inclui 13,1 milhas de novo duto e duas novas estações compressoras que fornecerão gás natural ao proposto Projeto Plaquemines LNG em Plaquemines Parish, Louisiana.

A produção global de gás natural totalizou cerca de 4,14 trilhões de metros cúbicos em 2021, registrando um crescimento de 5,8% em comparação ao ano anterior. Espera-se que a participação global do gás natural nas fontes de energia aumente. Rússia, Estados Unidos e Irã estão entre os maiores produtores mundiais de gás natural.

Em outubro de 2022, a Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) antecipou uma decisão de investimento sobre o proposto duto de gás de USD 25 bilhões da Nigéria ao Marrocos em 2023. O duto está planejado para percorrer 3.840 milhas (5.600 quilômetros) da Nigéria ao longo da costa da África Ocidental até o Marrocos, antes de se conectar com dutos na Itália e na Espanha, potencialmente fornecendo mais gás não russo à Europa. Em julho de 2022, o governo da Índia planejou estabelecer uma meta para aumentar a participação do gás natural na matriz energética de 6,3% para 15% até 2030. Na Índia, a porcentagem de gás natural na matriz energética primária aumentou de 6,3% para 6,7% de 2020 a 2021. Para expandir a infraestrutura doméstica de dutos de gás natural, em julho de 2022, o Ministro de Estado para Petróleo e Gás Natural anunciou diversas iniciativas, incluindo a expansão da infraestrutura de dutos da Rede Nacional de Gás dos atuais 21.715 km para cerca de 33.500 km, o desenvolvimento da rede de distribuição de gás urbano (CGD) e a instalação de terminais de gás natural liquefeito.

Espera-se que o mercado de dutos de petróleo e gás registre crescimento moderado devido à crescente participação do gás natural na matriz energética global e ao aumento dos investimentos em infraestrutura de dutos de gás natural.

Espera-se que a América do Norte Domine o Mercado

A América do Norte é um dos mercados significativos para fabricação e construção de dutos de petróleo e gás. A região é um dos maiores mercados de petróleo e gás do mundo e também é exportadora líquida de petróleo e gás, o que indica o envolvimento de uma enorme infraestrutura intermediária.

Na última década, o desenvolvimento da infraestrutura de petróleo e gás na América do Norte foi relativamente robusto em comparação com outras regiões, pois os dutos de gás têm uma participação relativamente maior nos novos desenvolvimentos. Estados Unidos, Canadá e México são os principais países na indústria de petróleo e gás da região.

Em 2021, a América do Norte foi um dos maiores produtores de gás, com uma participação global de cerca de 28%, e o segundo maior produtor de petróleo, com uma participação de cerca de 29%. Em 2021, a região apresentou um crescimento modesto de cerca de 1,5% na produção de gás natural em comparação a 2020. Por outro lado, o consumo de gás natural na América do Norte atingiu cerca de 1.034,1 bilhões de metros cúbicos (bcm) em 2021, registrando um leve crescimento de cerca de 2,2% em comparação a 2020.

A região também está testemunhando uma transição para o gás natural, por ser um combustível mais limpo do que o petróleo, o que está alinhado com a tendência global de adoção de medidas para redução de emissões e alcance de um futuro neutro em carbono. Esse cenário se reflete no interesse da região em desenvolver dutos de gás em detrimento de dutos de petróleo, indicando o crescimento dos dutos de gás natural na região.

Em outubro de 2022, os Estados Unidos possuíam cerca de 88,2 milhas (para nove projetos concluídos) de dutos de transmissão interestaduais com uma capacidade adicional de 3.097 MMcf/d. O país possui 812,4 milhas (para 15 projetos em construção) de dutos de transmissão interestaduais e intraestaduais com uma capacidade adicional de 8.323 MMcf/d. De acordo com a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, 7,44 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf/d) de capacidade de dutos de gás natural interestaduais foram adicionados nos Estados Unidos em 2021. Portanto, esse crescente interesse em dutos de gás natural deve criar demanda positiva para o mercado de fabricação e construção de dutos de petróleo e gás durante o período de previsão. Por exemplo, em setembro de 2022, a Cheniere Energy Inc., uma das principais exportadoras de GNL dos Estados Unidos, planejou formar uma joint venture com unidades da Whistler Pipeline LLC para construir o duto de gás natural. O duto de 42 polegadas está planejado para se estender por cerca de 43 milhas a partir do terminal da Whistler até a instalação de liquefação de Corpus Christi da Cheniere, no Texas. O duto pode transportar até 1,7 bilhão de pés cúbicos por dia (Bcf/d) de gás natural e deve entrar em operação em 2024.

Espera-se que a América do Norte se torne um dos principais centros de demanda para o mercado de fabricação e construção de dutos de petróleo e gás durante o período de previsão.