NFV MANO Software Marktgröße & Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Globale NFV MANO Software Markttrends und Erkenntnisse

5G-Standalone und Netzwerk-Slicing-Orchestrierung

Die Einführung von 5G-Standalone erhöht die Nachfrage nach Orchestrierung, da Netzwerk-Slicing ein koordiniertes Lebenszyklusmanagement über Funk-, Kern- und Transportdomänen hinweg erfordert. Ein Slice ist ein logisches End-to-End-Netzwerk auf gemeinsamer physischer Infrastruktur, sodass Betreiber eine Plattform benötigen, die dessen Design, Aktivierung, Skalierung, Absicherung und Stilllegung über diese Domänen hinweg verwalten kann. Der NFV MANO Software Markt profitiert, wenn Betreiber Slices erstellen, ändern und stilllegen müssen, ohne auf manuelle Arbeitsabläufe angewiesen zu sein, die die Dienstbereitstellung verzögern, Spezialressourcen verbrauchen und die praktische Nutzung differenzierter Serviceangebote einschränken können – insbesondere dort, wo Unternehmenskunden zuverlässige Leistung, schnelle Aktivierung und klare Service-Level-Verpflichtungen über ein sich veränderndes Anwendungsspektrum hinweg erwarten. Orange wählte Ericsson im Juni 2025 aus, um Service-Orchestrierung und -Absicherung in seinen europäischen Tochtergesellschaften nach einem 5G-Standalone-Slicing-Test in Belgien einzusetzen, der private Netzwerke, Geofencing und festen Drahtloszugang unterstützt.^{[1]Europäische Kommission, „Orange wählt Ericsson für die Führung der 5G-Netzwerk-Slicing-Orchestrierung in Europa aus”, Digitale Strategie der Europäischen Kommission, digital-strategy.ec.europa.eu} Eine schnellere Slice-Aktivierung kann Betreibern helfen, Unternehmensdienste mit spezifischen Leistungsverpflichtungen anzubieten und auf Änderungen der Nutzerbedürfnisse zu reagieren, ohne das zugrunde liegende Netzwerk neu aufzubauen – insbesondere dort, wo private Netzwerke und fester Drahtloszugang unterschiedliche Betriebsparameter, kontrollierte Abdeckungsbereiche und dienstspezifische Kapazitätsregeln erfordern, was die Rolle des NFV MANO Software Marktes erweitert. Die O-RAN Alliance Specification Release 5, die im November 2025 fertiggestellt wurde, enthielt KI-gesteuerte Managementspezifikationen, die Orchestrierungsanforderungen auf disaggregierte Funknetzwerke ausweiten.

Migration von Telko-CAPEX zu OPEX

Die Netzwerkvirtualisierung entwickelt sich von VNF-basierten Designs hin zu CNF-nativen horizontalen Cloud-Plattformen. Diese Veränderung verlagert den Fokus von anfänglichen proprietären Hardware-Käufen hin zu gemeinsamer Infrastruktur, Automatisierung, Betriebseffizienz und der Fähigkeit, Workloads konsistent über gemeinsame Cloud-Ressourcen hinweg auszuführen und dabei Redundanzen zwischen separaten Netzwerkdomänen zu reduzieren. Deutsche Telekom dokumentierte eine Horizontal TelCo Cloud Architektur, die 40 Workloads auf 200.000 vCPUs unterstützt und bis 2028 auf 80 Workloads abzielt. Das Unternehmensmaterial von 2026 prognostizierte eine CAGR von 16 % für die Ausgaben im mobilen Kernnetz für horizontale Cloud-Ansätze zwischen 2026 und 2030, verglichen mit 8 % für vertikal integrierte Stacks. Der NFV MANO Software Markt begünstigt daher Plattformen, die das Lebenszyklusmanagement über gemeinsame Cloud-Ressourcen hinweg automatisieren können, während sie die für Telekommunikationsdienste erforderliche Zuverlässigkeit, Betriebskontrolle und Dienstkontinuität aufrechterhalten, einschließlich komplexer Workloads, die mehrere Domänen und Standorte umfassen. ETSI erwartet, dass VNF- und CNF-Umgebungen während des Übergangs koexistieren werden, was einheitliche Managementschnittstellen notwendig macht und eine einfache einstufige Migration verhindert.^{[2]ETSI ISG NFV, „GS NFV-IFA 031 V5.4.1 Spezifikation für Management- und Orchestrierungsanforderungen und -schnittstellen für das Management von NFV-MANO”, ETSI, etsi.org}

Edge-Cloud und verteilte Netzwerkfunktionsbereitstellung

Verteilte Benutzerebenen-Funktionen schaffen Platzierungs- und Skalierungsanforderungen, die in zentralisierten Netzwerkdesigns weniger bedeutsam waren. Orchestrierungswerkzeuge müssen Latenz, Ressourcenverfügbarkeit, Verkehrsbedingungen und Edge-Cloud-Integration über Standorte hinweg berücksichtigen, die möglicherweise begrenzte lokale Kapazität, unterschiedliche Betriebsrichtlinien und variierende Nachfragemuster aufweisen. Diese Anforderungen sind wichtig, wenn eine Anwendung eine Verarbeitung in der Nähe einer Fabrik, eines Campus, eines Verkehrsknotenpunkts oder eines regionalen Netzwerkknotens benötigt, anstatt in einem weit entfernten zentralisierten Rechenzentrum. NEC demonstrierte im Februar 2026 ein agentisches KI-basiertes autonomes Lebenszyklusmanagement einer 5G-Core-Benutzerebenen-Funktion mit AWS.^{[3]NEC Corporation, „NEC demonstriert agentisches KI-gesteuertes autonomes Netzwerkbetrieb in Zusammenarbeit mit AWS”, NEC, nec.com} NEC erklärte, dass die Demonstration die Zeit vom Netzwerkdesign bis zum ersten Dienststart durch AWS Kiro und GitOps-Automatisierung von mehreren Wochen auf wenige Stunden reduzierte. Dieses Modell kann regionale Rollout-Zyklen verkürzen und den erforderlichen Spezialistenaufwand an Edge-Standorten reduzieren, während der NFV MANO Software Markt Plattformen begünstigt, die Edge-Infrastruktur über native Managementschnittstellen statt über Add-on-Verbindungen verwalten und konsistente Betriebsprozesse über verteilte Standorte hinweg aufrechterhalten.

Closed-Loop-Automatisierung und KI-gestützte Dienstgüteabsicherung

Closed-Loop-Automatisierung verbindet Netzwerkbeobachtung, Fehlerdiagnose, Behebungsentscheidungen und Korrekturmaßnahmen in einem einzigen Betriebsprozess. Sie reduziert die Anzahl manueller Übergaben, die erforderlich sind, um ein Problem zu identifizieren, eine Reaktion zu entscheiden und diese Reaktion innerhalb definierter Betriebskontrollen durchzuführen, während eine dokumentierte Rolle für die menschliche Überprüfung dort erhalten bleibt, wo das Risiko höher ist. Huawei startete AUTINOps im März 2026 mit mehr als 20 KI-Agenten, darunter Agenten für mobile Breitbandfehler und Risikobehandlung. Nokia und Google Cloud erweiterten ihre Absicherungspartnerschaft im Juni 2026, indem sie 6 Gemini-gestützte KI-Agenten in Nokia Assurance Center integrierten, die Ereignistriage, Anomalieanalyse und Behebung über Multi-Vendor- und Multi-Domain-Netzwerke hinweg unterstützen. Ingenieure behalten die Autorität an risikoreichen Kontrollpunkten, während Mavenirs Framework vom Juni 2026 validiertes Betriebswissen in erklärbare Automatisierungsvorlagen umwandelt, die mit bestehenden OSS-Investitionen zusammenarbeiten können. Diese Angebote machen die Dienstgüteabsicherung zu einer Wertschicht neben dem grundlegenden Lebenszyklusmanagement im NFV MANO Software Markt und verlagern den Wettbewerb hin zu messbarer Betriebseffizienz, wiederholbarer Fehlerbehandlung und konsistenterer Dienstqualität.

Komplexität der Legacy-OSS/BSS-Integration

Legacy-OSS/BSS-Umgebungen bleiben eine zentrale Einschränkung für die Einführung, da viele Systeme vor der NFV-Architektur entstanden und für statische, hardwarebasierte Dienstprozesse konzipiert wurden. Eine moderne MANO-Plattform muss sich mit Fehler-, Konfigurations-, Abrechnungs-, Leistungs- und Sicherheitssystemen verbinden, ohne etablierte Bereitstellungs- und Abrechnungsabläufe zu unterbrechen. Diese Arbeit erfordert häufig benutzerdefinierte Adapter über mehrere Anbietersysteme hinweg, was den Zeit- und Koordinationsaufwand für Implementierung, Tests, Wartung und laufendes Änderungsmanagement erhöht. Parallele VNF- und CNF-Betriebe fügen der Integrationsaufgabe unterschiedliche Datenmodelle, Deskriptorformate und Ressourcenabstraktionsschichten hinzu. Integrationsteams müssen dann separate technische Ansätze unterstützen und dabei die Dienstkontinuität wahren und sicherstellen, dass Dienstereignisse weiterhin nachgelagerte Geschäftssysteme erreichen, einschließlich Bereitstellungs-, Abrechnungs- und Kundensupportprozesse. Die Ausrichtung an TM Forum Open API kann diese Last reduzieren, aber eine ungleichmäßige Einführung begrenzt ihre Rolle als gemeinsame Lösung in Betreiberumgebungen mit unterschiedlichen Legacy-Beständen, Geschäftsprozessen und Lieferantenbeziehungen.

Interoperabilitätslücken zwischen VNF und CNF

Die Koexistenz von VNF und CNF wird für viele Netzbetreiber eine mehrjährige Betriebsrealität bleiben. ETSI hat eine Telecoms Cloud MANO-Evolution vorgeschlagen, um das VNF- und CNF-Lebenszyklusmanagement unter einem einheitlicheren Rahmen zusammenzuführen. Einige CNF-Produkte entsprechen noch nicht vollständig den Cloud-nativen Designprinzipien, was den Nutzen der Kubernetes-nativen Orchestrierung einschränkt und Betreiber dazu zwingen kann, separate Praktiken beizubehalten. Das O-RAN Alliance PlugFest im Frühjahr 2026 brachte 31 Unternehmen und 9 Labore zusammen, um die Multi-Vendor-Integration unter praktischen Einsatzbedingungen zu testen. Die Arbeit zeigte, warum die Kompatibilität von Deskriptoren allein keine End-to-End-Interoperabilität gewährleisten kann, wenn Funktionen, Infrastruktur und Managementwerkzeuge von verschiedenen Anbietern stammen und während des laufenden Netzwerkbetriebs zusammenarbeiten müssen. Diese Bedingungen erhalten die Nachfrage nach Plattformen aufrecht, die ältere und Cloud-native Funktionen verwalten können, ohne Managementsysteme zu duplizieren oder eine weitere unverbundene Werkzeugkette zu schaffen, während Betreiber in einem Tempo modernisieren können, das mit ihrer installierten Basis, ihren Risikokontrollen und den verfügbaren technischen Fähigkeiten vereinbar ist.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Dienstleistungen gewinnen neben Lösungen an Dynamik

Lösungen machten im Jahr 2025 77,72 % des NFV MANO Software Marktanteils aus. Diese Führungsposition spiegelte die Ausgaben für Plattformlizenzen, Integrations-Middleware und proprietäre Deskriptor-Toolchains während der ersten Virtualisierungsprogramme wider. Lösungen bleiben zentral, da Betreiber eine gemeinsame Plattform für Servicedesign, Ressourcenkoordination und Lebenszyklussteuerung benötigen. Die NFV MANO Software Branche verlässt sich weiterhin auf diese Plattformen, da Netzwerke verteilter werden. Dennoch beendet die anfängliche Bereitstellungsarbeit nicht den Bedarf an Unterstützung. Betreiber verlagern ihre Aufmerksamkeit auf den täglichen Betrieb, Optimierung, Upgrades und Cloud-native Migration.

Dienstleistungen werden voraussichtlich mit einer CAGR von 13,86 % von 2026 bis 2031 wachsen. Managed Services, professionelle Dienstleistungen, Schulungen und Support werden wichtiger, da die Implementierungsanforderungen steigen. Anbieter können einmalige Softwaretransaktionen in mehrjährige Verträge umwandeln, indem sie verwaltete MANO-Dienste und automatisierte Upgrades bereitstellen. Diese Vereinbarung kann Betreibern helfen, KI-gesteuerte Absicherung, Multi-Vendor-Servicemanagement und GitOps-Workflows aufrechtzuerhalten. ETSI Release 5 enthält Funktionen zur Verwaltung von Managementdatenanalysen und Intent-Management-Schnittstellen, die Betriebsanforderungen hinzufügen. Der NFV MANO Software Markt misst daher Bereitstellungsfähigkeiten neben der Plattformfunktionalität ein größeres Gewicht bei.

Nach MANO-Funktion: Container-Infrastruktur verändert den Orchestrierungsmix

Der NFV-Orchestrator hielt im Jahr 2025 27,18 % der NFV MANO Software Nachfrage. Er verwaltet Service-Paketierung, Instanziierung, Skalierung und Beendigung über Infrastruktur- und Netzwerkfunktions-Managementschichten hinweg. Die Funktion unterstützt auch Service-Level-Verpflichtungen, Slice-Management und End-to-End-Ressourcenzuweisung. Diese Verantwortlichkeiten machen ihn für Betreiber, die differenzierte Unternehmensdienste erstellen, zentral. Virtualisierter Infrastrukturmanager und Manager für virtualisierte Netzwerkfunktionen decken weiterhin einen Großteil der Lebenszyklusautomatisierung in installierten Betreibernetzwerken ab.

Der Container Infrastructure Service Manager wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 13,39 % wachsen. Das Tempo spiegelt den Übergang von virtuellen Netzwerkfunktionen zu Cloud-nativen Netzwerkfunktionen wider. Deutsche Telekom berichtete, dass CNFs bis 2030 voraussichtlich 76 % der gesamten Ausgaben für mobile Kernnetzwerkfunktionen ausmachen werden, verglichen mit 36 % im Jahr 2025. Der Wide Area Network Infrastructure Manager wird ebenfalls relevanter, da Edge-Bereitstellungen die Konnektivitätsanforderungen zwischen verteilten Infrastrukturpunkten erhöhen. Die koordinierte geschlossene Steuerungsschleife von 3GPP unterstützt Zero-Touch-Automatisierung über Managementfunktionen hinweg. Dieses Framework prägt MANO-Roadmaps für Container- und Infrastrukturmanagement, insbesondere dort, wo Betreiber koordinierte Automatisierung über Cloud-Ressourcen, Netzwerkfunktionen und Dienstgüteabsicherungsprozesse hinweg benötigen.

Nach Bereitstellungsmodus: On-Premises führt, während die Cloud-Nutzung zunimmt

Die Cloud-Bereitstellung hielt im Jahr 2025 58,66 % der NFV MANO Software Marktgröße, und dasselbe Segment wuchs mit der schnellsten Rate von 13,94 % bis 2031. Diese Designs behalten typischerweise Steuerungsebenen-Funktionen On-Premises bei, während Analysen, KI-Workloads und weniger latenzempfindliche Orchestrierungsprozesse in Cloud-Kapazitäten verlagert werden. Nokia erklärte, dass sein Autonomous Networks Fabric als Software-als-Dienstleistung-Angebot auf Google Cloud, On-Premises über Google Distributed Cloud und in hybriden Konfigurationen verfügbar ist. Das Design gibt Betreibern Flexibilität, kann aber die Abhängigkeit von zugrunde liegenden Cloud-Diensten für KI-Workloads erhöhen. Das Horizontal-Cloud-Programm der Deutschen Telekom unterstützt diese Richtung, indem es gemeinsame Cloud-Betriebsmodelle bevorzugt.

Die On-Premises-Bereitstellung hielt im Jahr 2025 41,34 % der NFV MANO Software Marktgröße. Datensouveränität, Latenz und Compliance-Anforderungen machen einen vollständigen Wechsel zur öffentlichen Cloud für viele Kernnetzwerk-Workloads schwierig. Betreiber möchten auch, dass Kernnetzwerksoftware innerhalb nationaler Grenzen oder auf betreiberkontrollierter Infrastruktur läuft. Diese Faktoren unterstützen weiterhin die lokale Bereitstellung von MANO-Plattformen. Das Bereitstellungsmodell ist besonders relevant für Betreiber mit strengen Sicherheits- und Dienstkontinuitätsverpflichtungen. Es ermöglicht Betreibern auch, die direkte Kontrolle über sensible Netzwerkfunktionen zu behalten.

Nach Endnutzer: Telekommunikationsanbieter bleiben zentral, während Cloud-Anbieter aufholen

Telekommunikationsdienstleister hielten im Jahr 2025 56,81 % der NFV MANO Software Nachfrage. Sie besitzen die größten und komplexesten Multi-Vendor-Netzwerkbestände. Ihre Telekommunikationslizenzen schaffen auch Verpflichtungen zur Dienstkontinuität und Netzwerkzuverlässigkeit. Dies macht Automatisierung zu einer praktischen Anforderung und nicht zu einem optionalen Softwarekauf. Telekommunikationsanbieter bleiben die primären Nutzer von MANO für Netzwerktransformationsprogramme. Ihre Ausgabenprioritäten prägen weiterhin die Produkt-Roadmaps führender Anbieter.

Cloud-Dienstleister werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 13,74 % wachsen. Hyperscaler und regionale Cloud-Anbieter setzen MANO-Fähigkeiten für Edge-Infrastruktur und Telko-Cloud-Angebote ein. Dies verlagert ihre Rolle von Infrastrukturlieferanten zu Betreibern orchestrierungsfähiger Plattformen. Unternehmen, Regierungs- und Verteidigungsorganisationen, Rechenzentrumsbetreiber und verwaltete Netzwerkdienstleister machen den Rest der Nachfrage aus. Regierungs- und Verteidigungsnutzer schätzen die schnelle Netzwerkneukonfiguration in Krisensituationen. Rechenzentrumsbetreiber benötigen Lebenszyklusmanagement für virtuelle und containerisierte Netzwerkappliances, während verwaltete Anbieter eine mandantenfähige Steuerung über Kundenumgebungen hinweg benötigen.

Nach Unternehmensgröße: Großunternehmen führen, während KMU Nachfrage hinzufügen

Großunternehmen machten im Jahr 2025 75,37 % der NFV MANO Software Nachfrage aus. Ihr Umfang und ihre Implementierungsanforderungen begünstigen funktionsreiche Plattformen, die eine große Anzahl von Netzwerkfunktionen verwalten können. Große Betreiber und Cloud-Anbieter benötigen auch Multi-Domain-Orchestrierung über breite geografische Präsenzen hinweg. Bestehende OSS/BSS-Bestände erhöhen die Integrationsanforderungen für diese Nutzer. Diese Faktoren unterstützen die anhaltende Rolle etablierter MANO-Plattformen in großen Unternehmensumgebungen. Große Bereitstellungen erfordern auch eine tiefere Unterstützung für Verfügbarkeit, Sicherheit und Service-Level-Steuerung.

Kleine und mittlere Unternehmen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 13,67 % wachsen. Die Nutzung von privatem 5G in Fabriken, Logistikzentren, Stadien und Campussen unterstützt diese Nachfrage. Diese Nutzer benötigen ein vereinfachtes und Cloud-verwaltetes Lebenszyklusmanagement ohne den Personalbedarf eines Telekommunikationsbetriebszentrums. Alcatel-Lucent Enterprise startete im Juli 2026 ein aktualisiertes privates 5G-Angebot mit AerFlex unter Verwendung einer Access-Point-only-Architektur, die Basisband-Einheiten und dedizierte Paketkerne eliminiert. Das Unternehmen erklärte, dass das Design die private 5G-Bereitstellung von Monaten auf Tage reduziert, was die anfängliche Implementierung für Nutzer mit begrenzten Telekommunikationsbetriebsressourcen vereinfachen kann. Optimierte Schnittstellen und vorkonfigurierte Automatisierungsvorlagen können den NFV MANO Software Markt für kleinere Nutzer zugänglicher machen.

Geografische Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum hielt im Jahr 2025 32,07 % des NFV MANO Software Marktanteils. China, Südkorea, Japan und Indien unterstützten diese Position durch 5G-Standalone-Rollout-Aktivitäten. Indiens Dynamik in der Cloud-nativen Kernarchitektur unterstützt die anhaltende Nachfrage nach Orchestrierungswerkzeugen. Südkoreanische Betreiber konzentrieren sich nach den ersten Standalone-Bereitstellungen auf die Monetarisierung von Netzwerk-Slicing. Dies erfordert fortschrittliche NFV-Orchestrator-Fähigkeiten und Unternehmens-Service-Level-Management.

Nordamerika sowie Europa, der Nahe Osten und Afrika bilden eine weitere wichtige Nachfragekonzentration. Europa modernisiert Kernnetze durch horizontale Cloud-Architekturen und größere Aufmerksamkeit für die Einhaltung von Standards. Deutsche Telekoms Horizontal TelCo Cloud unterstützt 40 Workloads auf 200.000 vCPUs und zielt bis 2028 auf 80 Workloads ab. Nordamerikanische Betreiber erweitern weiterhin die 5G-Standalone-Infrastruktur nach ihren anfänglichen Investitionen. ETSI-Anforderungen und europäische Cybersicherheitsrahmen beeinflussen die Beschaffungskriterien für MANO-Plattformen.

Der Nahe Osten und Afrika weist in seinen Märkten unterschiedliche Bedingungen auf. Betreiber des Golfkooperationsrats in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten investieren in 5G-Standalone und eine breitere Netzwerkmodernisierung. Afrika wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 13,79 % wachsen, der höchsten regionalen Rate. Greenfield-5G-Netzwerke können einen Teil der OSS/BSS-Integrationsbelastung vermeiden, mit der Betreiber mit älteren 4G-VNF-Beständen konfrontiert sind. Südamerika ist kleiner, verzeichnet aber eine steigende Nachfrage, da Brasilien und Argentinien ihre Standalone-Programme vorantreiben. Brasiliens 5G-Lizenzverpflichtungen umfassen Abdeckungs- und Qualitätsverpflichtungen, die Investitionen in automatisierte Absicherung und Orchestrierung unterstützen.