In-Vivo-Imaging-Markt Größe & Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Einblicke

Ausweitung der Biopharma-F&E-Pipelines und Komplexität präklinischer Studien

Die Biopharma-Forschungsaktivität blieb bis 2025 widerstandsfähig, und die globalen klinischen und präklinischen Pipeline-Volumina wuchsen ab 2020 mit hohen einstelligen Jahresraten. Der In-Vivo-Imaging-Markt profitiert von dieser Aktivität, da Onkologie-, Gentherapie- und Zelltherapieprogramme mehrere präklinische Endpunkte benötigen. Die Bildgebung unterstützt Pharmakokinetik, Bioverteilung und wiederholtes Krankheitsmonitoring innerhalb derselben Tierkohorte. IQVIA berichtete von 79 weltweit im Jahr 2025 eingeführten neuen aktiven Substanzen und erwartet einen jährlichen Durchschnitt von 70–80 bis 2030. Der wachsende Pipeline-Beitrag Chinas erhöht auch die Nachfrage nach präklinischer Bildgebungskapazität in asiatischen Auftragsforschungsorganisationen. Komplexere Programme können mehr Bildgebungssitzungen pro Kandidat erfordern, was die Nachfrage auch bei schwankenden Pipeline-Volumina stützt.

Verlagerung hin zur nicht-invasiven Längsschnittbildgebung

Die nicht-invasive Längsschnittbildgebung steht im Einklang mit den 3R-Grundsätzen, die in den europäischen Tierversuchsvorschriften und dem US-amerikanischen Tierschutzgesetz verankert sind. Der In-Vivo-Imaging-Markt profitiert daher von Methoden, die wiederholte, minimal belastende Bildgebung am selben Tier ermöglichen. Optische Biolumineszenz-, Mikro-MRT- und photoakustische Systeme können diese wiederholten Beurteilungen unterstützen. Eine 2025 veröffentlichte, begutachtete Übersichtsarbeit identifizierte Fluoreszenz und Biolumineszenz als weit verbreitete Längsschnittwerkzeuge aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, zugänglichen Instrumentierung und Anwendungsbreite.^[1] Längsschnittdesigns können die Anzahl der Tiere pro Studie reduzieren und gleichzeitig die Anzahl der Sitzungen für jedes überlebende Tier erhöhen. Dieses Muster kann die Nachfrage nach Sonden und Verbrauchsmaterialien schützen, auch wenn die Studienkohorten kleiner werden.

Einführung multimodaler Hybridbildgebung

Hybridsysteme wie PET/SPECT-CT, PET/MRT und optisch-ultraschallbasierte Kombinationen werden in Auftragsforschungseinrichtungen zunehmend breiter eingesetzt. Eine 2025 durchgeführte Mehrzentren-Studie zeigte, dass eine multimodale Wiegeneinsatz-Lösung BLI, PET, Mikro-CT und MRT in einem metastatischen kolorektalen Karzinom-Mausmodell koregistrieren konnte. Der Workflow brachte Tumorverteilung, Stoffwechselaktivität, Entzündung und Randbeurteilung in ein einziges Studiendesign. Solche Datensätze können Auftraggebern gleichzeitig anatomische, funktionelle und molekulare Erkenntnisse liefern. Bruker nahm im Mai 2026 ein BioSpec 18-Tesla-präklinisches MRT an der Champalimaud Foundation in Betrieb, das das Unternehmen als das höchstfeldige horizontale präklinische MRT beschrieb. Höhere Systemleistung und KI-gestützte Analyse können die operative Hürde senken, die die multimodale Bildgebung bisher auf spezialisierte Standorte beschränkte.

Steigende Nachfrage nach quantitativen translationalen Biomarkern

Arzneimittelauftraggeber benötigen messbare Belege, die präklinische Erkenntnisse mit klinischen Entwicklungsentscheidungen verbinden können. Der In-Vivo-Imaging-Markt unterstützt diesen Bedarf durch Bildgebungsbiomarker, die biologische Aktivität im Zeitverlauf verfolgen. Quantitative Biomarker können pharmakodynamische Endpunkte für Studien liefern, die mehr als strukturelle Bilder benötigen. Das Interesse der FDA und der Europäischen Arzneimittel-Agentur an qualifizierten Bildgebungsbiomarkern verleiht diesen Methoden eine stärkere Entwicklungsrolle. Biomarkergestützte Bildgebung kann Auftraggebern auch helfen, Kandidatentherapien anhand wiederholbarer Maßnahmen zu vergleichen. Diese Nachfrage begünstigt Plattformen, die validierte Akquisitionsmethoden mit konsistenter quantitativer Analyse kombinieren.

Hohe Kapital-, Wartungs- und Qualifizierungskosten

Die Kapitalkosten bleiben außerhalb Nordamerikas und Europas ein wesentliches Adoptionshemmnis. Eine multimodale Suite, die PET/SPECT, Mikro-MRT und optische Bildgebung kombiniert, kann vor Qualifizierungsmaßnahmen eine Investition in Millionenhöhe erfordern. Installation, Betrieb und Leistungsqualifizierung erhöhen die Systemkosten zusätzlich. Auftragsforschungsorganisationen benötigen zudem Dokumentation, die den auftraggeberspezifischen Anforderungen der Guten Laborpraxis entspricht. Diese Anforderungen verursachen Kosten, die allein durch Gerätepreise nicht sichtbar werden. Abonnement- und Scan-basierte Modelle reagieren auf diese Einschränkung, obwohl die Nutzung weiterhin auf größere Organisationen konzentriert ist, die diese Verträge verwalten können.

Strenge präklinische und tierversuchsbezogene Vorschriften

Die Einhaltung der EU-Richtlinie 2010/63/EU und der US-amerikanischen Tierversuchsaufsicht kann die Verfahrenskosten erhöhen und Studienzeitpläne verlängern. Kleinere Organisationen können größere Schwierigkeiten haben, da ihnen möglicherweise dedizierte regulatorische Unterstützung fehlt. Wiederholte Anästhesie in Längsschnittstudien kann zusätzliche ethische Genehmigungsdokumentation erfordern. Diese Anforderung kann die Nutzung von Designs verlangsamen, die ansonsten mit den 3R-Grundsätzen übereinstimmen. Internationale Leitlinien für präklinische Radiopharmaka-Studien identifizieren auch inkonsistente Dosierungs-, Akquisitions- und Analyseprotokolle als Hindernisse für die institutionsübergreifende Datenzusammenführung.^[2] Diese Lücken können die translationalen Belege schwächen, die bei der Biomarker-Qualifizierung verwendet werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Systeme hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 62,48 % am In-Vivo-Imaging-Markt und sind damit die führende Produktgruppe. Die Kategorie umfasst optische Bildgebungssysteme, nuklearmedizinische Bildgebungssysteme, Mikro-MRT, Mikro-Ultraschall, photoakustische Bildgebungssysteme und Sonstige. Optische Systeme behielten innerhalb der Systemkategorie eine führende Position, da Biolumineszenz- und Fluoreszenz-Workflows weit verbreitet eingesetzt werden. Sie bieten im Vergleich zu nuklearmedizinischen Bildgebungs- oder MRT-Alternativen geringere Verbrauchsmaterialkosten pro Sitzung und einfachere Betriebsanforderungen. Nuklearmedizinische Bildgebungssysteme bleiben für quantitative PET- und SPECT-Auswertungen in Biodistributionsstudien mit Radiopharmazeutika bedeutsam. Mikro-MRT und Mikro-Ultraschall decken speziellere Anforderungen an Weichteilkontrast und Echtzeit-Phänotypisierung des Herz-Kreislauf-Systems ab.

Reagenzien werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,89 % wachsen, gestützt durch ihre wiederkehrende Rolle in Bildgebungs-Workflows. Die Gruppe umfasst optische Bildgebungsreagenzien, nuklearmedizinische Bildgebungsreagenzien, MRT-Kontrastmittel, Ultraschall-Kontrastmittel, CT-Kontrastmittel und Sonstige. Nuklearreagenzien behalten eine etablierte Rolle in PET- und SPECT-Studien, einschließlich der Arbeit mit 18F-FDG, 68Ga-markierten Peptiden und 99mTc-basierten Verbindungen. Optische Sonden werden durch Nah-Infrarot-Fluorophore, aktivierbare Sonden und selbstleuchtende Luziferase-Systeme weiterentwickelt. Diese Produkte können die Bildgebungstiefe erhöhen, den Autofluoreszenz-Hintergrund reduzieren und multiplexe molekulare Auswertungen ermöglichen. Ein Überblicksartikel aus dem Jahr 2025 stellte fest, dass gemeinsam genutzte optische Bildgebungs-Kerneinrichtungen, die durch NIH-S10-Zuschüsse und vergleichbare europäische Mechanismen gefördert werden, eine kontinuierliche Nachfrage nach Verbrauchsreagenzien erzeugen können. 

Radioisotopenbasierte Techniken hielten im Jahr 2025 mit 42,79 % den größten Anteil am Technikeerlös in dieser Segmentierung. Der In-Vivo-Imaging-Markt stützt sich weiterhin auf etablierte PET- und SPECT-pharmakokinetische Methoden. Ihre Position wird durch Isotoproduktions- und Verteilungsnetzwerke in Nordamerika und Europa gestützt. Sie verfügen zudem über eine tiefe Präzedenz in Programmen für Prüfpräparate und Zulassungsanträge für neue Arzneimittel. Lumineszenzproteinbasierte Techniken bieten eine ergänzende Methode zur Verfolgung von Zellvitalität und Genexpression über die Zeit. Diese Techniken unterstützen Immuno-Onkologie- und Biodistributionsstudien mit viralen Vektoren bei geringem Hintergrundsignal.

Biomarkerbasierte Techniken werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,94 % wachsen. Das Interesse der FDA und der Europäischen Arzneimittel-Agentur an Bildgebungsbiomarkern unterstützt deren Verwendung als pharmakodynamische Endpunkte in Einreichungen für Prüfpräparate. Eine Studie aus dem Jahr 2026 demonstrierte Integrin-αvβ6-gezielte PET-Bildgebung zur Kartierung des epithelialen Umbaus in präklinischen MASH-Modellen, wobei die Ex-vivo-Analyse menschlicher Leberbiopsien die translationale Relevanz unterstützte. Thermo Fisher Scientific gab im Januar 2026 eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um KI-gestützte wissenschaftliche Instrumente voranzutreiben. Dieses Vorhaben befasst sich mit dem Rechenaufwand bei der Biomarker-Bildanalyse. Photoakustische Molekülbildgebung und Raman-basierte In-vivo-Sonden bleiben kleinere Technikbereiche mit wachsendem akademischem Forschungsinteresse.

Krankenhäuser und Kliniken trugen im Jahr 2025 mit 42,16 % zum Endnutzerumsatz bei und hielten damit den führenden Anteil am In-Vivo-Imaging-Markt. Ihre Rolle verbindet translationale Forschungskapazität mit klinischer Diagnoseinfrastruktur. Bildgebungszentren nehmen eine mittlere Position ein, insbesondere in der Nuklearbildgebung, wo zentralisierte Radioapotheken-Logistik ein Hub-and-Spoke-Modell unterstützen kann. Die Kategorie Sonstige umfasst veterinärmedizinische Forschungseinrichtungen und staatliche verteidigungsbezogene biomedizinische Programme. Diese Nutzer sorgen für eine stetige, wenn auch nicht offengelegte Aktivität. Die Nachfrage von Krankenhäusern und Kliniken bleibt an die Verfügbarkeit fortschrittlicher Einrichtungen und geschulten Personals gebunden.

Forschungsorganisationen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 12,63 % wachsen – der schnellsten Rate unter den Endnutzern. Diese Gruppe umfasst akademische medizinische Zentren, spezialisierte Auftragsforschungsorganisationen und gemeinnützige Forschungsinstitute. Pharmazeutische Auftraggeber lagern mehr Frühentdeckungs- und prüfpräparatbezogene Arbeiten aus, was Auftragsforschungsorganisationen dazu veranlasst, in multimodale Suiten zu investieren. Gemeinsam genutzte Bildgebungs-Kerneinrichtungen, die durch NIH-S10-Zuschüsse und vergleichbare europäische Programme gefördert werden, erweitern ebenfalls den Zugang zu fortschrittlichen Plattformen. Forschungsorganisationen generieren viele der Bildgebungsbiomarker-Datensätze, die Regulierungsbehörden zunehmend in Qualifizierungsrahmen verwenden. Diese Position macht sie zu einer wichtigen Nachfragequelle für Reagenzien der nächsten Generation und KI-Analysetools in der In-Vivo-Imaging-Branche.

Geografische Analyse

In-Vivo-Bildgebungsmarkt Nordamerika

Nordamerika hielt 2026 einen Anteil von 36,16 % am Umsatz des In-Vivo-Bildgebungsmarkts, gestützt durch die Konzentration öffentlich finanzierter Forschungszentren, pharmazeutischer und biotechnologischer Forschungscampusse sowie Auftragsforschungsorganisationen in den Vereinigten Staaten. Kanada trägt eine wachsende Basis in der Onkologie- und Neurowissenschaftsforschung bei. Mexiko ist nach wie vor ein nationaler Markt in einem frühen Entwicklungsstadium. Die Umsatzgenerierung in der Region verlagert sich in Richtung Bildgebung-als-Dienstleistung und Modelle auf Basis einzelner Scans. Diese Verlagerung verschiebt mehr Umsatz vom Geräteverkauf hin zu integrierten Dienstleistern. Das FDA-Biomarker-Qualifizierungsprogramm unterstützt die Nachfrage nach Plattformen, die quantitative Daten für Einreichungen liefern können.

In-Vivo-Bildgebungsmarkt Asien-Pazifik

Für den Asien-Pazifik-Raum wird ein CAGR von 13,51 % von 2026 bis 2031 prognostiziert, was fast 3 Prozentpunkte über der globalen Rate liegt. China baut präklinische Forschungskapazitäten aus und ist ein zentrales Nachfragezentrum in der Region. Die chinesische Regierung kündigte 2025 die Finanzierung von 5 neuen Entwicklungsprogrammen für hochauflösende Mikro-CT-Scanner an, um die inländische Fertigungskapazität zu stärken. Japans AMED stellte 2025 8,4 Milliarden JPY, entsprechend 56 Millionen USD, für Bildgebungsprogramme in der regenerativen Medizin bereit. Indien, Südkorea und Australien bauen ebenfalls Forschungsinfrastruktur und akademisch-industrielle Kooperationen aus. Diese breite Basis macht die Marktchance für In-Vivo-Bildgebung in der Region größer als allein in China.

In-Vivo-Bildgebungsmarkt EMEA und Südamerika

Europa belegt die zweite Position im In-Vivo-Bildgebungsmarkt, wobei Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich multiinstitutionelle Bildgebungsnetzwerke unterstützen. Die von der Helmholtz-Gemeinschaft in Deutschland und dem Medical Research Council des Vereinigten Königreichs finanzierten Netzwerke tragen zur Stabilisierung der Beschaffung im öffentlichen Sektor bei. Die EU-Richtlinie 2010/63/EU fördert das Längsschnittstudiendesign und erhöht gleichzeitig die Compliance-Anforderungen für Betreiber. Der Nahe Osten, Afrika und Südamerika befinden sich noch in frühen Phasen der Einführung. Staatliche Gesundheitsinvestitionsfonds der GCC beginnen, biomedizinische Forschungsinfrastruktur zu unterstützen. Die regulatorische Angleichung Brasiliens an FDA-Standards könnte die Forschungscluster in São Paulo als lateinamerikanische Drehscheiben für bildgebungsintensive präklinische Arbeiten stärken. Der In-Vivo-Bildgebungsmarkt könnte davon profitieren, wenn diese Cluster einen breiteren Zugang zu qualifizierten Geräten, radiopharmakologischer Unterstützung und spezialisierten Fachkräften erhalten.