Tankstellen-Markt Größe & Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des globalen Tankstellen-Markts

Steigende Fahrzeugzulassungen und Frachtaktivität

Wachsende Fahrzeugzulassungen und zunehmende Frachtaktivität bilden eine dauerhafte Grundlage für die Kraftstoffnachfrage im Einzelhandel. Die weltweiten Pkw-Neuzulassungen erreichten im Jahr 2025 99,8 Millionen Einheiten, wobei Asien-Pazifik mehr als 55 % des weltweiten Absatzes ausmachte^{[1]Internationaler Verband der Kraftfahrzeughersteller, "Wachstum der Automobilindustrie verlagerte sich 2025 inmitten globaler Neuausrichtung nach Osten," OICA, oica.net.}. Die globale Frachtaktivität überstieg im Jahr 2025 171 Billionen Tonnenkilometer, 8 % über dem Niveau von 2020^{[2]SLOCAT-Partnerschaft, "Güterverkehr und Logistik," SLOCAT-Monitor für Transportforschung und Innovation, slocat.net.}. Diese Volumina stützen die Nachfrage nach Benzin, Diesel, CNG und verwandten Dienstleistungen entlang städtischer und weiträumiger Reiserouten. Der globale Tankstellen-Markt hat Potenzial für den Aufbau neuer Standorte in Süd- und Südostasien, da die Fahrzeugdichte dort noch unter dem Niveau reifer Volkswirtschaften liegt. Diese Netzwerklücke kann die Nachfrage über Veränderungen bei einzelnen Kraftstofftypen hinaus aufrechterhalten.

Convenience-Einzelhandel, digitale Dienste und Vorfeld-Automatisierung

Der Nicht-Kraftstoff-Einzelhandel gewinnt für die Stationswirtschaft an Bedeutung, da Betreiber nach stabileren Margen suchen. US-amerikanische Convenience-Stores verzeichneten im Jahr 2025 Gastronomie- und Warenverkäufe in Höhe von 341,2 Milliarden USD, wobei die Gastronomie 38,9 % des Bruttogewinns ausmachte^{[3]Nationaler Verband der Convenience-Stores, "US-amerikanische Convenience-Store-Innenverkäufe überschreiten 340 Milliarden USD," Nationaler Verband der Convenience-Stores, convenience.org.}. Kraftstoff erwirtschaftete 65 % des Gesamtumsatzes, jedoch nur 38,8 % des Bruttogewinns, was Investitionen in Ladenformate, zubereitete Speisen und Kundenbindung begünstigt. Circle K führte im Oktober 2025 ein aktualisiertes Extra-Treueprogramm in ganz Europa ein, das Tanken, Laden, Einkaufen und Autowaschen für mehr als 3,7 Millionen aktive Mitglieder abdeckt^{[4]Alimentation Couche-Tard, "Circle K stellt verbessertes Extra-Treueprogramm vor, um das Kundenerlebnis in Europa zu verbessern," Alimentation Couche-Tard, corporate.couche-tard.com.}. Phillips 66 und Mach 1 setzten im Januar 2025 außerdem NCR Voyix Halo Checkout ein, um computergestütztes Self-Checkout an einem Kraftstoff- und Convenience-Standort zu testen. Diese Investitionen bieten Betreibern des globalen Tankstellen-Markts mehr Möglichkeiten, Käufe pro Besuch zu steigern und Betriebskosten zu steuern.

EV-Laden, Wasserstoff und Multi-Energie-Hubs

Lade- und Wasserstoffdienstleistungen verändern die Art und Weise, wie Betreiber Kapital an Stationsstandorten einsetzen. Die weltweiten EV-Verkäufe überstiegen im Jahr 2025 21 Millionen Einheiten, und für 2026 werden 23 Millionen Einheiten erwartet. Diese Fahrzeugbasis erhöht den Bedarf an komfortablem Laden an Autobahn-, Stadt- und Flottenstandorten und kann dezentrale Energie- und datenbezogene Dienste an ungenutzten Vorfeldflächen unterstützen. TEAL Mobility betrieb im Januar 2026 17 Wasserstoffstationen für schwere Nutzfahrzeuge in 5 europäischen Ländern und plante 5 weitere an Logistikstandorten. Die Elektrifizierung von Autobahnen und Flottendepotaktivitäten begünstigen Standorte mit zuverlässigem Netzzugang, ausreichend Platz und Einzelhandelsdienstleistungen. Der globale Tankstellen-Markt wird voraussichtlich mehr Investitionen an stark frequentierten Standorten tätigen, da diese Standorte mehrere Energieoptionen und längere Kundenbesuche unterstützen können.

Entwicklung von Autobahn- und Flotteninfrastruktur

Autobahnkorridore entwickeln sich zu wichtigen Standorten für kombinierte Kraftstoff-, Lade-, Wasserstoff-, Gastronomie- und Parkdienstleistungen. Die EU-Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe schreibt Ladeinfrastruktur in regelmäßigen Abständen entlang der Kernverkehrskorridore vor, was Betreibern klarere Planungsbedingungen bietet. Die Verordnung schreibt außerdem Wasserstofftankstellen in Abständen von 200 Kilometern entlang des TEN-T-Kernnetzes ab 2030 vor. Frachtrouten benötigen Standorte mit hohem Durchsatz, an denen Fahrer Kraftstoff, Laden, Gastronomie, Rastbereiche und Zahlungen über einen einzigen Halt abwickeln können. Dies macht Autobahnraststätten zu einem praktischen frühen Umfeld für Multi-Energie-Investitionen. Es hilft dem globalen Tankstellen-Markt auch dabei, traditionelle Einzelhandelsformate mit Flotten- und Logistikanforderungen zu verbinden.

Rückgang des Erdöldurchsatzes bei zunehmender Fahrzeugelektrifizierung

Die Einführung von Elektrofahrzeugen ist ein langfristiges Hemmnis für Benzin- und Dieselmengen an Einzelhandelsstationen. Die globale EV-Flotte vermied im Jahr 2025 eine Ölnachfrage von 1,7 Millionen Barrel pro Tag, und die IEA erwartet, dass diese Verdrängung bis 2030 auf nahezu 5 Millionen Barrel pro Tag ansteigen wird. In China blieb die Benzin- und Dieselnachfrage im Jahr 2025 trotz starker Wirtschaftsaktivität weitgehend unverändert, da Elektrifizierung und Erdgaslastkraftwagen mehr Mobilitätsnachfrage deckten. Der globale Tankstellen-Markt könnte einen schnelleren Rückgang der Stationszahlen als des Gesamtdurchsatzes erleben, da Betreiber umsatzschwächere Standorte schließen und den Absatz an stärkeren Standorten konzentrieren. Diese Rationalisierung kann die Wirtschaftlichkeit verbleibender Standorte verbessern, birgt jedoch Risiken für unabhängige Unternehmen ohne ein starkes Einzelhandelsangebot. Sie erhöht auch den Wert flexibler Standorte, die mehrere Energieformen verkaufen können.

Kapitalkosten, Standortwirtschaft und externe Betriebsdrücke

Hohe Netzanschlusskosten können Investitionen in Schnellladung einschränken, insbesondere an Standorten mit geringer Auslastung. Durch das US-amerikanische Energieministerium veröffentlichte Forschungsergebnisse ergaben, dass ein Netzausbau von 1 Million USD die Levelized Cost of Corridor DC-Schnellladung um 30 % erhöhen kann, während gering ausgelastete Standorte bis zu 6-mal mehr pro Kilowattstunde kosten können als der nationale Durchschnitt. Compliance-Anforderungen für unterirdische Lagertanks und Sanierungsverpflichtungen können mit Ladebudgets an bestehenden Standorten konkurrieren. Ölpreisvolatilität und geopolitische Versorgungsunterbrechungen können die Kraftstoffverfügbarkeit und das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen. Zahlungsinterchange-Kosten und eine schwache frühe Laderauslastung können die Renditen aus neuer Infrastruktur weiter mindern. Diese Drücke können größere Betreiber des globalen Tankstellen-Markts begünstigen, die Zugang zu Finanzierung, Portfolioplanung und etablierten Einzelhandelsvolumina haben.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Kraftstofftyp: Benzin bleibt die größte Einnahmequelle, während alternative Kraftstoffe schneller wachsen

Benzin hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 45,3 % und spiegelt die Größe des Fahrzeugbestands mit Verbrennungsmotor wider. Der Kraftstoff bleibt in Nordamerika, Teilen Europas und Entwicklungsländern wichtig, in denen die Einführung von Elektrofahrzeugen noch im Aufbau ist. Diesel stützt weiterhin den Straßengüterverkehr, die Landwirtschaft, das Bauwesen und den kommerziellen Fernverkehr. LPG und CNG behalten eine definierte Rolle in Märkten mit etablierten Fahrzeugflotten, Vertriebsinfrastruktur oder unterstützender Kraftstoffpolitik. Diese konventionellen Kraftstoffe liefern den Durchsatz, der etablierte Netzwerke und Convenience-Dienste unterstützt.

Alternative Kraftstoffe sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,2 % expandieren und sind damit die am schnellsten wachsende Kraftstoffkategorie. Diese Kategorie umfasst EV-Laden und Wasserstoffabgabe, die ein neues Stationsdesign, Netzkapazität und betriebliche Kompetenz erfordern. Die Einnahmen aus alternativen Kraftstoffen werden durch steigende EV-Verkäufe und die Planung von Korridorinfrastruktur gestützt. Die IEA berichtete, dass die Ölnachfrage im Straßenverkehr in fortgeschrittenen Volkswirtschaften im Jahr 2025 weitgehend stagnierte, da Effizienzgewinne und Elektrifizierung das Mobilitätswachstum ausglichen. In Europa schafft AFIR einen definierten Zeitplan für den Einsatz von Wasserstoff- und Ladeinfrastruktur entlang der Kernverkehrsrouten.

Nach Serviceangebot: Kraftstoff und Convenience-Stores führen, während Multi-Energie-Hubs die Standortwirtschaft verändern

Kraftstoff und Convenience-Stores entfielen im Jahr 2025 auf einen Umsatzanteil von 42,1 % und stellten damit die größte Servicekonfiguration dar. Das Format kombiniert Kraftstoffkäufe mit Lebensmitteln, Getränken, Waren und anderen Dienstleistungen, die den Bruttogewinn stützen. Sein Umfang zeigt, dass Nicht-Kraftstoff-Aktivitäten bereits zentral für den Stationsbetrieb sind und nicht nur eine sekundäre Ergänzung darstellen. In Nordamerika bieten Gastronomie- und Warenverkäufe eine große Umsatzbasis für convenience-orientierte Standorte. Der Ladeneinzelhandel gibt Betreibern auch einen Anreiz, den Standortzugang, das Sortiment und die Kundenbindung zu verbessern.

Multi-Energie-Hubs sollen bis 2031 mit einer CAGR von 8,5 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Serviceangeboten. Diese Standorte kombinieren konventionelle Kraftstoffe mit Laden, Wasserstoff, Einzelhandel, Gastronomie und Kundeneinrichtungen. Jio-bp eröffnete im Oktober 2025 in Bengaluru einen integrierten Mobilitäts-Hub mit 28 EV-Ladepunkten, CNG, Benzin und Café-Diensten. Reine Kraftstoffstationen stehen unter größerem Druck, wenn die Rohstoffkraftstoffmargen schwächer werden und andere Formate zusätzliche Kundenausgaben abschöpfen. Diese Verschiebung bringt die Branche des globalen Tankstellen-Markts an leistungsstarken Standorten einem Mobilitäts- und Einzelhandelsmodell näher.

Nach Stationsformat: Traditionelle Vollservice-Standorte behalten ihre Größe, während kompakte Stationen dicht besiedelte Gebiete erschließen

Traditionelle Vollservice-Stationen machten im Jahr 2025 nach Stationsformat 69,5 % der Größe des globalen Tankstellen-Markts aus. Diese Standorte dienen als Mehrzweckziele entlang städtischer und Autobahnkorridore. Sie können Kraftstoff, Convenience-Einzelhandel, Autowaschen, Paketabholung und andere Mobilitätsdienste kombinieren. Ihr größerer Flächenbedarf macht sie praktischer für die Integration von Laden, Parken und Kundeneinrichtungen. Das Format bleibt wertvoll, wo Autofahrer mehrere Dienste während eines einzigen Halts benötigen.

Kompakte Stationen und Mikrostationen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 4,3 % wachsen. Diese kleineren Standorte erschließen dicht besiedelte städtische Gebiete, in denen Grundstückskosten und begrenzte Flächen die Entwicklung vollwertiger Vorfelder erschweren. Autobahnraststätten generieren weiterhin hohen Wert aus kombinierten Kraftstoff-, Gastronomie-, Dusch-, Park- und Rastdiensten. TotalEnergies' AS 24 eröffnete im Mai 2025 Frankreichs erste Multi-Energie-Schwerlast-Lkw-Station in Île-de-France mit elektrischem Laden, Biogas und HVO-Betankung. ADNOC Distribution eröffnete im Januar 2026 einen Superfast-Lade-Hub mit 60 Punkten auf der E11-Autobahn und demonstrierte damit, wie ein wichtiger Zielstandort Laden in ein breiteres Einzelhandelsformat integrieren kann.

Nach Endnutzer: Privatkunden bilden die größte Basis, während gewerbliche Flotten schneller wachsen

Privatkunden hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 56,7 %. Personenkraftwagen machen eine große Anzahl täglicher Transaktionen aus, was diesem Segment eine breite Umsatzbasis verleiht. Kundenausgaben stützen auch Convenience-Einzelhandel, Gastronomie, Autowaschen und Treueangebote. Betreiber nutzen diese Dienste, um den Wert jedes Besuchs zu steigern und ihre Abhängigkeit von Kraftstoffmargen zu verringern. Der Einzelhandelsverkehr bleibt auch bei sich ändernden Fahrzeugtechnologien unverzichtbar.

Gewerbliche Flotten sollen bis 2031 mit einer CAGR von 5,5 % wachsen, schneller als andere Endnutzergruppen. Flottenkunden suchen nach vorhersehbarer Versorgung, integrierter Abrechnung, hohem Durchsatz und vorrangigem Zugang an geeigneten Standorten. Diese Kundengruppe kann regelmäßige Volumina liefern und die Standortauslastung verbessern. Tata.ev kooperierte im Februar 2026 mit Shell, um 21 Mega-Lade-Hubs entlang indischer Metropolkorridore einzurichten und flottenorientiertes Laden mit kommerziellen Reiserouten zu verbinden. Industrienutzer, Logistikflotten sowie Luft- und Seetransport bleiben relevant, wo Gas-, LPG-, Luftfahrt- oder Schifffahrtsdienste Teil der lokalen Transportaktivität sind.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 33,6 % und war damit der größte regionale Beitragszahler. Die Region profitiert von einem breiten Autobahnnetz, hoher Fahrzeugnutzung und einem etablierten Convenience-Einzelhandelssystem. NACS berichtete, dass im Jahr 2025 122.620 US-amerikanische Geschäfte Kraftstoff verkauften, die höchste Zahl seit 8 Jahren. Bundesunterstützung durch das Nationale Elektrofahrzeuginfrastrukturprogramm stellt 5 Milliarden USD für Ladeinfrastruktur bereit, wobei berechtigte Stationsstandorte eine Erstattung für qualifizierende Kosten erhalten können. Diese Finanzierung verbessert die Grundlage für die Umrüstung bestehender Standorte zu ladefähigen Standorten.

Asien-Pazifik soll bis 2031 mit einer CAGR von 5,7 % wachsen, der schnellsten regionalen Rate. Indiens Tankstellennetz überschritt 2024 die Marke von 100.000 Standorten, und Indian Oil Corporation betrieb 41.664 Stationen. Niedrigere Fahrzeug-zu-Stations-Verhältnisse als in reifen Märkten lassen Raum für Netzwerkentwicklung in Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand. China behält ein großes konventionelles Kraftstoffnetz bei, während sein EV-Verkaufsanteil sich 2026 60 % nähert. BYD und Sinopec wandelten im August 2026 eine Shanghaier Station in einen Flash-Lade-Hub mit 12 Hochleistungsstellplätzen um und zeigten damit, wie bestehende Standorte umgewidmet werden können.

Europa modernisiert etablierte Netzwerke durch Multi-Energie-Investitionen und Portfolioveränderungen. Der globale Tankstellen-Markt in der Region wird durch Korridorregeln gestützt, die Laden in regelmäßigen Abständen und Wasserstoffinfrastruktur auf Kernrouten vorschreiben. TotalEnergies verkaufte seine deutschen und niederländischen Stationsnetze an Couche-Tard und gründete ein belgisch-luxemburgisches Gemeinschaftsunternehmen, wodurch Vermögenswerte auf dedizierte Kraftstoffhändler verlagert wurden. Südamerika baut weiterhin Stationen aus, da Fahrzeugzulassungen und Biokraftstoffaktivitäten zunehmen. Der Nahe Osten und Afrika erhalten grenzüberschreitende Investitionen, darunter ADNOC Distributions geplante Übernahme von Shells südafrikanischem Geschäft im Juli 2026.