Taille et part du marché des stations-service - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des stations-service

Hausse du nombre de véhicules et de l'activité de transport de marchandises

La croissance du parc de véhicules et de l'activité de transport de marchandises constitue une base durable pour la demande de carburant au détail. Les ventes mondiales de véhicules légers ont atteint 99,8 millions d'unités en 2025, et l'Asie-Pacifique représentait plus de 55 % des ventes mondiales^{[1]Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, « La croissance du secteur automobile s'est déplacée vers l'Est en 2025 dans un contexte de repositionnement mondial », OICA, oica.net.}. L'activité mondiale de transport de marchandises a dépassé 171 trillions de tonnes-kilomètres en 2025, soit 8 % au-dessus de son niveau de 2020^{[2]Partenariat SLOCAT, « Transport de marchandises et logistique », SLOCAT Transport Research and Innovation Monitor, slocat.net.}. Ces volumes soutiennent la demande d'essence, de diesel, de GNC et de services connexes le long des itinéraires urbains et longue distance. Le marché mondial des stations-service dispose d'une marge pour ajouter des sites en Asie du Sud et du Sud-Est, car le taux de motorisation y reste inférieur à celui des économies matures. Cet écart de réseau peut soutenir la demande au-delà des évolutions propres à chaque type de carburant.

Commerce de proximité, services numériques et automatisation des stations

La vente au détail hors carburant prend une importance croissante dans l'économie des stations, les opérateurs cherchant des marges plus stables. Les épiceries de proximité américaines ont enregistré 341,2 milliards USD de ventes en restauration et marchandises en 2025, et la restauration représentait 38,9 % des bénéfices bruts^{[3]Association nationale des épiceries de proximité, « Les ventes en magasin des épiceries de proximité américaines dépassent 340 milliards USD », Association nationale des épiceries de proximité, convenience.org.}. Le carburant représentait 65 % du chiffre d'affaires total mais seulement 38,8 % du bénéfice brut, ce qui justifie les investissements dans les formats de magasins, la restauration préparée et la fidélisation des clients. Circle K a lancé un programme de fidélité Extra amélioré en Europe en octobre 2025, couvrant le ravitaillement en carburant, la recharge, les achats en magasin et le lavage de voiture pour plus de 3,7 millions de membres actifs^{[4]Alimentation Couche-Tard, « Circle K dévoile un programme de fidélité Extra amélioré pour améliorer l'expérience client en Europe », Alimentation Couche-Tard, corporate.couche-tard.com.}. Phillips 66 et Mach 1 ont également déployé le système NCR Voyix Halo Checkout en janvier 2025 pour tester l'encaissement en libre-service par vision par ordinateur dans une station carburant et épicerie de proximité. Ces investissements offrent aux opérateurs du marché mondial des stations-service davantage de moyens d'améliorer les achats par visite et de maîtriser les coûts d'exploitation.

Recharge de véhicules électriques, hydrogène et hubs multi-énergies

Les services de recharge et d'hydrogène modifient la façon dont les opérateurs allouent leurs investissements sur les sites de stations. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 21 millions d'unités en 2025, et les ventes devraient atteindre 23 millions d'unités en 2026. Ce parc de véhicules accroît le besoin de recharge pratique sur les autoroutes, en milieu urbain et pour les flottes, et peut soutenir des services d'énergie distribuée et de données sur les stations sous-utilisées. TEAL Mobility exploitait 17 stations hydrogène pour poids lourds dans 5 pays européens en janvier 2026 et prévoyait d'en ouvrir 5 autres sur des sites logistiques. L'électrification des corridors autoroutiers et l'activité des dépôts de flottes favorisent les sites disposant d'un accès fiable au réseau électrique, d'espace et de services de vente au détail. Le marché mondial des stations-service devrait concentrer davantage d'investissements sur les sites à fort trafic, car ces emplacements peuvent accueillir plusieurs options énergétiques et des visites clients plus longues.

Développement des infrastructures autoroutières et pour flottes

Les corridors autoroutiers deviennent des emplacements stratégiques pour des services combinés de carburant, de recharge, d'hydrogène, de restauration et de stationnement. Le règlement de l'UE sur les infrastructures pour carburants alternatifs impose des infrastructures de recharge à intervalles réguliers le long des corridors de transport principaux, offrant aux opérateurs des conditions de planification plus claires. Le règlement impose également des stations de ravitaillement en hydrogène à des intervalles de 200 kilomètres le long du réseau central RTE-T à partir de 2030. Les itinéraires de fret nécessitent des sites à haut débit où les conducteurs peuvent accéder au carburant, à la recharge, à la restauration, aux aires de repos et aux paiements en un seul arrêt. Cela fait des aires de service autoroutières un cadre pratique et précoce pour les investissements multi-énergies. Cela aide également le marché mondial des stations-service à connecter les formats de vente au détail traditionnels aux exigences des flottes et de la logistique.

Baisse du débit de produits pétroliers avec l'expansion de l'électrification des véhicules

L'adoption des véhicules électriques constitue un frein à long terme sur les volumes d'essence et de diesel dans les stations de vente au détail. Le parc mondial de véhicules électriques a évité 1,7 million de barils par jour de demande de pétrole en 2025, et l'AIE prévoit que ce déplacement atteindra près de 5 millions de barils par jour d'ici 2030. En Chine, la demande d'essence et de diesel est restée globalement stable en 2025 malgré une forte activité économique, car l'électrification et les camions au gaz naturel ont répondu à davantage de besoins de mobilité. Le marché mondial des stations-service pourrait voir le nombre de stations diminuer plus vite que le débit total, les opérateurs fermant les sites à faible volume et concentrant les ventes sur les sites les plus performants. Cette rationalisation peut améliorer l'économie des sites survivants, mais elle crée un risque pour les entreprises indépendantes sans offre de vente au détail solide. Elle accroît également la valeur des sites flexibles capables de vendre plusieurs formes d'énergie.

Coûts d'investissement, économie des sites et pressions opérationnelles externes

Les coûts élevés de raccordement au réseau peuvent limiter les investissements dans la recharge rapide, notamment sur les sites à faible utilisation. Des recherches publiées par le Département américain de l'énergie ont montré qu'une mise à niveau du réseau d'un coût d'1 milliard USD peut augmenter le coût actualisé de la recharge rapide en courant continu sur les corridors de 30 %, tandis que les sites à faible utilisation peuvent coûter 6 fois plus par kilowattheure que la moyenne nationale. Les obligations de conformité et de remédiation des réservoirs de stockage souterrains peuvent entrer en concurrence avec les budgets de recharge sur les sites existants. La volatilité des prix du pétrole et les perturbations géopolitiques de l'approvisionnement peuvent affecter la disponibilité du carburant et les comportements d'achat des clients. Les coûts d'interchange de paiement et la faible utilisation initiale des bornes de recharge peuvent encore réduire les rendements des nouvelles infrastructures. Ces pressions peuvent favoriser les opérateurs de plus grande taille sur le marché mondial des stations-service, qui ont accès au financement, à la planification de portefeuille et à des volumes de vente au détail établis.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de carburant : l'essence reste la principale source de revenus tandis que les carburants alternatifs croissent plus rapidement

L'essence détenait une part de chiffre d'affaires de 45,3 % en 2025, reflétant la taille du parc de véhicules à moteur à combustion interne. Le carburant reste important en Amérique du Nord, dans certaines parties de l'Europe et dans les économies en développement où l'adoption des véhicules électriques est encore en cours. Le diesel continue de soutenir le transport routier de marchandises, l'agriculture, la construction et le transport commercial longue distance. Le GPL et le GNC conservent un rôle défini sur les marchés disposant de parcs de véhicules établis, d'infrastructures de distribution ou de politiques de carburant favorables. Ces carburants conventionnels fournissent le débit qui soutient les réseaux établis et les services de proximité.

Les carburants alternatifs devraient se développer à un CAGR de 8,2 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie de carburant à la croissance la plus rapide. Cette catégorie comprend la recharge de véhicules électriques et la distribution d'hydrogène, qui nécessitent une nouvelle conception des sites, une capacité de réseau et des compétences opérationnelles. Les revenus des carburants alternatifs sont soutenus par la hausse des ventes de véhicules électriques et la planification des infrastructures de corridors. L'AIE a indiqué que la demande de pétrole pour le transport routier dans les économies avancées était globalement stable en 2025, les gains d'efficacité et l'électrification compensant la croissance de la mobilité. En Europe, le règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) établit un calendrier défini pour le déploiement de l'hydrogène et des bornes de recharge le long des principaux corridors de transport.

Par offre de services : les stations carburant et épiceries de proximité sont en tête tandis que les hubs multi-énergies modifient l'économie des sites

Les stations carburant et épiceries de proximité représentaient une part de chiffre d'affaires de 42,1 % en 2025, la configuration de services la plus importante. Ce format combine les achats de carburant avec la restauration, les boissons, les marchandises et d'autres services qui soutiennent le bénéfice brut. Son ampleur montre que l'activité hors carburant est déjà au cœur des opérations des stations plutôt qu'un complément secondaire. En Amérique du Nord, les ventes de restauration et de marchandises constituent une large base de revenus pour les sites axés sur la proximité. La vente en magasin donne également aux opérateurs une raison d'améliorer l'accès au site, l'assortiment et la fidélisation des clients.

Les hubs multi-énergies devraient croître à un CAGR de 8,5 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les offres de services. Ces sites combinent les carburants conventionnels avec la recharge, l'hydrogène, la vente au détail, la restauration et les équipements pour les clients. Jio-bp a ouvert un hub de mobilité intégré à Bengaluru en octobre 2025 avec 28 points de recharge pour véhicules électriques, du GNC, de l'essence et des services de café. Les stations carburant uniquement subissent davantage de pression lorsque les marges sur les carburants de base s'affaiblissent, et d'autres formats captent des dépenses supplémentaires des clients. Cette évolution rapproche le secteur du marché mondial des stations-service d'un modèle de mobilité et de vente au détail sur les sites les plus performants.

Par format de station : les sites à service complet traditionnel conservent leur envergure tandis que les stations compactes répondent aux zones denses

Les stations à service complet traditionnel représentaient 69,5 % de la taille du marché mondial des stations-service en 2025 par format de station. Ces sites servent de destinations polyvalentes le long des corridors suburbains et autoroutiers. Ils peuvent combiner carburant, vente au détail de proximité, lavage de voiture, collecte de colis et d'autres services de mobilité. Leur plus grande superficie les rend plus pratiques pour intégrer la recharge, le stationnement et les équipements pour les clients. Le format reste précieux là où les automobilistes ont besoin de plusieurs services lors d'un seul arrêt.

Les stations compactes et micro-stations devraient croître à un CAGR de 4,3 % jusqu'en 2031. Ces sites plus petits répondent aux zones urbaines denses où les coûts fonciers et l'espace limité rendent difficile le développement de stations à grande échelle. Les aires de service autoroutières continuent de générer une valeur élevée grâce aux services combinés de carburant, restauration, douches, stationnement et repos. La station multi-énergie pour poids lourds AS 24 de TotalEnergies, première du genre en France, a ouvert en Île-de-France en mai 2025, proposant la recharge électrique, le biogaz et le ravitaillement en HVO. ADNOC Distribution a lancé un hub de recharge ultrarapide de 60 points sur l'autoroute E11 en janvier 2026, démontrant comment un site de destination majeur peut intégrer la recharge dans un format de vente au détail plus large.

Par utilisateur final : les consommateurs particuliers détiennent la plus grande base tandis que les flottes commerciales croissent plus rapidement

Les consommateurs particuliers détenaient une part de chiffre d'affaires de 56,7 % en 2025. Les véhicules de tourisme représentent un grand nombre de transactions quotidiennes, ce qui confère à ce segment une large base de revenus. Les dépenses des consommateurs soutiennent également la vente au détail de proximité, la restauration, le lavage de voiture et les offres de fidélité. Les opérateurs utilisent ces services pour augmenter la valeur de chaque visite et réduire leur dépendance aux marges sur les carburants. Le trafic de détail reste essentiel même à mesure que les technologies des véhicules évoluent.

Les flottes commerciales devraient crotre à un CAGR de 5,5 % jusqu'en 2031, plus rapidement que les autres groupes d'utilisateurs finaux. Les clients de flottes recherchent un approvisionnement prévisible, une facturation intégrée, un débit élevé et un accès prioritaire sur des sites adaptés. Ce groupe de clients peut fournir un volume régulier et améliorer l'utilisation des sites. Tata.ev s'est associé à Shell en février 2026 pour établir 21 méga-hubs de recharge le long des corridors métropolitains indiens, reliant la recharge orientée flottes aux itinéraires de transport commercial. Les utilisateurs industriels, les flottes logistiques et le transport aérien et maritime restent pertinents là où les services de gaz, de GPL, d'aviation ou de marine font partie de l'activité de transport locale.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait une part de chiffre d'affaires de 33,6 % en 2025, ce qui en fait le principal contributeur régional. La région bénéficie d'un vaste réseau autoroutier, d'une utilisation élevée des véhicules et d'un système de vente au détail de proximité bien établi. La NACS a indiqué que 122 620 magasins américains vendaient du carburant en 2025, le nombre le plus élevé en 8 ans. Le soutien fédéral via le programme National Electric Vehicle Infrastructure fournit 5 milliards USD pour les infrastructures de recharge, les sites de stations éligibles pouvant bénéficier d'un remboursement pour les coûts admissibles. Ce financement améliore la viabilité de la conversion des sites existants en sites dotés de bornes de recharge.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 5,7 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus rapide. Le réseau de stations-service indien a dépassé 100 000 points de vente en 2024, et Indian Oil Corporation exploitait 41 664 stations. Des ratios véhicules/stations inférieurs à ceux des marchés matures laissent de la place pour le développement du réseau en Inde, au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande. La Chine conserve un vaste réseau de carburants conventionnels tandis que sa part de ventes de véhicules électriques approche 60 % en 2026. BYD et Sinopec ont transformé une station de Shanghai en hub de recharge rapide avec 12 bornes haute puissance en août 2026, montrant comment les sites existants peuvent être reconvertis.

L'Europe modernise ses réseaux établis grâce à des investissements multi-énergies et à des changements de portefeuille. Le marché mondial des stations-service dans la région est soutenu par des règles de corridors qui imposent des bornes de recharge à intervalles réguliers et des infrastructures hydrogène sur les itinéraires principaux. TotalEnergies a vendu ses réseaux de stations allemands et néerlandais à Couche-Tard et a formé une coentreprise Belgique-Luxembourg, réorientant les actifs vers des distributeurs de carburant dédiés. L'Amérique du Sud continue d'ajouter des stations à mesure que le parc de véhicules et l'activité des biocarburants se développent. Le Moyen-Orient et l'Afrique reçoivent des investissements transfrontaliers, notamment la proposition d'acquisition par ADNOC Distribution de l'activité sud-africaine de Shell en juillet 2026.