Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels – Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels

Steigende Nachfrage von Geschäftsreisenden und durch Umzüge

Frankreichs Position als wichtiges Ziel für ausländische Direktinvestitionen stützt seinen Markt für Extended-Stay-Hotels, indem es einen stetigen Zustrom von Fachleuten, Spezialisten und Projektteams anzieht. Ein Bericht besagt, dass im Jahr 2025 eine erhebliche Anzahl ausländischer Investitionsentscheidungen getroffen wurde, die zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen führten, was auf eine anhaltende geschäftsbezogene Mobilität im ganzen Land hinweist^[2]. Diese Bewegungen sind entscheidend, da internationale Entsandte, Inbetriebnahmeingenieure und Einsatzteams häufig Unterkünfte für längere Zeiträume benötigen, beispielsweise Wochen, Monate oder die Dauer bestimmter Projekte. Unternehmensstandorte wie Toulouse, Lyon, Straßburg und das Gebiet Seine-Saint-Denis verzeichnen die höchsten Aktivitätsniveaus. In diesen Gebieten übersteigt die Nachfrage nach Langzeitunterkünften häufig das verfügbare Angebot. Dieser Trend hat die Bedeutung von Serviced Apartments und Mittelklasse-Aparthotels erhöht, insbesondere in Geschäftsvierteln, wo sie eine praktische Alternative zu herkömmlichen Hotels bieten.

Remote- und Hybridarbeit verlängert die durchschnittliche Aufenthaltsdauer

Hybridarbeit verändert, wie die Nachfrage nach Langzeitaufenthalten den Markt für Extended-Stay-Hotels in Frankreich beeinflusst. Mitarbeiter reisen nicht mehr ausschließlich für kurze, direkte Meetings. Berichte zeigen, dass Fernarbeit Anfang 2024 zu einem bedeutenden Trend wurde, wobei viele Beschäftigte im Privatsektor zumindest gelegentlich remote arbeiteten. Darüber hinaus arbeitet ein großer Teil der Belegschaft unter formellen Rückkehr-ins-Büro-Richtlinien, wobei die meisten Mitarbeiter bis 2025 voraussichtlich mehrere Tage pro Woche vor Ort verbringen werden^[3]. Dieser Wandel hat den Bedarf an Unternehmensunterkünften erhöht, da Fachleute, die weit von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen, flexible Unterkunftsmöglichkeiten unter der Woche benötigen, um tägliche Pendelwege zu reduzieren. Infolgedessen wächst die Präferenz für Immobilien, die für längere Aufenthalte konzipiert sind und Annehmlichkeiten wie Küchen, Arbeitsbereiche, Wäscheeinrichtungen und Abrechnungsoptionen für wöchentliche oder monatliche Belegung bieten.

Präferenz für heimähnliche Aufenthalte mit Küchen und Arbeitsbereichen

Die Gästepräferenzen verlagern sich hin zu Unterkünften, die sich mehr wie ein Zuhause anfühlen, was das Wachstum im Markt für Extended-Stay-Hotels in Frankreich antreibt. Dieser Trend zeigt sich sowohl bei Geschäftsreisen als auch bei der Umzugsnachfrage. Von Hotelbetreibern wird zunehmend erwartet, dass sie wesentliche Annehmlichkeiten wie Küchen, Wäscheeinrichtungen, zuverlässiges Internet und Arbeitsbereiche in den Einheiten bereitstellen. Diese Ausstattungsmerkmale werden zum Standard statt zur Option. Adagio meldete eine Zunahme der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer für Geschäftsreisende und ein Wachstum bei den Gästeanreisen, was die etablierte Nachfrage nach längeren Aufenthalten in Markenhotelportfolios belegt. Dieses Modell hilft Arbeitgebern, Reisekosten zu kontrollieren, indem es Selbstverpflegungsoptionen anbietet, die zusätzliche Ausgaben für Speisen und Getränke reduzieren. Es macht diese Unterkünfte auch attraktiver für Umzugs-, Schulungs- und versicherungsbedingte Verdrängungsbedarfe, bei denen die Funktionalität von Apartment-Einheiten häufig den Bedarf an traditionellen Hoteldienstleistungen überwiegt.

Urbane Angebotsumverteilung hin zu flexiblen Unterkunftsformaten

Der Markt für Extended-Stay-Hotels in Frankreich profitiert von der Verlagerung im städtischen Immobilienbereich hin zu flexiblen Unterkunftsformaten. Île-de-France verzeichnete Ende 2025 erhebliche Büroflächenleerstände, während der nationale Büromarkt einen bemerkenswerten Überschuss aufwies. Dieser Trend veranlasst Immobilieneigentümer, alternative Nutzungsmöglichkeiten für leerstehende Flächen zu erkunden. Die Umwandlung von Büros in Hotels oder Aparthotels wird zunehmend rentabler, da Bürolayouts häufig besser mit Hospitality-Formaten kompatibel sind als mit traditionellen Wohnumbauten. Covivio initiierte Anfang 2026 mehrere Büro-zu-Hotel-Umwandlungsprojekte in Paris und Boulogne-Billancourt, stellte erhebliche Investitionsausgaben bereit und zielte auf attraktive Renditen ab. Eines dieser Projekte in Paris hat bereits eine Vorvermietungsvereinbarung mit der Mingle Group gesichert. Diese Entwicklungen erweitern das Angebot an Langzeitwohnungen in Paris und seiner Umgebung, insbesondere in Stadtteilen, in denen Büroleerstand und Unternehmensunterkunftsbedarf gleichzeitig steigen. Dieser Wandel unterstreicht die wachsende Anpassungsfähigkeit städtischer Immobilien an sich verändernde Unterkunftsbedürfnisse.

Strenge Vorschriften für möblierte Vermietungen und Nutzungsänderungen

Betreiber im Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels sehen sich erheblichen regulatorischen Herausforderungen gegenüber, darunter Hospitality-Vorschriften, städtebauliche Einschränkungen und Gesetze zur möblierten Vermietung. Der Bail-mobilité-Rahmen ist zwar für Unternehmensmobilität und vorübergehende Unterkünfte relevant, schränkt jedoch in bestimmten Fällen die Flexibilität bei Aufenthaltsdauer und Verlängerung ein. Die Einführung von „résidences à vocation d'emploi” erweiterte die rechtlichen Möglichkeiten für beschäftigungsbezogene Aufenthalte, doch die Auslegung und Umsetzung der Vorschriften durch die lokalen Behörden prägt weiterhin das Betriebsumfeld^[4]. Unterschiede bei den Anforderungen zur Nutzungsänderung zwischen den Gemeinden verzögern oder begrenzen häufig Umwandlungsprojekte, insbesondere in stark nachgefragten städtischen Gebieten wie Paris und bei älterem Gebäudebestand. Die Energiekonformität erhöht die Komplexität zusätzlich, da das Verbot neuer Vermietungen für Immobilien der Energieeffizienzklasse G ab Januar 2025 die Verfügbarkeit älterer möblierter Einheiten reduzieren wird.

Hohe Personal-, Compliance- und Energiekostenbelastung

Betriebskostendruck wirkt sich erheblich auf den Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels aus. Diese Immobilien sehen sich im Vergleich zu Standardhotels höheren Serviceanforderungen gegenüber, da Gäste, die für längere Zeiträume bleiben, konsistente Instandhaltung, qualitativ hochwertige Housekeeping-Leistungen und einen ununterbrochenen Betrieb erwarten. Die Erfüllung dieser Erwartungen erhöht den Personalbedarf in der gesamten Immobilie. Die Arbeitsstruktur in Frankreich treibt die Kosten weiter in die Höhe, wobei viele Hospitality-Unternehmen über Rekrutierungsschwierigkeiten und saisonale Kapazitätsbeschränkungen berichten. Darüber hinaus müssen auf Unternehmen ausgerichtete Betreiber Beschaffungs- und Qualitätsstandards einhalten, die zu den Arbeitskosten administrative und Zertifizierungsaufwendungen hinzufügen. Obwohl die Energiekosten von ihrem Höchststand gesunken sind, bleiben sie höher als in den Vorjahren und belasten weiterhin die Betriebsmargen in städtischen Märkten und Feriengebieten.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Serviceniveau: Gehobene Neupositionierung definiert die Wertgleichung neu

Mittelklasse-Immobilien machten im Jahr 2025 46,41 % der Größe des Frankreich Markts für Extended-Stay-Hotels aus und bedienen Geschäftsreisende, umziehende Bewohner und gemischte Geschäfts-Freizeit-Nutzer. Formate wie Adagio Original und Appart'City Confort dominieren dieses Segment und bieten Küchen, flexible Abrechnung und Extended-Stay-Optionen zu moderaten Preisen. Diese Immobilien balancieren Komfort und Kosten und entsprechen dem kostenbewussten Charakter vieler Geschäftsaufenthalte in Frankreich. Operativ gewährleistet das Mittelklasse-Angebot Belegungsstabilität in großen städtischen Gebieten.

Gehobene und Luxus-Immobilien sollen bis 2031 mit einem CAGR von 7,20 % wachsen und sind damit das am schnellsten wachsende Segment im Markt. Dieses Segment umfasst Marken wie Citadines und Adagio Premium sowie Boutique-Betreiber, die auf hochwertige Geschäftsreisen und Umzugsbedarfe ausgerichtet sind. Die Nachfrage wird durch Präferenzen für Ausstattung in Wohnqualität, verbesserte Arbeitsbereiche und Apartment-Layouts angetrieben. Diese Immobilien profitieren auch von Umwandlungsprojekten in zentralen städtischen Gebieten, wo ältere Büroflächen für Hospitality-Zwecke umgenutzt werden. Der Wandel spiegelt veränderte Kundenpräferenzen und sich entwickelnde Immobilientrends wider.

Economy-Immobilien bleiben bedeutsam und bedienen Trainer, Auszubildende, Beschäftigte im öffentlichen Sektor und einsatzorientierte Arbeitnehmer, die erschwingliche, praktische Unterkünfte für längere Zeiträume benötigen. Ihre Attraktivität liegt in der Erschwinglichkeit, konsistenten Standards und der Nähe zu Geschäftsvierteln oder Verkehrsknotenpunkten. Engere Margen aufgrund von Personal- und Compliance-Kosten stellen dieses Segment jedoch vor Herausforderungen und machen es im Vergleich zu höherklassigen Optionen weniger wachstumsgünstig. Der Markt weist ein Zwei-Geschwindigkeits-Profil auf, wobei Mittelklasse-Immobilien das Volumen verankern, während gehobene und Luxus-Segmente schnell wachsen. Betreiber erweitern Mittelklasse-Angebote und verbessern gleichzeitig höherklassige Immobilien, was die Kundennachfrage nach besserer Ausstattung und Qualität bei Langzeitaufenthalten widerspiegelt. Servicedifferenzierung wird zunehmend entscheidend, insbesondere in Städten mit starker Unternehmensnachfrage und begrenztem Angebot.

Nach Aufenthaltsdauer: Monatliche Buchungen reifen, während Quartalssegmente entstehen

Monatliche Aufenthalte machten im Jahr 2025 42,93 % der Größe des Frankreich Markts für Extended-Stay-Hotels aus, was eine Präferenz für vorhersehbare Rechnungsstellung und stabile Belegung widerspiegelt. Diese Aufenthalte bedienen Projektaufträge, Geschäftsversetzungen, vorübergehende Wohnbedarfe und Unternehmensumzüge und bieten Betreibern im Vergleich zu kurzfristigen Geschäftsreisen eine bessere Planungs- und Umsatztransparenz. Monatliche Buchungen bleiben das kommerziell ausgewogenste Nachfragesegment für viele Betreiber.

Vierteljährliche und langfristige Aufenthalte sollen bis 2031 mit einem CAGR von 7,12 % wachsen, angetrieben durch mehrphasige Industriearbeiten, verlängerte Entsendungen, Wartungszyklen und Umzüge von mehr als 30 Tagen. Diese Aufenthalte sind bedeutsam in Städten, die mit der Luft- und Raumfahrt, der Pharmaindustrie, der Logistik und der öffentlichen Verwaltung verbunden sind, wo Personalbewegungen mit Projekten übereinstimmen. Sie decken auch versicherungsbedingte vorübergehende Wohnbedarfe ab, die oft mehrere Monate dauern, was Betreiber dazu veranlasst, Immobilien als vorübergehende Wohnstätten zu betrachten.

Wöchentliche Aufenthalte bedienen Berater, technische Teams und Projektmitarbeiter mit aktiven, aber kurzfristigen Aufträgen. Dieses Segment geht häufig in längere Aufenthalte über, wenn Projektumfänge oder Umzugszeitpläne klarer werden. Obwohl wertmäßig kleiner als monatliche Buchungen, unterstützen wöchentliche Aufenthalte die Lead-Generierung und Belegungsflexibilität. Betreiber passen sich diesen Trends an, indem sie Funktionen wie Waschräume, Fahrradabstellplätze, Paketannahme und Coworking-Bereiche hinzufügen, die für Langzeitaufenthalte unerlässlich sind. Nemeas Modell, Extended-Stay-Zimmer mit Studentenwohnheimen zu kombinieren, verdeutlicht die sich entwickelnden Immobilienkonzepte für flexible Belegung. Die 5,9 Millionen jährlichen Adressänderungen in Frankreich unterstreichen die wachsende Rolle vorübergehender Unterkünfte und spiegeln eine Verlagerung hin zu längeren Aufenthalten im Markt wider.

Nach Buchungskanal: Direkte Digitalbuchung dominiert, OTAs beschleunigen die Entdeckung von Langzeitaufenthalten

Im Jahr 2025 war die direkte Digitalbuchung der größte Buchungskanal. Dies spiegelt Betreiberinvestitionen in proprietäre Plattformen, Treueprogrammintegration und direktes Beziehungsmanagement wider. Adagio meldete im Jahr 2025 einen Direktverkaufsanteil von 50 % und unterstreicht damit den Wandel in den Markenvertriebsstrategien. Direkte Digitalkanäle sind im Langzeit-Hospitality-Bereich aufgrund des Werts von Wiederholungsgeschäften, vereinfachter Abrechnung und der Bindung von Unternehmenskunden entscheidend, insbesondere für Marken mit Größe und Bekanntheit in mehreren französischen Städten.

OTAs sind der am schnellsten wachsende Kanal mit einem prognostizierten CAGR von 7,48 % bis 2031. Verbessertes Suchverhalten für längere Aufenthalte und algorithmische Entdeckung haben wöchentliche und monatliche Bestände für Reisende zugänglicher gemacht. Die Erweiterung des Quality-Suites-Portfolios von Choice Hotels in Frankreich hat die Sichtbarkeit des Extended-Stay-Angebots durch breitere Vertriebssysteme erhöht und kommt aufstrebenden oder neu integrierten Immobilien in Märkten mit sich entwickelnder Markenbekanntheit zugute. Das OTA-Wachstum spiegelt verbesserten Zugang und Entdeckung wider, nicht einen Rückgang der Direktkanäle.

Offline- und Unternehmensvertragsbuchungen bleiben bedeutsam, da viele große Arbeitgeber und öffentliche Institutionen zentralisierte Abrechnung und ausgehandelte Reisebedingungen bevorzugen. Langzeitnachfrage entsteht häufig aus beschaffungsgesteuerten Prozessen statt aus gelegentlichen Suchen. Unternehmensreisemanager, Käufer aus dem öffentlichen Sektor und Umzugspartner priorisieren die Einhaltung der Fürsorgepflicht und Kontrollen auf Kontoebene, was Betreibern mit Account-Management-Fähigkeiten einen Wettbewerbsvorteil verschafft, insbesondere an geschäftsintensiven Standorten. Obwohl nicht der am schnellsten wachsende Kanal, bleibt dieser kommerziell wichtig. Der Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels ist auf die Balance zwischen direkten Digitalkanälen, OTAs und Unternehmensvertragskanälen angewiesen. Jeder spielt eine eigene Rolle, und Betreiber, die alle drei effektiv verwalten, sind besser für den Erfolg positioniert.

Nach Endnutzer: Unternehmensnachfrage konsolidiert sich, während das Umzugssegment stark wächst

Geschäftskunden machten im Jahr 2025 38,14 % des Marktanteils im Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels aus und blieben damit die größte Endnutzergruppe. Dies spiegelt Frankreichs Rolle als Drehscheibe für ausländische Investitionen, Projektabwicklung, Beratung und industrielle Mobilität wider. Die Investitionsdaten von Business France für 2025 unterstreichen beschäftigungsbedingte Bewegungen, die Langzeitaufenthalte erfordern. Unternehmensnutzer treiben die Nachfrage an, da Aufträge zunehmend Wohnunterkünfte statt Standardhotelzimmer erfordern, was die Unternehmensnachfrage für die Belegungsplanung zentral hält.

Das Segment der umziehenden Bewohner und versicherungsbedingt umgesiedelten Gäste soll bis 2031 mit einem CAGR von 7,79 % wachsen und ist damit die am schnellsten wachsende Endnutzergruppe. Dieses Wachstum spiegelt den steigenden Bedarf an vorübergehenden Unterkünften während Umzügen, Renovierungen und versicherungsbedingten Verdrängungen wider. Geschätzte 5,9 Millionen jährliche Adressänderungen in Frankreich unterstreichen die wachsende Nachfrage nach vorübergehenden und Extended-Stay-Unterkünften. Für diese Gruppe ist die Bewohnbarkeit von Extended-Stay-Einheiten ein entscheidender Faktor, der ein schnelleres Wachstum im Vergleich zu traditionellen Reisesegmenten antreibt.

Trainer und Auszubildende tragen erheblich zum Markt bei, angetrieben durch Frankreichs Schulungsökosystem, das Wachstum der Berufsausbildung und den vorübergehenden Wohnbedarf in der Nähe von Hochschulen und Arbeitgebern. Dieses Segment bevorzugt kostengünstige Aparthotel-Formate. Behörden- und Verteidigungsnutzer sorgen durch strukturierte Verträge und ortsfeste Aufträge für Stabilität und reduzieren die Belegungsvolatilität trotz ihres kleineren Marktanteils.

Freizeitreisende und Familien unterstützen den Markt in Nebensaisons und an Reisezielen, wo Apartment-Unterkünfte für Gruppenreisen geeignet sind. Im Jahr 2025 bestand die Kundenmischung aus 65 % Geschäfts- und 35 % Freizeitreisenden, wobei familien- und haustierfreundliche Angebote in sechs Monaten 9.000 Freizeitkunden anzogen. Während die Freizeitnachfrage wächst, prägen Unternehmens- und umzugsbedingte Belegung weiterhin die Richtung des Markts.

Geografische Analyse

Île-de-France machte im Jahr 2025 32,45 % des Marktanteils im Frankreich Markt für Extended-Stay-Hotels aus, angetrieben durch Paris' Rolle als Drehscheibe für Geschäftsreisen, Finanzdienstleistungen und Beratung. Adagio betrieb 21 Immobilien in der Region und plante drei weitere Eröffnungen im Jahr 2026, was auf weiteres Wachstumspotenzial hinweist. Die Nachfrage wird durch Gebiete wie La Défense, Nanterre und Boulogne-Billancourt gestützt, wo mehrwöchige Aufenthalte üblich sind. Covivios fünf Büro-zu-Hotel-Umwandlungsprojekte in Paris und Boulogne-Billancourt stärken die künftige Angebotspipeline weiter. Die Region sieht sich im Vergleich zu anderen Teilen Frankreichs strengeren Angebotsvorschriften gegenüber. Pariser Mietpreiskontrollen und Einschränkungen für Immobilien der Energieeffizienzklasse G begrenzen die Verfügbarkeit von möbliertem Bestand und hemmen das Angebotswachstum in wichtigen Teilmärkten. Diese Einschränkungen beeinflussen die Betreiberstrategien und erhöhen die Bedeutung von Umwandlungsprojekten in Gewerbevierteln.

Südfrankreich soll bis 2031 mit einem CAGR von 7,46 % wachsen, angetrieben durch die Luft- und Raumfahrtnachfrage in Toulouse, Hafen- und Logistikaktivitäten in Marseille sowie Umzugsbedarfe in Nizza und an der Côte d'Azur. Diese Städte erweitern die Langzeitnachfrage über Paris hinaus und entsprechen der Verlagerung des Markts hin zu geschäftsbezogenen Aufenthalten.

Ostfrankreich, einschließlich Lyon, Straßburg und dem Elsass, unterstützt grenzüberschreitende Geschäfte, pharmazeutische Aktivitäten und EU-bezogene Reisen. Westfrankreich mit Nantes und Rennes gewinnt durch Luft- und Raumfahrt-Subunternehmen und Unternehmensmobilität an Bedeutung. Zentralfrankreich ist zwar kleiner im Marktanteil, entwickelt sich jedoch zu einer industriellen Unterstützungszone für multinationale Projekte, die Langzeitunterkünfte erfordern. Regionale Unternehmenskorridore tragen zunehmend zum Marktwachstum bei und ergänzen Paris' etablierte Position.