Marktgröße und Marktanteile der optischen Konnektivität in europäischen Rechenzentren – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

KI-Cluster-Bandbreite und 800G-bis-1,6T-Upgrade-Zyklen

Der europäische Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren wird durch den Übergang von 400G auf 800G und dann in Richtung 1,6T-Verbindungen neu gestaltet. Jede Generation von KI-Beschleunigern erfordert mehr Bandbreite am GPU-Port, was den optischen Anteil eines Trainingsclusters erhöht. NVIDIA hat seine auf Blackwell basierenden DGX GB300-Systeme für 1,6T InfiniBand XDR-Switch-Fabrics ausgelegt und damit Rechenentscheidungen direkt mit optischen Stücklisten verknüpft. DE-CIX Frankfurt verband Deutsche Glasfaser im November 2025 mit einem 800-Gigabit-Ethernet-Internet-Exchange-Port unter Verwendung von Nokia 800G-ZR+-Einwellenlängen-Optiken. Diese Bereitstellung zeigt, dass 800G über kohärente Weitverkehrsverbindungen hinaus in Peering- und Rechenzentrums-Edge-Anwendungsfälle vorgedrungen ist. Broadcom stellte seinen Taurus BCM83640 400G-pro-Kanal optischen PAM-4-DSP im März 2026 vor, während Marvell sein 1,6T-optisches DSP-Portfolio erweiterte, was bestätigt, dass Gerätehersteller sich auf Produktionsbereitstellungen statt auf ferne Versuche vorbereiten.

Hyperscale- und Colocation-Kapazitätserweiterung in ganz Europa

Neue Hyperscale- und Colocation-Campusse erhöhen die Nachfrage nach Faserwegen, Transceivern und optischer Vermittlung im gesamten europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren. Data4 bestätigte eine Investition von 5 Milliarden EUR, entsprechend 5,65 Milliarden USD, für einen Campus in Nordfrankreich, der 4 Rechenzentren der nächsten Generation umfassen wird. Das Projekt verdeutlicht die wachsende Bedeutung großer KI-fähiger Standorte außerhalb der etabliertesten Einrichtungen. Solche Standorte erfordern optische Verbindungen, die Rack-Leistungsdichten von über 100 kW unterstützen können, wo Kupfer über kurze Distanzen hinaus schwierig einzusetzen ist. Colocation-Betreiber benötigen außerdem flexible Designs auf der physischen Schicht, da Mieter Kapazitäten schrittweise hinzufügen können. Optische Schaltkreise, vorkonfektionierte Trunks und hochdichte Steckverbinder können den Installationsaufwand beim Inbetriebnehmen von Hallen reduzieren. Die daraus resultierende Bautätigkeit stützt die Nachfrage im gesamten optischen Stack und nicht nur nach steckbaren Modulen.

Energieeffiziente optische Verbindungen unter europäischen Nachhaltigkeitsvorschriften

Die Berichtspflichten der Europäischen Union lenken die Aufmerksamkeit verstärkt auf den Energieverbrauch von Rechenzentrumsnetzwerken. Die Richtlinie (EU) 2023/1791 und die Delegierte Verordnung (EU) 2024/1364 der Kommission schreiben eine jährliche Berichterstattung für qualifizierende Rechenzentren mit mindestens 500 kW installierter IT-Leistung vor. Betreiber haben daher einen Anreiz, Geräte auszuwählen, die den Stromverbrauch pro Bit senken und das Management der Stromverbrauchseffizienz unterstützen. Linear steckbare Optiken können die DSP-Funktion entfernen und den Stromverbrauch pro Modul im Vergleich zu herkömmlichen DSP-basierten Designs reduzieren. STMicroelectronics begann 2026 mit der Großserienproduktion seiner PIC100-Siliziumphotonik-Plattform für 800G- und 1,6T-optische Module. Das EU-geförderte ADOPTION-Projekt entwickelt Co-Packaged Photonics für energieeffizientes Cloud-Computing, was Forschungsprogramme mit diesen Betriebsanforderungen in Einklang bringt.

Souveräne KI, Datenhaltung und regionale Cloud-Infrastrukturinvestitionen

Souveräne Cloud-Programme schaffen eine separate Nachfragequelle für den europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren. AWS startete die Europäische Souveräne Cloud im Januar 2026, platzierte seine erste Region in Brandenburg und identifizierte souveräne lokale Zonen in Belgien, den Niederlanden und Portugal.^[1] Das Unternehmen gab geplante Investitionen von mehr als 7,8 Milliarden EUR, entsprechend 8,81 Milliarden USD, in die deutsche Cloud-Infrastruktur bekannt. Diese Umgebungen erfordern dedizierte physische und logische Infrastruktur, was die Wiederverwendung gemeinsam genutzter Netzwerkressourcen über Jurisdiktionen hinweg einschränkt. In den Niederlanden erhielt eine KI-Fabrik in Groningen 201 Millionen EUR, entsprechend 227 Millionen USD, von EuroHPC, der niederländischen Regierung und regionalen Quellen. Regionale Rechenprogramme können die Nachfrage nach inländischen Fasersystemen und optischer Vermittlung erhöhen, auch wenn die Bereitstellungen kleiner als globale Cloud-Campusse sind.

Stromverfügbarkeit, Netzanschlussverzögerungen und Einschränkungen bei der Rechenzentrumsentwicklung

Die Stromverfügbarkeit kann die Installation von Geräten im gesamten europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren verzögern. AWS erklärte 2026, dass europäische Netzanschlüsse bis zu 7 Jahre dauern können, während ein Rechenzentrum in 2 Jahren entwickelt werden kann. Ein niederländisches Gericht entschied im April 2026, dass das Netz in Haarlemmermeer ausgelastet sei, was die Anschlussarbeiten in der Nähe von Schiphol pausierte. Mainova hat außerdem erklärt, dass neue Hochleistungsanschlüsse in Frankfurt erst Mitte der 2030er Jahre verfügbar sein werden. Dänemarks Übertragungsnetzbetreiber Energinet pausierte neue Anschlussvereinbarungen für Großverbraucher und warnte, dass Projekte Zeitpläne von 5–10 Jahren haben könnten. Das Netzpaket 2025 der Europäischen Kommission schlägt eine 2-jährige Genehmigungsfrist für Netzinfrastruktur vor, aber neue Umspannwerke und Übertragungsaufrüstungen brauchen dennoch Zeit zum Bau.

Fertigungsausbeute, Wartbarkeit und Standardisierungsrisiko bei CPO und NPO

Co-Packaged und Near-Packaged Optics bieten eine höhere Bandbreitendichte, aber ihre Fertigungs- und Reparaturprozesse bleiben anspruchsvoll. Ein thermisches Problem, das eine optische Engine betrifft, kann einen vollständigen Vermittlungsknoten stören, anders als ein ausgefallenes steckbares Modul, das schnell entfernt werden kann. Marvells Ara X und Aquila M DSPs für Co-Packaged Optics begannen im ersten Quartal 2026 mit dem Kunden-Sampling, was darauf hindeutet, dass eine breite Bereitstellung noch nicht begonnen hatte. Das Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement wurde im März 2026 von AMD, Broadcom, Meta, Microsoft, NVIDIA und OpenAI gegründet.^[2] Die GEN1- und GEN2-Spezifikationen legen optische Scale-Up-Schnittstellen bei 200 Gbps und 400 Gbps pro Richtung fest. Betreiber benötigen noch zuverlässige Multi-Vendor-Implementierungen, bevor sie Co-Packaged-Lösungen mit demselben Vertrauen wie steckbare Optiken kaufen können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Optische Transceiver erzielten 2026 einen Umsatzanteil von 41,38 % nach Produkttyp. Ihre Position spiegelt den etablierten Einsatz von 400G- und 800G-steckbaren Modulen in Leaf-Spine-Netzwerken bei Hyperscale- und Colocation-Standorten wider. Die installierte Basis begünstigt auch im Feld austauschbare Module, wenn Betreiber einen ausgefallenen Port schnell wiederherstellen müssen. Aktive optische Kabel unterstützen Verbindungen fester Länge zwischen GPU und Switch sowie Speicherverbindungen innerhalb von KI-Pods. Glasfaserkabelbaugruppen und Steckverbinder bilden die physische Grundlage für jede neue Datenhalle. Optische Verbindungsbaugruppen gewinnen in vorkonfekturierten Trunk-Konfigurationen an Bedeutung, die die Installationszeit bei dichten Bereitstellungen reduzieren.

Optische Schaltkreise werden bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 26,12 % wachsen. Sie ermöglichen es Betreibern, hochkapazitive Verkehrspfade zu ändern, ohne elektrischen Routing-Overhead hinzuzufügen. Diese Fähigkeit ist relevant, wenn KI-Workloads zwischen GPU-Clustern wechseln und feste Netzwerkpfade ungenutzt lassen. Das OPTINET-Projekt, unterstützt von der Europäischen Kommission, hat hybride optische und elektronische Vermittlung für das Echtzeit-Verkehrsmanagement entwickelt. Die Produktauswahl hängt daher davon ab, ob ein Kunde eine stabile physische Verbindung oder ein programmierbares Fabric benötigt. Der europäische Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren benötigt weiterhin beide Ansätze, da neue Hallen konventionelle Cloud-Anwendungen mit variablen KI-Workloads kombinieren.

Konventionelle steckbare Optiken hielten 2026 einen Umsatzanteil von 76,24 % nach Konnektivitätsarchitektur. Das Format profitiert von ausgereifter Interoperabilität, etablierten Servicepraktiken und einer breiten Lieferantenbasis. Linear steckbare Optiken entfernen die DSP-Stufe und können den Modulstromverbrauch senken, wo der Rack-Energieverbrauch unter Druck steht. Near-Packaged Optics bieten einen Übergangspfad, indem optische Schnittstellen näher an den Switch-Silizium platziert werden, ohne eine vollständige Co-Verpackung zu erfordern. Dies kann für Betreiber attraktiv sein, die eine höhere Dichte benötigen, aber bei der Wartbarkeit vorsichtig bleiben. Der europäische Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren verfügt über eine erhebliche installierte Basis, die die steckbare Beschaffung unterstützt.

Co-Packaged Optics werden von 2027 bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 29,41 % wachsen. Broadcom präsentierte auf der OFC 2026 einen 102,4T-Ethernet-Switch mit Co-Packaged Optics. Marvell demonstrierte ebenfalls eine 102,4T-Plattform mit 200G-pro-Kanal-Siliziumphotonik auf der ECOC 2026. Das ADOPTION-Projekt zielt auf zukünftige Vermittlungskapazitäten von über 204,8 Tbps und Port-Geschwindigkeiten von 6,4 Tbps ab. Es wird erwartet, dass Hyperscaler die frühen Designs qualifizieren, bevor Unternehmens- und Colocation-Kunden sie in großem Maßstab einsetzen. Diese Adoptionssequenz macht Wartbarkeit und Ausbeudeleistung zu zentralen Faktoren bei der Architekturentscheidung.

Das 800-Gbps-Segment entfiel 2026 auf 33,78 % des Umsatzes nach Datenrate. QSFP-DD- und OSFP-Module mit 8 Kanälen à 100G-pro-Kanal PAM4 sind zu gängigen Spezifikationen für neue KI-orientierte Racks geworden. Ihr Einsatz reduziert den Stromverbrauch pro Bit im Vergleich zu früheren 400G-Geräten. Bis zu 400 Gbps bedient weiterhin bestehende Rechenzentren, Unternehmenseinrichtungen und Verbindungen, bei denen die Verkehrsanforderungen ein 800G-Upgrade nicht rechtfertigen. Die Kategorie über 1,6 Tbps befindet sich noch früh in ihrem Entwicklungszyklus. NVIDIA und Cisco kündigten im Oktober 2026 das USFP-Formfaktor für 400G-pro-Kanal-Signalisierung und Module an, die bis zu 12,8 Tbps unterstützen.

Das 1,6-Tbps-Segment wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 30,14 % wachsen. Marvell erklärte, dass seine Ara-3nm-1,6T-DSP-Plattform in großem Volumen für Hyperscale-Anwendungen ausgeliefert wurde. Diese Geräte unterstützen KI-Fabric-Aufbauten, die mehr Bandbreite an jeder Switch- und Beschleunigerschnittstelle erfordern. Siliziumphotonik-Designs mit 200G-pro-Kanal-Technologie können Indiumphosphid in ihren Modulationsstufen vermeiden. Kohärente 1,6T-Verbindungen für die Rechenzentrumsverbindung können weiterhin auf Indiumphosphid-Elektroabsorptions-modulierten Lasern basieren. Dieser Unterschied im Komponentendesign kann die Versorgungsexposition und das Tempo der Bereitstellung im europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren beeinflussen.

Die Kategorie 7–100 Meter entfiel 2026 auf 31,62 % des Umsatzes. Sie umfasst Server-zu-Leaf- und Leaf-zu-Spine-Verbindungen innerhalb einer Datenhalle, die für Scale-Out-Netzwerkdesigns zentral sind. Multimode-Fasern haben historisch viele Kurzstreckenverbindungen bedient. Der Übergang über 400G hinaus erhöht den Einsatz von Einmoden-Fasern bei einigen halleninternen Distanzen, da die Modalbandbreitengrenzen restriktiver werden. Die Gruppen 100–500 Meter und über 500 Meter bedienen Verbindungen zwischen Gebäuden und über Campusse hinweg. Die Gruppen 3–5 Meter und 5–7 Meter adressieren direkte Verbindungen von Blades und Racks zu Top-of-Rack-Geräten.

Die Kategorie bis zu 3 Meter wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 26,68 % wachsen. Dies spiegelt die wachsende Anzahl von GPU-zu-GPU- und GPU-zu-Switch-Verbindungen innerhalb hochdichter KI-Racks wider. NVIDIA GB300 NVL72-Systeme erfordern eine dichte Menge kurzer Verbindungen zwischen Rechenknoten und Netzwerkgeräten. Ayar Labs und Wiwynn kündigten 2025 ein Referenzdesign für optisch verbundene Rack-Scale-KI-Systeme an.^[3] Die Rack-Leistungsdichte erhöht den Bedarf an optischen Verbindungen, wo Kupfer mit Signal-Integritäts- und thermischen Einschränkungen konfrontiert ist. Optiken mit sehr kurzer Reichweite werden daher ein direktes Maß für die Rack-Scale-KI-Dichte bleiben.

Switch-zu-Switch-Konnektivität entfiel 2026 auf 31,37 % des Anwendungsumsatzes. Sie bleibt wichtig, da Spine-Layer-Verbindungen den Datenverkehr sowohl in Hyperscale- als auch in Colocation-Umgebungen tragen. Server-zu-Switch-Konnektivität nimmt zu, da KI-Server Netzwerkschnittstellenkarten mit höherer Geschwindigkeit verwenden. Speicherkonnektivität unterstützt NVMe-over-Fabric-Designs, die eine geringe Latenz zwischen Rechenleistung und persistentem Speicher erfordern. GPU-zu-Switch-Verbindungen bilden das Front-End-Netzwerk für KI-Cluster und verwenden Hochgeschwindigkeitsmodule am GPU-NIC und Switch-Port. Rechenzentrumsverbindungslinks verbinden auch verteilte Trainingsstandorte, wenn Betreiber nicht alle Kapazitäten an einem einzigen leistungsbeschränkten Standort platzieren können.

GPU-zu-GPU-Konnektivität wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 29,34 % wachsen. Sie bildet das Back-End-Netzwerk von Trainingsclustern unter Verwendung von NVLink, InfiniBand und anderen Scale-Up-Fabrics. NVIDIA verwendet NVLink-C2C-Siliziumphotonik innerhalb des GB300 NVL72-Racks zur Unterstützung der Chip-zu-Chip-Kommunikation. Jedes aufeinanderfolgende KI-Cluster-Design erhöht die optischen Verbindungen, die zwischen GPU-Knoten benötigt werden. Der Umsatzmix verschiebt sich daher in Richtung der Anwendung mit der schnellsten Bereitstellungsrate. Diese Veränderung gibt dem europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren eine engere Beziehung zur Beschleunigerarchitektur als zu konventionellen Unternehmens-Netzwerk-Erneuerungszyklen.

Scale-Out-Netzwerke hielten 2026 einen Segmentumsatzanteil von 70,52 %. Ihre Führungsposition basiert auf langjährigen Investitionen in Leaf-Spine-Ethernet-Fabrics, die große Server-Flotten unterstützen können. Die Scale-Out-Nachfrage hält an, da die meisten KI-Umgebungen ein Front-End-Netzwerk für allgemeinen Datenverkehr und externe Datenbewegungen benötigen. Unternehmens- und Colocation-Kunden verwenden auch Scale-Out-Designs für Inferenz-Workloads, die kein großes Multi-Rack-GPU-Mesh erfordern. Corning kündigte im März 2026 eine mehrjährige Verpflichtung von NVIDIA in Höhe von 3,2 Milliarden USD zur Lieferung von Glasfasern für KI-Rechenzentren an. Konventionelle Ethernet-Bereitstellungen werden weiterhin eine wichtige Quelle für Kabelvolumen im gesamten europäischen Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren bleiben.

Scale-Up-Architektur wird bis 2032 voraussichtlich mit einer CAGR von 28,79 % wachsen. Die OCI MSA GEN1-Spezifikation definiert optische Scale-Up-Schnittstellen mit 200 Gbps pro Richtung unter Verwendung von 4-Lambda-NRZ und Wellenlängenmultiplexing. Dies gibt Käufern einen Standard für Geräte, die GPUs direkt über einen Cluster verbinden. Scale-Up-Architektur rückt optische Entscheidungen näher an das Rechenteam heran, da Beschleunigerdesigner den Formfaktor und die Kanalanforderungen definieren. Das Ergebnis ist ein größerer Einfluss von KI-Plattformanbietern auf optische Roadmaps. Scale-Out- und Scale-Up-Designs werden voraussichtlich zusammen betrieben, anstatt sich gegenseitig zu verdrängen.

Hyperscale-Einrichtungen hielten 2026 einen Segmentumsatzanteil von 57,91 %. Sie werden bis 2032 auch voraussichtlich mit einer CAGR von 24,63 % wachsen, was sie sowohl zum größten als auch zum am schnellsten wachsenden Rechenzentrumstyp macht. Microsoft, Google, AWS, Meta und Oracle verfolgen europäische Kapazitätsprogramme für Cloud- und KI-Workloads. AWS startete eine souveräne Cloud-Region in Brandenburg mit physischer und logischer Trennung von seinen bestehenden Regionen. Dies schafft Nachfrage nach dedizierten optischen Systemen, anstatt sich nur auf gemeinsam genutzte Infrastruktur zu verlassen. Der europäische Markt für optische Konnektivität in Rechenzentren profitiert, wenn neue souveräne Standorte separate Transport- und Vermittlungsressourcen erfordern.

Colocation ist der zweitgrößte Rechenzentrumstyp nach Umsatz. Es bedient Unternehmen, die KI-Kapazität benötigen, ohne eigene Einrichtungen zu bauen. Unternehmensrechenzentren übernehmen optische Konnektivität für Inferenz-Workloads, obwohl ihre Port-Dichte unter der großer Trainingscluster liegt. Edge- und Micro-Rechenzentren sind kleiner, benötigen aber optisches Backhaul für verteilte Anwendungen mit geringer Latenz. Der Europäische Rechenzentrums-Verband prognostiziert, dass die europäische Rechenzentrums-Kapazität bis 2031 23,6 GW erreichen wird. Die breite Streuung der Einrichtungstypen unterstützt eine vielfältige Nachfrage nach steckbaren Modulen, strukturierter Verkabelung und Rechenzentrumsverbindungslinks.

Geografische Analyse

Deutschland Rechenzentrum Optische Konnektivität Markt

Deutschland hielt im Jahr 2026 einen Anteil von 26,41 % am regionalen Umsatz. Frankfurt bleibt ein zentraler Konnektivitätsknotenpunkt aufgrund des DE-CIX und seiner Konzentration an Colocation-Standorten. DE-CIX meldete, dass sein Frankfurter Datenfluss im Jahr 2024 jährlich 45 Exabyte überstieg, was dem Land eine große Basis für Investitionen in hochkapazitive Netzwerke verschafft. AWS eröffnete im Januar 2026 seine Sovereign-Cloud-Region in Brandenburg und gab mehr als 7,8 Milliarden EUR, entsprechend 8,81 Milliarden USD, an geplanten deutschen Cloud-Investitionen bekannt. Deutschland ist zudem ein vorrangiges Gebiet für energieeffiziente Optik, da das Berichtsregime der Europäischen Union den Wert von Designs mit geringerem Stromverbrauch pro Bit erhöht.

Vereinigtes Königreich und Frankreich Rechenzentrum Optische Konnektivität Markt

Das Vereinigte Königreich ist der zweitgrößte regionale Umsatzbeitragszahler, unterstützt durch die Nutzer aus dem Finanzdienstleistungssektor in London und hyperscale Verfügbarkeitszonen. Die britische Regierung identifizierte Silizium-Photonik als Priorität innerhalb ihres KI-Hardware-Plans 2026 und stellte 2 Milliarden GBP, entsprechend 2,54 Milliarden USD, für Quanten- und Photonik-Fertigungskapazitäten bereit. Frankreich baut seine KI-fähige Infrastruktur durch den 5 Milliarden EUR, entsprechend 5,65 Milliarden USD, umfassenden Nordfrankreich-Campus von Data4 aus. Das CanopAI-Projekt bringt Scintil Photonics, Presto Engineering und CEA-Leti zusammen, um photonische integrierte Schaltkreise für KI-Rechenzentrum-Verbindungen zu entwickeln. Diese Programme steigern die lokale Nachfrage und unterstützen gleichzeitig die europäische Komponentenentwicklung.

Süd- und Nordeuropa Rechenzentrum Optische Konnektivität Markt

Spanien wird voraussichtlich bis 2032 mit einer CAGR von 25,31 % wachsen, der höchsten Länderrate im Europa Rechenzentrum Optische Konnektivität Markt. SpainDC meldete, dass die Hyperscale-Investitionen im Jahr 2025 977 Millionen EUR, entsprechend 1,10 Milliarden USD, erreichten und prognostizierte 1,729 Milliarden EUR, entsprechend 1,95 Milliarden USD, für 2026. Die Iberische Halbinsel verfügt über 35 Unterseekabel, 20 Landungspunkte und 13 Internetaustauschpunkte, die mehr als 800 Netzwerke verbinden, und stärkt damit ihre Position zwischen Europa, Afrika und Südamerika. Italien verzeichnet eine steigende Nachfrage durch die Migration von Unternehmen in die Cloud und die Entwicklung von Verfügbarkeitszonen in Mailand. Finnland zieht ebenfalls KI-Einrichtungen an, darunter den über 1,5 Milliarden EUR, entsprechend 1,70 Milliarden USD, umfassenden 110-MW-Campus von Pure DC in Seinäjoki sowie den geplanten 10 Milliarden EUR, entsprechend 11,3 Milliarden USD, umfassenden Campus von Sesterce in Jämsä.^[4] Diese Projekte erweitern den Europa Rechenzentrum Optische Konnektivität Markt auf nordische und südeuropäische Standorte.