Marktgröße und Marktanteile der europäischen Kargo-Versicherung – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Wachstum bei grenzüberschreitenden Sendungen und versicherten Ladungswerten

Der europäische Kargo-Versicherungsmarkt wird durch den Warenverkehr über europäische Transportnetze und internationale Handelsrouten gestützt. Im Jahr 2025 transportierte der Straßengüterverkehr der Europäischen Union 13,29 Milliarden Tonnen Güter, ein Anstieg von 1,8 % gegenüber 2024. Die Seeeinfuhren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union erreichten einen Wert von 1.270 Milliarden EUR (1.371,6 Milliarden USD), während die Seeausfuhren 1.069 Milliarden EUR (1.154,5 Milliarden USD) betrugen^[1]. Höherwertige Fertigwaren, Maschinen und andere Handelsprodukte können den versicherten Wert einzelner Sendungen erhöhen, selbst wenn die Sendungsvolumina stabil bleiben. Handelsvolumina und -werte sind jedoch Nachfrageindikatoren und keine direkten Maßstäbe für Kargo-Versicherungsprämien, die auch von Deckungslimits, Vertragsbedingungen, Preisgestaltung und versichertem Risiko abhängen.

Ausweitung von Sendungen hochwertiger Elektronik, Elektrofahrzeuge und Batterien

Die Konzentration hochwertiger Güter im Luftfrachtbereich und die sich verändernde Zusammensetzung des Fertigwarenhandels stützen die Nachfrage nach spezialisierter Kargo-Versicherung. Im Jahr 2025 entfielen auf den Lufttransport 20,7 % des Importwerts und 29,1 % des Exportwerts der Europäischen Union, obwohl er nur 0,3 % des Importgewichts und 2,9 % des Exportgewichts ausmachte. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Schutzes hochwertiger Sendungen vor Diebstahl, Handhabungsschäden und transportbedingten Verlusten. Im September 2025 veröffentlichte der Internationale Verband der Seeversicherung aktualisierte Best-Practice-Empfehlungen für den sicheren See- und Kurzstreckentransport von Elektrofahrzeugen, die auf batteriebezogene Brandrisiken und Minderungsmaßnahmen eingehen^[2]. Versicherer und Ladungsinhaber können diese Risikoüberlegungen nutzen, um Ladungsdeklarationen, Stauverfahren und Zeichnungsbewertungen zu verbessern, insbesondere für Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Batteriesendungen.

Steigende Nachfrage nach Resilienz der Lieferkette und Deckung für Lagerbestandsdurchsatz

Störungen in der Lieferkette veranlassen Unternehmen, zu überprüfen, wie Versicherungen Lagerbestände über Produktion, Transport und Lagerung hinweg schützen. Lagerbestandsdurchsatz-Policen können diese Risiken unter einer koordinierten Versicherungsvereinbarung zusammenfassen und sind damit für Hersteller, Einzelhändler und Unternehmen relevant, die häufige grenzüberschreitende Lagerbestandsbewegungen verwalten. Eine Umfrage aus dem Jahr 2025 unter mehr als 900 leitenden Führungskräften, die von Maersk in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass führende Unternehmen in Bezug auf Lieferkettenresilienz in ihrem letzten Geschäftsjahr weniger als 1 % des Umsatzes durch Störungen verloren, verglichen mit einem durchschnittlichen Verlust von 3,9 % bei den befragten Unternehmen^[3]. Für Versicherer und Makler bieten umfassendere Kargo- und Lagerbestandsdurchsatz-Programme die Möglichkeit, verbundene Transit- und Lagerbestandsrisiken zu adressieren, vorbehaltlich der Vertragsbedingungen, Ausschlüsse und Zeichnungsanforderungen.

Wachstum im digitalen Vertrieb von Kargo-Versicherungen und eingebetteter Versicherung

Digitale Zeichnungs- und Maklerplattformen verbessern den Zugang zur Kargo-Versicherung, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen mit vergleichsweise unkomplizierten Risiken. Im Juni 2025 lancierte Hiscox seine Kargo-API-Lösung für kleinere Kargo- und Lagerbestandsdurchsatz-Risiken, die Limits von bis zu 5 Millionen USD und eine nahezu sofortige Angebotserstellung und Bindung für geeignete Risiken über Maklerpartner bietet^[4]. Im September 2026 lancierten Sompo und Acturis eine Seefrachtversicherungslösung auf der Acturis-Plattform, die es Maklern ermöglicht, Angebote einzuholen und geeignete Risiken vorbehaltlich der Zeichnungskriterien digital zu binden. 

Weiche Prämiensätze durch überschüssige Kapazitäten und intensiven Zeichnungswettbewerb

Überschüssige Zeichnungskapazitäten und Wettbewerb schränken die Verbesserung der Prämiensätze im europäischen Kargo-Versicherungsmarkt ein. Im September 2026 berichtete der Internationale Verband der Seeversicherung, dass zusätzliche Kapazitäten und Wettbewerbsdruck den globalen Seefrachtversicherungsmarkt, insbesondere in Europa, weiterhin unter Druck setzten. Die globalen Kargo-Versicherungsprämien erreichten im Jahr 2025 24,2 Milliarden USD, ein Anstieg von 6,9 % gegenüber 2024, obwohl Währungsbewegungen einen wesentlichen Teil des ausgewiesenen Wachstums ausmachten. Stärkerer Wettbewerb ermöglicht es Käufern mit günstiger Schadenshistorie und gut kontrollierten Risiken, wettbewerbsfähigere Konditionen auszuhandeln, was das Prämienwachstum trotz steigender versicherter Werte begrenzt. Die Kargo-Schadenquote in Europa sank im Jahr 2025 auf rund 40 %. Folglich müssen Versicherer wettbewerbsfähige Preisgestaltung gegen künftige Schadensentwicklung, Risikoakkumulation und Zeichnungsrentabilität abwägen. Eine anhaltende Kapazitätsausweitung könnte das Prämienwachstum einschränken, bis die Marktbedingungen eine stärkere Preisdisziplin unterstützen.

Handelsvolatilität und Unsicherheit bei Sendungsvolumina und versicherten Werten

Schwankungen in der Handelsaktivität, bei Rohstoffpreisen und Schifffahrtsrouten können das Wachstum der Kargo-Versicherungsprämien in Europa weniger vorhersehbar machen. Eurostat berichtete, dass die Handelsbilanz der Europäischen Union für Waren von einem Überschuss von 51 Milliarden EUR (55,1 Milliarden USD) im ersten Quartal 2025 zu einem Defizit von 21,8 Milliarden EUR (23,6 Milliarden USD) im zweiten Quartal 2026 wechselte. Separat dazu sank der Binnenschiffsgüterverkehr in der Europäischen Union im Jahr 2025 um 3 % auf 118 Milliarden Tonnenkilometer, was Veränderungen in der Frachtaktivität in der Region widerspiegelt. Bei jährlichen Rahmenverträgen können Änderungen in der Sendungshäufigkeit, bei Rohstoffpreisen und deklarierten Ladungswerten die Prämienanpassungen und die Genauigkeit der Risikoschätzungen beeinflussen. Handelsumleitung und Änderungen in den Transitmustern können auch die Kumulationsrisiken und Zeichnungsanforderungen verändern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Der Seeweg hielt im Jahr 2026 einen Anteil von 53,4 % an der Marktgröße des europäischen Kargo-Versicherungsmarkts, gestützt durch seine Rolle bei 73,3 % des Importgewichts und 72,6 % des Exportgewichts der Europäischen Union. Diese Prozentsätze beziehen sich auf das Gewicht der mit Nicht-EU-Ländern gehandelten Waren und nicht auf den Anteil der Kargo-Versicherungsprämien. Seefracht bleibt wichtig für containerisierte Fertigwaren, Industrieausrüstung, Energieprodukte und Massengüter, die zwischen Europa und wichtigen internationalen Märkten transportiert werden. Der Kurzstreckenseeverkehr verbindet auch europäische Häfen und regionale Handelskorridore und schafft Nachfrage nach Deckung für maritime Transits und damit verbundene Binnenbewegungen. Längere Reisen, Hafenstaus und Ladungsakkumulation können die Zeichnungskomplexität erhöhen und die Vertragsbedingungen beeinflussen. Der Seetransport bleibt daher ein wichtiger Beitragsfaktor für den europäischen Kargo-Versicherungsmarkt.

Der Luftweg wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,8 % wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende Transportmodus im europäischen Kargo-Versicherungsmarkt. Luftfracht ist relevant für Elektronik, Pharmazeutika, Präzisionsgeräte und andere hochwertige Güter, die eine schnelle Lieferung erfordern. Die Flughäfen der Europäischen Union verzeichneten im Jahr 2025 6,9 Millionen kommerzielle Flüge, ein Anstieg von 3,8 % gegenüber 2024. Straßengüterverkehr unterstützt inländische und innereuropäische Sendungen, während Schiene und Binnenwasserstraßen ausgewählten Industrie- und Massengutkorridoren dienen. Das relative Wachstum jedes Modus hängt von Sendungswerten, Handelsmustern, Policenpreisgestaltung und den spezifisch versicherten Risiken ab.

Containerisierte Ladung hielt im Jahr 2026 einen Prämienanteil von 33,8 %, da sie für Fertigwaren, Konsumgüter und allgemeine Handelswaren weit verbreitet ist. Standardisierte Containerabfertigung unterstützt regelmäßige Sendungen über maritime und intermodale Netzwerke, obwohl sich einzelne Sendungen in Wert, Sicherheitsanforderungen und Schadensrisiko unterscheiden. Containerisierte Güter bewegen sich durch Häfen, Lagerhäuser, Verteilzentren und Binnengüternetze und schaffen Risiken in mehreren Transitphasen. Trockenmassengut und Flüssigmassengut tragen ebenfalls zum Markt durch Energie-, Chemie-, Agrar- und Industrielieferketten bei.

Projekt-, Schwerlast- und Übergabekargo wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,4 % wachsen. Offshore-Windanlagen, Schieneninfrastruktur und industrielle Modernisierungsprojekte können Nachfrage nach Spezialdeckung für übergroße oder hochwertige Komponenten erzeugen. Einzelne Sendungen können maßgeschneiderte Beladung, Hebevorgänge, Streckenuntersuchungen, Lagervereinbarungen und Transitplanung erfordern, da Ersatzkomponenten kostspielig oder schwer zu beschaffen sein können. Rollende Ladung, einschließlich Elektrofahrzeuge, erfordert auch Aufmerksamkeit für batteriebezogene Brandgefahren sowie geeignete Stau- und Notfallverfahren. Stückgut bleibt relevant für Stahl, verpackte Güter und Ausrüstung, die nicht effizient in Standardcontainern transportiert werden kann. 

Grenzüberschreitende Ladung entfiel im Jahr 2026 auf 76,2 % der gebuchten Prämien. Import-, Export- und Entrepôt-Sendungen verbinden europäische Unternehmen mit internationalen Lieferanten und Kunden über See-, Luft-, Straßen- und Schienennetzwerke. Multinationale Versicherungsprogramme können eine Koordination über Rechtsordnungen, Transportmodi und lokale Policenvereinbarungen hinweg erfordern. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat auch zusätzliche Zollformalitäten für viele Bewegungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union eingeführt, obwohl die Versicherungsanforderungen vom Vertrag, den Waren und den Transportvereinbarungen abhängen. Diese Faktoren können die administrative Komplexität für Unternehmen erhöhen, die internationale Sendungen verwalten. 

Der inländische Binnentransit wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 4,5 % wachsen. E-Commerce-Abwicklung, regionale Verteilnetzwerke und häufige Bewegungen zwischen Lagerhäusern und Kunden können die Nachfrage nach inländischer Kargo-Deckung stützen. TAPA EMEA verzeichnete im Januar 2025 440 Ladungsdiebstahlvorfälle in seiner Berichtsregion, wobei Deutschland 110 Vorfälle oder 25 % der erfassten Gesamtzahl ausmachte. Diese Zahlen spiegeln gemeldete Vorfälle im Informationssystem des Verbands wider und nicht das vollständige Ausmaß der Ladungskriminalität in Europa. Inländische Ladungsinhaber können Versicherungen über die Haftung des Frachtführers hinaus anstreben, wenn vertragliche Limits nicht den vollen Warenwert abdecken. 

Makler und Agenten hielten im Jahr 2026 einen Anteil von 70,3 % der gebuchten Prämien. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Vereinbarung von Deckungen für komplexe, multimodale und multinationale Sendungen, die maßgeschneiderte Vertragsbedingungen und Koordination zwischen Versicherern erfordern. Makler können Kunden auch bei der Bewertung deklarierter Werte, Transitrouten, Ladungsakkumulation, Sicherheitskontrollen und Deckungsausschlüssen unterstützen. Ihre beratende Rolle bleibt relevant für große Geschäftskonten und Risiken, die eine spezialisierte Zeichnung erfordern. Der direkte Versicherungsvertrieb bedient auch Unternehmen mit etablierten Versicherungsbeziehungen und vergleichsweise unkomplizierten Kargo-Anforderungen.

Online- und digitale Plattformen werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 9,8 % wachsen. Hiscox lancierte im Juni 2025 seine Kargo-API, um Maklern digitalen Zugang zu Transit-, Lagerbestands- und Lagerbestandsdurchsatz-Deckungen für geeignete Kargo-Risiken mit Limits von bis zu 5 Millionen USD zu bieten. Im September 2026 lancierten Sompo und Acturis eine Seefrachtversicherungslösung auf der Acturis-Plattform, die es Maklern ermöglicht, Angebote einzuholen und geeignete Risiken vorbehaltlich der Zeichnungskriterien digital zu binden. Diese Beispiele zeigen praktische Entwicklungen im digitalen Vertrieb, insbesondere im Vereinigten Königreich. Digitale Kanäle können die Bearbeitungszeit für geeignete Risiken verkürzen, aber der prognostizierte CAGR von 9,8 % erfordert Unterstützung durch die zugrunde liegende Kanalprognose.

Ladungsinhaber, Verkäufer, Käufer und Händler entfielen im Jahr 2026 auf 68,9 % der Prämien. Ihr Versicherungsbedarf hängt von vertraglichen Verantwortlichkeiten, Eigentumsinteressen und der Zuweisung des Transitrisikos gemäß dem anwendbaren Kaufvertrag ab. Gemäß den Incoterms-Regeln unterscheiden sich die Versicherungspflichten je nach Regel: CIF und CIP verpflichten den Verkäufer, eine bestimmte Kargo-Versicherung abzuschließen, während viele andere Regeln keine entsprechende Verkäuferpflicht auferlegen. Rahmenverträge können wiederkehrende Sendungen berücksichtigen, wobei die Prämien entsprechend den deklarierten Werten, der Sendungshäufigkeit und den Vertragsbedingungen angepasst werden. Dies macht Ladungsinhaber und Handelsunternehmen zu einer wichtigen Kundengruppe in europäischen Lieferketten. 

Durch Spediteure und Drittlogistikanbieter arrangierte Deckungen werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,2 % wachsen. Logistikdienstleister können Versicherungen im Interesse des Versenders anbieten oder den Kargo-Schutz durch Frachtmanagement- und Kundendienstvereinbarungen erleichtern. Im Februar 2026 gaben AXA XL und die U.S. Marine Insurance Group ihre Zusammenarbeit bekannt, um Versicherungen im Interesse des Versenders für Transport-, Logistik- und Baukunden anzubieten. Diese Vereinbarung veranschaulicht die Rolle spezialisierter Versicherungspartnerschaften bei der Bedienung logistikbezogener Risiken.

Energie und Massengüter hielten im Jahr 2026 einen Prämienanteil von 22,5 %. Öl, raffinierte Erdölprodukte, verflüssigtes Gas, Metalle und andere Massengüter erzeugen erhebliche Kargo-Risiken über maritime und Binnentransportnetzwerke hinweg. Versicherte Werte und Jahresprämien können mit Rohstoffpreisen, Sendungsvolumina, Transitentfernungen und Vertragsbedingungen schwanken. Agrar- und Lebensmittelprodukte tragen ebenfalls zu regionalen Ladungsbewegungen bei. Eurostat berichtete, dass Lebensmittel, Getränke und Tabak im Jahr 2025 16,6 % der Straßengüterverkehrsleistung der Europäischen Union, gemessen in Tonnenkilometern, ausmachten. 

Elektronik und hochwertige Fertigwaren werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,2 % wachsen. Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Batteriekomponenten und Präzisionsgeräte können im Verhältnis zu ihrer physischen Größe hohe deklarierte Werte aufweisen, was die potenziellen finanziellen Auswirkungen von Diebstahl oder Beschädigung erhöht. Der im April 2026 von TT Club und BSI veröffentlichte Ladungsdiebstahlbericht 2025 identifizierte Elektronik neben Lebensmitteln und Getränken, Agrargütern und Automobilteilen als eine der von Ladungsdieben anvisierten Warengruppen. Chemikalien und Pharmazeutika können eine spezialisierte Handhabung und Schutz vor Kontamination, Temperaturabweichungen und anderen ladungsspezifischen Risiken erfordern. 

Geografische Analyse

Das Vereinigte Königreich hielt im Jahr 2026 einen Anteil von 34,4 % an der Marktgröße des europäischen Kargo-Versicherungsmarkts, was die Rolle Londons bei der Spezialzeichnung und komplexen gewerblichen Platzierungen widerspiegelt. London bietet Zugang zu Versicherern, Lloyd's-Syndikaten, Maklern und Verwaltenden Generalagenten, die internationale See- und Kargo-Risiken bedienen. Der Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union umfasst Zoll- und Transitformalitäten, die zusätzliche administrative Anforderungen für grenzüberschreitende Sendungen mit sich bringen können. TAPA EMEA verzeichnete im Januar 2025 50 Ladungsdiebstahlvorfälle im Vereinigten Königreich, verglichen mit 110 in Deutschland, was Sicherheitsbedenken in wichtigen europäischen Frachtmärkten unterstreicht. Deutschland stellt ebenfalls einen bedeutenden Kargo-Versicherungsmarkt dar, bedingt durch seine Industrieproduktion, Exportaktivität und sein umfangreiches Straßengüternetz. 

Frankreich, Italien, Spanien und die Benelux-Länder bilden eine wichtige sekundäre Geografie für den europäischen Kargo-Versicherungsmarkt. Das spanische Hafensystem profitierte von maritimen Umleitungen während der Störung im Roten Meer, wobei der Hafenverkehr im Jahr 2024 um 6 % zunahm, als einige Reedereien Dienste um das südliche Afrika umleiteten. Rotterdam und Antwerpen-Brügge wickeln erhebliche internationale Ladungsströme ab und schaffen Versicherungsrisiken in Terminals, Lagerhäusern und verbindenden Binnentransportnetzwerken. Italien trägt durch Fertigung, Automobilkomponenten, Mode, Lebensmittel und Industrieexporte zur Nachfrage bei, während Frankreich Risiken in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Pharmazeutika, Luxusgüter und Agrarprodukte aufweist. Änderungen in den Schifffahrtsrouten können die Transitdauer, Handhabungsanforderungen und Ladungsakkumulation in Häfen beeinflussen. Diese Faktoren erhöhen die Bedeutung der Routenbewertung und geeigneter Akkumulationskontrollen.

Die nordischen Länder bieten durch Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland eine entwickelte See- und Transportversicherungsbasis. Die schwedischen See- und sonstigen Transportversicherungsprämien überstiegen im Jahr 2025 2,5 Milliarden SEK (0,24 Milliarden USD), wobei die Kargo-Versicherung 53 % des ausgewiesenen Gesamtbetrags ausmachte. Das Cluster „Übriges Europa” wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 4,8 % wachsen, da regionale Fertigungs- und Logistiknetzwerke inländische und grenzüberschreitende Sendungen unterstützen. Polen ist ein wichtiger Straßengütermarkt: Eurostat berichtete, dass es im Jahr 2025 mit einem Anteil von 20,2 % die größte Straßengüterverkehrsleistung unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufwies. Tschechien und andere mittel- und osteuropäische Märkte sind ebenfalls in integrierte europäische Lieferketten eingebunden. Der überarbeitete Solvency-II-Rahmen soll am 30. Januar 2027 in Kraft treten und die aufsichtsrechtlichen Regeln für Versicherer in der Europäischen Union aktualisieren.