Marktgröße und Marktanteil für Emphysembehandlung – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse zur Emphysembehandlung

Zunehmende COPD- und Emphysemdiagnosen fördern eine nachhaltige Behandlungspipeline

Die globale COPD-Prävalenz erreichte im Jahr 2024 213,4 Millionen Fälle, verursachte jährlich 3,7 Millionen Todesfälle und zählt zu den führenden Todesursachen weltweit. Im Jahr 2024 hatten nur 12 % der befragten Einwohner Chinas eine Lungenfunktionstestung durchgeführt, während Indien 55 Millionen Menschen mit COPD hatte und fast 32 % der weltweiten COPD-Todesfälle ausmachte, bei begrenztem Zugang zur Spirometrie in der Primärversorgung.^{[1]Jai N. Patel et al., "Belastung durch chronisch obstruktive Lungenerkrankung und ihre zurechenbaren Risikofaktoren in 204 Ländern und Territorien, 1990–2021," BMJ Public Health, bmjpublichealth.bmj.com} Die WHO prognostizierte einen Anstieg der globalen COPD-Fälle um 23 % bis 2050, einschließlich eines Anstiegs der Inzidenz bei Frauen um 47,1 %, während eine verbesserte Diagnose in China und Indien die Behandlungsnachfrage über den Prognosezeitraum hinaus ausweiten könnte.^{[2]"Belastung durch chronisch obstruktive Lungenerkrankung und ihre zurechenbaren Risikofaktoren in China von 1990 bis 2021, mit Projektionen bis 2050," Frontiers in Medicine, frontiersin.org}

Ausweitung der minimal-invasiven Lungenvolumenreduktion verändert das chirurgische Segment

Die bronchoskopische Lungenvolumenreduktion erweiterte die Verfahrenskapazität in der Spezialversorgung, unterstützt durch eine Metaanalyse aus dem Jahr 2025 von neun randomisierten Studien mit 1.352 Patienten, die ergab, dass endobronchiale Ventile den FEV1, die Sechs-Minuten-Gehstrecke und die Lebensqualitätswerte nach 12 Monaten verbesserten. Pulmonx meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 90,5 Millionen USD, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der internationale Umsatz in mehr als 25 kommerziellen Ländern um 23 % stieg, und prognostizierte für 2026 einen Umsatz von 90 bis 92 Millionen USD bei einer Bruttomarge von rund 75 %. CT-basierte Chartis- und StratX-Systeme wurden zunehmend zentral für die Patienteneignung, während die BREATHE-3-Studie das Apreo BREATHE Airway Scaffold bei 250 Patienten an 25 US-amerikanischen und europäischen Standorten evaluierte und die adressierbare Population um 20 % erweitern könnte.

Neuartige entzündungshemmende und PDE3/4-Therapien definieren das pharmakologische Segment neu

Der Markt für Emphysembehandlung veränderte sich in den Jahren 2024 und 2025, als differenzierte Therapien in die COPD-Versorgung eintraten. Verona Pharmas Ensifentrin, vermarktet als Ohtuvayre, wurde im Juni 2024 als erster inhalativer dualer PDE3/PDE4-Inhibitor zugelassen und verbesserte den FEV1 in den ENHANCE-Phase-III-Studien gegenüber Placebo um 87 bis 94 mL nach 12 Wochen. GSKs Mepolizumab erhielt im Mai 2025 die FDA-Zulassung für eosinophile COPD, nachdem die MATINEE-Studie mit 804 Patienten eine 21-prozentige Reduktion der annualisierten moderaten bis schweren Exazerbationen gegenüber Placebo zeigte, während AstraZeneca berichtete, dass Tozorakimab in den Phase-III-Studien OBERON, TITANIA und MIRANDA im Jahr 2026 primäre Endpunkte erreichte und dabei mehr als 3.700 Patienten einschloss.

Wachstum der häuslichen Sauerstofftherapie und pulmonalen Rehabilitation schafft eine parallele Versorgungsebene

Häusliche Sauerstofftherapie und ferngestützte pulmonale Rehabilitation gewannen im Markt für Emphysembehandlung an Bedeutung. Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025 mit acht randomisierten Studien und 1.275 Patienten ergab, dass telemedizinisch unterstützte häusliche Sauerstofftherapie Krankenhauswiederaufnahmen reduzierte und die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbesserte. Im Juni 2025 finalisierte CMS nationale Medicare-Erstattungskriterien für häusliche mechanische Beatmungsgeräte bei COPD-bedingtem chronischem Atemversagen, während eine Pilotstudie aus dem Jahr 2025 mit 100 Patienten über 18 Monate ergab, dass digitale Überwachung in Kombination mit mobilen integrierten Gesundheitsdiensten Krankenhausaufenthalte im Vergleich zu einer gewichteten Kontrollkohorte reduzierte.

Hohe lebenslange Behandlungskosten und ungleiche Erstattung begrenzen das realisierbare Wachstum

Biologische Therapien für eosinophiles Emphysem kosten in den Vereinigten Staaten jährlich 20.000–40.000 USD. Außerhalb Nordamerikas erfordert die Erstattung häufig eine Vorabgenehmigung, definierte Bluteosinophilenwerte und das Versagen einer dreifachen inhalativen Therapie, was die Patienteneignung einschränkt. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen belaufen sich die jährlichen direkten und indirekten COPD-Managementkosten auf 420–600 USD pro Patient, während häusliche mechanische Beatmungsgeräte 8.000–15.000 USD pro Einheit kosten. Diese Kostenbarrieren konzentrieren den Markt für Emphysembehandlung in einkommensstärkeren Ländern und machen das Wachstum in aufstrebenden Märkten von Erstattungsreformen abhängig.

Begrenzte Spirometrieinfrastruktur hält eine Unterdiagnose-Obergrenze in aufstrebenden Märkten aufrecht

Die Spirometrie bleibt der diagnostische Standard für COPD und Emphysem, dennoch erhielten nur 31 % der als COPD-Patienten eingestuften Personen in europäischen Primärversorgungseinrichtungen eine bestätigte Testung. Die Lücke ist in Teilen Asiens und Afrikas größer, wo die WHO begrenzte Diagnosegeräte und den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln als wesentliche Systemlücken identifizierte. Unzureichende Tests verzögern den Behandlungsbeginn und erhöhen das Risiko einer unangemessenen Therapieauswahl. Die Verbesserung des diagnostischen Zugangs in der Primärversorgung in Indien, Subsahara-Afrika und Südostasien ist entscheidend, um die kommerziell behandelte Bevölkerung zu erweitern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Behandlungsart: Medikamente führen, während chirurgische Alternativen skalieren

Medikamente machten im Jahr 2025 61,45 % des Umsatzes im Markt für Emphysembehandlung aus. Bronchodilatatoren, einschließlich LAMA, LABA, Fixdosiskombinationen und inhalative Kortikosteroid-Ergänzungen, blieben die primäre Erhaltungstherapie über alle Schweregrade der Erkrankung hinweg. Ensifentrin wurde bei symptomatischen Patienten eingesetzt, deren Erkrankung unter bestehenden Bronchodilatatoren ohne Eosinophilenzahl-Qualifikation unkontrolliert blieb. Merck schloss die Übernahme von Verona Pharma im Oktober 2025 ab, während die Sauerstofftherapie nach der CMS-Erstattungsentscheidung für häusliche mechanische Beatmung im Juni 2025 das zweitgrößte Behandlungssegment blieb.

Die Chirurgie war die am schnellsten wachsende Behandlungsart, wobei die Marktgröße für Emphysembehandlung in diesem Segment bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 5,22 % wachsen wird. Die Kategorie umfasste bronchoskopische und offene chirurgische Lungenvolumenreduktion, wobei Zephyr-Endobronchialventil-Eingriffe in mehr als 25 kommerziellen Ländern ausgeweitet wurden. Geräte der nächsten Generation in Zulassungsstudien könnten den Zugang für Patienten erweitern, die für aktuelle ventilbasierte Ansätze nicht geeignet sind. Das Wachstum war am stärksten in Hochakutzentren, wo Medikamente bei einigen Patienten mit fortgeschrittenem Emphysem nur begrenzten Nutzen boten, während die bronchoskopische Lungenvolumenreduktion den FEV1 und die 6-Minuten-Gehstrecke innerhalb von 12 Monaten verbesserte.

Nach Emphysemphänotyp: Panazinäre Erkrankung wächst schneller, da genetische Tests ausgeweitet werden

Das zentroazinäre Emphysem machte im Jahr 2025 58,34 % des Umsatzes im Markt für Emphysembehandlung aus, was seine enge Assoziation mit dem Zigarettenrauchen widerspiegelt, der primären Expositionsgeschichte bei behandelten Patienten. Das panazinäre Emphysem war der am schnellsten wachsende Phänotyp mit einem prognostizierten CAGR von 7,56 % bis 2031, unterstützt durch ein zunehmendes Bewusstsein für den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel und ausgeweitete Gentests. Grifols schloss die klinische Nachbeobachtung für seine SPARTA-Phase-III-Studie ab, in die 345 Teilnehmer an 37 Standorten in 16 Ländern eingeschlossen wurden, und erwartete bis Ende 2026 Topline-Ergebnisse.

Die Leitlinie der Kanadischen Thoraxgesellschaft von 2025 empfahl eine Augmentationstherapie für geeignete Patienten mit einem bestätigten schweren AATD-Genotyp, einem FEV1 unter 80 % des Sollwerts und bildgebend bestätigtem Emphysem. Diese Kriterien unterstützten eine konsistente Patientenauswahl und könnten den klinischen Einsatz von Prolastin-C ausweiten. Paraseptales Emphysem und andere Phänotypen machten den verbleibenden Marktanteil für Emphysembehandlung aus. Die quantitative CT ermöglichte eine frühere Identifizierung als die visuelle Radiologie allein und könnte ihren Anteil an behandelten Patienten bis 2031 erhöhen.

Nach Verabreichungsweg: Inhalative Therapien führen, während systemische Optionen ausgeweitet werden

Inhalative Therapien machten im Jahr 2025 48,79 % des Umsatzes nach Verabreichungsweg aus, unterstützt durch LAMA-, LABA- und inhalative Kortikosteroidkombinationen, die über Dosieraerosole und Trockenpulverinhalatoren verabreicht wurden. Intelligente Vernebler-Plattformen für die Ensifentrin-Verabreichung könnten Patienten zugutekommen, die keinen ausreichenden Inspirationsfluss für bestimmte Inhalatoren erzeugen können. Orale Therapien waren der am schnellsten wachsende Verabreichungsweg mit einem CAGR von 6,98 % bis 2031. Eine Metaanalyse von Ensifentrin aus dem Jahr 2025 berichtete eine durchschnittliche FEV1-Verbesserung von 90 mL in Woche 12 gegenüber Placebo bei 975 behandelten Patienten, mit anhaltenden Vorteilen nach 24 Wochen.

Die Marktgröße für Emphysembehandlung im Bereich oraler Therapien wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,98 % wachsen, unterstützt durch PDE4-Inhibitoren in der Pipeline und systemische Biologika. Injizierbare und parenterale Behandlungen umfassen intravenöse A1AT-Infusionen und subkutane Biologika, einschließlich Dupilumab, Mepolizumab und Tozorakimab. Sauerstofftherapie und medizinische Gase bleiben für das stationäre Management akuter Exazerbationen notwendig. Der Markt für Emphysembehandlung wird weiterhin auf inhalative Therapien angewiesen sein, während systemische Optionen Patienten mit spezifischen klinischen Merkmalen ansprechen werden.

Nach Endnutzer: Krankenhäuser behalten die größte Basis, während Spezialzentren Eingriffe gewinnen

Krankenhäuser und Kliniken machten im Jahr 2025 61,23 % des Endnutzerumsatzes aus und blieben die primären Einrichtungen für akute COPD-Exazerbationen, stationäres Sauerstoffmanagement und offene chirurgische Eingriffe. Spezialisierte Lungenzentren waren die am schnellsten wachsende Endnutzergruppe mit einem CAGR von 6,20 % bis 2031. Diese Zentren kombinierten Bronchoskopie-Einheiten, quantitative CT-Interpretation und multidisziplinäre klinische Aufsicht. Nuvaira behandelte im Juli 2026 den ersten Patienten in seiner AIRFLOW-4-Phase-III-Studie in spezialisierten Atemwegszentren, die bronchoskopische Denervierung durchführen können, und lenkte komplexe Eingriffe und Bewertungen zur Biologika-Einleitung auf diese Standorte.

Spezialisierte Lungenzentren verzeichneten die schnellste prognostizierte Expansion innerhalb des Marktanteilsmix für Emphysembehandlung mit einem CAGR von 6,20 % bis 2031. Ambulante Operationszentren gewannen an Bedeutung, da die bronchoskopische Lungenvolumenreduktion unter moderater Sedierung eine mit der Vollnarkose vergleichbare Sicherheit zeigte und die Verfahrenskosten senken könnte. Häusliche Pflegeeinrichtungen expandierten nach der CMS-Entscheidung im Juni 2025, während Langzeitpflegeeinrichtungen einer alternden Emphysempopulation mit begrenztem Zugang zu ambulanten Spezialleistungen dienten. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass häusliche Pflege und Spezialzentren den relativen Anteil von Krankenhäusern und Kliniken verringern werden.

Geografische Analyse

Nordamerika machte im Jahr 2025 40,34 % des globalen Umsatzes im Markt für Emphysembehandlung aus, unterstützt durch hohe Ausgaben im Bereich der Atemwegsgesundheitsversorgung, etablierte bronchoskopische Lungenvolumenreduktionsprogramme und frühe Biologika-Markteinführungen. Die CMS-Entscheidung vom Juni 2025 erweiterte den erstatteten Zugang zur häuslichen mechanischen Beatmung bei COPD-bedingtem chronischem Atemversagen. Kanada steigerte den Einsatz der Augmentationstherapie gemä aktualisierter A1AT-Leitlinien, während Versicherungslücken den Zugang in Mexiko einschränkten.

Der Asien-Pazifik-Raum war das am schnellsten wachsende regionale Segment mit einem prognostizierten CAGR von 6,45 % bis 2031. China hatte 100 Millionen COPD-Patienten, während Spirometrieprogramme ausgeweitet wurden. Japan erstattete die bronchoskopische Lungenvolumenreduktion ab Dezember 2023, und das MHLW genehmigte Dupilumab im März 2025 als erstes Biologikum für COPD. Indien integrierte das COPD-Screening in sein nationales NCD-Programm, während Südkorea die Erstattung ausweitete und Australien an den Studien BREATHE-3 und CONVERT II teilnahm.

Europa war der zweitgrößte regionale Markt und wurde nach der Genehmigung von Mepolizumab durch die Europäische Kommission Anfang 2026 neben Dupilumab, das im Juli 2024 zugelassen wurde, zu einem Zwei-Biologika-Markt für eosinophile COPD. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Spanien generierten den größten Teil des regionalen Umsatzes. Die WHO prognostizierte einen Anstieg der COPD-Fälle in der europäischen Region um 23 % bis 2050 und schätzte die Produktivitätsverluste auf 20,7 Milliarden USD. Mittel- und Osteuropa baute die Spezialistenkapazität aus, während die Erstattungsverhandlungen für Biologika Westeuropa um 18–24 Monate hinterherhinkten. Der Nahe Osten, Afrika und Südamerika blieben die kleinsten Regionen, obwohl GCC-Länder und Brasilien die private Kapazität für Atemwegsendoskopie und den Zugang zu Marken-Bronchodilatatoren ausbauten.