Marktgröße und Marktanteil für GPU-Kühlungslösungen in China – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse für GPU-Kühlungslösungen in China

Schnelle Expansion von KI-Clustern in chinesischen Hyperscale-Rechenzentren

ByteDances 500-Megawatt-Colocation-Vereinbarung mit VNET und DeepSeeks Aufbau in der Inneren Mongolei verdeutlichen, wie Racks nun 50 Kilowatt überschreiten – ein Niveau, das Luftpfade thermodynamisch untauglich macht.^{[2]Alibaba Cloud, „Zhangbei Immersionskühlung erreicht PUE 1,09”, alibabacloud.com} Der Zhangbei-Campus von Alibaba Cloud kombinierte Immersionstanks und Windenergie, um den PUE auf 1,09 zu senken, und bewies damit, dass Flüssigkeitssysteme sowohl Energie- als auch ESG-Ziele erfüllen können. Der Fünfzehnte Fünfjahresplan weist Betreiber an, Rechenkapazitäten mit erneuerbaren Energien zu kombinieren, wodurch Bauzyklen auf unter ein Jahr verkürzt werden. Anbieter mit vorgefertigten Verteilern, abgedichteten Kühlmittelkreisläufen und Fernbetriebsdiensten schließen Aufträge nun in Wochen ab und verschaffen sich damit einen strategischen Vorteil im Markt für GPU-Kühlungslösungen in China.

Staatliche Anreize für die inländische GPU-Fertigung und Ökosystem-Lokalisierung

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie bietet Serverherstellern Steuervergünstigungen an, die lokale Inhalte bei Kühlplatten, Pumpen und Wärmetauschern zertifizieren.^{[3]Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, „Leitlinien 2025 zur inländischen GPU-Lieferkette”, miit.gov.cn} Huaweis im März 2026 vorgestellter Xinghe AI Fabric 2.0-Switch verfügt über integrierte Flüssigkeitskanäle, die den Rack-Platzbedarf um 30 % reduzieren und gleichzeitig die Beschaffung innerhalb Chinas verankern. Shanghai und Shenzhen haben Flüssigkühlungs-Testlabore eröffnet, die Forschungseinrichtungen mit Komponentenlieferanten zusammenbringen und Prototyp-Zyklen von sechs Monaten auf acht Wochen verkürzen. Diese Maßnahmen sichern die Versorgungsresilienz und beschleunigen die Einhaltung der chinesischen RoHS-Fluorkohlenstoff-Obergrenze 2027.^{[4]Ministerium für Ökologie und Umwelt, „GB 26572-2025 RoHS-Änderung”, mee.gov.cn}

Steigende thermische Auslegungsleistung von GPUs über 700 W bei Beschleunigern der nächsten Generation

AMDs 1.000-Watt-MI325X und der geplante 1.400-Watt-MI355X verschieben das thermische Design über die Reichweite selbst von Hochdruckluftkühlern hinaus. NVIDIAs 700-Watt-H200 benötigt trotz Exportdrosselung weiterhin Kühlplatten, um die Sperrschichttemperaturen unter 85 °C zu halten. Betreiber sichern daher bereits in der Konzeptionsphase Flüssigkeitsinfrastruktur, was langfristige Serviceeinnahmen für Kühlungsanbieter zementiert. Ältere Standorte mit Karten unter 500 Watt bleiben bei der Luftkühlung und schaffen damit einen zweigleisigen Markt für Grafikprozessor (GPU)-Kühlungslösungen in China.

Wachsende Einführung von Immersionskühlung in Kryptowährungs-Mining-Farmen

Verbleibendes Mining in der Inneren Mongolei und Xinjiang sowie Offshore-Verlagerungen nach Kasachstan halten die Nachfrage nach Einphasen-Immersion aufrecht. Sugons C8000 V3.0-Tank kühlt 1.000 GPUs in einem Gehäuse und erreicht einen PUE von 1,08, was die Amortisationszeit auf unter 36 Monate verkürzt, wenn die Strompreise über 0,10 USD/kWh liegen. Da sich inaktive Mining-Rigs auf KI-Inferenz umstellen, bevorzugen Betreiber Immersionstanks, die sowohl Hash-Rate als auch Training großer Sprachmodelle unterstützen, und erweitern damit die adressierbare Basis des Marktes für GPU-Kühlungslösungen in China.

Hohe Anfangsinvestitionen für Flüssigkühlungs- und Immersionskühlungsinfrastruktur

Der Rechenzentrum-Kostenindex von Turner und Townsend zeigt einen Investitionskostenaufschlag von 15–25 % für Direktkühlungskreisläufe am Chip und 40–60 % für Immersionstanks, was einem Aufbau von 10 MW zusätzliche 3–6 Millionen USD hinzufügt. Hyperscaler amortisieren dies über langfristige Verträge, aber kleinere Unternehmen in Xi'an oder Chengdu verschieben Upgrades häufig. Wenn die Industriestrompreise unter 0,06 USD/kWh fallen, verlängert sich die Amortisationszeit für Immersionskühlung auf über vier Jahre, was viele Betreiber bei der Luftkühlung hält und einen Teil des Marktes für GPU-Kühlungslösungen in China verlangsamt.

Begrenzte Verfügbarkeit fluorkohlenstofffreier dielektrischer Flüssigkeiten gemäß chinesischer RoHS

Der Standard GB 26572-2025 verbietet PFAS-haltige Flüssigkeiten ab August 2027. Die weit verbreitete Novec-Linie von 3M enthält eingeschränkte Verbindungen, und inländische Substitute befinden sich noch auf dem Weg zur thermischen Stabilität. Schneider Electric und Castrol eröffneten ein Shanghaier Labor zur Kommerzialisierung biobasierter Flüssigkeiten, aber die volle Produktion ist für Ende 2027 geplant. Versorgungsengpässe könnten Immersionsintegratoren mit leeren Tanks zurücklassen, genau wenn 1.000-Watt-Beschleuniger in die Serienproduktion gehen – ein wesentlicher Gegenwind für den Markt für GPU-Kühlungslösungen in China.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Kühltechnologie: Immersionskühlung gewinnt mit steigenden thermischen Grenzen

Die Immersionskühlung soll unter den Kühltechnologien das schnellste Wachstum verzeichnen, mit einer CAGR von 25,50 %, unterstützt durch die steigende Nachfrage von Hyperscale-Rechenzentrumsbetreibern, die den Stromverbrauchseffizienzwert (PUE) auf unter 1,10 senken möchten. Die Luftkühlung hatte im Jahr 2025 einen erheblichen Anteil von 47,04 %, was ihre etablierte Nutzung in Racks mit Leistungsdichten unter 500 Watt widerspiegelt. Da KI-Arbeitslasten zunehmen, steigen die Wärmelasten auf Rack-Ebene, was Betreiber dazu veranlasst, flüssigkeitsbasierte Alternativen einzuführen, um die thermische Effizienz zu verbessern und eine höhere Rechendichte zu unterstützen. Direktkühlungskreisläufe am Chip werden zunehmend in Bestandsanlagen nachgerüstet, wo Bodenlastbeschränkungen und Deckenhöhenbeschränkungen den vollständigen Einsatz von Immersionstanks unpraktisch machen. In Pilotprojekten in Peking erreichten Inspurs Kühlplattengehäuse einen PUE von 1,15 und demonstrierten damit die betriebliche Machbarkeit der Flüssigkühlung in bestehenden Rechenzentrumsumgebungen. Hybride Kühlsysteme, die Lüfterwände mit Wärmetauschern an der Rückseite kombinieren, gewinnen ebenfalls an Bedeutung, da Unternehmen KI-Server neben veralteter IT-Infrastruktur betreiben möchten, ohne ihre Einrichtungen vollständig neu zu gestalten.

Die Zhangbei-Anlage von Alibaba Cloud kombiniert Immersionskühlung mit überschüssiger Windenergie und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energieregionen im chinesischen Markt für GPU-Kühlungslösungen. Sugons C8000-Megawatt-Immersionstank demonstriert weiterhin die Fähigkeit inländischer Akteure, direkt auf ultrahohe Kühlarchitekturen für Hochleistungsrechnen und KI-Arbeitslasten hinzuarbeiten. Die Luftkühlung soll für Edge-Inferenz-Einsätze in Fabrikhallen und ähnlichen verteilten Umgebungen relevant bleiben, insbesondere wenn der GPU-Stromverbrauch unter 300 Watt bleibt. Infolgedessen wird der Markt voraussichtlich nach Einsatztyp segmentiert bleiben. Flüssigkühlungstechnologien sollen neue KI-Cluster-Installationen dominieren, die hochdichtes Rechnen und fortschrittliches Wärmemanagement erfordern, während eine große Basis veralteter Rechenzentren weiterhin auf optimierte Luftkühlungssysteme mit schrittweisen Effizienzverbesserungen angewiesen sein wird.

Nach Kühlungsebene: Rack-Designs verankern Nachrüstprogramme

Im Jahr 2025 hielten Server- und Rack-Kreisläufe einen Marktanteil von 59,02 % und sollen mit einer robusten CAGR von 26,10 % wachsen, dank ihrer vereinfachten Bereitstellung und Übereinstimmung mit OEM-Garantien. Diese Lösungen gewinnen an Bedeutung aufgrund ihrer Fähigkeit, den Betrieb zu rationalisieren und die Komplexität in Rechenzentrumskühlsystemen zu reduzieren. Schneider Electrics EcoStruxure-Gestell führt ein innovatives Design ein, indem Verteiler an der Rückseite des Racks positioniert werden, sodass Betreiber die Flüssigkühlung Reihe für Reihe einführen können. Dieser schrittweise Ansatz verbessert nicht nur die betriebliche Flexibilität, sondern minimiert auch Ausfallzeiten während der Implementierung. Andererseits zeichnet sich Huaweis flüssiggekühlter 51,2-Tbps-Switch durch herausragende Spitzendichteleistung aus und ist damit eine bevorzugte Wahl für Hochleistungsumgebungen. Seine Abhängigkeit von einem einzigen Hardware-Fahrplan schränkt jedoch die Flexibilität für Betreiber ein, die nach vielfältigen Hardware-Optionen suchen.

Betreiber bevorzugen zunehmend Rack-Kreisläufe als strategische Maßnahme zur Risikominderung im Zusammenhang mit zukünftigen Siliziumübergängen – ein entscheidender Faktor im chinesischen Markt für GPU-Kühlungslösungen. Diese Präferenz zeigt sich besonders in einer 2025 vom CDCC durchgeführten Umfrage, bei der 68 % der Manager ihre Wahl von Rack-Kreisläufen für neue Rechenzentrumsräume angaben. Rack-Kreisläufe bieten Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit und sind damit eine zuverlässige Option für sich entwickelnde technologische Anforderungen. Die bevorstehende Markteinführung von AMDs 1.400-Watt-MI355X soll jedoch eine Verlagerung hin zu Kühlplatten auf Komponentenebene vorantreiben, insbesondere für erstklassige KI-Trainingseinrichtungen. Diese Kühlplatten werden voraussichtlich unverzichtbar für das Management der hohen Wärmeabgabe fortschrittlicher GPUs und werden die Marktdynamik nach 2028 schrittweise verändern. Diese erwartete Verlagerung unterstreicht die Notwendigkeit für Betreiber, ihre Kühlstrategien auszubalancieren, um zukünftigen Fortschritten gerecht zu werden.

Nach Einsatzbereich: Unternehmenseinführung beschleunigt sich unter provinziellen KI-Mandaten

Hyperscaler beanspruchten 62,30 % des Marktwerts 2025, aber die Unternehmensnachfrage soll mit einer CAGR von 26,30 % stark ansteigen. Dieses Wachstum wird hauptsächlich von Fabriken in Jiangsu, Zhejiang und Guangdong angetrieben, die zunehmend On-Premise-Inferenzlösungen einführen. Diese Lösungen helfen, Latenz zu reduzieren und den Datenschutz zu gewährleisten und adressieren damit kritische betriebliche Anforderungen. Lenovos Neptune-Racks mit einem PUE von 1,1 und 40 % Energieeinsparungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos in kleine Serverräume passen, ohne strukturelle Änderungen zu erfordern. Darüber hinaus schaffen provinzielle Rabatte für lokales KI-Computing Anreize für Unternehmen, mehr Budget für fortschrittliche Computing-Infrastruktur bereitzustellen. Diese Faktoren unterstreichen gemeinsam die wachsende Nachfrage nach effizienten, lokalisierten KI-Lösungen im Unternehmenssegment.

Staatliche und wissenschaftliche HPC-Labore setzen zunehmend auf Immersionskühlungstechniken, um die GPU-Dichte in begrenzten physischen Räumen zu maximieren. Beispielsweise demonstrierte das Upgrade der Tsinghua-Universität 2025 die Wirksamkeit dieses Ansatzes, indem die GPU-Anzahl innerhalb begrenzter Stellflächen verdreifacht wurde. Edge-Mikrozentren entwickeln sich ebenfalls weiter, indem sie speicherprogrammierbare Steuerungen mit KI-Karten kombinieren und hybride Spulensysteme einsetzen, um die Leistung zu verbessern. Dieser Trend zu verteilten Einsatzpunkten erweitert den Markt für GPU-Kühlungslösungen in China erheblich. Darüber hinaus nutzen Integratoren dieses Wachstum, indem sie modulare, eigenständige Einheiten mit Ferntelemetrie für effizientes Monitoring und Management anbieten. Diese Fortschritte treiben Innovationen voran und erfüllen die steigende Nachfrage nach skalierbaren und effizienten Kühlungslösungen in der Region.

Nach GPU-Leistungsdichte: Segment über 700 W steigt mit Ankunft der 1.000-W-Beschleuniger

Das Segment über 700 Watt soll mit einer CAGR von 27,80 % wachsen, angetrieben durch die Einführung von AMD MI325X und kundenspezifischen ASICs, die Kühlplatten bereits in der Designphase integrieren. Dieses Wachstum unterstreicht die steigende Nachfrage nach Hochleistungskühlungslösungen. Im Jahr 2025 hielt das Segment 300–700 Watt einen Marktanteil von 51,10 %, unterstützt durch den weit verbreiteten Einsatz von NVIDIA A100- und H100-Clustern. Unterdessen verzeichnen Karten unter 300 Watt einen stetigen Rückgang, da Unternehmen von Consumer-Karten auf zweckgebundenes Inferenz-Silizium umsteigen, was einen Wandel in den Marktpräferenzen widerspiegelt.

Googles geplanter 980-Watt-TPU v7 zeigt, dass Hyperscaler weltweit, einschließlich ihrer chinesischen Pendants, Flüssigkühlung als grundlegende Anforderung für neue Rack-Bereitstellungen standardisieren. Dieser Trend unterstreicht die wachsende Bedeutung fortschrittlicher Kühltechnologien für die Handhabung von Hochleistungssilizium. Infolgedessen soll der Marktanteil luftbasierter Kühlsysteme im chinesischen Markt für Grafikprozessor (GPU)-Kühlungslösungen zurückgehen. Dieser Rückgang steht im Einklang mit der wachsenden Einführung von 1.000-Watt-Silizium, das effizientere und robustere Kühlungslösungen erfordert, um Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Geografische Analyse

Innere Mongolei, Gansu und Guizhou sind führende Regionen für Neubauten aufgrund ihrer reichlichen Wind- und Wasserressourcen, die die Energiekosten erheblich senken und PUE-Werte unter 1,10 ermöglichen. DeepSeeks flüssiggekühlter Campus in Ordos beispielhaft veranschaulicht diesen Trend und nutzt modulare Immersionshallen, die an 300-MW-Windparks angeschlossen sind. Peking, Shanghai und Jiangsu konzentrieren sich unterdessen auf Unternehmens-Nachrüstungen und kombinieren Wärmetauscher an der Rückseite mit gekühlten Platten, um die KI-Knotenbereitstellung in hochwertigen städtischen Gebieten zu optimieren. Diese Entwicklungen verdeutlichen die regionalen Unterschiede in den Kühlinfrastrukturstrategien in ganz China.

Shenzhens Greater Bay Area dient als zentraler Knotenpunkt für die Hardwareversorgung und beherbergt wichtige Hersteller wie Sanhua und Lansi, die Wärmetauscher für Server-OEMs auf Just-in-time-Basis produzieren. Im Gegensatz dazu sind nördliche Provinzen mit Wasserknappheit konfrontiert, was Peking dazu veranlasst hat, eine Obergrenze von 1,5 Litern Wasser pro kWh einzuführen. Dies hat Betreiber dazu veranlasst, geschlossene Flüssigkühlsysteme oder fortschrittliche Verdunstungstürme einzuführen. Darüber hinaus gewinnt die Abwärmeverwertung an Bedeutung, wie Huiyuan Cowins' Initiative zeigt, 85 % der Abwärme an 10.000 Haushalte in Hebei weiterzuleiten und dabei jährliche Einnahmen von 1,7 Millionen USD zu erzielen.

Guizhou profitiert von einem milden Klima und kostengünstiger Wasserkraft zu 0,05 USD pro kWh, was die Betriebskosten senkt. Seine abgelegene Lage schränkt jedoch seine Eignung für latenzempfindliche Arbeitslasten ein. Andererseits setzen Fabriken in Jiangsu und Zhejiang zunehmend auf kompakte Hybridgehäuse zur Unterstützung von Robotik-KI vor Ort. Diese geografische Kluft zwingt Anbieter im chinesischen Markt für Grafikprozessor (GPU)-Kühlungslösungen, ihr Angebot zu diversifizieren und Immersionstanks mit Wärmerückgewinnungssystemen für nördliche Regionen sowie Rack-Kühlungskreisläufe mit minimalem Wasserverbrauch für südliche Gebiete bereitzustellen.