Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos

Resumo do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos em termos de volume de produção deverá crescer de 13,01 milhões de toneladas métricas em 2025 para 14,34 milhões de toneladas métricas até 2030, a um CAGR de 1,96% durante o período de previsão (2025-2030).

  • Nos Estados Unidos, a demanda por embalagens rígidas de plástico está em alta, impulsionada por suas diversas aplicações em múltiplos setores. Por exemplo, os setores de alimentos e bebidas dependem fortemente de recipientes, garrafas e potes de plástico rígido para embalar desde salgadinhos e laticínios até bebidas. Essas soluções de embalagem são projetadas para atuar como barreiras, protegendo os produtos contra umidade, oxigênio e luz, mantendo assim sua frescura.
  • Em novembro de 2023, a Fresh Del Monte Produce firmou parceria com a Arena Packaging, empresa sediada na América do Norte, para lançar recipientes plásticos reutilizáveis (RPCs) especificamente para bananas. Essa iniciativa tem como objetivo reduzir o desperdício de alimentos e as emissões de carbono, diminuir os custos operacionais e preservar a qualidade das bananas, uma das principais frutas no mercado de produtos frescos. Os novos RPCs prometem melhor circulação de ar, potencialmente dobrando a vida útil dos carregamentos de bananas. Notavelmente, cada recipiente pode ser reutilizado até cinco vezes por ano e oferece o benefício adicional de ser substituível e reaproveitável em caso de danos.
  • O setor industrial dos EUA desempenha um papel fundamental na impulsão da demanda por embalagens rígidas de plástico, especialmente para aplicações robustas, como tambores industriais, paletes e engradados. Abrangendo setores que vão de produtos químicos e automotivo à manufatura e agricultura, a amplitude desse setor é vasta.
  • Conforme relatado pelo Comitê Econômico Conjunto (JEC), em fevereiro de 2024, os Estados Unidos registraram um investimento anual recorde de quase USD 225 bilhões em novas instalações de manufatura, mesmo após ajustes pela inflação. Esse aumento no investimento privado pode ser atribuído a esforços bipartidários no fortalecimento da infraestrutura e da produção de semicondutores, juntamente com a postura proativa dos democratas na promoção da energia limpa e da manufatura de origem americana. Esse apoio catalisou um aumento significativo nos investimentos em construção de manufatura.
  • Esse robusto cenário de investimentos ressalta o forte apetite do setor industrial por embalagens plásticas, impulsionado pela demanda por soluções de embalagem que sejam não apenas duráveis e reutilizáveis, mas também resistentes o suficiente para suportar condições adversas e manuseio intenso, garantindo assim o fluxo contínuo de mercadorias nas cadeias de suprimentos.

Cenário Competitivo

Nos Estados Unidos, uma combinação de empresas domésticas, incluindo Pretium Packaging, Axium Packaging e Altium Packaging, e gigantes internacionais como Amcor Group GmbH e Aptar Group, dominam o fragmentado setor de embalagens rígidas de plástico. Esses líderes do setor estão reforçando sua presença na região por meio de estratégias como fusões, aquisições e lançamentos de produtos.

  • Junho de 2024: A Berry Global, com sede em Evansville, Indiana, apresentou sua nova garrafa retangular personalizável Domino, oferecida com até 100% de plástico reciclado pós-consumo (PCR). Voltada para os mercados de beleza, uso doméstico e cuidados pessoais, a garrafa Domino de 250 ml possui uma face frontal de 75 milímetros de largura e painéis laterais personalizáveis. Esse design permite impressão em todos os quatro lados, proporcionando às marcas maiores oportunidades para embalagens diferenciadas e maior destaque nas prateleiras. Além disso, os painéis laterais podem ser personalizados de forma única com relevo ou baixo-relevo texturizado, adicionando uma dimensão tátil para os consumidores.
  • Abril de 2023: A Greif concluiu seu negócio totalmente em dinheiro previamente anunciado no valor de USD 145 milhões, aumentando sua participação na Centurion Container de 9% para expressivos 80%. Desde 2020, a Greif mantinha uma conexão com a empresa da região de Chicago por meio de uma joint venture. Embora o negócio aguarde os ajustes de fechamento habituais, ele promete benefícios significativos. Os clientes da Centurion terão agora acesso aprimorado à gama de produtos e serviços da Greif, incluindo IBCs, tambores, baldes e outras embalagens industriais. Além disso, o programa de coleta Full Circle da Centurion gerenciará as embalagens vazias. Essa movimentação estratégica não apenas amplia a presença da Greif na América do Norte, mas também fortalece o portfólio de soluções de embalagem reutilizáveis e sustentáveis da Centurion.

Líderes do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos

  1. Berry Global Inc.

  2. Aptar Group Inc.

  3. Amcor Group GmbH

  4. Graham Packaging Company

  5. Sonoco Products Company

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2024: A Origin Materials, empresa de tecnologia dedicada a facilitar a transição global para materiais sustentáveis, firmou parceria com a Reed City Group, um fabricante e moldador abrangente de moldes de injeção, fabricante de prensas hidráulicas e fornecedor de soluções de automação. Juntas, elas pretendem produzir em massa tampas e fechamentos PET na América do Norte. Nas instalações da Reed City Group em Michigan, a dupla está pronta para operar linhas de fabricação comercial para as tampas e fechamentos PET da Origin. Essas linhas utilizarão equipamentos avançados de alta velocidade e automação para transformar PET virgem e reciclado em tampas. Notavelmente, as tampas da Origin serão os primeiros fechamentos PET comercialmente viáveis a penetrar no mercado de massa.
  • Outubro de 2023: A Chlorophyll Water, empresa de água mineral de nascente de montanha sediada nos Estados Unidos, fez a transição para o uso de politereftalato de etileno 100% reciclado (rPET) em suas garrafas de água. Além de água purificada, a empresa infunde suas garrafas com clorofila e vitaminas A, B12, C e D. Notavelmente, a Chlorophyll Water alcançou um marco significativo ao se tornar a primeira marca de água engarrafada nos Estados Unidos a obter a Certificação do Projeto Clean Label, que envolveu testes independentes de terceiros para mais de 90 potenciais contaminantes ambientais industriais.

Sumário do Relatório do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Análise da Cadeia de Valor do Setor
  • 4.3 Regulamentações e Políticas do Setor
  • 4.4 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.4.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.4.2 Poder de Barganha dos Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.4.4 Intensidade da Rivalidade Competitiva
    • 4.4.5 Ameaça de Substitutos
  • 4.5 Cenário Comercial Atual - Análise de Importações e Exportações

5. DINÂMICA DO MERCADO

  • 5.1 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 5.1.1 Adoção Crescente no Setor de Alimentos e Bebidas
    • 5.1.2 Aumento da Demanda por Soluções de Embalagens Rígidas de Plástico no Setor Industrial
  • 5.2 Desafios do Mercado
    • 5.2.1 Volatilidade de Preços das Matérias-Primas
    • 5.2.2 Crescente Concorrência de Produtos de Embalagens Flexíveis
  • 5.3 Cobertura sobre as Alternativas Emergentes às Embalagens Rígidas de Plástico e sua Demanda Atual
  • 5.4 Avaliação dos Padrões de Compra dos Usuários Finais e Principais Influenciadores

6. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 6.1 Por Produto
    • 6.1.1 Garrafas e Potes
    • 6.1.2 Bandejas e Recipientes
    • 6.1.3 Tampas e Fechamentos
    • 6.1.4 Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
    • 6.1.5 Tambores
    • 6.1.6 Paletes
    • 6.1.7 Outros Tipos de Produtos (Blisteres e Embalagens Clamshell, Tubos Rígidos de Plástico e Baldes, entre Outros)
  • 6.2 Por Material
    • 6.2.1 Polietileno (PE)
    • 6.2.1.1 LDPE e LLDPE
    • 6.2.1.2 HDPE
    • 6.2.2 Politereftalato de Etileno (PET)
    • 6.2.3 Polipropileno (PP)
    • 6.2.4 Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS)
    • 6.2.5 Policloreto de Vinila (PVC)
    • 6.2.6 Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) e Álcool Etileno Vinílico (EVOH), entre Outros)
  • 6.3 Por Setor de Uso Final
    • 6.3.1 Alimentos
    • 6.3.2 Bebidas
    • 6.3.3 Saúde
    • 6.3.4 Cosméticos e Cuidados Pessoais
    • 6.3.5 Industrial (Químico, Agrícola e Óleos e Lubrificantes, entre Outros)
    • 6.3.6 Construção Civil
    • 6.3.7 Automotivo
    • 6.3.8 Outros Setores de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de Empresas*
    • 7.1.1 Berry Global Inc.
    • 7.1.2 Aptar Group Inc.
    • 7.1.3 Amcor Group GmbH
    • 7.1.4 Graham Packaging Company
    • 7.1.5 Sonoco Products Company
    • 7.1.6 Altium Packaging
    • 7.1.7 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.8 Reliable Caps LLC
    • 7.1.9 Pretium Packaging
    • 7.1.10 Axium Packaging Inc.
  • 7.2 Análise de Mapa de Calor
  • 7.3 Análise de Concorrentes - Participantes Emergentes vs. Estabelecidos

8. CENÁRIO DE RECICLAGEM E SUSTENTABILIDADE

9. FUTURO DO MERCADO

**Sujeito a disponibilidade

Escopo do Relatório do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos

O estudo categoriza o mercado de embalagens rígidas de plástico por matérias-primas, como PP, PE, PET e outros. Esses materiais encontram aplicações em diversos setores de usuários finais, incluindo alimentos, produtos farmacêuticos, bebidas, cosméticos, artigos de higiene pessoal e outros em todo o país. A pesquisa aprofunda-se nos principais fatores de crescimento e nos principais participantes do setor, reforçando as estimativas de mercado e as projeções de crescimento para o período de previsão. Essas estimativas e projeções de mercado, ancoradas nos dados do ano base, são derivadas por meio de metodologias tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima.

O Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos é segmentado por Tipo de Produto (Garrafas e Potes, Bandejas e Recipientes, Tampas e Fechamentos, Contêineres Intermediários a Granel (IBCs), Tambores, Paletes e Outros Tipos de Produtos), Tipo de Material (Polietileno (PE) (LDPE & LLDPE e HDPE), Politereftalato de Etileno (PET), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS), Policloreto de Vinila (PVC) e Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico) e por Setores de Uso Final (Alimentos (Balas & Confeitaria, Alimentos Congelados, Produtos Frescos, Laticínios, Alimentos Secos, Carne, Aves e Frutos do Mar, Ração para Animais de Estimação e Outros Produtos Alimentícios), Serviços de Alimentação (Restaurantes de Serviço Rápido, Restaurantes de Serviço Completo, Cafeterias e Lanchonetes, Estabelecimentos de Varejo, Institucional, Hotelaria e Outros Usos Finais de Serviços de Alimentação), Bebidas, Saúde, Cosméticos e Cuidados Pessoais, Industrial, Construção Civil, Automotivo e Outros Setores de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística)). O Dimensionamento e as Previsões do Mercado são Fornecidos em Termos de Volume (Toneladas) para todos os Segmentos Acima.

Por Produto
Garrafas e Potes
Bandejas e Recipientes
Tampas e Fechamentos
Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
Tambores
Paletes
Outros Tipos de Produtos (Blisteres e Embalagens Clamshell, Tubos Rígidos de Plástico e Baldes, entre Outros)
Por Material
Polietileno (PE)LDPE e LLDPE
HDPE
Politereftalato de Etileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS)
Policloreto de Vinila (PVC)
Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) e Álcool Etileno Vinílico (EVOH), entre Outros)
Por Setor de Uso Final
Alimentos
Bebidas
Saúde
Cosméticos e Cuidados Pessoais
Industrial (Químico, Agrícola e Óleos e Lubrificantes, entre Outros)
Construção Civil
Automotivo
Outros Setores de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)
Por ProdutoGarrafas e Potes
Bandejas e Recipientes
Tampas e Fechamentos
Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
Tambores
Paletes
Outros Tipos de Produtos (Blisteres e Embalagens Clamshell, Tubos Rígidos de Plástico e Baldes, entre Outros)
Por MaterialPolietileno (PE)LDPE e LLDPE
HDPE
Politereftalato de Etileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS)
Policloreto de Vinila (PVC)
Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) e Álcool Etileno Vinílico (EVOH), entre Outros)
Por Setor de Uso FinalAlimentos
Bebidas
Saúde
Cosméticos e Cuidados Pessoais
Industrial (Químico, Agrícola e Óleos e Lubrificantes, entre Outros)
Construção Civil
Automotivo
Outros Setores de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos?

Espera-se que o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos atinja 13,01 milhões de toneladas métricas em 2025 e cresça a um CAGR de 1,96% para alcançar 14,34 milhões de toneladas métricas até 2030.

Qual é o tamanho atual do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos?

Em 2025, espera-se que o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos atinja 13,01 milhões de toneladas métricas.

Quem são os principais participantes do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos?

Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Amcor Group GmbH, Graham Packaging Company e Sonoco Products Company são as principais empresas que operam no Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos.

Quais anos este Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2024?

Em 2024, o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos foi estimado em 12,76 milhões de toneladas métricas. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos

Estatísticas para a participação, tamanho e taxa de crescimento de receita do mercado de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos em 2025, criadas pelos Relatórios de Setor da Mordor Intelligence™. A análise de Embalagens Rígidas de Plástico dos Estados Unidos inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito de relatório em PDF.