Tamanho e Participação do Mercado de Água Engarrafada do Reino Unido - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Água Engarrafada do Reino Unido

Crescente preferência dos consumidores por hidratação saudável

A crescente consciência sobre saúde e as iniciativas para reduzir a ingestão de açúcar estão incentivando os consumidores do Reino Unido a substituir refrigerantes carbonatados por água engarrafada. O aumento da consciencialização sobre problemas de saúde relacionados ao estilo de vida e a crescente procura por bebidas com rótulo limpo e baixas calorias estão a apoiar ainda mais o crescimento da categoria. Os fabricantes também estão a expandir os seus portfólios de produtos com água funcional e aromatizada para responder às preferências em evolução dos consumidores e às tendências de hidratação premium. Refletindo esta mudança, a Danone Waters Europe deverá registar um crescimento de valor de 9% no Reino Unido em 2025, impulsionado pelos consumidores que substituem a água engarrafada por refrigerantes açucarados. Além disso, o Imposto sobre Bebidas Não Alcoólicas do Reino Unido (Sugar Tax) continua a incentivar os consumidores a escolher bebidas com baixo teor de açúcar ou sem açúcar, apoiando ainda mais o consumo de água engarrafada como uma opção de hidratação mais saudável.

Expansão do consumo em movimento

Os deslocamentos pendulares, as viagens, as atividades de lazer e as compras de conveniência criam frequentes ocasiões de compra de dose individual no mercado de água engarrafada do Reino Unido. Os corredores de trânsito e os locais de grande afluência favorecem embalagens menores que os consumidores possam transportar facilmente e consumir imediatamente. Em janeiro de 2026, a Boost lançou a Boost Water+, uma gama de três variantes de eletrólitos sem açúcar com preço de GBP 1 por 500 ml em lojas de conveniência. O produto foi lançado em três variedades: Cítrico, Morango e Pêssego, e Cereja. Esta mudança em direção a produtos com eletrólitos e valor agregado pode melhorar a receita por compra, mas as marcas sem distribuição em conveniência podem perder visibilidade em locais de alta frequência.

Expansão dos serviços de alimentação e recuperação da hotelaria premium

Restaurantes, hotéis e bares utilizam cada vez mais a seleção de água, o serviço em copo e o abastecimento local para melhorar a experiência do cliente. Em julho de 2025, a South Downs Natural Mineral Water assinou um acordo de fornecimento nacional com os restaurantes The Ivy Collection em todo o Reino Unido, citando a sua cadeia de abastecimento local, garrafas de vidro e credenciais de origem. No mesmo ano, um restaurante em Cheshire com estrela Michelin introduziu um menu de água, com garrafas com preços entre GBP 5 e GBP 19. A procura da hotelaria pode ser mais resiliente do que a procura promocional do retalho, porque a água faz parte da experiência mais ampla de refeição ou alojamento. A Belu Water recebeu um contrato de GBP 110.085 para abastecer o Parlamento do Reino Unido em 2025, indicando que os compradores institucionais também priorizam a sustentabilidade e a qualidade do produto. A procura da hotelaria pode permanecer mais resiliente do que a procura promocional do retalho, uma vez que a água faz parte da experiência mais ampla de refeição ou alojamento.

Sustentabilidade impulsionando a inovação em embalagens

A sustentabilidade das embalagens tornou-se tanto um requisito de marca como uma consideração de custo no mercado de água engarrafada do Reino Unido. O quadro de responsabilidade alargada do produtor está previsto para entrar plenamente em vigor em janeiro de 2026 no Reino Unido, introduzindo uma taxa de eliminação de plástico de GBP 423 por tonelada, em comparação com GBP 192 por tonelada para o vidro. O quadro também estabelece uma obrigação de reciclagem de plástico de 57% para 2026^{[3]Fonte: Governo do Reino Unido, Responsabilidade Alargada do Produtor para Embalagens, gov.uk}. Espera-se que estas regulamentações apoiem o investimento em vidro, alumínio, politereftalato de etileno (PET) reciclado e designs de embalagens recicláveis, embora o vidro continue a ser mais pesado para transportar. Os fabricantes estão a tomar iniciativas para introduzir água engarrafada em embalagens sustentáveis. Por exemplo, a Belu utiliza garrafas de vidro fabricadas no Reino Unido com pelo menos 40% de conteúdo reciclado. Tais ações continuam a ser importantes na hotelaria premium e nos concursos institucionais, onde a proteção da origem e as credenciais de embalagem podem influenciar a seleção de fornecedores.

Regulamentações rigorosas sobre embalagens plásticas aumentam os custos de conformidade

As regras de responsabilidade alargada do produtor criam um desafio direto de custos para as empresas intensivas em politereftalato de etileno (PET) no mercado de água engarrafada do Reino Unido. Os grandes produtores enfrentam uma taxa de eliminação de plástico de GBP 423 por tonelada, enquanto a obrigação de reciclagem de plástico aumentará de 57% em 2026 para 59% em 2027, de acordo com o governo do Reino Unido. Além disso, o Regime de Depósito para Embalagens de Bebidas, com início previsto para outubro de 2027, aplicar-se-á a garrafas PET ^{[2]Fonte: Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais, "Regime de Retorno de Depósito" gov.uk}, embalagens de alumínio e embalagens de aço com capacidade entre 150 ml e 3 litros. O regime introduzirá requisitos de registo, rotulagem, depósitos e taxas para produtores. Os produtores de médio porte poderão ter mais dificuldade em absorver estes investimentos do que as empresas maiores com parcerias de reciclagem estabelecidas e cadeias de abastecimento de materiais reciclados. Em maio de 2025, a Anglian Water enfrentará uma multa recorde de GBP 1,42 milhão no Tribunal da Coroa de Northampton na sequência de uma ação judicial da Inspetoria de Água Potável (DWI) por falhas no abastecimento de água potável que afetaram cerca de 1,3 milhões de pessoas ^{[4]Fonte: Inspetoria de Água Potável, Comunicados de Imprensa, dwi.gov.uk}.

Alta confiança dos consumidores na água da torneira

A ampla disponibilidade de água da torneira segura, regulamentada e acessível continua a limitar o potencial de crescimento do mercado de água engarrafada no Reino Unido. Muitos consumidores dependem da água potável municipal para a hidratação diária, reduzindo a necessidade de água engarrafada, particularmente em domicílios e locais de trabalho. A crescente consciência ambiental apoia ainda mais esta preferência, à medida que os consumidores adotam garrafas de água reutilizáveis abastecidas com água da torneira para reduzir o desperdício de plástico de uso único. Além disso, as iniciativas governamentais que promovem o consumo de água da torneira, juntamente com a disponibilidade de estações de reabastecimento gratuitas em espaços públicos, limitam ainda mais a dependência de água engarrafada. O Conselho do Consumidor de Água registou 90% de satisfação geral com o abastecimento de água em 2025^{[1]Fonte: Conselho do Consumidor de Água, Water Matters 2025, ccw.org.uk}, indicando uma forte confiança dos consumidores na infraestrutura pública de abastecimento de água do Reino Unido e o seu impacto moderador na procura de água engarrafada.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: A Água Funcional Supera uma Base Madura de Água Sem Gás

A água sem gás representou 62,83% do valor da categoria em 2025, mantendo a sua posição como a maior categoria de produto. A sua ampla presença reflete gamas de marca própria, embalagens de entrada de preço, distribuição em supermercados e formatos de conveniência. A água com gás ocupa uma posição entre a água sem gás de mercado de massa e os produtos minerais importados de maior valor. As águas importadas premium em garrafas de vidro e os produtos com gás de marca doméstica apoiam esta categoria em restaurantes e canais de retalho. A água funcional e aromatizada tem previsão de crescer a um CAGR de 8,68% de 2026 a 2031, tornando-a o tipo de produto de crescimento mais rápido. Este crescimento proporciona ao mercado de água engarrafada do Reino Unido uma oportunidade de servir ocasiões de hidratação que vão além da sede básica.

A categoria funcional e aromatizada está a ganhar espaço nas prateleiras através de produtos com infusão de frutas, botânicos, vitaminas e eletrólitos. As marcas posicionam estes formatos para rotinas matinais, visitas ao ginásio, deslocamentos e consumo pós-exercício. Em julho de 2026, a Highland Spring expandiu o seu portfólio de água sem gás aromatizada com a introdução dos sabores Laranja e Maracujá e Frutos Silvestres de Verão no mercado do Reino Unido, apoiada por uma campanha de GBP 3,6 milhões. Como resultado, as marcas estabelecidas de água de nascente no setor de água engarrafada do Reino Unido estão a tratar o sabor como uma prioridade central do portfólio.

Por Material de Embalagem: A Conformidade com a Responsabilidade Alargada do Produtor Acelera a Transição para o Vidro

As garrafas PET representaram 73,21% do valor da categoria em 2025, pois continuam a ser acessíveis, leves e convenientes. O formato é adequado para compras em supermercados, conveniência, viagens e consumo imediato. No entanto, as taxas de eliminação, as obrigações de reciclagem e a crescente procura por credenciais de sustentabilidade mais visíveis estão a afetar a sua posição. As garrafas de vidro têm previsão de crescer a um CAGR de 8,45% até 2031. O serviço de mesa premium e a taxa de eliminação mais baixa de GBP 192 por tonelada em comparação com o plástico apoiam o tamanho do mercado de água engarrafada do Reino Unido para o vidro.

O vidro adapta-se bem a aplicações onde a apresentação do produto, a proveniência local e as perceções de qualidade retornável são importantes. O contrato da Belu com o Parlamento e a presença da Hildon em hotéis de luxo destacam a sua relevância em ambientes de serviço de alto nível. As latas e garrafas de alumínio também estão a ganhar espaço em formatos funcionais e aromatizados, uma vez que estas embalagens se alinham naturalmente com bebidas energéticas e refrigerantes. A abordagem de avaliação de reciclabilidade poderá reduzir as taxas para formatos de vidro com classificação verde a partir do segundo ano do sistema. No entanto, o maior peso do vidro continua a ser um desafio de transporte e manuseamento. Os produtores devem, portanto, equilibrar a exposição às taxas, a recuperação de materiais, a utilização no retalho e o custo de fornecimento de cada formato.

Por Preço: O Segmento de Massa Domina, mas os Produtos Premium Capturam o Crescimento de Valor

Os produtos de preço de massa representaram 78,28% do tamanho do mercado de água engarrafada do Reino Unido em 2025. A elevada rotatividade no retalho, a concorrência de marca própria, os preços promocionais e as margens unitárias baixas definem o segmento. Serve as necessidades básicas de hidratação da categoria em supermercados e lojas de conveniência. A sua grande base de clientes proporciona escala. A água engarrafada premium e de luxo tem previsão de registar um CAGR de 7,89% até 2031. Este crescimento está ligado à procura do setor da hotelaria, fontes certificadas, marcas de água mineral importada e produtos funcionais vendidos a preços mais elevados.

A água premium depende mais do posicionamento da marca, das credenciais de origem e da embalagem do que do custo da água extraída. Em abril de 2026, a Danone comprometeu EUR 20 milhões para modernizar a instalação de engarrafamento da Evian e EUR 8 milhões para preservar os locais de Volvic, Badoit e La Salvetat. O material fornecido indicou que a Coca-Cola pagou GBP 6.070 por ano pelos direitos de extração de até 674 milhões de litros de um aquífero em Northumberland. Estas diferenças tornam a embalagem, a garantia de origem e a perceção do cliente elementos centrais para a criação de valor premium. O mercado de água engarrafada do Reino Unido pode suportar a migração para segmentos superiores quando os produtores constroem uma proposta de produto distinta em vez de competir apenas pelo preço nas prateleiras.

Por Canal de Distribuição: Escala Off-Trade e Migração de Valor On-Trade

Os canais off-trade representaram 87,22% do valor da categoria em 2025. Os supermercados e hipermercados respondem pelos maiores volumes, apoiados por gamas de marca própria, promoções e ampla disponibilidade de embalagens. As lojas de conveniência contribuem com vendas de consumo imediato, particularmente para garrafas pequenas e formatos funcionais. O retalho online continua a ser o subcanal off-trade de crescimento mais rápido, à medida que os domicílios focados na saúde utilizam cada vez mais a entrega e as encomendas recorrentes. A entrega ao domicílio e ao escritório também pode beneficiar do trabalho híbrido e do interesse dos empregadores na hidratação no local de trabalho.
Os canais on-trade têm previsão de crescer a um CAGR de 7,01% até 2031. Restaurantes, hotéis e bares podem vender garrafas de vidro premium com menos comparação direta de preços do que as prateleiras do retalho. O acordo de 2025 da South Downs Water com The Ivy Collection e o contrato de fornecimento da Belu ao Parlamento em 2025 destacam esta oportunidade. Em julho de 2026, a Highland Spring utilizou uma campanha de verão para alcançar 23 milhões de compradores em movimento. Esta atividade aumenta o custo de captar a atenção dos consumidores em locais de conveniência e impulso. As marcas mais pequenas ainda podem competir na hotelaria, onde uma origem local clara e um formato de serviço adequado importam mais do que a escala de retalho nacional.

Análise Geográfica

Inglaterra representa a maior quota de consumo de água engarrafada no Reino Unido, apoiada pela sua grande base populacional, principais redes de trânsito e setor de hotelaria concentrado. Londres e o Sudeste impulsionam um elevado volume de compras premium em restaurantes, hotéis e canais de viagem. As áreas de água dura em Londres podem afetar a perceção do sabor, apoiando a procura de água de nascente e alternativas filtradas. A Grande Londres também serve como mercado de lançamento para menus de água, serviço em garrafa de vidro e marcas artesanais antes de estes formatos se expandirem mais amplamente. Brighton, Bristol, Manchester e Leeds demonstram procura por embalagens de vidro e alumínio que se alinham com as preferências de sustentabilidade locais.

A Escócia desempenha um papel central no mercado de água engarrafada do Reino Unido como região de origem de marcas reconhecidas de água de nascente. As Colinas Ochil, os Cairngorms e outros aquíferos das Terras Altas apoiam uma forte base de produção doméstica. Os ambientes naturais protegidos da Escócia sustentam uma proposta de qualidade de origem que os produtores em locais de captação de água mais industriais têm dificuldade em replicar. 

O País de Gales e a Irlanda do Norte representam uma quota menor do consumo, mas contribuem com marcas com forte posicionamento nos canais de hotelaria e institucional. A Belu tem origem no centro do País de Gales, deverá tornar-se totalmente propriedade da Fundação Belu em 2025 e doou GBP 371.204 à WaterAid em 2025. O seu contrato com o Parlamento destaca o papel das compras orientadas por propósito no mercado de água engarrafada do Reino Unido. A Antrim Hills e a Crag Spring Water demonstram o apelo de produtos específicos de localização a preços mais elevados na hotelaria. As origens no País de Gales, na Irlanda do Norte e nas Terras Altas Escocesas conferem aos produtores domésticos uma resposta credível ao maior escrutínio sobre a origem e a gestão da água.