Tamaño y Participación del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido

Tamaño del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de agua embotellada del Reino Unido crezca de 9,62 mil millones de USD en 2025 a 10,14 mil millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 14,13 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 6,87% durante 2026-2031. El mercado de agua embotellada del Reino Unido es una industria madura y en constante desarrollo, respaldada por la creciente demanda de los consumidores de opciones de hidratación más saludables en comparación con las bebidas azucaradas. El aumento del consumo de agua sin gas continúa impulsando la demanda del mercado, mientras que los productos de agua con gas y agua funcional/saborizada están ganando terreno entre los consumidores preocupados por la salud que buscan ofertas premium y de valor añadido. La sostenibilidad sigue siendo una prioridad competitiva clave, lo que lleva a los fabricantes a invertir en envases 100% reciclados, de bajo peso, y en latas de aluminio para alinearse con las expectativas de los consumidores y las regulaciones medioambientales. La fuerte penetración en el comercio minorista, combinada con el crecimiento en los canales de distribución de servicios de alimentación y en línea, continúa apoyando la expansión del mercado en todo el país.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de producto, el agua sin gas lideró el mercado de agua embotellada del Reino Unido con una participación del 62,83% en 2025, mientras que se prevé que el agua funcional/saborizada registre la CAGR más rápida del 8,68% durante 2026-2031.
  • Por material de envase, las botellas de PET mantuvieron una participación del 73,21% en 2025, mientras que se prevé que las botellas de vidrio se expandan a una CAGR del 8,45% hasta 2031.
  • Por precio, el segmento masivo lideró el mercado con una participación del 78,28% en 2025, mientras que se prevé que el segmento premium/lujo registre la CAGR más rápida del 7,89% durante 2026-2031.
  • Por canal de distribución, el canal minorista lideró el mercado con una participación del 87,22% en 2025, mientras que se prevé que el canal horeca registre la CAGR más rápida del 7,01% durante 2026-2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: El Agua Funcional Supera a una Base Madura de Agua sin Gas

El agua sin gas representó el 62,83% del valor de la categoría en 2025, manteniendo su posición como la categoría de producto más grande. Su amplia presencia refleja las gamas de marca propia, los envases de precio de entrada, la distribución en supermercados y los formatos de conveniencia. El agua con gas ocupa una posición entre el agua sin gas de mercado masivo y los productos minerales importados de mayor valor. Las aguas importadas premium en botellas de vidrio y los productos nacionales de marca con gas apoyan esta categoría en restaurantes y canales minoristas. Se prevé que el agua funcional y saborizada crezca a una CAGR del 8,68% de 2026 a 2031, convirtiéndola en el tipo de producto de más rápido crecimiento. Este crecimiento ofrece al mercado de agua embotellada del Reino Unido la oportunidad de atender ocasiones de hidratación que van más allá de la sed básica.

La categoría funcional y saborizada está ganando espacio en los lineales a través de productos con infusión de frutas, botánicos, vitaminas y electrolitos. Las marcas posicionan estos formatos para las rutinas matutinas, las visitas al gimnasio, los desplazamientos y el consumo posterior al ejercicio. En julio de 2026, Highland Spring amplió su cartera de agua sin gas saborizada introduciendo los sabores Naranja y Maracuyá y Bayas de Verano en el mercado del Reino Unido, respaldada por una campaña de 3,6 millones de GBP. Como resultado, las marcas de agua de manantial establecidas en la industria de agua embotellada del Reino Unido están tratando el sabor como una prioridad central de la cartera.

Participación del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido por Tipo de Producto, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Material de Envase: El Cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor Acelera el Cambio al Vidrio

Las botellas de PET representaron el 73,21% del valor de la categoría en 2025, ya que siguen siendo asequibles, ligeras y convenientes. El formato es adecuado para compras en supermercados, tiendas de conveniencia, viajes y consumo inmediato. Sin embargo, las tasas de eliminación, las obligaciones de reciclaje y la creciente demanda de credenciales de sostenibilidad más visibles están afectando a su posición. Se prevé que las botellas de vidrio crezcan a una CAGR del 8,45% hasta 2031. El servicio premium en mesa y la menor tasa de eliminación de 192 GBP por tonelada en comparación con el plástico apoyan el tamaño del mercado de agua embotellada del Reino Unido para el vidrio.

El vidrio encaja bien en aplicaciones donde la presentación del producto, la procedencia local y las percepciones de calidad retornable son importantes. El contrato de Belu con el Parlamento y la presencia de Hildon en hoteles de lujo destacan su relevancia en entornos de alto servicio. Las latas y botellas de aluminio también están ganando terreno en los formatos funcionales y saborizados, ya que estos envases se alinean naturalmente con las bebidas energéticas y los refrescos. El enfoque de evaluación de reciclabilidad podría reducir las tasas para los formatos de vidrio con calificación verde a partir del segundo año del sistema. Sin embargo, el mayor peso del vidrio sigue siendo un desafío para el transporte y la manipulación. Por lo tanto, los productores deben equilibrar la exposición a las tasas, la recuperación de materiales, el uso minorista y el coste de suministro de cada formato.

Por Precio: El Segmento Masivo Domina pero los Productos Premium Capturan el Crecimiento en Valor

Los productos de precio masivo representaron el 78,28% del tamaño del mercado de agua embotellada del Reino Unido en 2025. El alto volumen de ventas minoristas, la competencia de marca propia, los precios promocionales y los bajos márgenes unitarios definen el segmento. Atiende las necesidades básicas de hidratación de la categoría en supermercados y tiendas de conveniencia. Su amplia base de clientes proporciona escala. Se prevé que el agua embotellada premium y de lujo registre una CAGR del 7,89% hasta 2031. Este crecimiento está vinculado a la demanda de la industria hotelera, fuentes certificadas, marcas de agua mineral importada y productos funcionales vendidos a precios más altos.

El agua premium depende más del posicionamiento de marca, las credenciales de origen y el envase que del coste del agua extraída. En abril de 2026, Danone comprometió 20 millones de EUR para modernizar la planta embotelladora de Evian y 8 millones de EUR para preservar los emplazamientos de Volvic, Badoit y La Salvetat. El material suministrado indicó que Coca-Cola pagó 6.070 GBP al año por los derechos de extracción de hasta 674 millones de litros de un acuífero de Northumberland. Estas diferencias hacen que el envase, la garantía del origen y la percepción del cliente sean elementos centrales para la creación de valor premium. El mercado de agua embotellada del Reino Unido puede apoyar la migración hacia productos de mayor valor cuando los productores construyen una propuesta de producto diferenciada en lugar de competir únicamente por el precio en el lineal.

Participación del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido por Precio, 2025
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Por Canal de Distribución: Escala del Canal Minorista y Migración de Valor al Canal Horeca

Los canales minoristas representaron el 87,22% del valor de la categoría en 2025. Los supermercados e hipermercados representan los mayores volúmenes, respaldados por gamas de marca propia, promociones y amplia disponibilidad de formatos. Las tiendas de conveniencia contribuyen con ventas de consumo inmediato, especialmente para botellas pequeñas y formatos funcionales. El comercio electrónico sigue siendo el subcanal minorista de más rápido crecimiento, ya que los hogares preocupados por la salud utilizan cada vez más la entrega a domicilio y los pedidos recurrentes. La entrega a domicilio y a oficinas también puede beneficiarse del trabajo híbrido y del interés de los empleadores en la hidratación en el lugar de trabajo.
Se prevé que los canales horeca crezcan a una CAGR del 7,01% hasta 2031. Los restaurantes, hoteles y bares pueden vender botellas de vidrio premium con menos comparación directa de precios que en los lineales minoristas. El acuerdo de South Downs Water en 2025 con The Ivy Collection y el contrato de suministro de Belu al Parlamento en 2025 destacan esta oportunidad. En julio de 2026, Highland Spring utilizó una campaña de verano para llegar a 23 millones de compradores en movilidad. Esta actividad aumenta el coste de captar la atención del consumidor en ubicaciones de conveniencia e impulso. Las marcas más pequeñas aún pueden competir en hostelería, donde un origen local claro y un formato de servicio adecuado importan más que la escala minorista nacional.

Análisis Geográfico

Inglaterra representa la mayor participación del consumo de agua embotellada en el Reino Unido, respaldada por su gran base de población, las principales redes de transporte y el concentrado sector hotelero. Londres y el Sureste impulsan un alto volumen de compras premium en restaurantes, hoteles y canales de viaje. Las zonas de agua dura en Londres pueden afectar a la percepción del sabor, lo que apoya la demanda de agua de manantial y alternativas filtradas. El Gran Londres también sirve como mercado de lanzamiento para menús de agua, servicio en botella de vidrio y marcas artesanales antes de que estos formatos se expandan más ampliamente. Brighton, Bristol, Mánchester y Leeds muestran demanda de envases de vidrio y aluminio que se alinean con las preferencias de sostenibilidad locales.

Escocia desempeña un papel central en el mercado de agua embotellada del Reino Unido como región de origen de marcas reconocidas de agua de manantial. Las colinas de Ochil, los Cairngorms y otros acuíferos de las Tierras Altas sustentan una sólida base de producción nacional. Los entornos naturales protegidos de Escocia apoyan una propuesta de calidad de origen que los productores en ubicaciones de captación de agua más industriales encuentran difícil de replicar. 

Gales e Irlanda del Norte representan una menor participación del consumo, pero contribuyen con marcas con un fuerte posicionamiento en los canales de hostelería e institucionales. Belu se obtiene del centro de Gales, se espera que pase a ser propiedad total de la Fundación Belu en 2025, y donó 371.204 GBP a WaterAid en 2025. Su contrato con el Parlamento destaca el papel de las compras con propósito en el mercado de agua embotellada del Reino Unido. Antrim Hills y Crag Spring Water demuestran el atractivo de los productos específicos de cada ubicación a precios más altos en hostelería. Los manantiales de Gales, Irlanda del Norte y las Tierras Altas escocesas ofrecen a los productores nacionales una respuesta creíble al mayor escrutinio sobre el origen y la gestión del agua.

Panorama Competitivo

El mercado de agua embotellada del Reino Unido sigue siendo fragmentado entre grupos multinacionales, empresas nacionales de agua de manantial, empresas sociales y productores artesanales más pequeños. Nestlé Waters Reino Unido vende Buxton y Pure Life en julio de 2026, mientras que la cartera de Danone incluye Volvic, Harrogate y Evian. Ningún actor controla la categoría en la medida observada en algunas categorías de bebidas adyacentes. Esta estructura ofrece a los minoristas y compradores de hostelería múltiples opciones de abastecimiento en diferentes rangos de precios. También hace que la identidad de marca, la procedencia del origen, el envase y el acceso a los canales de distribución sean herramientas competitivas importantes.

Boost lanzó Boost Water+, una gama de agua sin azúcar con electrolitos, exclusivamente en tiendas de conveniencia en enero de 2026. Disponible en las variedades Cítricos, Fresa y Melocotón, y Cereza, la gama tiene como objetivo cerrar la "brecha entre el agua saborizada y el agua funcional". El emplazamiento de Buxton de Nestlé cuenta con la certificación platino de la Alianza para la Gestión del Agua, lo que otorga a la marca una credencial relevante para la contratación orientada a la sostenibilidad. En abril de 2026, Highland Spring amplió su cartera de agua sin gas saborizada con el lanzamiento de las variantes Naranja y Maracuyá y Bayas de Verano. Estas acciones muestran cómo los productores establecidos están buscando el crecimiento a través de formatos y marcas, en lugar de depender únicamente del agua sin gas básica.

Belu se diferencia a través de la propiedad benéfica, la procedencia certificada, el envase de vidrio y el apoyo directo a WaterAid. Este modelo ha ayudado a la empresa a abordar oportunidades institucionales que requieren estándares de sostenibilidad medibles. Hildon, Crag Spring Water y South Downs Water están reforzando sus posiciones en la hostelería premium, donde los márgenes son más altos y la escala minorista nacional es menos crítica. El mercado de agua embotellada del Reino Unido sigue abierto a marcas especializadas, pero su éxito depende de una historia de origen clara, elecciones de envase apropiadas y una ejecución de distribución sostenida.

Líderes de la Industria de Agua Embotellada del Reino Unido

  1. The Coca‑Cola Company

  2. Danone

  3. Highland Spring Limited

  4. Harrogate Water Brands

  5. Nestlé S.A.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Julio de 2026: Nestle escindió su negocio de agua Buxton y Perrier para crear una empresa conjunta valorada en aproximadamente 4,9 mil millones de EUR. La empresa suiza acordó un trato con la firma de capital privado Platinum Equity para establecer una nueva empresa, Peranel, en la que cada parte tendrá una participación del 50%. La empresa conjunta incluirá más de 30 marcas, incluyendo las marcas de agua de Nestlé, como S.Pellegrino, Perrier, Buxton y Acqua Panna, así como sus bebidas de hidratación y la marca global Nestlé Pure Life.
  • Abril de 2026: Danone anunció una nueva inversión de 20 millones de EUR para modernizar la planta embotelladora de evian, mejorando la eficiencia de producción, la sostenibilidad y las capacidades de innovación.
  • Febrero de 2026: Highland Spring Group se asoció con el Woodland Trust para financiar la creación y restauración de bosques en 1.200 hectáreas de terreno de conservación en Glen Devon Woodlands, en las colinas de Ochil, Perthshire. La asociación refuerza los compromisos de la marca con una cadena de suministro positiva para la naturaleza y apoya la protección del entorno del manantial que la rodea.
  • Enero de 2025: El Grupo Carlsberg anunció que su filial de propiedad total, Carlsberg United Kingdom Holdings Limited, completó la adquisición de Britvic plc, una empresa líder internacional de refrescos, para crear una única empresa de bebidas integrada en el Reino Unido. El negocio combinado, incluida la marca Aqua Libra, operará como Carlsberg Britvic.

Índice del informe de la industria de agua embotellada del reino unido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente preferencia de los consumidores por una hidratación saludable en lugar de bebidas azucaradas
    • 4.2.2 Expansión del consumo en movilidad en desplazamientos urbanos, viajes y actividades de ocio
    • 4.2.3 Expansión de los servicios de alimentación y recuperación de la hostelería premium
    • 4.2.4 La sostenibilidad impulsa la innovación en envases
    • 4.2.5 Premiumización de las ofertas de agua mineral natural, de manantial y funcional embotellada
    • 4.2.6 Creciente enfoque de los consumidores en la pureza del producto, la transparencia del origen y la calidad certificada del agua
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Las estrictas regulaciones sobre envases de plástico aumentan los costes de cumplimiento
    • 4.3.2 Alta confianza de los consumidores en el agua del grifo
    • 4.3.3 Competencia de botellas de agua reutilizables y sistemas de hidratación
    • 4.3.4 Crecientes preocupaciones medioambientales sobre los residuos plásticos
  • 4.4 Análisis del Comportamiento del Consumidor
  • 4.5 Perspectiva Regulatoria
  • 4.6 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.6.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PREVISIONES DE CRECIMIENTO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por Tipo de Producto
    • 5.1.1 Agua sin Gas
    • 5.1.2 Agua con Gas
    • 5.1.3 Agua Funcional/Saborizada
    • 5.1.3.1 Enriquecida con Vitaminas
    • 5.1.3.2 Con Electrolitos/Deportiva
    • 5.1.3.3 Botánica/Con Infusión de Frutas
  • 5.2 Por Material de Envase
    • 5.2.1 Botellas de PET
    • 5.2.2 Botellas de Vidrio
    • 5.2.3 Latas y Botellas de Aluminio
    • 5.2.4 Otros
  • 5.3 Por Precio
    • 5.3.1 Masivo
    • 5.3.2 Premium/Lujo
  • 5.4 Por Canal de Distribución
    • 5.4.1 Canal Horeca
    • 5.4.2 Canal Minorista
    • 5.4.2.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.4.2.2 Tiendas de Conveniencia/Alimentación
    • 5.4.2.3 Entrega a Domicilio y a Oficinas
    • 5.4.2.4 Comercio Electrónico
    • 5.4.2.5 Otros Canales Minoristas

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Datos Financieros (si están disponibles), Información Estratégica, Posición/Participación en el Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Nestle
    • 6.4.2 PepsiCo
    • 6.4.3 The Coca‑Cola Company
    • 6.4.4 Danone
    • 6.4.5 Primo
    • 6.4.6 FIJI Water Company LLC.
    • 6.4.7 Highland Spring Limited
    • 6.4.8 Shepley Spring
    • 6.4.9 Harrogate Water Brands
    • 6.4.10 Avalis Glacier Water Ltd.
    • 6.4.11 British Bottled Water Producers
    • 6.4.12 Belu Water Limited
    • 6.4.13 Volvic
    • 6.4.14 FineWaters Media, LLC
    • 6.4.15 Chorq Ltd
    • 6.4.16 Crag Spring Water
    • 6.4.17 Hildon Limited
    • 6.4.18 Antrim Hills
    • 6.4.19 Roxane
    • 6.4.20 Elsenham Water

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Alcance del Informe del Mercado de Agua Embotellada del Reino Unido

El agua embotellada comprende agua potable envasada en recipientes sellados para el consumo humano. La categoría incluye agua sin gas, con gas y funcional/saborizada procedente de manantiales naturales, fuentes minerales, aguas subterráneas o agua purificada, y distribuida a través de canales horeca y minoristas.

El mercado de agua embotellada del Reino Unido está segmentado por tipo de producto, material de envase, precio y canal de distribución. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en agua sin gas, agua con gas y agua funcional/saborizada (enriquecida con vitaminas, con electrolitos/deportiva, botánica/con infusión de frutas). Por material de envase, el mercado está segmentado en botellas de PET, botellas de vidrio, latas y botellas de aluminio, y otros. Por precio, el mercado está segmentado en masivo y premium/lujo. Por canal de distribución, el mercado está segmentado en canal horeca y canal minorista. Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (Litros).

Por Tipo de Producto
Agua sin Gas
Agua con Gas
Agua Funcional/SaborizadaEnriquecida con Vitaminas
Con Electrolitos/Deportiva
Botánica/Con Infusión de Frutas
Por Material de Envase
Botellas de PET
Botellas de Vidrio
Latas y Botellas de Aluminio
Otros
Por Precio
Masivo
Premium/Lujo
Por Canal de Distribución
Canal Horeca
Canal MinoristaSupermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia/Alimentación
Entrega a Domicilio y a Oficinas
Comercio Electrónico
Otros Canales Minoristas
Por Tipo de ProductoAgua sin Gas
Agua con Gas
Agua Funcional/SaborizadaEnriquecida con Vitaminas
Con Electrolitos/Deportiva
Botánica/Con Infusión de Frutas
Por Material de EnvaseBotellas de PET
Botellas de Vidrio
Latas y Botellas de Aluminio
Otros
Por PrecioMasivo
Premium/Lujo
Por Canal de DistribuciónCanal Horeca
Canal MinoristaSupermercados/Hipermercados
Tiendas de Conveniencia/Alimentación
Entrega a Domicilio y a Oficinas
Comercio Electrónico
Otros Canales Minoristas

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de agua embotellada del Reino Unido para 2031?

Se proyecta que el mercado de agua embotellada del Reino Unido alcance los 14,13 mil millones de USD en 2031, creciendo desde los 9,62 mil millones de USD en 2025.

¿Cuál es la CAGR esperada del mercado de agua embotellada del Reino Unido durante 2026-2031?

Se prevé que el mercado crezca a una CAGR del 6,87% entre 2026 y 2031.

¿Qué tipo de producto tuvo la mayor participación en el mercado de agua embotellada del Reino Unido en 2025?

El agua sin gas fue el segmento de tipo de producto líder en 2025, representando el 62,83% de la participación de mercado.

¿Qué material de envase dominó el mercado de agua embotellada del Reino Unido en 2025?

Las botellas de PET dominaron el mercado en 2025, con una participación del 73,21%.

¿Qué categoría de precio representó la mayor participación en el mercado de agua embotellada del Reino Unido en 2025?

El segmento de precio masivo lideró el mercado en 2025, representando el 78,28% de las ventas totales.

¿Qué canal de distribución tuvo la mayor participación de mercado en 2025?

El canal minorista dominó el mercado en 2025, representando el 87,22% de los ingresos totales del mercado.

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